实验室电加热分析仪器行业分析报告.docx

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实验室电加热分析仪器行业分析报告

2017年实验室电加热分析仪器行业分析报告

2017年11月

目录

一、行业监管体制、法律法规及政策....................................................5

1、行业主管部门及行业协会................................................................................5

2、行业法律............................................................................................................6

3、行业主要政策....................................................................................................6

二、行业特征............................................................................................8

1、周期性特征........................................................................................................8

2、季节性特征........................................................................................................8

3、地域性特征........................................................................................................9

三、行业壁垒............................................................................................9

1、技术壁垒............................................................................................................9

2、客户资源壁垒..................................................................................................10

3、技术服务壁垒..................................................................................................10

四、行业产业链及与上下游行业的关系..............................................11

1、与上游行业的关系..........................................................................................12

2、与下游行业的关系..........................................................................................12

五、行业市场规模..................................................................................13

1、仪器仪表行业市场规模..................................................................................13

2、分析仪器市场规模..........................................................................................13

六、行业主要企业简况..........................................................................14

1、合肥科晶材料技术有限公司..........................................................................14

2、纳博热（上海）工业炉有限公司..................................................................15

3、弗尔德（上海）仪器设备有限公司..............................................................15

4、安徽贝意克设备技术有限公司......................................................................16

七、影响行业发展的因素......................................................................17

1、有利因素..........................................................................................................17

（1）政策扶持...................................................................................................................17

（2）有利的资本市场环境...............................................................................................17

（3）快速发展的应用领域...............................................................................................18

2、不利因素..........................................................................................................18

（1）专业人才匮乏...........................................................................................................18

（2）技术创新能力不强...................................................................................................19

（3）行业标准和规范不健全...........................................................................................19

（4）产业集中度不高.......................................................................................................19

（5）国际竞争压力...........................................................................................................20

八、行业主要风险..................................................................................20

1、政策风险..........................................................................................................20

2、市场竞争风险..................................................................................................21

3、技术风险..........................................................................................................21

九、行业发展趋势..................................................................................22

1、应用领域市场规模突飞猛进..........................................................................22

2、市场逐步向中高端领域拓展..........................................................................22

3、高精度、便携式、智能化是技术的发展趋势..............................................22

仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。

智能仪器仪表就是通过智能控制技术实现对标的物进行最佳计量的仪器仪表，是当前和未来计量仪器仪表行业发展的方向。

智能化仪器仪表产业是国民经济的基础性、战略性产业，是信息化和工业化深度融合的源头，对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、保障和提高人民生活水平发挥着重要作用。

在国防设施、重大工程和重要工业装备中，传感器、智能化仪器仪表及其所构成的测控系统是必不可少的基础技术和装备核心，直接影响国防安全、经济安全和社会安全。

发达工业国家都把传感器及智能仪器仪表技术列为国家发展战略。

目前产业发展呈现两大趋势：

一是创新驱动发展，随着传感技术、数字技术、互联网技术和现场总线技术的快速发展，采用新材料、新机理、新技术的传感器与仪器仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性，并向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展；二是企业形态呈集团化垄断和精细化分工的有机结合，一方面大公司通过兼并重组，逐步形成垄断地位，既占据高端市场又加速向中低端市场扩张，掌控技术标准和专利，引领产业发展方向；另一方面小企业则向“小（中）而精、精而专、专而强”方向发展，技术和产品专一，独占细分市场，服务面向世界。

”

一、行业监管体制、法律法规及政策

1、行业主管部门及行业协会

仪器仪表制造业在国家宏观经济调控和运作下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。

工业和信息化部是我国仪器仪表行业的管理部门，负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

同时，国家质量监督检验检疫总局主要负责监督管理全国计量器具的生产和销售，制定国家计量技术规范和检定规程，并对各类型涉及计量性能的仪器仪表企业进行质量监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

本行业内政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，各企业面向市场自主经营。

中国仪器仪表学会为本行业的自律管理团体。

中国仪器仪表学会（ChinaInstrumentandControlSociety）简称CIS，是中国仪器仪表与测量控制科学技术工作者自愿组成并依法登记成立的学术性、公益性、非营利性社团法人，是党和国家联系仪器仪表与测量控制科技工作者的桥梁和纽带，是发展中国仪器仪表与测量控制科学技术事业的重要社会力量。

中国仪器仪表学会下设的实验分析仪器分会具体负责我国实验分析仪器行业的自律管理。

2、行业法律

本行业的主要法律法规有《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国认证认可条例》（国务院令第390号）、《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质检总局令第86号）、《计量器具新产品管理办法》、《制造、修理计量器具许可监督管理办法》等。

3、行业主要政策

其他与实验室电加热仪器及配套系统方面的研发、生产和销售行业相关的行业政策如下所示：

二、行业特征

1、周期性特征

实验室电加热仪器属于实验分析仪器行业的一个重要分支，充分体现了仪器仪表行业技术密集型的特点，有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。

