精选范本XX银行三年发展战略规划项目建议书.docx
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精选范本XX银行三年发展战略规划项目建议书
XX银行三年发展战略规划建议书
第一部分首个三年规划的执行情况及主要经验
《中国工商银行2006～2008年发展战略规划》（以下简称“首个三年规划”）至2008年12月31日已圆满完成，其主要执行情况如下：
一、首个三年规划主要发展指标的执行情况
（一）八项核心经营指标实现了规划目标值
首个三年规划期内，除核心资本充足率和资本充足率之外的8项核心经营指标均达到或超过规划目标值（表1）。
其中，平均资产收益率（ROA）在2007年首次突破1％后，2008年继续增长至1.21％，超过规划目标0.41个百分点。
加权平均股东权益回报率（ROE）在2007年首次突破16％后，至2008年已达到19.39%,超过规划目标5.69个百分点。
截至2008年末，全行不良贷款率降至2.29％，优于规划目标值1.21个百分点；贷款拨备覆盖率达到130.15％，超过规划目标值50.15个百分点;每股收益达到0.33元，超过规划目标值0.13元，而每股净资产已达到1.81元，显著超过规划目标。
表1首个三年规划核心经营指标完成情况
2006年
规划目标
2006年实际值
2007年
规划目标
2007年实
际值
2008年
规划目标
2008年实际值
资产收益率（％）
0.70
0.71
0.75
1.01
0.80
1.21
股东权益回报率（％）
14.2～14.5
15.18
13～13.3
16.15
13.4～13.7
19.39
成本收入比（％）
36～39
35.68
36～39
34.84
36～39
29.54
资本充足率（％）
13～14.3
14.05
12.9～14.8
13.09
12.9～14.7
13.06
核心资本充足率（％）
11.3～11.8
12.23
11.3～11.8
10.99
11.3～11.8
10.75
不良贷款率（％）
4.30
3.79
4
2.74
3.5
2.29
不良资产率（％）
2.40
1.94
2
1.38
2
1.16
贷款拨备覆盖率（％）
55
70.56
65
103.50
80
130.15
每股收益（元）
0.15
0.17
0.16～0.18
0.24
0.18～0.20
0.33
每股净资产（元）
1.27～1.30
1.40
1.37～1.40
1.61
1.48～1.51
1.81
注：
每股净资产口径为归属于母公司股东的每股净资产。
不良资产口径为不良贷款加上非信贷不良资产。
2008年核心资本充足率指标低于规划目标值，主要原因在于：
一方面，资产业务的增长超过规划。
另一方面，首个三年规划核心资本充足率未包括股权投资因素。
但在2008年，我行完成了对南非标准银行和澳门诚兴银行股权投资，使得扣减项规模显著增加。
与2005年相比较
至2008年末，我行平均资产收益率由2005年的0.66%提高至1.21%，三年提高了0.55个百分点;平均股东权益回报率由14.56%提高至19.39%，三年提高了4.83个百分点；不良贷款率由4.69%降为2.29%，三年下降了2.4个百分点；贷款拨备覆盖率由54%提高至130%，三年提高了76个百分点；每股净资产由1.04元提高至1.81元，三年提高了0.77元。
（二）五项主要发展指标超过规划目标值
2006～2008年，总资产、存款、贷款和非信贷资产年均复合增长目标值分别为9％、8.1％、8.4％和10.2％，4项指标实际年均增长幅度分别达到14.8％、12.8％、11.4％和17.9％，年均增幅分别超出规划目标值5.8、4.7、3.0和7.7个百分点。
