制造行业实施工具02需求分析库XXX钢铁设备管理需求调研分析报告.docx

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制造行业实施工具02需求分析库XXX钢铁设备管理需求调研分析报告

XXX钢铁设备管理项目

需求分析报告

创建日期：

确认日期：

文控编号：

UF_NC_14242

客户项目经理：

日　期：

用友项目经理：

日　　　　期：

文档控制

修改记录：

日期

作者

版本

备注

2010-1-6

王清华

V1.0

此版本为初始版本。

2010-3-18

王清华、关超

V2.0

修订。

审核记录：

日期

审核

职务

备注

版权声明：

本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。

（版权所有UFIDA©）

目　　　录

1文档说明

1.1文档类别

本文档属于用户需求文档。

本文档是在唐山XXX钢铁有限公司（简称“唐山XXX”）与用友软件股份有限公司（简称“用友公司”）双方项目组通过对“唐山XXX”设备管理相关各业务部门深入交流、细致调研的基础上，通过与“唐山XXX”相关领导及业务人员的多次交流，结合用友公司在企业信息化项目设计、开发和实施中的成功经验编写而成的。

1.2文档使用方法

本文档由“用友公司”项目组共同编写，并获得“唐山XXX”和用友公司项目总监批准，是“唐山XXX”设备管理项目业务解决方案的依据，同时也是“唐山XXX”设备管理项目验收的参考标准。

为保证项目的成功、控制项目周期，“唐山XXX”和“用友公司”双方都有义务保证本需求报告的稳定性和完整性。

在项目试运行期间，如果对试运行部分的需求发生变更，“唐山XXX”和“用友公司”双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更，变更结果由“唐山XXX”项目经理年海波和“用友公司”项目经理王清华签字生效。

2项目调研总结

2.1调研目的

充分了解“XXX钢铁”设备管理的现行管理情况，了解各级管理人员对设备管理业务的期望及希望解决的问题，了解最终的业务处理人员对设备管理具体操作处理上的要求，以使未来的设备管理系统能满足“XXX钢铁”的管理要求和业务处理。

2.2调研方式

提纲调研：

顾问提前发放调研提纲；

问话调研：

顾问现场与各部门关键用户，单独交流；

参观调研：

顾问参观车间生产、仓库物料摆放；

资料收集调研：

顾问收集各业务操作单据及表单；

2.3调研内容

主要调研客户设备管理的现行业务管理模式和业务管理程度和管理范围，详细参见调研问卷。

2.4调研范围

唐山XXX钢铁公司下属的XXX钢铁公司和XXX焦化公司。

3公司概况

3.1公司简介

唐山XXX钢铁有限公司成立于2001年5月，有员工8000余人，总资产90亿元，是集矿山开采、焦化、炼铁、炼钢、轧钢于一体的现代化民营钢铁联合企业,年生产能力300万吨。

在2009年中国企业500强排序中名列第337位，中国制造业企业500强排序中名列第186位；黑色金属冶炼及压延加工业企业500强第50位。

在2009年河北百强企业排序中名列第15位

3.2组织机构图

序号

部门

科室

岗位名称

人数

岗位职责

备注

询价单

1.

机动处

备件科

2.

运行检修科

3.

设备管理科

4.

热轧厂

5.

轧钢厂

6.

炼钢厂

7.

动力厂

8.

焦化厂

9.

烧结厂

10.

炼铁厂

11.

12.

3.3信息化现状

“唐山XXX”成立有专门的信息中心，专职管理公司的各个信息系统。

“唐山XXX”目前财务管理、固定资产管理、采购管理、库存管理、销售管理都已经进行信息化管理，采用的是用友NC管理软件（3.5版本）；同时，办公系统采用了用友致远的OA系统。