实验室电加热仪器可以用来测定物质的组成、结构及某些物质特性的仪器，其发展依赖于技术的进步和完善，其产品代表着光学、微电子、精密机械及计算机等技术的最新发展趋势。

实验室电加热仪器设备应用领域广泛，涉及稀土、陶瓷、碳纤维、半导体、粉末冶金、纳米材料、磁性材料、光学材料、硬质合金、太阳能电池等材料的研发制造。

不同于传统制造业，实验室仪器仪表研发与生产能力同步重要，参与本行业竞争必须具备强大的研发实力来完成硬件、软件以及分析方法的开发，生产则以部件、配件的组装和集成为主，且实验室仪器的种类繁多，用途特定，单一产品较少形成大规模生产。

此外，由于涉及行业众多，实验室行业的整体行业周期性相对较弱。

2、季节性特征

实验分析仪器行业本身无季节性，但是公司客户主要面向国家科研院所实验室、高等院校实验室、科研监测机构及工矿企业实验室等，受高等院校和科研院所科研经费安排的影响，一般在上半年安排预算审批，下半年拨付预算，因此客户采购具有明显的季节性特征，一般第四季度为公司的销售旺季，第一至三季度为销售淡季。

3、地域性特征

受科研技术水平、高等院校、科研监测机构及工矿企业实验室分布和市场需求等多方面因素的影响，我国实验室电加热仪器设备的发展在地域分布上存在不平衡性，东南沿海地区发展快于中西部地区，高校和科研院所集中的北京地区、珠江三角洲和长江三角洲地区发展明显靠前。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

实验室电加热仪器系统涉及多个专业技术领域，包括自动化技术、计算机科学技术、材料技术及机械设计制造技术等，需要企业具备雄厚的技术储备和经验积累，要想在本行业立足并取得领先地位，必须拥有丰富的专利技术、分析仪器配套使用的分析软件、具备经验丰富的专业技术团队。

多数产品在研发和生产过程中，需要不断测试、累积经验。

对于行业后来者，突破技术壁垒的难度很大。

同时，下游行业的快速发展对产品需求不断变化，对企业的技术升级能力提出了很高的要求。

只有在研发能力和生产控制方面具有竞争力的企业才能在本行业脱颖而出。

因此只有具备丰富生产控制经验，持续技术研发能力和可靠生产制造流程的生产企业才能长期保持优势地位，从而形成较高的技术壁垒。

2、客户资源壁垒

实验室电加热仪器系统专业性强，产品在操作使用、安装调试、运营维护等方面均需要丰富的经验。

尤其是应用在新材料研发领域，企业只有通过提供性能稳定的整机仪器及优质调试维护服务，才能建立稳定的客户关系。

客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。

作为中高端精密科学仪器，实验室电加热仪器需要调试、维护等需要密集的服务。

公司下游客户主要为中科院研究所或高校等科研院所等，客户专业性强。

公司成立以来，通过专业的产品和服务，形成稳定的客户基础。

新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。

3、技术服务壁垒

实验室电加热仪器系统专业性较强、定制化程度高，客户重视技术服务的专业性和及时性，对技术服务人员的要求较高，均需要熟悉产品操作方式、安装调试、运行使用、维修保养、数据输出等方面专业知识，培养周期长，完善的服务网络及服务能力是新进入者的重要壁垒。

四、行业产业链及与上下游行业的关系

1、与上游行业的关系

实验室电加热仪器行业的上游行业主要有钢铁材料、电子材料、耐火材料等原材料和软件服务提供商，具体包括钢铁加工制造业、电子元器件行业、耐火材料制造业及计算机通信和软件开发服务业。

上游行业中，机械加工制造业、电子元器件行业及耐火材料制造业等属于竞争性行业发展相对成熟，行业中厂家较为分散，为实验室电加热仪器生产所提供的相关材料、零部件等供应充足；计算机通信、软件开发服务业属于正处于快速发展中的成长型行业，技术进步快、产品附加值高，对实验室电加热仪器行业的发展有着重要影响。

上游行业多数属于竞争性行业，实验室电加热仪器制造所需的多数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应；实验室电加热仪器配套的软件系统，由公司自主研发完成。

因此，实验室电加热设备制造企业对上游行业的依赖不明显。

2、与下游行业的关系

实验室电加热仪器企业的下游行业主要分为两类：

第一类用户是高等院校和科研机构，主要为这些机构提供高端电加热仪器设备；第二类为工矿类企业，该类企业数量众多，通常通过招投标方式获得供货和实施的机会，具有技术优势的解决方案往往可以为其投标加分。

