投标知识.docx

投标知识.docx

《投标知识.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投标知识.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

投标知识

参考资料：

XX百科-投标书

投标文件一般包含了三部分，即商务部分、价格部分、技术部分：

1、商务部分包括公司资质，公司情况介绍等一系列内容，同时也是招标文件要求提供的其他文件等相关内容，包括公司的业绩和各种证件、报告等。

2、技术部分包括工程的描述、设计和施工方案等技术方案，工程量清单、人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。

3、价格部分包括投标报价说明，投标总价，主要材料价格表等。

标书制作时提前了解注意事项，可以避免很多后续不必要的麻烦，因此如何做好标书是每个投标人都需要仔细考虑的，特别是一些细节方面。

那么在制作投标书时有哪些注意事项呢?

《招标投标法》第二十七条规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标书。

投标书应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

招标项目属于建设施工的，投标书的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

投标书应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

投标人要到指定的地点购买招标文件，并准备投标书。

在招标文件中，通常包括招标须知，合同的一般条款、合同特殊条款，价格条款、技术规范以及附件等。

投标在编制投标书时必须按照招标文件的这些要求编写投标书。

投标人应认真研究、正确理解招标文件的全部内容，并拧求编制招标文件。

投标书应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，“实质性要求和条件”是指招标文件中有关招标项目的价格、项目的计划、技术规范、合同的主要条款等，投标书必须对这些条款作出响应。