4业务需求分析

4.1整体业务流程图

4.2设备新增业务

设备的新增主要分为三种情况：

新筹建项目、技改项目、零星购置。

“新项目筹建”，是指根据生产需要全新投产的项目。

通过新项目增加的设备占设备新增的绝大多数，是设备增加的主要方式。

无论哪些方式的增加，都有相应的设备采购计划。

设备采购计划在现在的供应链系统处理，在此不作描述。

“技术项目”方式具体处理方式见4.2.2，在此不做描述。

4.2.1新筹建项目

新筹建项目主要有两种：

工程项目（工程管理处负责）和技改项目（技术中心负责）。

技改项目的具体描述见“4.2.2技改业务”。

⏹现行业务流程图

⏹现行业务流程描述

1）新筹建项目主要由经办会提出，并组织立项。

2）经办会提出大项目后，组织设计院进行项目设计（主要进行工艺要求、项目图纸等设计工作），并由工程管理处建立项目部。

从设计开始，直到项目调试完毕，项目验收移交给生产单位，均由项目部负责。

3）设计工作完成后，项目部组织生产部、设计管理、工程管理处等单位进行设计论证、评审。

4）评审通过后，首先确定项目所需具体设备信息（主要是设备图纸等信息）及设备厂家。

5）设计院再对项目所需设备给出具体的设计要求。

6）工程管理处根据设计要求，进行设备选型，并进行项目招标。

7）招标完成后，由工程管理处进行设备采购，采购的物资到货后需要填写入库单，入虚拟筹建库；项目领用时，填写材料出库单，办理项目领用出库。

焦化公司由于是独立的法人，该公司的新筹建项目从大库房领用项目所需物资时，大库房视为“销售”，做销售出库处理。

8）在项目筹建完成后，负责筹建的工程管理处将完工项目中的设备整体移交给设备使用单位。

此时，要对移交的设备进行验收。

验收时由项目筹建单位、设备使用单位，公司机动处等相关单位共同参与。

验收通过后要填写验收单。

9）验收完成后，设备使用单位根据验收后的设备分别建立相应设备台账，并将设备投入使用，同时对设备进行全生命周期的管理。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1

设备验收单

参见《设备表单汇总.xls》

2

⏹现行业务存在的问题

1）设备与备件在定义上不完全统一，不同分厂、不同部门之间，管理口径不统一。

供销处与设备工程管理处都可以进行采购，业务分工上职责范围不清晰。

2）新筹建项目设备验收时手续不规范、不完善，设备附带信息（如设备具体参数、规格、型号、保修日期和使用年限等）不够详细，造成设备移交后，单位管理单位和设备使用单位无法建立详细的设备台账。

⏹需求汇总

1）在新筹建项目进行设备选型阶段，需要设备的主管部门设备机动处进行参与，以对新项目所需设备提出相关技术、质量等要求。

2）对新筹建项目完工验收、交接时，提交的信息不够详细，如提供信息不详细，不能进行验收。

4.2.2零星购置

零星购置设备主要是指日常生产中，因维修或技改工程所需要购买的设置。

在进行零星购置时需要提交相应的请购计划。

⏹业务流程图

⏹现行业务流程描述

1）各生产分厂机动科根据生产需要，将需购置的零星设备填写《固定资产审批表》，报分厂设备主管厂长审核。

2）设备主管厂长审核后，报厂长审批。

3）在分厂厂长审批后，分厂将《固定资产审批表》报公司设备机动处处长审批。

4）公司设备机动处评审同意后，再上报设备主管副总审批。

5）公司主管领导审批后，（经供销处询价）分厂机动科形成最终零星设备《购置申请单》，报财审处和公司领导审批。

6）《购置申请单》审批完成后，由供销处根据申请单形成采购订单，联系供应商进行采购。

7）采购的设备到货后，供应商直接送库房。

库房管理人员根据到货的设备，通知设备请购单位到库房进行到货验收。

验收由供应商、设备请购单位机动科、库房管理员、设备机动处等单位共同参与。

验收通过后，要填写设备验收单。

8）设备验收后，库房做设备入库处理。

9）设备使用单位要使用此设备时，填写设备领用单，直接从库房领用。

注：

“零星购置”的设备，有时会直接送到设备使用单位现场。

无论是送到库房，或是直接送到现场，按照规定，设备实物到货后都要先做入库处理。

验收时根据分厂签定、机动处审核的技术协议进行设备冷态验收。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1

