KPI指标体系方案设计.docx

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KPI指标体系方案设计

某电气有限公司KPI指标体系设计方案（精品）

KPI（KeyPerformanceIndex）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。

其内容包括：

市场开发（M&D）、用户满意和品质保证（CS&QA）、研究开发（R&D）、采购与供应（P&S）、制造与品质控制（M&QC）、人力资源（HR）。

1.市场开发（M&D）

1.1销售目标达成率

指标名称

销售目标达成率

指标定义

指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率

设立目的

考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。

销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标

计算公式

销售目标达成率=实际销售发货额（KVA）÷目标销售额（KVA）×100%

相关说明

·销售业绩以销售发货额统计

·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计

·每年、每月指标可作管理及考核指标

·各类产品可分别进行统计

数据收集

市场部

数据来源

财务报表：

由财务部门提供

数据核对

财务部

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

1.2销售增长率

指标名称

销售增长率

指标定义

产品的销售额（KVA）比去年同期增长的百分比

设立目的

反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况

计算公式

销售增长率=（本月实际销售额（KVA）-去年同期销售额（KVA））÷去年同期销售额（KVA）×100%

相关说明

·可按产品种类统计

·销售额要以实际出货的为基准

·在管理运用上，可按营业区作统计分析

数据收集

市场部、财务部

数据来源

市场部的销售统计和财务报表

数据核对

财务部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

1.3市场拓展投入产出比

指标名称

市场拓展投入产出比

指标定义

某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率

设立目的

考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。

同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。

简单地说，就是每花一元钱，做多少生意

计算公式

市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100%

相关说明

·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等

·销售额应以合同金额为准。

·在管理运用上，可按营业区作统计分析

数据收集

市场部

数据来源

市场部的销售统计和财务资料

数据核对

财务部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

1.4货款回收计划完成率

指标名称

货款回收计划完成率

指标定义

指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比

设立目的

考核市场部货款回收的管理和业绩

计算公式

货款回收计划完成率=货款回款金额÷计划回款金额×100%

相关说明

·按财务规定的付款进度进行统计

·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准

数据收集

市场部、财务部

数据来源

市场部的货款统计和财务资料

数据核对

财务部

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

1.5合同执行比率

指标名称

合同执行比率

指标定义

以月度或者年度到期合同

设立目的

考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。

销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标

计算公式

销售目标达成率=实际销售发货额（KVA）÷目标销售额（KVA）×100%

相关说明

·销售业绩以销售发货额统计。

·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计

·每年、每月指标可作管理及考核指标

·各类产品可分别进行统计

数据收集

市场部

数据来源

财务报表：

由财务部门提供

数据核对

财务部

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

1.6成品库存周转率

指标名称

成品库存周转率

指标定义

一定时期内，成品实际库存的平均周转次数

设立目的

反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度

计算公式

成品库存周转率=本期出货金额÷（（期初库存额+期末库存额）÷2）×100%

相关说明

·成品计算用元或KVA

·出货金额以合同金额或标准价格计算

数据收集

市场部

数据来源

市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表

数据核对

财务部

统计周期

每月、每年一次

统计方式

1.7市场占有率

指标名称

市场占有率

指标定义

某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是争对竞争对手而言的

设立目的

通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况

计算公式

市场占有率=年度产品销售量（额）÷国内年度同类产品销售量（额）×100%

相关说明

·产品种类为按KVA或元，统计数据收集周期每年一次

·根据年度销售，确定与上一年同期对比

·如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比

·资料正确性的确认有一定困难度，建议只做管理参考用

数据收集

企业管理部

数据来源

市场调查、政府公报

数据核对

财务部

统计周期

每年或半年一次

统计方式

数据和趋势图

1.8市场竞争比率

指标名称

市场竞争比率

指标定义