净利润增幅更为显著，2006～2008年全行净利润年均复合增长率达43.2％，超出规划值24.1个百分点，较同期资产年均增幅高出28.4个百分点，效益主导型发展特征显著。
2007年，全行经济增加值（EVA）较2006年增长超过1.4倍，远超规划目标，2008年实现的EVA又较2007年增长43％，说明全行业务在风险可控条件下，收益大幅提升，反映出风险收益合理平衡的可持续发展特征。
2006年至2008年，全行资产风险权重保持在50％左右，资产整体风险水平稳定。
（表2）
表2首个三年规划主要发展指标完成情况（％）
2006年
规划目标
2006年
实际值
2007年
规划目标
2007年
实际值
2008年
规划目标
2008年
实际值
资产增长率
11
16.3
9
15.6
8.5
12.4
存款增长率
8.4
10.7
8
9.0
7.7
19.2
贷款增长率
8.8
10.4
8.4
12.2
8
12.1
非信贷资产增长率
13.2
22.3
9
18.9
8.6
12.6
净利润增长率
25.5
30.3
17.4
65.9
15
35.6
EVA增长率
－
－
30
142.7
20
43.0
资产风险权重
50
50.3
50
50.7
50
48.7
与2005年比较：
至2008年末，我行总资产达9.76万亿元人民币（以下均为人民币），比2005年年末增加了3.3万亿元，增长51.1%；存款余额达8.22万亿元，比2005年末增加了2.5万亿元，增长43.7%；贷款净额达4.4万亿元，较2005年增加1.2万亿元，增长37.5％；非信贷资产达5.3万亿元，比2005年增加了2.1万亿元，增长65.6%；2008年实现净利润1112亿元，比2005年增加733亿元，增幅达到1.93倍。
（三）效率指标不断提升
首个三年规划期内经营效率稳步提高。
2006～2007年3项人均效率指标均超过规划值，其中，人均营业净收入和人均拨备前利润提前1年达到规划总目标值。
2008年末，人均资产达到2530万元，人均营业净收入和人均拨备前利润分别达到81万元和52万元，超过2008年规划目标值（表3）。
表3首个三年规划效率提升指标完成情况（万元）
2006年
规划目标
2006年
实际值
2007年
规划目标
2007年
实际值
2008年
规划目标
2008年
实际值
人均资产
1900
2137
2200
2275
2400
2530
人均营业净收入
48
51
54
70
60
81
人均拨备前利润
27
29
31
42
35
52
与2005年比较：
至2008年，我行人均资产由2005年的1785万元提高到2530万元，三年提高了745万元，增长率为42％;人均营业净收入由44.2万元提高至81万元，三年提高了36.8万元，增长率为83.3％；人均拨备前利润由24.4万元提高至52万元，三年提高了27.6万元，增长率为113.1％。
（四）结构调整目标完成情况较好
2006～2008年，规划确定的结构调整目标，除投资及交易类资产占比指标基本完成外，均超额完成（表4）。
1．资产结构调整超过预期目标。
2006～2008年我行非信贷资产平均增长率为17.9%，同期贷款的平均增长率为11.4%，非信贷资产增长幅度超过贷款增长幅度6.5个百分点。
截至2008年末，我行信贷资产占总资产比重为45.5%，投资及交易类资产占比为31.2%，资产结构向非信贷资产与信贷资产并重的方向持续调整。
首先，打造第一零售银行战略初见成效。
全行个人客户金融资产余额居同业首位。
2008年实现零售业务税前利润618亿元，较2005年提高约1.7倍，年均复合增长率约为40％，零售业务已成为全行最主要和增长最快的利润来源之一。
其次，公司业务转型成效突出。
一是公司类中间业务收入与公司贷款利息收入之比由2005年的4.04％提升至2007年的6.28%，2008年达到10％左右。
