浅谈EPC项目总承包投标报价样本.docx

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浅谈EPC项目总承包投标报价样本

浅谈EPC项目总承包投标报价

研究EPC项目总承包投标现实意义

EPC项目总承包是国内建设领域承发包模式发展趋势。

随着国内加入WTO，国内工程项目建设已逐渐与国际惯例接轨。

在建设工程产业长期发展过程中，业主对建设工程服务综合性和集成性规定越来高，逐渐形成了EPC项目总承包模式。

为了保证EPC项目总承包实行，国家建设部于2月13日，发布《关于哺育发展工程总承包和工程项目管理公司指引意见》，开始在全国范畴内全面推广工程项目总承包模式。

这将成为国内建设行业此后重要发展方向。

研究EPC项目总承包投标对公司发呈现实意义

由于建设领域承发包模式发展，作为承包商公司为了生存发展，提高公司竞争力，必要研究EPC项目总承包模式，其中EPC项目总承包投标报价是重要课题之一，研究此课题对公司发展有如下现实意义：

有助于掌握建设领域承发包模式发展动态，及其发展规律；有助于调节公司经营管理和经营方略，使公司在市场变化中求得发展；有助于公司市场开发，以便获得更大市场份额，提高市场占有率；有助于公司综合管理水平提高，及投标报价水平提高，以便公司获得更大经济效益和社会效益。

EPC项目总承包招投标范畴

所谓EPC项目总承包,也叫设计采办施工总承包，是指工程总承包公司受业主委托，按照合同商定对工程项目勘察、设计、采办、施工、试运营（竣工验收）等实行全过程承包。

也可以若干阶段承包。

EPC项目总承包，当前国内普通分为两种：

一种是初步设计阶段开始EPC项目总承包；另一种是施工图设计阶段开始EPC项目总承包。

EPC项目总承包招投标范畴，初步设计阶段开始EPC项目总承包：

涉及初步设计（含勘察）、技术设计、施工图设计、材料设备采办、工程施工、联合投料试运营、运营培训等。

施工图设计阶段开始EPC项目总承包：

涉及施工图设计（有含技术设计和补充勘察）、材料设备采办、工程施工、联合投料试运营、运营培训等。

EPC项目总承包投标费用构成

涉及项目管理费、设计费用、采办服务费、施工费用、联动投料试车费用、设备材料费用、培训费用、税金。

项目管理费是指总承包商组织项目管理及协调所需费用。

其内容涉及：

管理人员工资：

是指项目管理人员基本工资、工资性补贴、福利费、劳动保护费、施工补贴、误餐费等。

管理人员社会保障费和住房公积金是指养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费等国家地方规定社会保障费用及住房公积金。

办公费用是指项目部办公设施和办公消耗用品费用,详细涉及办公桌椅、电脑、复印机、打印机、电话机、传真机、扫描机、电视机、投影机、有线电视网络、宽带网络、各种工程软件等办公设施，及办公用文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、会议、水电、取暖、通讯、有线电视、宽带网等费用。

交通差旅费用是指因公出差车船费用、住宿费用、出差补贴、市内交通费用，项目部使用交通工具折旧、大修、维修、油料、养路费、牌照费及司机关于费用。

办理各种证件允许费用是指按招标文献规定应当由承包商负责办理各种证件允许费用。

工程保险费用是指按招标文献规定应当有承包商负责承保各项保险费用。

普通涉及：

工程一切险、第三方责任险、雇主责任险、施工机具险、车辆综合险、设计责任险等。

协调招待费用是指与地方政府关于部门、业主、监理、上级主管部门、协作单位、分包单位等进行工作协调而发生费用及其招待费用。

财务费用是指项目为筹措资金而发生各种费用。

交竣工结算资料费用：

办理工程项目交竣工结算发生各种资料费用。

为业主监理提供服务费用是指按招标文献规定需要为业主监理提供办公、住宿、就餐、交通、通讯等各项服务费用。

勘察设计费用：

涉及勘察费用和设计费用。

勘察费用是指为了满足设计需要而进行现场勘察所发生费用；设计费用是指提供编制建设项目初步设计文献、施工图设计文献、非原则设备设计文献、施工图预算文献、竣工图文献等服务所收取费用。