这就要求投标人必须严格按照招标文件填报，不得对招标文件进行修改，不得遗漏或者回避招标文件中的问题，更不能提出任何附带条件。

投标书通常可分为：

1、商务文件。

这类文件是用以证明投标人履行了合法手续及招标人了解投标人商业资信、合法性的文件。

一般包括投标保函、投标人的授权书及证明文件、联合体投标人提供的联合协议、投标人所代表的公司的资信证明等，如有分包商，还应出具资信文件供招标人审查。

2、技术文件。

如果是建设项目，则包括全部施工组织设计内容，用以评价投标人的技术实力和经验。

技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细要求，投标人应当认真按照规定填写。

3、价格文件。

这是投标书的核心，全部价格文件必须完全按照招标文件的规定格式编制，不允许有任何改动，如有漏填，则视为其已经包含在其他价格报价中。

投标书一般是包括商务标和技术标两部分。

投标书内具体的格式内容因招标文件要求的不同而不同，不能一概而论。

商务部分：

1、投标函；

2、法定代表人资格证明书；

3、法人授权委托书；

4、投标人资格声明；

5、合法有效的法人营业执照副本复印件并加盖投标人公章（或三证合一法人营业执照）；

6、合法有效的税务登记证副本复印件并加盖投标人公章（或三证合一法人营业执照）；

7、合法有效的组织机构代码证副本复印件并加盖投标人公章（或三证合一法人营业执照）；

8、《无违法记录和公司及其法定代表人无行贿犯罪声明》；

9、合法有效的建筑装修装饰工程专业承包企业二级及以上资质复印件并加盖投标人公章；

10、合法有效的安全生产许可证复印件并加盖投标人公章；

11、投标报价一览表；

12、工程量清单报价表；

13、材料明细报价表；

14、企业技术人员情况表；

15、应提供近期的纳税凭证（完税证明）和缴纳社会保障资金的凭证（缴费收据）复印件并加盖投标人公章；

16、应提供近期的会计报表或证明其财务状况的其他资料文件；

17、证明企业资信和实力的资料文件；

18、投标人认为需要提供的其它商务资料。

技术部分：

1、 技术方案；

2、 施工方案与施工组织；

3、 项目经理资历表；

4、 服务承诺；

5、 中小企业证明文件；

6、 安全生产管理制度；

7、 应急预防措施；

8、 投标保证金；

9、 投标人认为需要提供的其他技术资料。

标书必须对以下八个方面引起足够重视。

1、商务文件。

这类文件是用以证明投标人履行了合法手续及招标人了解投标人商业资信、合法性的文件。

一般包括投标保函、投标人的授权书及证明文件、联合体投标人提供的联合协议、投标人所代表的公司的资信证明等，如有分包商，还应出具资信文件供招标人审查。

2、技术文件。

如果是建设项目，则包括全部施工组织设计内容，用以评价投标人的技术实力和经验。

技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细要求，投标人应当认真按照规定填写。

在编制技术要求时应慎重对待商标、制造商名称、产地等的出现，如果不引用这些名称或式样不足以说明买方的技术要求时，必须加上"与某某同等"的字样。

很多文件，哪里需要盖章，哪里需要签字，尽量填上盖上，不要让专家团找到任何借口。

3、价格文件。

这是投标文件的核心，全部价格文件必须完全按照招标文件的规定格式编制，不允许有任何改动，如有漏填，则视为其已经包含在其他价格报价中。

4、“投标须知”莫弄错。

“投标须知”是招标人提醒投标者在投标书中务必全面，正确回答的具体注意事项的书面说明，可以说是投标书的“五脏”（喻指投标书的“心脏”、“肝脏”、“肾脏”等五脏）。

在制作大型数据率的成功交易业务记录时，某投标者将“近三年”，理解为“近年”。

将“成功交易业务记录”理解为“内部机构成功开发记录”，以致于使形成的投标书违背了“招标须知”，成为废纸一张。

5、“实质要求”莫遗漏。

《政府采购法》，《招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规都规定：

投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

这意味着投标者只要对招标文件中的某一条实质性要求遗漏，未作出响应，都将成为无效标。

如某招标文件规定，投标者须具备5个方面的条件。

若投标者E遗漏了对“招标货物有经营许可证要求的，投标人必须具有该货物的经营许可证”这一要求作出的响应；投标者F在投标书中遗漏了对“投标人必须取得对所投设备生产企业的授权文件”这一要求作出的响应，则投标者E和投标者F，都将因“遗漏”而被淘汰。

6、“重要部分”莫忽视。

“标函”、“项目实施方案”、“技术措施”、“售后服务承诺”等都是投标书的重要部分，也是体现投标者是否具有竟争实力的具体表现。

倘若，投标者对这些“重要部分”不重视，不进行认真、详尽、完美的表述，就会使投标者在商务标、技术标、信誉标等方面失分，以至于最后落榜。

例如，投标者不重视写好“标函”，则就会在“标函”中不能全面反映本公司的“身价”，不能充分表述本公司的业绩，甚至将获得的重要奖项（省优、市优、鲁班奖等），承建的大型重要项目等在“标函”中没有详细说明，从而不能完全表达本公司对此招标项目的重视程度和诚意。

再如，一些投标者对“技术措施”不重视，忽视对拟派出的项目负责人与主要技术人员简历、业绩和拟用于本项目精良设备名称的详细介绍，以致于在这些方面得分不高而出局。

7、“细小项目”莫大意。

在制作投标书的时候，有一些项目很细小，也很容易做，但稍一粗心大意，就会影响全局，导致全盘皆输。

这些细小项目主要是：

①投标书未按照招标文件的有关要求封记的；②未全部加盖法人或委托授权人印签的，如未在投标书的每一页上签字盖章，或未在所有重要汇总标价旁签字盖章，或未将委托授权书放在投标书中；③投标者单位名称或法人姓名与登记执照不符的；④未在投标书上填写法定注册地址的；⑤投标保证金未在规定的时间内缴纳的；⑥投标书的附件资料不全，如设计图纸漏页，有关表格填写漏项等；⑦投标书字迹不端正，无法辨认的；⑧投标书装订不整齐，或投标书上没有目录，没有页码，或文件资料装订前后颠倒的等。

8、“联合制作”莫轻视。

在实际招标采购中，有时会发生两个以上的供应商组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

这样，投标书就需要几家供应商一起合作。

那参加联合制作的任何一方都不能轻视，如果大家都持不重视态度，就会发生你依他、他依你，大家都不认真，都不负责，以致于形成无效标的情形。

例如，在一次大型工程招标中，有9个供应商组成联合体投标。

由于大家都不重视投标书制作，制作前也没有哪一方询问其他方是否符合《管理办法》第三十四条所规定的“联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件”，即：

“具有独立承担民事责任的能力”。

结果，投标书发出后，被人举报查实，其中有一方不具有独立承担民事责任的能力，其法人资格证书是租的，以致于使这份联合制成的投标书成为无效标，所以，联合体各方千万不可轻视投标书的联合制作，务必做到制作时首先要验证各方是否具备投标资格，并且当采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方符合采购人规定的特定条件；其次，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，尤其不能缺少出了问题，责任人应当承担多大经济责任的内容；再次，投标书制成后除牵头方认真汇总校对外，还要明确1-2方进行复核，且不能忘记将共同投标协议作为投标书附件一并提交招标采购单位。

