羊毛行业市场分析及研究报告.docx

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羊毛行业市场分析及研究报告

2019-2020年羊毛行业市场分析及研究报告

图录

表录

第一章2017年羊毛市场行情分析

2017年无疑是个丰收年，细支毛价格快速上涨，让各国拍卖市场指数一次又一次创新高，牧民们开心了，国内有原料库存的企业赚钱了，更带动了羊绒等特种纤维的高企。

第一节澳大利亚羊毛市场分析

2017年以来，消费者对羊毛制品的认可在不断提升，特别是对双面呢、羊剪绒产品的更新和开发，质量及档次也是越做越精美，羊毛型号越用越细，促进了美利奴羊毛的销售。

再加上工厂维持运转的需求，以及全球羊毛库存的减少，使得2017年全年澳大利亚羊毛价格一路高歌，美利奴细支毛首当其冲，主要买家也都是来自中国和欧洲市场，每一次拍卖的未成交率也是微乎其微。

2017年年末，澳大利亚东部市场指数（EMI）上涨再创新高1760澳分/公斤，这是EMI首次突破1700澳分/公斤，与2016年底同期相比上涨405澳分，涨幅29.9％，是自2002年以来年度涨幅最大的—次。

近三年来，EMI累计上涨701澳分。

其中16.5-22.0μｍ羊毛的指导价格（MPG）均达到历史最高价。

另外，自1995年来的历史数据可以看出，今年羊毛交易总额首次突破30亿澳元。

表12017年澳大利亚东部拍卖市场指数

单位

年初

年末

最高

最低

平均指数

均价同比（％）

澳元价

（澳分/Kg

）1422

1760

1760

1412

1538

19.1

美元价

（美分/Kg）

1061

1350

1350

1061

1178

22.3

资料来源：

南京羊毛市场整理

资料来源：

南京羊毛市场整理

图12017年澳大利亚东部拍卖市场指数与澳元兑美金汇率走势

2017年1-12月澳洲供应量总计为1919447包，成交1778708包，成交率为92.7％。

其中前五名买家分别是：

泰克羊毛购买了231591包，福克斯利购买了149470包，天宇羊毛购买了75012包，PJMORRIS购买了71666包，澳大利亚美利奴出口公司购买了64716包。