采办费用：

涉及采办服务费用和设备材料价格。

采办服务费用是指为组织采购、供应、检查、保管和发放材料设备过程中所需要各项费用。

涉及：

采购费、仓储保管费（涉及场地租赁、及设施等）、仓储损耗、检查实验费、仓储地到工地运送装卸费等；设备材料价格涉及设备材料原价（或供应价格）、运杂费、运送损耗、运送保险，进口设备材料还涉及海陆运送保险、各种清关费用及税金。

施工费用：

按建设部颁发206号文规定建筑安装工程费用项目构成计取费用项目，即直接费、间接费、利润、税金，普通税金单列。

联动投料试车费用：

是指联动投料试车承包商发生各项费用。

培训费用：

是指承包商针对本项目装置系统，对业主操作及维护人员提供培训而发生费用，涉及工艺、设备、电器、仪表、安全消防和环保各专业基本知识、原理、性能、流程、装置及设备运营与维护操作手册。

普通培训分理论与实践两个阶段。

临设动迁费用：

涉及暂时设施费和项目动迁费。

暂时设施费涉及项目整体使用办公室、暂时宿舍、仓库、预制加工厂、文化福利设施及规定范畴内道路、水、电、管线等暂时设施搭建、维修、拆除或摊销费。

项目动迁费涉及总承包商和分包商施工队伍调遣费用

税金：

涉及都市建设维护费、教诲附加费、营业税及本地规定其她费用。

EPC项目总承包投标报价办法

EPC项目总承包投标报价，是对勘察设计、采办服务、工程施工及培训试车等全过程报价，按照计价方式不同，分为两种基本投标报价方式：

一是定额系数报价法，二是成本加利润报价法。

定额系数报价法：

是对EPC总承包项目投标工程内容，按照招标文献规定费用项目，在严格核对工程量及包括风险内容基本上，根据国家、地方、行业现行预算定额及造价方面关于文献规定，正常编制项目投标报价，并依照公司投标方略、成本水平、市场水平、投标报价经验、竞争对手状况等，测定报价调节系数，以此系数调节报价，最后拟定项目投标报价办法。

EPC总承包项目投标报价编制：

按照招标文献规定及现场踏勘状况，一方面弄清投标范畴，复核招标文献规定投标费用项目及其涉及工作内容，认真核对工程量，分析招标文献漏掉项目（或需要承包商考虑项目）和风险项目，并将其分摊到招标文献规定费用项目中，拟定编标使用预算定额计价根据及费用原则，按招标文献格式规定编制投标报价。

EPC总承包项目投标报价，重要费用项目编制：

项目管理费用：

依照招标文献规定内容或承包商以为涉及内容编制报价，没用统一内容和计费原则，普通依照EPC项目实行规划大纲，按成本法计算报价。

有经验承包商可根据投资额大小按其1%-5%拟定报价。

勘察设计费：

依照国家建设部颁发工程勘察设计收费原则关于规定报价。

工程设计报价=（工程设计收费基价*专业调节系数*工程复杂限度调节系数*附加调节系数+其她设计收费）*（1±浮动幅度值）

工程勘察报价，按照招标文献规定范畴内容，依照上述文献规定报价。

采办服务费：

是按照业主招标文献规定服务内容进行报价，普通为采办设备材料价值1%-3%。

工程施工费：

按照招标文献报价规定，分专业或单位工程，按单项费用综合报价，严格审核工程量，计价根据可选定国家地方行业现行预算定额和配套费用原则。

计取单项费用时，应注意两个问题：

一是检查单项费用项目中所包括分某些项、办法费用、风险及承包商应当考虑项目与否齐全；二是取费项目与否符合按招标文献规定，与否涉及规定单列项目内容。

其她费用项目：

根据EPC项目实行规划大纲，按拟投人员、材料、设备机具数量，计价采用选定预算定额人材机原则编制报价，其报价水平与工程施工费基本一致。

EPC总承包项目投标报价调节系数拟定。

报价调节系数是投标公司决标时拟定报价调节系数。

是在详细分析公司管理水平、项目成本水平、项目价格市场水平、业主但愿价位、评标办法、竞争激烈限度、材料物价趋势、投标报价经验、竞争对手等状况基本上，依照公司投标方略拟定报价调节系数高低。

