精密带钢调研.docx
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精密带钢调研
不锈钢精密带钢
冷轧不锈钢精密带钢产品的制造技术是当今世界不锈钢生产领域公认的高精尖技术，由于其在厚度精度、力学性能、表面粗糙度、光亮度、硬度指标等性能方面要求非常苛刻，因而成为冷轧不锈钢行业中独树一帜的高附加值精品。
一、冷轧精密不锈钢带的特点
精密不锈带钢对材料的机械性能、表面状态、厚度公差、宽度、镰刀弯和平直度等比一般冷轧带钢要高。
另外，由于精密模具的个性化设计特征，为客户定制的精密不锈钢带，很少能在其他用户通用，这就对精密不锈钢带的生产、销售配送、技术支持有非常高的要求，使之不同于一般冷轧不锈钢带。
由于精密不锈钢带的技术含量高，因此精密钢带的附加值比普通冷轧不锈钢带高出许多，特别是厚度≤0.30mm以下精密不锈钢带，规格加价幅度比0.3mm以上普通不锈钢带多出数倍，市场价格从几万元/吨到几十万元/吨不等，而且规格加价体系相对稳定。
二、精密不锈钢带应用领域分析
根据调研数据显示，2009年我国不锈钢精密钢带主要流向IT产业、家电行业、机械设备制造、五金制品行业、厨卫用品、汽车零配件、电器机械及器材、建筑装饰行业、仪器仪表等行业。
表1精密不锈钢带主要应用领域
序号
应用领域
应用部件
厚度（mm）
AISI钢种
1
航天业
隔热件
0.05～0.13
321
直升机连接器
0.10～0.40
301
衬片
0.05～0.08
304
蜂巢式结构体
0.05～0.13
347
2
IT产业
弹簧
0.05～0.13
304
解码器
0.05～0.13
304
端子弹簧
0.08～0.20
301
蚀刻元件
0.05～0.25
304
按键弹片
0.05～0.13
301
电池接触片
0.05～0.13
304
硬盘开关器
0.05～0.20
301
3
化学蚀刻工业
各类薄型精密零件
0.10～0.20
各类不锈钢
4
热交换器
废气热能回收再利用
304、309、321
5
电热元件
各类薄型软式电热片
0.025～0.10
304
6
垫片
机动车辆引擎及石化
工业用各种密合垫片
0.10～0.30
301、304L、306、321
7
管路控制行业
压力感应自动启动装置
0.05～0.13
304、321、304L、316L
8
电池制造行业
阴、阳极接触面
0.05～0.13
304
9
弹簧工业
各类精密弹簧
0.05～0.10
310、302、304
10
医疗器械行业
皮下注射针
0.025～0.10
304
外科或牙科器具
0.05～0.13
304、316
11
钟表行业
手表带、表壳、发条弹簧
310、302、304
12
线路配管行业
各类金属软管
302、304、316、347
13
热处理行业
热处理外保护层
309、321
14
照相机行业
弹簧及快门片
0.05～0.30
301、302
目前这些行业应用的精密钢带主要特点如下：
表2主要行业应用的精密钢带特点
厚度分布
mm
t>0.10
0.05≤t≤0.1
t<0.05
80%
15%
5%
钢种分布
301
304
铁素体、马氏体
其他
50%
35%
7%
8%
表面分布
硬态
软态及抛光表面
60%
40%
在欧美发达国家，精密不锈带钢的用量比例约占其冷轧不锈钢板材量的7％。
随着经济全球化进程，境外对精密带钢需求较大的企业纷纷迁移至我国长三角和珠三角地区，大大增加了国内对精密不锈钢带的需求量。
预计到2010年，国内冷轧不锈钢用量将近650万吨，精密不锈带钢的用量约在25～30万吨左右，其中高质量的精密不锈钢带的市场容量预计在15万吨左右。
三、国内不锈钢精密钢带生产能力分析
我国不锈钢精密钢带的生产历史较短，经过十多年的发展，我国不锈钢精密钢带的生产能力大大提高，生产能力和技术水平都实现了跨越式提升。
（一）不锈钢精密钢带产业布局
我国不锈钢精密钢带产业具有很强的资金、技术指向，使得精密钢带产业集聚在东部发达地区，尤其是长江三角洲地区。
其中，长三角地区的精密钢带企业数达到8家，产能占全国份额的80%。
其他分别分布在北京、山西、辽宁等经济较发达地区（见图1）。
备注：
上图为图片资料，新增的太钢不锈、江苏呈飞等厂家没有标注
这些企业的年产能总计约为35.7万吨，其中质量较高、规模较大的生产厂为上海实达、宁波奇亿和北京冶金，年产能总计约为9万吨；质量中等、规模较小的生产厂为宁波永正、日旷宇进等民营或外资改轧厂，年产能总计约为13万吨；另外2009～2010年陆续投产的规模较大的企业有山东乾元、三星精密、太钢精密和江苏呈飞等企业，年产能总计约为12.5万吨。