二是公司贷款结构不断优化。
包括：
贷款区域配置结构持续优化。
在长三角、珠三角和环渤海等经济发达区域的贷款余额占全行贷款总额的比例由2005年的55.3％上升至57.8％，提升2.5个百分点；贷款客户结构显著改善。
全行境内机构AA－以上（含）公司客户贷款在全行境内机构公司贷款余额中的占比由2005年的63.7％提高到68.8％，上升5.1个百分点；贷款行业结构动态调整。
至2008年末，境内机构对重点行业贷款占公司贷款余额的比重由2005年末的50.7%提高至61.2％；贷款质量持续提升。
截至2008年末，全行境内公司贷款不良率已降至2.9％，较2005年末下降2.7个百分点。
再次，中间业务实现了跨越式发展。
2006～2008年，我行以手续费及佣金收入为主体的中间业务收入快速增长，2006～2007年，手续费及佣金净收入年均增长超过80％，2007年手续费及佣金净收入占营业净收入的比重达到13.5％；2008年，我行手续费及佣金净收入同比增长14.7％，占营业净收入的比重已达到14.2％，较2005年提高了7.7个百分点。
2．收益结构调整超过预期目标。
2007年全行存贷利差收入占营业净收入比重降至47.8%，而手续费及佣金净收益占比提升为13.5%，提前实现了三年规划收益结构调整总目标。
2008年，全行存贷利差收入占比继续下降，手续费及佣金净收益占营业净收入的比重保持在14％以上，全行收益结构多元化调整持续推进。
表4首个三年规划结构调整指标完成情况（％）
2006年
规划目标
2006年
实际值
2007年
规划目标
2007年
实际值
2008年
规划目标
2008年
实际值
资产结构调整
贷款净额占比
49
47.1
48
45.6
48
45.5
投资及交易类资产占比
35
38.1
36
35.8
36
31.2
收益结构调整
贷款利差收入占比
50
48.6
49
47.8
48
47.4
投资及交易类资产收益占比
35
37.4
35
36.8
34
33.5
手续费及佣金净收入占比
9
9.1
11
13.5
13
14.2
与2005年比较：
截至2008年末，贷款净额占比由2005年末的49.7%降至45.5%，三年下降了4.2个百分点；贷款利差收入占比由2005年的58.0%降至47.4%，三年下降了10.6个百分点；手续费及佣金净收入占比由2005年的6.5％提高至14.2%，三年提高了7.7个百分点。
二、首个三年规划的主要经验与不足
（一）首个三年规划执行情况的总体评价
从2006～2008年的实际执行情况来看，首个三年规划所提出的主要经营指标执行效果理想，实际完成值契合甚至优于规划制定的三年总目标和总要求。
全行深入贯彻转型战略思想，认真依照规划部署，全面推进全行改革发展，规划提出的经营结构调整战略、区域发展战略、创新战略、差异化服务战略、跨国经营战略、全面风险管理战略、科技引领战略和人才兴行战略等八项重大战略得到顺利推进，经营模式和增长方式有了重大转变，实现了规模和效益的协同发展，效率和质量的同步提升，转型发展的实际效果好于规划预期。
2006年至2008年，全行以14.8％的年均资产增长速度，实现了43.2％的净利润年均增速；在贷款增速低于非信贷资产平均增速的情况下，平均资产收益率突破1.2％，整体资产获利能力持续提升。
作为一家上市股份制银行，规划期内我行以超过19％的股东权益回报率、超过0.3元的每股收益和超过1.8元的每股净资产值，履行了向股东的回报承诺，充分显现了转型成长的价值。
（二）首个三年规划顺利完成的主要经验
1．坚持战略转型方向不动摇，成功迈出了传统业务模式转型的第一步
——合理把握贷款增速，着重调整信贷结构。
规划期内，我国GDP保持年均10％以上的增长速度，经济处于繁荣上行轨道，金融机构放贷冲动增加，2006～2008年，金融机构本外币信贷资产年均增长率达到15.7％。