某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况

设立目的

该指标争对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力

计算公式

市场竞争比率=事业部实际销售额÷主要竞争对手销售额×100%

相关说明

·主要竞争对手可以规定为国内最强的2-3个对手

·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用

数据收集

市场部

数据来源

各地竞标统计

数据核对

市场部

统计周期

每月、每年一次

统计方式

数据和趋势图

1.9品牌认识度

指标名称

品牌认识度

指标定义

表示透过了CI广宣，消费者对企业品牌的认识程度

设立目的

考核市场部在品牌宣传的成效

计算公式

品牌认识度=受访的认知人数÷受访总人数×100%

相关说明

·每季度或半年或一年进行一次消费者调查

·消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行

数据收集

市场部或调查机构

数据来源

调查表

数据核对

市场部

统计周期

每季度、半年、每年一次

统计方式

数据和趋势图

2.客户服务与管理

2.1用户综合满意指数

指标名称

用户综合满意指数

指标定义

用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度

设立目的

从用户的角度反映公司的服务水平

计算公式

根据调查结果进行统计分析

相关说明

·由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式

·对一定时期内的公司客户进行问卷调查

·也可委托第三方进行问卷和统计分析

·问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见

数据收集

企业管理部

数据来源

问卷调查

数据核对

企业管理部

统计周期

每半年一次

统计方式

数据和趋势图

2.2投诉处理率

指标名称

投诉处理率

指标定义

在一定时间内公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数

设立目的

反映处理用户投诉的工作态度和工作效率

计算公式

月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量÷投诉总量×100%

相关说明

·投诉数量只在一定时间内接到的顾客投诉的总和

·可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道

·投诉处理应建立书面资料

·该指标可作每日工作管理工具

数据收集

客户投诉管理部门

数据来源

客户服务投诉受理部门

数据核对

客户投诉管理部门

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

2.3客户档案完整率

指标名称

客户档案完整率

指标定义

表示各营业区域对客情资料的管理状况

设立目的

反映各地营业区域的营销管理能力和表现

计算公式

客户档案完整率=合格档案数÷客户总数×100%

相关说明

·正确地按照企业要求标准执行的视为完整

·由各区域总经理负责管理责任：

市场部定期进行业务考察

数据收集

市场部

数据来源

业务考察

数据核对

市场部

统计周期

每季、每月一次

统计方式

数据和趋势图

3.研究开发（R&D）

3.1申请立项通过率

指标名称

申请立项通过率

指标定义

某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率

设立目的

考察科研中心产品立项质量情况

计算公式

申请立项通过率=产品立项通过数÷立项总数×100%

相关说明

·该指标科研研发小组或个人进行统计

·研发部门以季、半年、年提出研发立项计划

数据收集

研发部门

数据来源

研发部门

数据核对

企业管理部

统计周期

每半年、每年一次

统计方式

数据和趋势图

3.2项目及时完成率（月度计划完成率）

指标名称

项目及时完成率

指标定义

某一时期，研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率

设立目的

考核研发部门的项目及时完成情况

计算公式

项目及时完成率=实际完成量÷计划完成量×100%

相关说明

·计划完成量根据研发部门月滚动计划计算

·当期未完成项目，递延下期计算

数据收集

研发部门

数据来源

研发部门

数据核对

企业管理部

统计周期

每半年、每年一次

统计方式

数据和趋势图

3.3产品开发收益率

指标名称

产品开发收益率

指标定义

某一时期，开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率

设立目的

考察产品的开发效益，是否具有开发价值

计算公式

产品开发收益率=开发产品的当年回款额÷该产品投入×100%

相关说明

·按产品类别进行统计

·开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等

·开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计

·因设计失误而所造成的退货损失要从利润中扣减

数据收集

财务部

数据来源

财务报表

数据核对

研发部门

统计周期

每半年一次

统计方式

数据和趋势图

4.技术设计（Technical&Design）

4.1人均产量

指标名称

人均产量

指标定义

某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA产量

设立目的

反映技术部人均价值贡献的变化

计算公式

人均产量=交付量产图纸数量KVA÷月平均人数

相关说明

·该指标以产品类别统计

数据收集

技术部

数据来源

生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料

数据核对

生产调度、人力资源部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

4.2设计及时完成率

指标名称

设计及时完成率

指标定义

某一时期，技术部设计实际完成量与计划完成量的比率

设立目的

考核技术部门的项目及时完成情况

计算公式

设计及时完成率=实际按期完成量÷计划完成量×100%

相关说明

·计划完成量根据技术部门月滚动计划计算

·当期未完成项目，递延下期计算

·及时完成率也可以个案及时完成得10分，每延迟一天扣一分，再以算式：

设计及时完成率=得分合计/（n*10）*100%：

n为当期应完成案件数

数据收集

