中国手机行业出口分析报告.docx
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中国手机行业出口分析报告
中国手机行业出口分析报告
中国手机行业出口分析报告瀚闻资讯调研部中国国际贸易研究中心
2014年,对中国手机厂商而言,是充满变革的一年。
随着4G商用和硬件成本降低,中国智能手机产业迎来发展的“黄金时代”,市场份额进一步扩大,以华为、小米为代表的国产手机企业强势崛起,出货量迅猛增长,品牌认知度显著提升。
同时,由于运营商渠道调整,电商及公开渠道比重加大,产品“同质化”现象加剧,“价格战”日趋激烈。
以下根据中国国际贸易研究中心(CITI)的数据,对2014年1-11月,我国手机出口情况做详细分析。
一、中国手机出口总体情况分析近年来,受益于移动通信网络快速发展和移动互联网的产业环境,手机市场快速发展。
作为全球手机生产出口基地,我国手机出口更是增长明显。
数据显示,2014年1-11月,我国手机出口11.7亿台,比去年同期(10.8亿台)增长8.3%;出口额994.1亿美元,增长16.0%;平均单价84.9美元/台,小幅增长6.0%。
2000年至2013年,出口量和出口额的年均复合增长率分别为31.7%
和35.5%。
可见,随着基数增大,增幅水平有所放缓,2013年出口额(950亿美元)增幅仅为
17.3%
1.月度出口总额走势分析
2014年1-8月,我国手机月度出口额平稳波动,9-11月出口额逐月攀升。
其中,2月出口额最低,为55.9亿美元,同比下降3.3%,主要是由于2014年的春节假期在2月初,企业考虑到员工返乡过节、节后恢复生产和经营需要时间等问题,抢在春节前报关出货,部分出口前移至
1月份。
9-11月的单月出口额均在100亿美元以上,其中,10月的同比增幅最高,达57.9%,出
口额为135.4亿美元;11月出口额最高,为145.8
%)
亿美元,同比增长了19.8%。
2014年我国手机月度出口额走势图
单位:
百万美元)
60.0%
50.0%
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20.0%
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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月总额同比
2.月度出口数量走势分析
2013年,我国共出口手机11.8亿台,而2014年1-11月,我国已经出口手机11.7亿台,已接近2013年全年的数量。
从月度数据来看,除2月、8月外,各月出口量均实现同比增长。
除2、3、4月以外,其余各月出口数量均在1亿台以上,其中,11月的出口量最高,达1.39亿台,同比增长4.0%。
2014年我国手机月度出口数量走势图
单位:
万台)(%)
3.月度出口均价走势分析
2014年1-11月,我国手机出口均价84.9美元/台,较2013年的均价80.1美元/台提升了6%。
从单月来看,8月出口均价最低,仅为69.8美元/台,同比小幅下降了1.2%。
10月出口均价最高,达到108.7美元/台,同比大幅增长了35.3%;11月的出口均价为104.7美元,同比增长15.2%;10月和11月的均价与同比增
长率明显高于其他月份
2014年我国手机月度出口均价走势图单位:
美元/台)
%)
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
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二、手机主要出口市场分析
2014年1-11月我国手机共出口至149个国家,其中香港地区、美国、欧盟、韩国是我国手机出口的传统市场,出口总额合计占我国手机同期出口总额的75.9%。
其中,香港地区仍是我国最大的出口市场,出口额达到268亿美元,占比28.4%;我国对美国出口额208.6亿美元,占比22.1%;对欧盟和韩国出口额分别为129.1、111.3亿美元,占比分别为13.7%、11.8%。
单位:
亿美元)
中国手机主要出口国家分析
其他,24%
中国香港,28%
韩国,12%
美国,22%
欧盟,14%
