武汉市P2P市调分析剖析.docx
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武汉市P2P市调分析剖析
P2P市调分析
P2P这个词语，最近很火。
什么叫P2P?
P2P英文全称PeertoPeer，中文翻译是个人对个人。
在金融领域，P2P是指符合国家政策并具备一定资质的公司设立中介平台，通过线上（或者线下渠道）发布各类产品募资信息，借款人根据自己的投资偏好，在平台发放借款标，投资者进行竞标向借款人放贷的行为，在借贷过程中，资料与资金、合同、手续等全部通过网络实现（线下也可以），它是随着互联网的发展和民间借贷的兴起而发展起来的一种新型的的金融模式，这也是未来金融服务的发展趋势.
为什么最近很火？
一、加速利率市场化的推进，符合市场经济发展规律
近年来，国内债券市场、货币市场以及贷款的利率管制已经全面放开，只有存款仍然实行利率上限管制。
而存款利率能否做到市场化则是影响商业银行在经营上的关键因素，它决定着商业银行的自主定价能力、经营战略、盈利模式，因此，要迈出这攻坚一步，建立健全的市场利率定价自律机制和利率调控框架机制已经越发的显得刻不容缓。
一直以来，国有银行的建立就是一直服务于国有企业、政府建设以及东南沿海地区的发展，这一政策在建国之后很长一段时间是非常符合我国国情的，对国家经济起到了至关重要的作用。
但是随着改革开放的深入，民营经济的不断壮大以及内陆城市圈的发展，传统银行及整个金融体质所暴漏出的弊端越来越明显，资金供应的不对称，国营经济与民营经济所受的金融服务严重失衡，沿海城市与内地偏远地区的经济发展差距越拉越大。
据数据显示，目前我国的民营企业超过6000万家，其所创造的GDP占国民经济总量近70%，而获得的银行金融服务的占比10%都不到。
另外，民营经济中，有近8成的是小微企业，而他们能够获得的金融服务甚至连1%都不到。
但随着民营企业的不断壮大，资金链不断的被拉长，企业为了保证能够持续经营，维持资金链的正常运作，只能转入高额的民间借贷，但是超过40%的年化利率着实让企业难以承受。
在这种情况长期得不到改善的情况下，民间金融机构也在不断创新，寻找存贷款利率的平衡点，提高资金的流动性，保证供应量，这一现状终于在P2P网贷出现之后逐渐好转。
P2P的出现使投资人的年化收益率能够达到15%左右，而民间融资成本则能压缩到年化24%以内。
P2P的出现很好的解决了闲散资金的估值问题，它给资金根据其规模以及期限给出了一个符合市场行情的价格，狭义上讲，这就是利率市场化的表现形式，存款贷款的利率完全由市场来决定，因此，从某种程度上说，P2P推动了市场利率化的进程，这完全符合市场经济的发展规律。
二、拓宽企业融资渠道，解决中小企业融资难题
一直以来，民间借贷在国民经济中发挥着非常重要的作用，企业要发展，必须需要资金，在中国传统的融资渠道有两类：
一是直接融资，通过发行股票、债券等方式；二是间接融资，通过银行的金融机构。
但是发行股票基本属于上市的大公司，而通过银行融资，手续繁琐，要求苛刻，一旦出现银行紧缩的状况，企业的融资就会陷入困境。
而中国需要融资企业的数量是非常多的，小微企业更是占了绝大部分，因此，一段时期以内，僧多粥少的局面将会一直存在，而P2P作为一种新兴的投资理财和融资渠道，当其具备一定的规模时，能够很好的解决小微企业融资难的问题，从趋势上其符合国家的政策导向。
三、理财无门槛，再少的资金也可以实现投资收益
P2P网贷具有直接透明、信用甄别、风险分散、门槛低、渠道成本低等优势，让民间资本为经济发展助力的同时，为拥有闲置资金的人群寻找到资产保值、增值的途径，成为个人投资理财的一个有效方法，据红岭创投2013年年报数据，人均投资金额按年龄分布如下图：
人均投资金额期限：
由上图可知，网贷客户更重视资金的流动性，并多以小额投资为主，号称屌丝理财神器。