技术部门

数据来源

技术部门

数据核对

企业管理部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

4.3设计损失率

指标名称

设计损失率

指标定义

统计在产品设计所产生的成本损失

设立目的

经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜

计算公式

设计损失率=∑设计损失金额÷∑合同成本金额×100%

相关说明

·可按产品别进行统计

·可按设计者进行统计

·若作为考核指标可按设计难度给予权数

·设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本

·要做好成本归属要先做好领料管理

数据收集

财务部

数据来源

财务报表

数据核对

技术部门

统计周期

每半年一次

统计方式

数据和趋势图

4.4错误再发生数

指标名称

错误再发生数

指标定义

显示某一位设计者同样的错误再发生的次数

设立目的

考核并提醒设计者不要发生同样的错误以减少损失

计算公式

错误再发生数=∑错误再发生数

÷

÷

数据收集

技术部门

数据来源

技术部门

数据核对

技术部门

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

4.5技术服务度

指标名称

技术服务度

指标定义

显示技术部在产、销上的技术支援上的满意度

设立目的

提倡技术是为服务而产生价值的精神

计算公式

调研满意度

相关说明

可以技术部为调研对象；也可以个人为对象

·以技术部的服务部门管为调研样本

数据收集

企业管理部

数据来源

调研资料

数据核对

技术部

统计周期

每半年一次

统计方式

数据和趋势图

5.采购与供应（P&S）

5.1采购价格指数

指标名称

采购价格指数

指标定义

指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力

设立目的

通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值

计算公式

采购价格指数=（单价变动额×当期用量）÷当期原料标准成本总额

相关说明

·该指标的使用要先建立年度管理单价。

·单价变动额=∑（当期平均单价-管理单价）

·当期原料标准成本总额=∑（管理单价×当期用量）

数据收集

供应部采购

数据来源

MRPⅡ系统

数据核对

财务部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

5.2采购达成率

指标名称

采购达成率

指标定义

表现对外原材物料的管理效益

设立目的

反映采购部门对供应商的选择与管理情况

计算公式

采购达成率=交货完成的采购笔数×100%

相关说明

·请采购笔数以交期计算

·该资料可用微机计算列印

数据收集

采购部

数据来源

RMPⅡ系统

数据核对

RMPⅡ部门

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

5.3供应商交货一次合格率

指标名称

供应商交货一次合格率

指标定义

指供应商交货到场经品管检验一次合格的比例

设立目的

1-通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的管理

2-追求厂商供应成本的最小化

计算公式

供应商交货一次合格率=1-（退货批数+特采批数）÷交货批数×100％

相关说明

·同一批货交货二次即记为二批

·于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质

·该指标为供应商管理与辅导的重要指标，建议作为管理要项而不作为考核指标

数据收集

质检科

数据来源

验货单

数据核对

采购部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

5.4原料库存周转率

指标名称

原料库存周转率

指标定义

一定时期内，原料实际库存的平均周转次数

设立目的

1-反映从调度采购仓库的计划及管理能力

2-即反映原料资金变现速度

计算公式

原料库存周转率=生产领料总金额÷（（期出库存额+期末库存额）÷2）×100﹪

相关说明

·原料单价建议使用管理单价。

·淡旺季产品应与去年同期作管理比较。

·该指标可分为：

成品、原料、备品备件、劳保文具。

数据收集

仓管科

数据来源

MPRⅡ系统

数据核对

财务部

统计周期

每月、每年一次

统计方式

数据和趋势图

6.制造与品质控制（M&QC）

6.1工资毛利润贡献率

指标名称

工资毛利润贡献率

指标定义

公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较

设立目的

通过工资利润比的表现、掌握生产工厂所创造价值的变化，也就是说调薪是够有相对地提高生产能力。

此说明产品成本的升降。

计算公式

工资毛利润贡献率=（毛利润÷核发工资）×100﹪

相关说明

·毛利润=生产产值-生产成本（生产成本包括原料成本、直接工资、制造费用）。

·核发工资要包含临时工、契约工的工资。

·工资合计包含从车间主任以下人员。

数据收集

财务部

数据来源

财务报表

数据核对

生产部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

6.2产品一次合格率

指标名称

产品一次合格率

指标定义

指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比率

设立目的

反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平

计算公式

一次合格率=1-（月不良产次量÷月产量）×100﹪

相关说明

·一批产品有二项不良点即计算二次不良。

·同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。

·该指标为生产部门日常管理的重要指标。

数据收集

质检科

数据来源

品质检验记录

数据核对

各车间

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

6.3在制品周转率

指标名称

在制品周转率

指标定义

一定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数

设立目的

反映生产车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度

计算公式

在制品周转率=入库成品原料总成本÷（（在制品期初库存额+在制品期末库存额）÷2）×100﹪

相关说明

·原料单价建议使用管理单价。