此间，我行坚定执行转型战略，持续推动业务结构多元化，有重点地拓展信贷市场，切实控制信贷风险。
规划期内我行客户贷款年均复合增长率为11.4%，虽高于规划目标值，但相比同业增幅仍保持平缓。
信贷业务发展注重优化内部品种、客户、期限和行业结构，统筹协调当期利益与中长期利益、收入与风险的关系，初步走出了构建集约式、精品化信贷业务发展模式的路子。
存款业务发展经受住了市场考验。
在2006～2008年资本市场活跃导致客户存款严重分流的形势下，我行客户存款仍实现了年均12.8%的增长速度，为全行业务发展提供了稳定的低成本资金来源。
——非信贷业务实现了跨越式发展，多元业务协调开展和多种收益来源相互补充的新格局初步形成。
规划期内，我行大力拓展非信贷业务领域，挖掘新业务增长潜力，证券投资、资金交易等资产类业务，以及理财、投资银行等中间业务对于全行经营发展的驱动力持续提升。
2006～2008年，全行非信贷类资产年均复合增长率高达17.9％，较贷款年均增幅高出6.5个百分点，有力地推动了非信贷资产占总资产比重上升至2008年末的54.5％，非信贷资产和信贷资产并重的资产配置格局已经基本形成。
首个三年规划期内，我行中间业务实现了跨越式发展。
2008年全行手续费及佣金净收入占全行营业净收入的比重已经达到14.2％，较2005年提高了7.7个百分点。
三年间，我行手续费及佣金净收入已经由2005年的105亿元提高至2008年的440亿元，对于全行业绩增长的贡献度持续快速提升。
2．坚持以效益为核心，努力提升综合收益能力
首个三年规划期内，全行坚持以效益为发展的核心目标，着力挖掘业务利润空间，经营效益和盈利能力均大幅提升。
首先，收入增长迅猛。
2008年全行实现营业净收入超过3000亿元，较2005年增长91%。
其次，资产盈利能力持续提升。
2008年全行净息差（NIS）达到2.80％，较2005年（2.53％）提高0.27个百分点，净利息收益率（NIM）达到2.95％，较2005年（2.55%）提升0.4个百分点。
手续费及佣金净收入实现了更快增长，占营业净收入的比重由2005年的6.5％大幅提升至2008年的14.2%，全行非利息业务收益能力迅速提升。
收益能力提高带动全行资产平均收益率由2005年的0.66％增长至2008年的1.21%，资产综合盈利能力显著提升。
3.坚持狠抓风险管理不放松，保持转型稳健推进
首个三年规划期内，全行在业务高速发展的同时坚持审慎稳健的风险政策，坚持抓好风险防控，不断提高资产质量，连续三年实现不良贷款存量和不良贷款率“双降”。
2008年不良贷款率降至2.29％，已达到国际同业的中上等水平。
在深入强化贷款风险掌控、严格贷款量化和分类管理的基础上，我行继续审慎计提贷款减值准备，2008年末贷款拨备覆盖率达到130％，较2005年大幅提升76个百分点，实现了对不良贷款的完全覆盖，进一步巩固了贷款整体质量。
此外，截至2008年末，我行持有的各类美国次贷相关债券规模很小，计提的拨备对于浮亏金额的覆盖率已超过100％。
数据表明转型进程中我行对整体风险的掌控水平和调控弹性保持良好。
4．坚持在发展中实现转型，战略实施富有灵活性
首个三年规划期内，根据国内经济持续快速增长、资本市场活跃和客户金融消费意愿大幅增长的实际情况，我行在坚持战略转型方向的同时，依据市场动态灵活调整经营方略，信贷资产、非信贷资产等发展类指标均显著超过规划目标，带动效益显著提升；同时保证了规划确定的结构调整、风险管理和效率提升目标顺利甚至超额完成，充分体现了规划执行灵活性和原则性的统一，实现了“以转型为发展的主要途径”和“在发展中实现转型”的战略意图。
5．认真抓落实，不断充实和完善战略体系