虽然以货币基金为代表的余额宝火了一阵，但是余额宝的年化收益率6%左右，随着银行的集体打压，余额宝的收益率一度跌破4，其吸引力也大大不如P2P。
P2P无任何门槛要求，只要有网银，网站注册即可实现投资理财，投资金额不限制，再少的钱也可以实现投资收益。
四、互联网金融盛行，资本市场不断加温
据美国金融时报，美国最大的P2P公司lendingclub谋求今年第三季度以50亿美元的估值上市，这无疑给中国的P2P公司发展指明了一条道路，美国作为国际上的公认的金融中心，其所成功的商业模式都会被其他国家学习和模仿。
国内各大风投更是争相投资各类P2P公司，据网贷之家数据，目前国内拍拍贷已完成B轮融资，包括红杉资本、阿里巴巴等；新成立不久的积木盒子也完成了来自银泰的1000万美元的A轮融资，融360更是获得了红杉领投的C轮融资等等。
随着更多的钱涌入P2P行业，P2P公司更是如雨后春笋般越来越多；由于其投资的高收益性和方便性，伴随着互联网的大肆传播，P2P的时代已经来到。
截止2015年6月30日，迪蒙网贷数据中心监测到的P2P借贷平台共2796家（仅包括有线上业务的平台），其中正常运营的有2021家，含线下经营的P2P公司应该在5000家以上，资金规模上万亿。
虽然P2P网贷在我国出现已经有了六七年的时间，沿海地区的P2P网贷业务早已开展得比较有成效。
武汉P2P网贷还是一个比较新鲜的事物，平台都很年轻，理财投资人很多都是新手，理财客户对于P2P理财还处于不了解、不信任的状态。
各个P2P公司也是在不断的宣导理财观念、培养客户理财兴趣，设立多网点、便于深入社区，大量广告投入、提升品牌投资意识。
我司作为新兴的P2P公司，为了更好的开展我司的P2P业务工作，近期对武汉市场的部分品牌进行了详细的市场调查，包括区域分布、网点数量、人员数量、组织框架、营销手段、客户来源、合作渠道等等。
本次调查的公司有：
楚金所：
湖北中金高科金融服务有限公司（中金高科），是在武汉市政府支持下，由国家自主创新示范区——武汉东湖高新区引入的首家新型互联网金融企业。
中金高科为香港联交所主板上市企业中国金融国际投资有限公司（股票代码：
00721HK）联合大型国有企业集团、“武汉.中国光谷”商标持有者武汉高科国有控股集团有限公司等共同组建。
公司于2014年6月正式获批成立，首期注册资本5000万元同步实缴到。
目前武汉网点数量5家。
乐投财富：
乐投财富创始于2005年底，总部设在北京，是一家全国性的第三方理财机构，专注于为中国单位可投净资产在100万及以上的客户提供私人银行财富管理服务，根据客户的需求提供一对一的顾问式理财服务，从独立，客观，专业的角度，为高净值人群提供全方位的理财配置方案。
目前武汉网点数量14家。
盛世财富：
万安盛世集团创立于1997年，是一家综合型金融集团企业，总部位于湖北武汉，注册资金2亿元，当前企业资产规模已突破20亿元。
2014年8月成功登陆深圳前海股权交易中心挂牌上市（企业代码：
664101），是以投资理财为核心、跨行业经营的大型金融服务商。
目前武汉网点数量13家。
京金联：
公司是通过国家工商总局申请在北京注册成立的一家网络金融信息服务企业，注册资本1亿元人民币。
公司由中农基金控股企业—中农高科（湖北）科技产业投资管理有限公司发起，总部位于中国武汉。
目前，公司已在北、上、广、深等国内一线城市开设了分支机构，并初步完成了华中、华东、华南三大区域重点城市分公司的设立，一个覆盖全国的标准化经营管理体系正在加速建设中。
目前网点数量9家。
玖玖金融：
湖北玖玖金融服务股份有限公司，是专业从事互联网金融服务的高科技创新型企业。
玖玖金融着力打造华中地区“一站式·微金融·云服务”平台，致力于为中小微企业和个人提供安全、透明、高效、便捷的互联网金融服务。
目前武汉网点数量20家。
实实在在：