第二节新西兰羊毛市场分析

中国是新西兰羊毛主要进口国，中国的需求情况对新西兰羊毛价格走势有关键性的影响。

近两年来，地毯、面料和家用纺织品对新西兰粗支羊毛需求减少，导致粗支羊毛价格一路走低。

对中国企业而言，面料、纱线和羊毛条，依然有较大的库存压力。

针织面料还是以消化库存为主，中国面料厂甚至低价抛售，目前还没有新的产品开发使用新西兰羊毛。

中国购买新西兰羊毛主要是因为价格低，而不是实质性的需求。

相信未来，低价位的羊毛原料也会激发企业对新产品的研发热情，从而带来新的需求。

资料来源：

南京羊毛市场整理

图22017年新西兰羊毛市场常规品种价格指数走势

表22017年新西兰羊毛市场常规品种指数表

单位：

新分/千克

年初

年末

最高价

最低价

平均价

均价同比（％）

细支杂交毛

393

395

424

344

392

-26.7

粗支杂交毛

380

280

395

267

332

-35.6

羔毛

424

390

431

344

396

-37.9

资料来源：

南京羊毛市场整理

2017年新西兰羊毛拍卖量总计481465包，成交373958包，成交率为77.6％。

购买羊毛的前五名买家是：

马修德公司购买95485包；新西兰国际羊毛公司购买72920包；福曼公司购买52190包；JSB公司购买43150包；Ascot公司购买19835包。

第三节南非羊毛市场分析

今年南非市场上欧洲和中国对原毛及毛条的需求一直保持强劲，尤其集中在毛条厂和纱线厂对好品质型号的需求，价格稳定上涨。

随着中国现有的原毛库存已经被消化或者说被用于羊剪绒面料的生产，从南非幵普羊毛美利奴市场指数可以看出价格水平远高于2016年同期。

尽管由于兰特的升值，牧民收到的兰特价格并不如2016年可观，他们的利润仍然不错，这将会鼓励牧民继续生产羊毛。

年末市场总指数收于187.65兰特/公斤，与2016年同比上涨26.9％。

2017年1-12月总供应量为315010包，成交率为97.5％。

南非市场将于2018年1月1日复拍。

资料来源：

南京羊毛市场整理

图32017年南非开普羊毛美利奴市场指数走势

第四节南非马海毛市场分析

由于今年南非遭遇干旱，供应的马海毛偏细，导致有限的粗支成年马海毛竞争激烈，价格逐步上涨。

买家需求主要集中在好品质草杂含量较低的马海毛，由于2017年上市的拍卖量比2016年下降了2.5％，市场价格稳步上扬，特别是九月份之后，购买热情有增无减。

年末平均市场指数收于233.94兰特/公斤，比年初开拍上涨了25.2％。

2017年1-12月份总供应量为1803145.4/公斤，成交率为96.6％。

2018年2月13日复拍。

资料来源：

南京羊毛市场整理

图42017年南非马海毛平均市场指数

第五节国内羊毛市场行情分析

从南京羊毛市场综合指数走势上看，2017年羊毛价格走势远高于2016年水平。

羊剪绒、羊毛运动系列等跨界产品热潮有增无减，羊毛双面呢服装＂飞入寻常百姓家＂，价格能被更多的消费者所接受，风格更加多样化。

不仅仅是羊毛，特种纤维羊驼产品推陈出新。

羊驼毛颜色丰富、保暖性高于羊毛三倍，羊驼面料因此成为今年不少品牌的主打宠儿，也导致原料短缺、价格昂贵。

然而粗支毛依旧不温不火，价格需求都跌入低谷，但再下跌的空间也有限。

资料来源：

南京羊毛市场整理

图52017年1-12月南京羊毛市场综合指数走势

一、我国原毛进口情况

2017年全年中国进口原毛总计26.33万吨，同比上涨4.5％，我国原毛进口量近二年同比情况如下图所示。

资料来源：

南京羊毛市场整理

图62015-2017年我国原毛进口量情况

二、我国毛条出口情况

南京羊毛市场整理

图72015-2017年我国毛条出口量情况

2017年全年中国出口毛条总计3.65万吨，同比上涨18.1％，说明2017年整体行业形势好转，但由于原料价格高企，风险增大，方向不明。

表32017年底各品种平均价格指数

单位：

分/千克

品种

2017年

2016年

环比变化（％）

同比变化（％）

澳原毛

114.46

96.07

2.97

19.14

澳毛自梳条

127.62

100.95

3.95

26.42

澳炭化毛

83.45

71.87

16.58

16.11

新原毛

24.06

29.89

-5.05

-19.5

新洗净毛

25.17

30.81

-2.4

-18.31

新毛自梳条

43.76

46.03

0.57

-4.93

乌拉圭毛条

48.12

45.72

0.17

5.25

国毛条

95.57

83.65

2.41

14.25

资料来源：

南京羊毛市场整理

第二章2018年羊毛市场行情分析

2018年宏观经济形势较为复杂，特别是国际贸易保护主义抬头，给世界经济复苏带来很多不确定性，使市场产生不同程度的紧张情绪。

加上我国目前正处于结构调整和转型升级的关键阶段，经济运行存在一定下行压力，毛纺织行业的整体运行也遭遇了瓶颈，对羊毛市场产生了一定的影响。

第一节澳大利亚和新西兰羊毛市场分析

从双面呢、羊剪绒面料产品的兴起，到国内各行各业工装制服逐渐放开市场回暖，还有针织纱线等多方面需求带动，美丽奴细支毛价格从2016/2017年度一路上涨，直至2018/2019年度8月创历史高位。

然而，市场疲惫了，曾经的亮点都成为积压的库存，原料价格的高企，导致后道企业承受不住。

细支毛价格过高，纺织企业只能使用欧洲毛等低价位的替代品。

8月之后市场价格明显回落，羊毛越细回落的幅度越大，本年度最后一次拍卖，同比2017/2018年度21.0微米涨幅达31.6％，18.5微米上涨10.9％，但16.5微米上涨1.3％，但同比2018/2019年度最高点，均有不同程度的下跌，其中16.5微米跌幅达20.1％。

炭化毛方面，往年素色双面呢主要用70支以下羊毛，由于原料价格大涨，面料厂难以承受，尤其是素色双面呢前期销量不佳、订单数量减少，加上双面呢风格转变为格子、人字呢等混纺产品，细支炭化毛用量减少。