根据董事会关于三年规划重在落实的要求，我行在下发首个三年规划的同时，制定了《〈2006～2008年发展战略规划〉实施方案》，针对规划执行过程中出现的新形势、新问题、新要求，不断充实战略体系和强化执行力度：
一是优化并扎实推进了综合化发展战略和国际化发展战略，在业内率先进军金融租赁领域和开展跨国并购。
二是强化了结构调整战略。
强调实施稳健的信贷业务发展战略，明确提出实施资金交易业务及中间业务跨越式发展战略，统筹协调风险控制与业务成长的关系，结构大幅调整，资产和收益大幅提高。
三是发展完善了服务战略，在2007年启动了“优质服务年”项目，补充提出了成为“国内服务最好的金融企业”的发展目标。
四是充实提升了创新战略，规划期内不断加大业务、产品和技术创新力度，深入拓展理财、投资银行、电子银行等新兴业务，加强新兴业务与传统业务的融合协调发展，为全行业务发展注入活力。
五是将企业社会责任战略和企业文化建设纳入全行战略体系，在业内率先倡导并推行“绿色信贷”政策，提出实现“经济人”与“社会人”有机统一的发展新理念，并在2007年全面启动我行首个企业文化建设工程项目，提出企业文化建设“三步走”计划，形成全行企业文化建设工作推进方案。
六是狠抓廉政建设和案防工作，为推动全行战略实施夯实队伍基础和创造良好内部环境。
2006年全行案件数量和涉案金额为五家国有控股银行最低，2007、2008年全行发案数分别同比下降超过20%和50%，案件防范工作成效显著。
（三）首个三年规划执行中的主要问题与不足
在充分肯定首个三年规划圆满完成的同时，应当清醒看到首个三年规划在设计上和执行中存在的不足。
概括起来，主要有以下几个方面：
——从规划设计上看，由于各种原因，首个三年规划没有来得及把对同业市场变化因素的预测纳入规划，主要发展指标中没有独立列出同业竞争类指标，有针对性的竞争力提升措施不足。
尽管首个三年规划的发展目标得以全面实现，但在规划期内我行某些领域和区域的同业竞争力提升不够理想。
——首个三年规划在设计上的另一个不足，就是对区域发展战略的设计不够细化，未能明确提出我行的核心竞争区域所在和可实施的有差别的区域发展策略与目标。
尽管在首个三年规划期内，我行分区域发展战略有所体现，资源配置已经开始向核心竞争区域倾斜，但还没有到位，核心竞争区域和重点地区内部资源配置不足、竞争力下滑、发展潜力受到约束的问题还没有得到根本解决。
——从执行的角度看，首个三年规划在总行层面得到了较为充分的重视，各部室、各业务板块在规划期内已逐步就战略转型的必要性和重要性达成认识上的一致，并能较为自觉地推进规划的施行。
但在分行及其以下层面上，规划没有得到应有的重视，在一些省分行以下的城市分行和县域支行对战略转型的必要性和重要性认识不足，未能使我行上下、各级机构在战略转型意图上达成一致，在执行中缺乏自觉性。
第二部分今后三年经营环境分析
一、对今后三年国际经营环境的基本判断
今后三年，全球经济发展趋势的不确定性显著增强，尤其2009年，次贷引发的危机进一步恶化或出现好转的可能并存，2009年将是决定世界经济金融未来发展趋势的关键一年。
美国次贷危机自2008年三季度起急剧恶化，迅速演变为全球性金融危机，给世界经济造成巨大冲击，并进一步演变为全球经济危机。
由于金融危机对实体经济的传导具有滞后性，次贷危机对经济的负面影响将在2009年集中显现。
在全球对抗金融危机的过程中，世界经济金融格局可望进入多元化为特征的调整阶段，美国经济仍将在全球经济中起到重要作用，但其他经济体，特别是新兴市场经济体将成为带动世界经济增长的主导力量。
国际大宗商品市场价格走势将震荡上行，全球股市在2009年将依旧处于低迷状态。
全球货币政策至少在2009年底前将持续宽松。
美元作为主流国际货币的地位将继续下降。
全球银行业震荡调整，次贷危机将催生集中式的金融发展模式。
在各国政府联手“救市”的强力干预下，次贷引发的金融危机有可能在今后1～2年见底，欧美银行将用今后三年的时间逐步走出次贷危机的阴影，重回稳健增长轨道。