购置申请单

2

固定资产审批表

3

设备验收单

同新筹建项目验收单。

4

⏹现行业务存在的问题

暂无。

⏹需求汇总

4.3设备技改业务

在日常生产中，为了完成一定的生产目标或任务，需要将个各别设备进行技术改造，以达到相应的技术标准，实现相应的生产目标。

此工作称之为“技改”。

“技改”根据施工单位不同分为两种：

内部施工；委托外部单位施工。

如果是内部自行施工，在技术改造过程中需要的备品、备件，由设备使用单位制定采购计划，走相关审批手续后，由公司供销处进行采购。

如果是委托外部单位施工，又分大包委托和清包委托。

大包委托是指技改过程中所需备件、备品及施工统一由外部施工单位负责，设备使用单位及其它相关单位负责对最后技改结果共同进行验收。

清包委托，则技改所需的备品、备件由各分厂负责制定提交需求计划，走相关审批手续后，由供销处（或工程管理处）进行统一采购。

技术造改竣工后，设备使用单位机动科、技改施工单位等相关部门对技改结果共同进行验收。

⏹技改基本流程图

⏹现行业务流程描述

1）各分厂机动科针对需要进行技改的设备，填写“技改申请单”――技改方案（包含对技改设备的施工方案、费用、技改后的效益分析），上报到设备主管厂长审批；

2）设备主管厂长审批后，根据技改项目类别报相关归口部门进行初审（涉及安全环保的由安全处审批，涉及生产物流的由生产科审批，涉及生产设备的由机动处审批）。

3）经过相关部门初审后，报技术中心进行审批。

涉及设备技改，由技术中心再报到公司设备机动处（处长）进行审核，再返回到技术中心审批。

（如果判断为委托外部施工单位进行技改，需要报工程管理处进行技改工程实施。

）

4）如果确定为内部自行施工，则由分厂上报设备需求计划，机动处对计划进行审核。

审核完成后，报到供销处进行采购。

5）经过最后审批，上报总工程师、设计管理处、总经理进行审批，审批后做技改工程立项。

6）立项后，技改工程即可以开始进入施工。

7）技改工程竣工后，设备使用单位机动科、公司设备机动处、技术中心（或工程管理处）及技改施工单位等部门共同填写竣工验收单，对技改设备进行验收。

8）验收完成后，设备使用单位更新技改设备台账，并进行日常使用管理。

财务部门同时根据技改情况做固定资产台账的更新。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1.

技改申请单

2.

竣工验收单

同《设备验收单》

3.

4.

⏹现行业务存在的问题

1）技改项目在审批管理环节存在职责介定不清的问题

2）存在分厂上报技改项目不经过技术中心审批，直接立项情况：

a）公司直接立项发起项目。

b）不遵循业务流程直接上报高层领导。

⏹需求汇总

1）需要技改的设备如不能及时进行技改，则列入维修计划，与维修业务同时开展。

4.4设备调拨业务

在日常生产中，生产厂（设备调出单位）的设备有时会存在暂不使用的情况。

而其它生产厂（设备调入单位）可能正好需要此设备，此时可以将该设备从设备调出单位调拨到设备调入单位。

现行设备调拨业务走《固定资产调拨处理流程》。

⏹调拨基本流程图

⏹现行业务流程描述

调拨的基本流程：

1）设备调入单位向设备调出单位提出设备调拨申请。

2）设备调出单位设备管理员进行实物核对，列出调拨设备清单，同时，财审处审核调拨设备财务数据。

3）设备调出单位填写《设备调拨转移单》，报本单位机动科领导审批。

4）机动科领导审批后再报分厂设备主管厂长审批。

5）设备主管厂长审批后，报公司机动处处长进行审批。

6）在机动处处长审批后，调出单位将设备及该设备的备件、台账一同转交到设备调入单位。

调出单位设备管理员同时将《设备调拨转移单》报财审处处长审批。

7）财审处处长审批后，根据《设备调拨转移单》，更新固定资产台账，同时通知设备调入、调出单位，更新各自的设备台账。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1

设备调拨转移单

2

⏹现行业务存在的问题

⏹需求汇总

4.5设备封存业务

封存业务分在线封存、离线封存。

在线封存的设备由设备所属分厂管理。

封存的设备要求分厂按正常使用设备进行维护、保养。

离线封存的设备需要进行库房管理，必须做入库。

⏹现行业务基本流程图

⏹现行业务流程描述

1）各分厂机动科设备管理员针对需要封存的设置，填写设备封存申请单，报机动科长审批：

2）机动科长审批后，再报分厂设备主管厂长审批；

3）设备主管厂长审批后，再报公司机动处审批。

4）设备封存申请单完成最后审批后，设备状态变为“封存”。

5）机动处审批存档后，报财审处更新封存设备台账。

6）再报公司领导审批。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1.

封存申请单

2.

3.

4.