其中,我国出口香港地区的手机,以一般贸易方式的贸易额占比最高,为65.5%。
我国对香港地区出口额最高,主要是由于香港转口贸易较为发达,中国出口商考虑政策优惠、香港地区航线发达等优势,多在香港进行转口,将手机销售到其他国家。
出口美国、欧盟、韩国,以加工贸易尤其进料加工出口为最主要的贸易方式,贸易额占比分别为48.7%、57.3%、98.8%。
作为占全球手机出货量81.1%的生产大国,我国全球手机生产制造基地的位置得到进一步稳固,也支撑着未来几年的手机出口。
1.美国市场
作为全球领先的电信市场,众多手机品牌都希望能够在美国市场成功塑造品牌形象。
但与中国市场相比,美国手机市场比国内市场更理性规范:
以Verizon、AT&T、Sprint和T-Mobile四家为主的运营商垄断手机市场,专注质量与创新等。
分手机品牌来看,美国市场中依次是苹果、三星、LG、中兴。
可见,国产品牌中,中兴在美国市场的表现最佳。
据统计,中兴占据美国市场整体7.8%的市场份额,其中预付费市场达到了19.4%。
中国出口美国手机量价月度推移分析
截止2014年11月,我国向美国出口手机金额为208.6亿美元,贸易方式以进料对口、区内加工贸易为主;出口总量1亿台,出口均价190.9美元/台。
月度推移分析发现,1-8月,我国对美国出口手机数量平稳波动,9-11月大幅攀升;出口均价来看,1-8月震荡下滑,9月突然攀升到234美元的高点,并维持这一高价至11月。
2.欧盟市场
截止2014年11月,我国向欧盟出口手机金额为129.1亿美元,贸易方式以进料对口、区内加工贸易为主,;出口总量0.79亿台,出口均价161.8美元/台。
中国出口欧盟市场手机月度推移分析
月度推移分析发现,1-8月,我国对欧盟出口手机数量平稳波动,9-11月大幅攀升至9百万台;从出口均价来看,1-8月小幅波动且略微下滑,9月突然攀升到192美元高点,之后10-11月调整型下滑,但仍旧高于总体均价。
3.韩国市场
截止2014年11月,我国向韩国出口手机金额为111亿美元,贸易方式以进料对口为主;出口总量1.27亿台,出口均价87.8美元/台。
中国出口韩国手机月度推移分析
月度推移分析发现,2-11月我国出口韩国手机数量较1月大幅下跌,之后平稳波动。
出口均价方面,呈现波动上升趋势,5-7月均价最高,上升至100美元以上。
三、智能手机发展趋势展望随着技术的发展,智能手机在未来的发展将会给我们带来更多新的期待。
尤其在人机互动方面,在更加关注用户体验理念的推动下,智能手机甚至有可能变为人体不可或缺的一个“器官”,从而为人们提供更加人性舒适的互动应用,以此来极大的丰富和改变人们的生活。
1.行业格局面临洗牌
针对国内市场智能手机渐趋普及的情况,国产智能手机品牌重新洗牌格局或已成势。
随着全球智能手机日渐饱和、4G新技术代际的更替,那些缺乏品牌影响力、创新研发能力不足、核心专利储备不够、产业链议价权不高的低端厂商难免在“淘汰赛”中出局。
未来,国产品牌的市场占有率仍将持续走高,苹果品牌的高关注度或许难以轻易撼动,但在市场占有份额上或许只可能在中高端市场具有优势。
在中低端市场,三星、索尼在中国市场的颓势已然显现,想要重新挣得中国市场份额,除了要在高性能低售价上面下功夫外,能否在智能手机功能同质化严重的今天,创新出自身特色,也是赢回市场的一剂良药。
2.专利大战一触即发在行业巨头高通公司遭遇反垄断调查之后,其主导的智能手机专利格局不可避免将发生改变。
随着各国知识产权格局的逐步成熟、企业国际化深入,手机专利战的到来只是时间问题,缺少专利的企业要为自己的短板买单。
可以预测,华为、中兴、联想等拥有大量专利技术的企业,不排除会使用专利武器对二三线企业展开专利诉讼,这对于小米、魅族、OPPO等专利基础相对薄弱的企业来讲,将带来巨大冲
3.手机信息安全将备受重视
2014年“棱镜门”、苹果iCloud信息泄露等频繁出现的智能手机信息泄密事件,引发了公众对于智能手机安全性的重视。
今年以来,中国政府将信息安全提升到了国家战略层面,随着移动互联网应用的广泛普及,智能手机的安全性能也将日益受到用户关注。
中兴、酷派等厂商在2014年底都已先后提出主打“安全”概念的智能手机。
在未来,将会有更多的手机企业加大“安全手机”的研发投入,抢占安全手机市场的制高点,这也将成为2015年行业的竞争热点。