对我行今后三年发展的启示：
——我行的外汇资产和债券要加快多币种、多元化调整，有效规避汇率和次贷危机的风险。
——鉴于国际金融市场情势恶化，要及时研究我行国际机构的经营对策。
二、对今后三年国内经营环境的基本判断
今后三年，我国经济总体趋势是向上的，将延续平稳较快增长的态势，但由于外部次贷危机的负面影响，GDP增速在2008年回落后2009年有可能继续回落，但今后三年总体仍将保持年均8%以上的较快增速。
为应对外部金融危机，扩大内需成为国内经济工作的主要方针，宏观调控政策由从紧转向适度扩张。
内需在需求结构中的占比将进一步提高，尤其是消费对经济增长的贡献度将显著增强。
通胀压力在这个时期始终存在，流动性风险仍然存在。
国际资本总体维持输入走势，但也存在短期大幅流出的可能。
利率走势总体上仍将处于下行阶段，金融机构一年期存贷款基准利差将继续收窄。
资产价格可能在波动中逐步上行。
金融市场震荡加剧，不确定性增强，金融结构将会出现较大调整。
今后三年，我国城镇化进程将会提速，将主要走大中小城市和小城镇协调发展的中国特色城镇化路径。
我国总体将进入以工促农、以城带乡的发展阶段，农村市场将成为投资和消费等内需扩大的新热点，农村金融可望成为新兴金融市场。
虽然受到次贷危机负面影响的拖累，中国经济结构性改革的步伐仍将逐步加快。
将加快推进资源价格与国际的接轨；国家区域发展战略产业梯度转移的实施步伐将会加快；环保节能控制更趋严厉；利率市场化和金融机构综合化经营会有实质性突破，但也存在由于经济波动下行造成放缓的可能；人民币汇率综合制度改革将稳步推进，人民币区域化试点工作将深入展开；税收政策将有重大调整，财政支出将进一步向“三农”、社会保障、教育医疗等领域倾斜。
对我行今后三年发展的提示：
——今后三年，我国经济增速虽然放缓，但仍将保持较快增长，投资仍是拉动经济增长的主要动力之一，由此决定了贷款的较高速增长是必然趋势。
应充分挖掘贷款市场的增长潜力，更大份额地分享经济增长“红利”。
——今后三年，如何在经济较大下行压力下，有效拓展信贷市场并保持信贷质量；如何在股市、楼市较为疲软条件下，做大中间业务；以及如何在利差收窄的条件下，扩大收益来源，保持利润的高增长态势，是我行需要应对的主要问题。
——今后三年，特别2009年国际经济金融动荡，国内经济增长放缓，存在由经济放缓引发的信用风险、国际资本由输入转为撤出的风险。
并且，若经济下行趋势未能及早改变，以及全球经济未能走出低谷，则存在持续实行宽松货币政策和低利率政策的可能，国内流动性宽松甚至过剩的状况将会持续，我行盈利压力将会增大。
做好应对经济金融突然变化的准备，是今后三年我行要应对的主要问题。
——今后三年中国进入工业反哺农业时期，投资和产业梯度转移速度加快，我行区域发展战略要适应经济梯度发展的规律，充分分享经济增长和产业升级的“红利”。
要适应我国城镇化发展加快的趋势，坚持并强化大中城市优先发展战略，中小城市行的发展要以县级市和百强县等发达县域机构为重点，要加强在发达集镇的业务渗透能力，针对城镇化的区域差异，实施差异化的区域发展战略。
――今后三年，在利率市场化改革不断深化、金融同业竞争不断加剧的形势下，要着力提高我行利率定价议价水平和控制利率风险的水平。
――今后三年，要抓住人民币汇率综合改革稳步推进、人民币区域化深入发展的有利时机，在审慎防范汇率风险前提下，充分发挥我行人民币业务优势，在服务人民币区域化改革进程中抢占市场先机。
三、对今后三年同业市场走势的基本分析
（一）国际银行同业今后三年走势及与本行的比较
概括近年来，特别是2007年次贷危机爆发后国际银行主要同业的运行状况，可以得出三点基本结论：
首先，大力发展非信贷业务和零售银行业务，
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