⏹现行业务存在的问题

暂无。

⏹需求汇总

4.6设备报废业务

在日常生产中，设备因折旧已经计提完毕，或无法再继续使用时，需要做设备的报废。

现行设备报废业务走《固定资产报废处理流程》。

⏹现行业务基本流程图

⏹现行业务流程描述

1）设备所属单位机动科设备管理员根据报废设备实物及财审处提供的报废设备财务信息，列出报废设备清单，并填写《设备报废申请表》，并将报废清单附后一起报设备所属单位机动科科长审批；

2）机动科长审批后，再报设备所属单位设备主管厂长审批；

3）分厂设备主管领导审批后，设备所属单位设备管理员再将《设备报废申请表》及所附报废设备清单报设备机动处设备管理科审核。

设备机动处组织鉴定核实后，报机动处处长审批。

4）机动处处长审批后，报公司总经理审批。

5）公司总经理审批后，设备所属单位将《设备报废申请单》及报废设备清单提交到公司财审处审批。

6）财审处审批后，设备所属单位设备管理员将《设备报废申请单》及报废设备清单报供销处主管领导签字确认，供销处主管领导审批后，设备所属单位同供销处办理报废设备交接手续。

交接时要填写交接清单，双方经办人签字确认。

7）报废设备交接后，设备所属单位设备管理员向设备机动处设备管理科、财审处固定资产管理员、公司办公室、供销处办公室返审批后的《设备报废申请表》附报废设备清单和交接清单各一份。

8）财审处固定资产管理员根据《设备报废申请表》附报废设备清单，修订固定资产台账，并通知报废设备所属单位、设备机动处对设备台账进行更新。

9）供销处将报废设备处理后，需要将处理资产残值回收数据上报财审处，财审处以此更新固定资产台账。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1.

设备报废申请单

2.

设备报废清单

3.

交接清单

4.

⏹现行业务存在的问题

1）目前存在更换或报废的设备存放在同一位置，易造成好、坏设备管理不清。

⏹需求汇总

1）要求供销处划分报废与封存设备的实物管理及对应台账管理。

4.7设备检修管理

4.7.1现行点检维修整体业务流程图

4.7.2设备点检管理

点检工作是在巡检工作的基础上进行的对设备的检查工作。

点检工作相对巡检来说，更具专业性、针对性，更能发现运行中的设备存在的问题及隐患。

点检工作由专职点检员负责，根据不同类别设备的点检项目，依据点检周期，定期对设备的检查工作。

点检工作中包含对巡检工作的检查。

⏹现行业务流程描述

1）各分厂车间点检员（或检修车间维修工）每天对本车间的设备进行点检，并将点检结果填写在点检记录单上，交车间班长审核。

2）点检组长检查每天的点检记录单，统计设备的点检隐患，并通知车间主任和车间当班班长，要求进行检修。

同时通知到设备主管厂长。

3）在点检隐患进行处理后，车间点检组长将处理情况反馈给点检机动科点检负责人。

4）点检负责人核对处理结果，并将没有处理的问题纳入检修项目，形成初步检修计划，并依次报车间主任、机动科科长、设备主管厂长、机动处运行检修科、机动处主管领导审批，形成最终的维修计划；同时，生产处参与，根据具体情况调整生产。

检修计划包含具体需要检修的设备及相应项目，检修所需要的相关备品、备件、检修时间等内容。

5）审批最终完成后，便可进入维修流程。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1.

《点检记录》

2.

《点检表卡》

3.

⏹现行业务存在的问题

1）公司尚无统一的点检管理模式，

2）各分厂点检管理不一。

⏹需求汇总

1）能够记录点检中设备发现的问题及隐患。

点检发现的问题，能现场直接处理的，点检人员现场将问题处理。

不能处理的，要填写隐患记录单，并上报相关领导进行审批。

2）隐患记录单中记录的问题能够生成维修计划。

3）每个设备都设置“检修周期”，检修周期到期的设备，并要进行预警，系统生成检修周期到期台账，提示是否进行检修；选择进行检修的设备，可以用来生成设备维修计划。

4）检修周期由人工维修。

4.7.3设备维修管理

通过点检工作发现设备存在隐患或故障时，根据隐患或故障的不同情况，需要对问题设备进行维护或修理。

设备的维修基本分为四种：

日常维护，定修、大中修，紧急抢修。

设备的维修需要参照维修计划进行。

维修计划有类型之分，目前维修计划主要有：

定修计划、大中修计划。

“日常维护”属于设备的日常性维护工作，因此没有维修计划。

“紧急抢修”属突发性事件，无法制定相应的维修计划。

设备的维修需要填写维修工单，记录维修工作的具体内容。

4.7.3.1维修计划

⏹现行业务基本流程图

⏹现行业务描述

1）根据点检业务中发现的暂时无法处理的设备问题，及到期需要检修的设备台账，各生产车间编制相应的维修计划，报机动科进行审核。

2）机动科对提交的维修计划进行初审后，组织相关部门对计划再进行会审。

会审主要是分析计划中各项问题是否可以通过日常维修处理掉；如果不能，则判断是进行定修，还是大中修；维修所需要的具体备件、工具、人员都是哪些；所需的物料仓库结存量是否够用等等。

3）会审后，维修计划最终形成，由计划编制车间再正式提交各级领导进行审批。

4）计划正式审批后，最终下达到相应的车间。

车间根据计划规定的时间及维修内容，开始进行维修。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1.