实验室电加热仪器的应用领域十分丰富，几乎囊括了国民经济的所有领域，市场的巨大需求为行业提供了广阔的发展空间。

应用领域分布十分广泛，具有较大的差异性，这导致实验室电加热仪器企业提供的产品型号较多。

五、行业市场规模

1、仪器仪表行业市场规模

随着新技术、新工艺和嵌入式系统技术的不断进步，智能仪器仪表还在不断发展，不断推陈出新，不断提高智能水平。

近年来国内仪器仪表行业得到了快速发展，根据wind相关数据统计，“十二五”期间，仪器仪表行业得到高速发展。

2015年规模以上企业4,133个，完成销售收入为8,703.3亿元，与2010年相比增长49.83%，利润783.3亿元，与2011年相比增长35.46%。

2、分析仪器市场规模

近十年来，我国分析仪器行业实现了跨越式发展。

在经历了2007年至2009年的低谷期后，自2010年起，分析仪器行业发展十分迅速，根据wind相关数据统计，2014年分析仪器行业企业主营业务收入总额达到1,691.89亿元，较2004年的182.31亿元增长9.3倍；资产总计达到1,953.13亿元，较2004年的422.94亿元增长了4.6倍。

实验室分析仪器作为分析仪器的重要分支，是我国基础材料研究领域不可或缺的仪器。

中国市场对于仪器仪表的需求使得许多跨国公司十分重视中国市场，越来越多的国外企业选择在中国开设工厂。

部分原本需要进口的产品转化为本土化生产，在一定程度上也扩大了分析仪器行业的市场规模。

六、行业主要企业简况

1、合肥科晶材料技术有限公司

合肥科晶材料技术有限公司成立于1997年，是美国MTI公司与中科院合肥物质科学研究院合资兴办的高新技术企业。

主要生产氧化物晶体（A--Z）和材料实验室成套设备：

包括“混料-压料-烧料”（混料机、压片机、箱式炉、真空管式炉）以及“定向-切割-研磨-抛光”（X射线定向仪、低速外圆锯、金刚石线切割机、自动研磨、抛光机）。

公司自主研发生产上百款不同规格尺寸、温度、高温高压及快速升温等产品，其中包括：

箱式炉、气氛炉、管式炉、井式炉、RTP快速升温炉、高温高压炉、镀膜机、清洗机及新能源锂离子电池研发等相关实验室设备。

为科研工作者提供材料研究解决方案。

产品远销到欧洲，美国，日本，德国等许多国家，广泛应用于物理、化学、冶金、医学、新能源材料研发等领域。

2、纳博热（上海）工业炉有限公司

德国纳博热工业炉有限公司于1999年在上海成立代表处，于2005年11月成立了纳博热（上海）工业炉有限公司，纳博热（上海）工业炉有限公司为德国纳博热工业炉有限公司在中国的唯一独资子公司。

德国纳博热工业炉有限公司在生产电加热炉方面已有60多年的历史，现在已经拥有超过270种标准化电炉，处理温度从30°C到3000°C，应用领域有：

陶艺、陶瓷、MIM/CIM、太阳能光伏、实验室和牙科、金属和塑料热处理及表面处理技术、铸造、玻璃等。

产品系列：

真空炉、气密罐式炉、箱式炉、马弗炉、管式炉、梯度窑、钟罩式炉、台车炉、坩埚保温及熔化炉、井式炉、盐浴炉等。

这些电炉广泛应用于各生产企业和各大院校及研究机构。

3、弗尔德（上海）仪器设备有限公司

弗尔德（上海）仪器设备有限公司（VerderShanghaiInstrumentsandEquipmentCo.,Ltd.）其前身是弗尔德莱驰（上海）贸易有限公司，是弗尔德集团（VerderGroup）在华设立的全资子公司，总部在上海，在北京、广州、武汉等地设有办事处或联络处。

弗尔德集团（VerderGroup）业务主要分成LiquidDivision（流体事业部门）和ScientificDivision（科学仪器事业部门）。

成立于1915年的德国RETSCH（莱驰）公司是ScientificDivision（科学仪器事业部门）的核心品牌之一，是全球最大的实验室固体样品前处理暨研磨粉碎筛分设备的生产厂家，主要产品为颚式研磨仪、盘式研磨仪、超能球磨仪、行星球磨仪、切割粉碎机、超离心研磨仪、刀式捣磨仪、臼式研磨仪、混合球磨仪、冷冻研磨仪、筛分仪、压片机、分样仪、快速干燥仪等，在商检、质检、高校、农业、生物、制药、化工、研究所、地质、钢铁、冶金等领域有广泛的客户基础。

4、安徽贝意克设备技术有限公司

安徽贝意克设备技术有限公司坐落在合肥市高新区科学大道110号，是一家专注于新材料、新能源设备的研发生产与一体的国家级高新技术企业，合肥市科技小巨人企业。

公司拥有专利35项，其中发明专利项15项。

涉及领域包括，石墨烯、碳纳米管、高温荧光粉、OLED有机小分子材料、PECVD系统等。

另外公司拥有智能高低温CVD系统、各种真空气氛管式炉，各种高低温箱式炉、等离子清洗设备、RF溅射设备、各种压力的手动自动压片机、各种功能尺寸的手套箱、各种功能的球磨机、金属陶瓷切磨抛设备、氧化锆齿科烧结炉等设备。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策扶持

科学仪器的自主装备水平高低，是衡量国家创新能