·淡旺季产品应与去年同期作管理比较。

数据收集

财务部

数据来源

财务报表

数据核对

各车间

统计周期

每月、每年一次

统计方式

数据和趋势图

6.4生产效率

指标名称

生产效率

指标定义

是指生产部门的投入工时的有效利用率

设立目的

反映生产管理对人员、设备和制程的管理效率

计算公式

生产效率=∑产成品核定工时÷∑产成品投入工时×100﹪

相关说明

·∑核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合计。

·投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素多造成的停产工时。

·要做到这项统计必须每日由车间提报工时记录。

·该指标为生产日常管理的重要指标。

数据收集

各车间

数据来源

入库存、考勤资料

数据核对

生产部

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

6.5原料收率

指标名称

原料收率

指标定义

是指生产部门的投入原料的有效利用率

设立目的

反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料商产生的效益

计算公式

原料收率=∑产成品标准用料合计÷∑产成品领用原料合计×100﹪

相关说明

·要做到这项统计必须领料按合同归属领料。

·该指标为生产日常管理的重要指标。

数据收集

财务部

数据来源

入库存、领料单、MRPⅡ

数据核对

生产部

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

6.6设备时间利用率

指标名称

设备时间利用率

指标定义

是指设备在时间上的有效利用率

设立目的

反映生产部门对设备的维修、保养与使用的管理效益

计算公式

设备时间利用率=1-（停机总工时÷设备可用总工时×100﹪）

相关说明

·设备可用总工时24小时。

·停机工时是指停电、未排产、缺料待修、故障等因素停机。

·缺料带修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。

·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。

·该指标为生产日常管理的重要指标。

数据收集

生产调度

数据来源

设备停机记录

数据核对

生产部分

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

6.7设备有效生产率

指标名称

设备有效生产率

指标定义

是指生产部门对设备的有效利用率

设立目的

反映生产部门对设备的维修、保养与使用的管理效益

计算公式

设备有效生产率=（设备开机总工时-外部停机工工时）÷设备开机总工时×100﹪

相关说明

·设备开机总工时即每日商报工时（包括加班工时）。

·外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工时。

·缺料带修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。

·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。

数据收集

生产调度

数据来源

设备停机记录

数据核对

生产部分

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

6.8合同准时完成率

指标名称

合同准时完成率

指标定义

是指生产部门对合同交期的管理能力

设立目的

反应生产部门从原料供应生产调度制成管理的综合效益

计算公式

合同准时完成率=1-（当月延迟合同数量÷当月应交货合同数量×100﹪）

相关说明

·上月延迟到本月的合同并入本月计算。

·合同延迟一天交货即视为延迟合同。

·该指标为生产日常管理的重要指标。

数据收集

市场部

数据来源

合同&出货单

数据核对

生产部

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

7.人力资源（HR）

7.1员工自然流动率

指标名称

员工自然流动率

指标定义

一定时期内员工流动的比率

设立目的

借该指标考察部门的稳定性和人员代谢

计算公式

员工自然流动率=离职人数÷在编的平均人数×100﹪

相关说明

·员工应有一定的新城代谢。

·流动率一搬在5﹪或以下为好。

·员工在试用期满前离职不列入统计。

·该指标为人力资源的管理参考指标，建议作为政策参考用。

数据收集

人力资源部

数据来源

离职单

数据核对

人力资源部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

7.2人员需求达成率

指标名称

人员需求达成率

指标定义

一定时期内个部门于编制内提出人员增补需求的完成状况

设立目的

显示人力资源部门对各单位服务的绩效

计算公式

人员需求达成率=报道人数÷需求人数×100﹪

相关说明

·报道员工要满足用人单位的人才需求规格。

·人员是否录用应由需求单位面试决定。

数据收集

人力资源部

数据来源

人力需求申请单

数据核对

各部门

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

7.3培训计划达成率

指标名称

培训计划达成率

指标定义

指在一定时期内培训计划的执行状况

设立目的

考察员工受培训及人才培训的执行

计算公式

培训计划达成率=培训计划执行总时数÷培训计划总时数×100﹪

相关说明

·培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式的有组织的培训。

·培训计划总时数=∑计划课时数×计划人数。

·培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。

数据收集

人力资源部

数据来源

培训通知或记录

数据核对

各部门

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

8.财务管理

8.1结算延迟天数

指标名称

结算延迟天数

指标定义

表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的能力

设立目的

考核财务部门的人员工作效率

计算公式

结算延迟天数以规定的结算完成日计算

相关说明

·每月结算延迟天数的累加即为年的延迟天数。

·提早完成的天数不予计算。

·培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。

数据收集

厂长办公室

数据来源

结算资料

数据核对

财务部

统计周期

每月、每年一次

统计方式

数