《点检记录》

2.

维修计划

3.

⏹现行业务存在的问题

1）目前各分厂计划的编制基础不尽相同。

2）目前各类型的计划有相应的审批流程，但各分厂的执行情况不统一，存在个别单位计划不按规定流程执行的情况。

⏹需求汇总

1）维修计划的制定，主要参照点检工作中的隐患记录单，同时，也参照检修周期到期设备台账，及需要选择时间进行技术改造的设备台账。

2）维修计划要有类型之分：

定修计划，大中修计划。

3）维修计划中，除了列示必要的待修设备以及设备需要解决的问题外，还需要列示维修工作所需要的备件信息。

在选择备件时，要能根据设备只显示该设备对应的备件，并能查询相应备件的现存量。

4）维修计划中具体的计划维修项目，要能够用来参照生成维修工单。

5）一个维修计划只有执行一次，该计划中某项目被执行（即被维修）后，该项目要标识为已执行。

4.7.3.2日常维修

日常维修业务，主要是指按照设备维护要求和相关作业标准，对设备进行的例行检查与维护。

⏹现行业务基本流程图

⏹业务流程描述

日常维护一般由各班维护人员负责。

在发现需要处理的设备隐患或故障时，能处理的维护人员及时进行处理，并填写点检记录单，记录所处理的问题；不能现场处理的，需要填写隐患记录单，并进行上报，请求相关领导进行审批，及组织专业维修人员处理。

在日常生产中，各班组日常检修人员发现设备存在问题，如不需停机能直接修理时，便直接进行现场问题处理，并填写维修工单，记录问题的处理情况。

如需要进行备件的更换，则填写领料单，到库房领用相应的备件。

关于日常维修领用的备件，需要对应维修的设备计入其维修成本。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1.

维修工单

2.

3.

⏹现行业务存在的问题

暂无。

⏹需求汇总

1）日常维修的设备，需要记录相关的维修情况，包含维修内容，消耗备件、人工等信息。

2）提供日常维修台账。

4.7.3.3定修

定修是根据定修计划，按期对设备进行的计划性维修业务。

定修主要是指月修。

定修根据设备具体问题的严重性或复杂程度，可分为自行维修和委外维修。

自行维修是指设备存在的问题，公司内部的检修力量可以完成维修。

委外维修是指委托外部维修商进行维修。

定修原则上采取自行维修，如果公司内部不能进行自行维修，再进行委外维修。

⏹现在业务基本流程图

⏹现行业务流程描述

1）分厂车间点检员根据点检表卡上记录的无法解决的问题，形成下月设备维修计划，报车间主任审核。

2）车间主任审核后，报分厂机动科审核。

机动科组织安全科（科长）、生产科（科长）、相应的生产车间（车间主任）、维修车间（主任及所有点检员）、备品车间（主任和所有点检员）和主管厂长，召开设备维修平衡会，分析并最终确定需要维修的具体问题，制定相应的维修计划，并报设备主管厂长进行审批。

3）设备机动科将主管厂长审批后的维修计划在当月15日前报公司设备机动处进行审批。

4）公司设备机动处对上报的维修计划经过核实确认后，进行审批，并上报公司相关领导进行审批。

5）公司高层相关领导审批后，将维修计划返回机动处，由机动处下发到分厂进行执行。

6）分厂收到下达的维修计划，将该计划下发到相应的生产车间，由车间根据计划规定的维修方式、维修时间，安排具体维修部门及人员、准备维修物料及工具，进行设备维修。

a）如果是公司自行修理，维修开始前，需要填写维修作业票，记录设备维修所需要的物料、维修人员、维修工具等内容。

b）如果是委托外部维修商进行维修，则将设备办理相关手续，交接给外部维修商，由其进行设备维修。

7）设备维修完成后，要进行设备验收。

验收工作由相应部门共同进行验收。

8）检修工作完成后，需要将检修完成信息反馈到计划上，表示该检修任务已经完成。

⏹涉及的业务表单

序号

单据名称

备注

1.

定修计划

2.

检修作业票

3.

完工验收单

4.

⏹现行业务存在的问题

暂无。

⏹需求汇总

1）需要明确记录每次维修的具体内容，包括维修的设备、维修内容、消耗物料、所用人员、工具等信息。

2）维修完成后，