实实在在金融服务连锁品牌是由深圳前海实实在在金融服务有限公司、湖南省实实在在投资管理有限公司创建的民间金融服务连锁加盟品牌，是国内最大的民间借贷加盟、投融资中介服务平台，国内首家金融服务超市连锁品牌，现已在湖南、湖北、广东、江西、新疆等地发展了300家加盟商，致力于帮助中小企业成功，促进中国经济发展，实现中华民族的伟大复兴。
全国200多家网点，目前武汉网点数量2家
善林金融：
善林金融集团是一家大型的专业互联网金融公司，旗下拥有包括善林资产、善林金融、善林商务咨询等多家子公司。
善林金融注册于上海自贸区，注册资本人民币12亿元，公司总部位于繁华的上海陆家嘴金融商业区。
全国120家网点，目前武汉2家。
各公司产品收益及人员单店人员数量见下表：
公司
全国网点数量
武汉网点数量
业务员数量
产品名称
产品利率
楚金所
5
100余人
楚兴左岭民生
9%-10.36%
新手专享
7%+13%
盛世财富
9
30余人/店
无
10%-17.8%
汉金所
1
樱花系列
6.5%-9.1%
京金联
9
无
8.8%-15.8%
玖玖金融
20
30余人/店
信用借贷
10%-14%
抵押借贷
8%-15%
善林金融
130
12
8
鑫年丰
13%/年
月月盈
12%年
乐投财富
18个城市
14
30+
10≤X≤50
10%/年
50≤X≤100
11%/年
100≤X≤300
12%年
300≤X
13%/年
盛世财富
武汉本土品牌
13
50+
佳信宝
10%/年
美信宝
13%/年
德信宝
15%/年
诚信宝
16.8%/年
广信宝
17.8%/年
实实在在
200+加盟商
2
41人
月满利
8%/年
季度丰
10%/年
双季宝
12%年
玖玖盈
13%/年
年年财
15%/年
目前网贷平台贷款的客户，除去少量的个人用户，大部分是中小微企业。
此前业内的P2P公司开展的一项针对小微企业的问卷调查表明，64%的企业表示其日常资金短缺额度在10万之内，94%的企业资金短缺额度不超过50万。
约七成小微企业毛利率水平在30%以下。
现在P2P平台理财收益并没有统一的标准，但基本参考标准是民间借贷利率不高于银行同期贷款利率的4倍，比如说目前银行一年期贷款利率是5.35%，那民间借贷利率最高不得超过21.4%。
国内最大搜索引擎XX更是祭出大招：
P2P综合利息不得高于年化18%，否则给予推广下线，这样就可保证借贷双方的盈利，保证了可持续性的发展，同时也降低了投资客户的风险性。
由上表可以看出，以上调查的公司利率都在可控合理的范畴之内，属于合理的收益范畴。
在产品收益率大径相同的情况下，这时就出现了产品的同质化，投资客户在选择的时候会出现不知道怎么选，如何去选的问题。
为此各公司也是展开了各式各样的营销手段，通过营销来包装自己的产品，通过活动宣传来扩大自己的注册人群，提升知名度，塑造品牌。
以上市调公司常用宣传推广方式：
线上宣传
搜索引擎竞价排名，比如XX、360等
第三方平台广告、考察报告，比如网贷之家、网贷天眼等
软文推广
投资人交流群
邮件、微信、微博群发等
线下宣传
报纸、电台采访，杂志，户外媒体等
写字楼广告
活动会展、投资人交流会
名人考察、领导视察等
综合以上活动形式，可以看出目前各公司大量的、频繁的投入资金运作活动推广，如扫码有礼、注册送代金券、关注送油等等，虽然活动现场收集了大量的客户信息，也增加了很多注册用户，但是据实际反馈，真正能转化为有效投资人的客户微乎其微。
由此可以看出，客户群体目前不会因为你送的东西多，广告投入大而立刻决定是否理财，同时也反映出绝大多数客户对理财的认识是不想投、没钱投、没有足够的钱投、不了解、不知道怎么投、不安全风险大的状态。
这还有待于行业内所有公司共同来培养。
目前对于宣传方面，特别是对于刚起步的理财公司，建议多做一些低成本高效益的活动，多建立渠道，让更多的人能够看到、了解到自己
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