普通状况下，如果投标公司从占领市场必要中标为出发点，或公司任务不饱和，或市场竞争激烈，可采用低价调节系数；如果公司任务饱和，或有项目专用技术，或高技术高风险领域项目，或从参加投标角度出发，可采用高价调节系数。

成本加利润报价法。

依照投标项目工程规模、性质、工期、技术复杂限度等基本状况，通过对投标公司拟投入劳动力、机械设备、材料进行分析，结合公司施工定额（参照预算定额）、已完类似工程关于资料和投标工程特点，按照公司实际工资水平、市场材料设备价格水平、机械费用核算办法、管理费水平、成本核算办法及项目所在地人员工资、设备租赁、地材市场状况，预测投标工程成本，再选用恰当利润率以拟定投标报价。

投标工程成本编制内容。

投标工程成本按工作内容分为：

设计成本、采办成本、施工成本及其她成本。

按成本项目分为EPC工程项目直接成本、间接成本和其他成本。

直接成本涉及建设工程所需人工费、材料费及机械使用费。

间接成本涉及现场管理费、上级管理费、财务费用等。

其他成本涉及税金、投标费用、保险费用、贷款利息、职工福利基金、养老基金、医疗保险基金、住房公积金等。

这些费用在实际工程投标中要分摊到各个单项工程中。

此外，有些费用如保险金、暂时设施（涉及施工便道、便桥、暂时通信、暂时生活用水、暂时驻地建设、业主及监理工程师费用等等）有在投标工程量清单中单列，可作为单独一项进行报价，有无单列，要将这些费用分摊到各项工程中去。

投标工程利润拟定。

在市场竞争条件下，承包商公司要想通过工程投标中标，必要在综合分析内部外部因素基本上，拟定对自己有利投标工程利润水平，需考虑因素如下：

要分析竞争对手任务状况，如果对手任务局限性，可采用低报价，保本投标，相反则可采用高价投标。

要分析本公司当前状况及市场开发状况，如果当前任务比较充分，或者本公司具备较其他单位无法比拟优势，如技术特长、专业优势和特殊机械设备等，利润率可拟定高一点，如果公司想开拓投标工程所在地工程建设市场，面对地区保护、行业保护比较严重现实，要想提高投标竞争力，可取低利润率或不取。

依照工程特点，对那些工程技术简朴、施工难度小、管理难度和投入也较小，同步工程量又比较大项目，可减少利润率，运用本公司纯熟施工和高产量来获得利润；对那些技术复杂、施工难度大、管理难度和投入也比较大项目，可提高利润率。

对亚行、世行贷款建设工程项目，大都是低标中标原则，只有低报价才有中标也许，在投标时应拟定低利润率，要结合本公司在建或已完同类工程，拟定利润率。

EPC项目总承包投标报价编制方略及技巧

EPC项目总承包投标报价，在实质性响应招标文献前提下，为公司在中标后，提高项目利润水平，减少项目经营风险，普通在投标报价编制中，采用如下方略及技巧：

不平衡报价。

在总报价水平拟定基本上，采用不平衡报价。

依照研究招标文献，进行判断分析，运用投标期和施工期工程量变化趋势等因素，恰当调节某些项目单价来获取较多利润。

在充分核对工程量基本上，可按工程量变化趋势调节单价，即对那些在工程施工过程中，预测工程量要增长项目调高单价，相反映减少单价。

对计日工单价和仅有项目而没有工程数量，可调高其单价。

对于在投标过程中，业主故意向变更项目，可依照变更增减来调节单价。

早收款报价。

依照招标文献付款条件和工程进度筹划安排，对前期付款项目和可以先施工项目，在不影响报价构造合理性状况下，可调高此某些项目单价，如工程前期动迁费、暂时设施费、开工证件费用、设计费用等，先开工基本项目、三通一平项目等。

工程项目可以尽早收款，可以减少项目经营风险和资金风险，保障项目顺利实行。

满足基本功能设计报价。

EPC项目总承包投标，是在工程项目功能性规定下投标报价，投标过程中，在满足项目基本功能状况下，按价值工程优化设计方案，在材料设备选型上，应坚持功能性、国产化原则，尽量减少多余功能和设备材料引进，从设计角度控制投标报价，增强投标报价竞争力。