另外，这些企业的35.7万吨年设计产能中，按照精密薄带严格定义（即0.3mm以下软态产品和所有厚度硬态产品），精密薄带的总产能约为14.6万吨。
远不能满足国内对精密薄带不锈钢产品的需求。
表3目前国内主要不锈精密带钢生产厂家情况
行业
地位
企业名称
设计年
产能
精密薄带*
年产能
主要产品
厚度mm
宽度mm
行业
龙头
上海实达
5.0
4.0
300为主
0.038～1.5
1250以下
宁波奇亿
2.5
1.5
304和430
0.05～0.6
600以下
北京冶金中心
1.5
1.0
300为主
0.03～0.9
610以下
行业
中端
宁波永正
0.7
0.5
400为主
0.035～0.6
450以下
北京正源
1.0
0.3
400为主
0.1～0.8
12～750
浙江甬金
5.0
0.5
400为主
0.1～1.0
12～800
无锡华生
1.0
0.5
200/300/400
0.05～0.6
410以下
山西万邦
1.0
0.5
200/300/400
0.15～1.0
20～700
日旷宇进
0.5
0.3
300为主
0.03～0.6
610以下
行业
新秀
山东乾元
3.0
1.0
300为主
0.05～1.2
5～630
三星精密
1.5
1.0
300为主
0.05～0.8
5～650
太钢精密
2.0
1.5
300/400（含马氏体）
0.02～0.5
3～610
江苏呈飞
6.0
1.0
300/400
0.05～1.0
40～610
其他
鞍山东亚
东莞鑫发
天冶天材等
5.0
1.0
200/300/400
0.05～1.0
610以下
合计
35.7
14.6
*注：
上表中标注的“精密薄带”是指0.3mm以下软态钢带和所有硬态钢带
（二）我国精密钢带行业装备水平分析
据不完全统计，截至2009年末国内共建造不锈钢精密钢带轧机达到42台，年设计轧制能力达到35.7万吨。
从轧机类型和主要生产品种分布来看，14辊以下轧机主要轧制规格较厚的精密钢带，14辊以上的轧机则主要用于规格较薄、精度较高的精密钢带轧制。
表4国内截止目前精密带钢行业轧机配置状况
轧机类型
数量
比例
20辊森吉米尔轧机
14
33.3%
20辊国产轧机
7
16.7%
14辊国产轧机
13
31.0%
650高精度可逆轧机
3
7.1%
4辊国产轧机
5
11.9%
小计
42
100%
（三）薄规格精密钢带产量及比重情况
最近两年由于薄规格精密钢带生产线增速较快，使得薄规格精密钢带在产量中所占比重大幅提高。
有数据显示，厚度规格0.3～0.5mm精密钢带产量占总产量的比重，由2006年的60%下降到2009年的52%；厚度规格0.1～0.3mm精密钢带产量占总产量的比重，则由2006年的40%提高到2009年的45%。
表5近年我国精密钢带不同规格产量（单位：
吨）
年份
厚0.3～0.5mm
厚0.1～0.3mm
厚0.1mm以下
汇总
2005年
18500
15400
200
34100
2006年
45700
30700
630
77030
2007年
46500
34800
1300
82600
2008年
51280
41940
1860
94980
2009年
60736
52484
3580
116800
2010年预计
64300
58580
5120
128000
值得注意的是，虽然厚度规格在0.1mm以下的精密钢带的增长速度远远高于精密钢带行业的平均增长速度，但是，厚度规格在0.1mm以下精密钢带的增长基数较小，其产量占总产量比重增长幅度有限，2009年厚度规格0.1mm以下精密钢带占总产量比仅为4%。
四、国内精密不锈钢带行业需求状况分析
（一）近年不锈钢精密钢带总体供需情况分析
统计数据显示，2009年我国不锈钢精密钢带产量116800吨，表观消费量241760吨，进口量高达159190吨，当年我国精密钢带自给率水平仅为30%。
表6我国不锈钢精密钢带供需分析（单位：
吨）
年份
产量
进口量
出口量
表观消费量
净进口量
自给率水平
2005年
34100
173161
12883
194378
160278
10.90%
2006年
77030
161279
20615
217694
140664
25.90%
2007年
82600
162150
27178
217572
134972
25.50%
2008年
94980
159800
33600
221180
126200
27.80%
2009年
116800
159190
44230
231760