价格从今年8月份的高位一路下跌，炭化毛MC指数同比下跌18.0％，与今年最高点相比下跌27.2％。

资料来源：

澳大利亚羊毛交易所（AWEX）

图82018年澳大利亚各品种羊毛拍卖价格变化情况

粗支毛也两极分化。

56-58支适用面相对较广，羊剪绒以及仿羊驼产品增加了这一品种的用量。

资料来源：

澳大利亚羊毛交易所（AWEX）

图92018年粗支毛价格变化情况（澳大利亚26微米、28微米）

但新西兰粗支杂交毛价值洼地依旧等待新产品的开发，本年度最后一次拍卖价格指数收于283新分/千克，相比2011年历史最高位，已经下跌了57.2％，新元价几乎接近2009年的历史低谷，2009年6月18日为262新分/千克。

资料来源：

新西兰国际羊毛有限公司

图102008-2018年新西兰粗支杂交毛拍卖价格指数走势

第二节南非羊毛市场分析

关于与澳洲羊毛媲美的南非羊毛，影响其走势的主要是两方面，一是澳洲市场的动向，二是兰特兑美元汇率的波动。

以2018年9月为分界岭，九月之前南非羊毛市场一路上涨，特别是毛丛长度较长的好型号美利奴一直是中国买家关注的对象。

但9月之后，受澳洲市场下跌，加上兰特汇率走强，中国需求减弱，价格开始下跌，但跌幅不大，主要是因为南非干旱产量减少，供应短缺的担忧支撑市场价格企稳。

年末开普羊毛美利奴指数收于207.85兰特/千克，同比上涨10.8％，与年初开拍相比上涨10.5％，但与9月4日最高点相比下跌18.1％。

全年总供应量为307128包，同比减少2.5％.成交率为97.1％。

资料来源：

南非羊毛局

图112018年南非羊毛市场走势

第三节南非马海毛市场分析

作为高端产品原料，马海毛一直走在时尚前沿，虽然今年五月动物保护组（PETA）公布的一组虐待动物视频，给马海毛产业带来了舆论攻击，但并没有造成大的影响.主要的影响因素是干旱气候带来的减产担忧情绪，马海毛平均市场指数收于278.97兰特/千克，同比上涨19.2％。

资料来源：

南非马海毛协会

图122018年南非马海毛市场平均价格指数走势

第四节国内羊毛市场分析

南京羊毛市场综合价格指数2019年8月同样达到历史高位9087分/千克。

一方面国际市场价格大涨，另一方面饱受贸易战利空袭扰而一路贬值的人民币影响，羊毛进口成本大幅增加，让不少企业措手不及。

另外，面料和成品的多样化使得市场对原料的需求也更加多样化，特种纤维依旧供不应求，其中马海毛、羊驼供应紧张，销售情况较好。

羊绒价格也是不断＂疯涨＂，羊绒羊毛混纺也成为主流。

2018年中国累计进口原毛26.76万吨，同比增加1.6％。

进口总额为29.44亿美金，同比增加16.1％。

进口额的增幅远远大于进口量的增幅，说明了2018年羊毛价格涨幅较大。

其次西班牙、智利、意大利、加拿大、哈萨克斯坦等国家的羊毛进口量增加，表明纺织企业为降低原料成本替代高昂的澳洲美利奴。

资料来源：

南京羊毛市场

图132018年南京羊毛市场综合价格指数走势

2018年全年中国累计出口毛条3.179万吨，同比增加3.7％，出口总额5.623亿美金，同比增加28.2％。

出口意大利同比增加18.1％，欧洲高端产品对羊毛需求有所增加。

第三章2019年羊毛市场预测

展望今后羊毛市场的走势，羊毛用量有两种倾向：

一是多数产品采用价格低的原料.二是用质量好的美利奴细支毛，做有门槛的高附加值产品。

羊剪绒产品会更加成熟起来，用料可能还会有变化，不一定集中在今年58/60的细度范围。

双面呢还在经历去产能，以淘汰市场上消费者不认可的产品。

精纺工厂因工装订单需求相对比较稳定，但没有明显增长的迹象，使得目前的价格难以维持，呈现独木难支的现象。

但从库存情况来看，国内细支美丽奴各品种总体存量不多，下游工厂也是按需采购，维持低位库存，如果有产品需求增加，会引起某个品种的原料供应短缺，需求是决定价格的根本。

近来多方面反映对明年产品方向还没有明确，大多数处于观望状态。