114960
31.31%
2010年预计
128000
182000
45000
265000
137000
31.32%
注：
进出口量为海关数据，包含0.5mm以下不锈钢硬态及软态产品。
通过对我国不锈钢精密钢带供需平衡的分析可知，我国不锈钢精密钢带自给率水平严重偏低，目前仅保持在30%的水平，大量不锈钢精密钢带需要进口。
另一方面，我国生产的精密钢带，在数量上和质量上尚无法满足国内需求的情况下，部分企业还大量出口到东南亚、中东地区，造成国内企业每年大规模进口不锈钢精密钢带，尤其是外资企业。
因此，预计在相当一段时期内，我国不锈钢精密钢带市场仍将处于“供需失衡”的状况。
（二）不锈钢精密钢带下游行业整体需求状况
调研数据显示，2009年我国不锈钢精密钢带主要流向电子信息产业、家用电器行业、机械设备、五金制品行业、厨房及餐桌用具、汽车零配件、电器机械及器材、建筑装饰行业、仪器仪表等行业。
其中，前四大行业的消费量合计占比70.3%（见表7）。
表72009年我国不锈钢精密钢带需求行业分布情况
行业
需求量（吨）
占比
电子信息产业
81231
33.60%
家用电器行业
34572
14.30%
五金制品行业
28044
11.60%
机械设备制造
26110
10.80%
厨卫用品
12572
5.20%
汽车零配件
10637
4.40%
电气机械及器材
9670
4.00%
建筑装饰行业
5077
2.10%
仪器仪表
1451
0.60%
未分类
32396
13.40%
总计
241760
100.0%
注：
上表中的量包含0.5mm以下不锈钢硬态及软态产品
综合以上分析及预测，目前我国不锈钢精密带钢高端产品的产能远不能满足下游行业消费需求，市场缺口仍然较大。
在增加国内供给的同时，仍然要依靠进口。
因此，加快发展我国不锈钢精密带钢的高端产品是符合市场需要的。
五、不锈钢精密钢带行业发展前景
（一）发展前景分析
1、宏观政策环境
国家加快推进经济结构调整和增长方式转变，积极推进信息化与工业化融合。
着力发展高新技术产业，大力振兴装备制造业。
继续实施新型显示器、宽带通信与网络、生物医药等一批重大高技术产业化升级。
可见，经济结构调整和增长方式转变对精密钢带下游需求行业，如电子信息、精密机械及仪器、航空航天等高技术产业产生很大的推动，扩大了精密钢带市场需求。
2、行业供需现状
目前我国不锈钢精密钢带的自给率水平仅为30%左右，这个数据与我国制造业中心地位极其不符，更为重要的是，精密钢带作为我国高技术产业的主要原材料，对外严重依赖性也不符合国家利益。
因此，我国不锈钢精密钢带将有很大的发展空间。
3、行业利润水平
自2005年以来，我国精密钢带行业毛利率逐年下降，但在2008年行情极其低迷的环境下仍保有16.1%的毛利率，这充分说明了精密钢带行业的盈利状况相比于其他行业具有较高的投资价值。
（二）表观消费量及产品结构预测
影响不锈钢精密钢带供需状况的基本因素主要有以下几点：
1、受国家宏观调控政策和世界性金融危机影响；国家加快经济结构调整使得高新技术产业、信息化产业发展加快，这些行业是精密钢带需求大户，一定程度上增加了精密钢带的需求量。
2、从精密钢带产业生产技术水平来看，极高的技术壁垒使得规格在0.1mm以下（尤其是0.05mm）的不锈钢精密钢带的产量和质量很难在短期内提升。
3、从未来3年不锈钢精密钢带下游主要需求行业增长预期来看，电子材料和元器件市场将继续保持年均10%以上的增长速度；家电行业年均销量增速将保持在8%左右；机械行业增速将会保持在25%以上的高水平；汽车零配件行业也将保持15%左右的增长速度。
综合分析上面因素，我们预测了精密钢带行业2011～2013年的表观消费量及产品结构。
表8未来几年我国精密钢带表观消费量及结构情况预测
年份
2011年
2012年
2013年
表观消费量（吨）
265000
280900
303370
增长率（%）
5%
6%
8%
其中：
厚0.3-0.5mm占比
49.0%
45.0%
41.0%
厚0.1-0.3mm占比
43.0%
45.0%
47.0%
厚0.1mm以下占比
8.0%
10.0%
12.0%
注：
上表中的量包含0.5mm以下不锈钢硬态及软态产品
仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.
NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.
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