四、什么是商务标？

商务标就是经济标。

说白一点，就是你要投标，所报的价格。

包括每个子项的工程量清单综合单价合理性报价分折、措施费用和编制说明。

商务标是投标文件的重要组成部份。

也是工程合同价款的确定，合同价款的调整方式、结算方式等重要依据，决定了招、投标效果。

因此评定好建设工程商务标，将直接影响着投资人的投资效益。

根据这几天标书制作中表露出来的问题，所犯的错误细节所在之处，大致总结如下：

1、在做投标文件时一定要仔细阅读招标文件中的每一个条款，找出其中几个关键点信息，最好把这几个点单独摘出来放在一个文本里面，在做投标文件时肯定会用到，大致如下；

（1）项目名称：

一定要看清楚项目名称，即便有错别字也要跟招标的一致

（2）招标编号：

一定要看清楚招标编号，不能错一个字母

（3）招标机构：

看清楚是招标单位还是用户自己招标、或者是代理机构

（4）投标截止日期：

找到投标截止日期信息

（5）有效期：

有效期一般都是90天，但也有个别不同（6）份数：

正本、副本份数，以及是否需要电子文件（7）字体：

字体、字号是否有要求

（8）交货地点：

交货地点是否已制定或写着用户指定（9）服务期限：

客户要求的售后服务期限

（10）资质信息：

最好把每一个资质都列出来，不要遗漏（11）其他认为有必要的信息

2、阅读完招标文件后就要开始做投标文件了，首先了解一下投标书的基本组成，不同公司要求可能不一样，名字也会有不同，一般的投标文件基本都包含以下内容；

（1）投标书（格式基本都是一样的）

（2）投标一览表（不同公司要求格式不同）（3）投标分项报价表/分项报价表（格式基本一致）

（4）货物说明一览表（有的可能没有）

（5）技术规格偏离表（必须有，格式基本一致）（6）商务条款偏离表（必须有，格式基本一致）（7）资质证明文件（有的需要单独装订，不在这里体现）

（8）技术方案（技术方案内容自定，一般要求与技术响应参数一致）（9）项目实施方案（一般都有，格式自定）（10）项目培训方案（一般都有，格式自定）（11）售后服务方案（有的与培训合在一起写）（12）公司介绍（非必须）

3、了解了投标书的基本组成，就可以开始编制标书了，在编制标书中每一个环节都有很多需要注意的地方，在标书的编制过程中，大致可以分为以下几个步骤；

（1）搭建框架：

根据招标文件中的投标标书要求，先搭建一个整体的框架，说白一点就是先把一级标题搭建起来；

（2）逐一填充内容：

按照招标要求一步一步的去填充内容，完善各个模块，在这个过程中切记不能着急；

（3）标书合稿：

因为标书一般都不会是一个人来完成，会涉及到商务、技术、测试、培训等各部分内容，需要各个岗位的人员都参与进来共同完成，这个过程可以采取传递式方式完成，可以避免重复工作；

（3）检查核对：

这个过程是最重要的过程，检查核对一定不能只靠自己来核查，最好是找一个专门的人员来辅助完成这个工作。

这个过程需要反复的进行，自己的检查是第一步，小组之间的检查是第二步，相关责任领导最后的复查时第三步，按照步骤逐一完成。

因为很多标书都是根据其他同类标书修改的，所以一定要核查清楚是否有某些地方忘了修改。

标书一般包括商务标（含投标函）、综合标、技术标，

　　一、商务标（含投标函）、综合标目录

　　第一章投标函部分

　　法定代表人身份证明

　　投标文件签署授权委托书

　　投标函

　　投标保证金

　　第二章商务标部分

　　投标报价说明

　　投标总价表

　　工程量清单报价表

　　投标报价需要的其它资料

　　第三章综合标部分

　　投标人基本情况

　　投标人资质等级证书

　　投标人工商营业执照

　　投标人安全生产许可证

　　投标人近两年已完工程业绩情况一览表

　　投标人近两年获得的各种奖励情况一览表

　　工程履约及回访保修情况

　　项目管理机构配备情况

　　项目经理简历表

　　项目经理类似施工经验

　　项目技术负责人简历表

　　项目技术负责人类似施工经验

　　项目经理只承担本工程承诺

　　投标工期承诺

　　工程质量承诺

　　安全生产承诺

　　文明施工承诺

　　农民工工资支付承诺

　　不转包工程承诺

　　工程回访保修承诺

　　二、技术标一般包括以下基本内容：

　　第一章编制说明

　　第二章工程概况及特点

　　第三章施工部署和施工准备工作

　　第四章施工现场平面布置

　　第五章施工总进度计划

　　第六章各分部分项工程的主要施工方法

　　第七章拟投入的主要物资计划

　　第八章工程投入的主要施工机械设备情况

　　第九章劳动力安排计划

　　第十章确保工程质量的技术组织措施

　　第十一章确保安全生产的技术组织措施

　　第十二章确保文明施工的技术组织措施

　　第十三章确保工期的技术组织措施

　　第十四章质量通病的防治措施

　　第十五章季节性施工措施

　　第十六章成品保护措施

　　第十七章创优综合措施

　　第十八章项目成本控制

　　第十九章回访保修服务措施

　　第二十章施工平面总图施工总进度图施工网络图

　　第二十一章拟分包项目及拟分包人情况

　　三、标书必须对以下八个方面引起足够重视。

　　1、商务文件。

这类文件是用以证明投标人履行了合法手续及招标人了解投标人商业资信、合法性的文件。

一般包括投标保函、投标人的授权书及证明文件、联合体投标人提供的联合协议、投标人所代表的公司的资信证明等，如有分包商，还应出具资信文件供招标人审查。

　　2、技术文件。

如果是建设项目，则包括全部施工组织设计内容，用以评价投标人的技术实力和经验。

技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细要求，投标人应当认真按照规定填写。

在编制技术要求时应慎重对待商标、制造商名称、产地等的出现，如果不引用这些名称或式样不足以说明买方的技术要求时，必须加上"与某某同等"的字样。

　　很多文件，哪里需要盖章，哪里需要签字，尽量填上盖上，不要让专家团找到任何借口。

　　3、价格文件。

这是投标文件的核心，全部价格文件必须完全按照招标文件的规定格式编制，不允许有任何改动，如有漏填，则视为其已经包含在其他价格报价中。

　　4、“投标须知”莫弄错。

“投标须知”是招标人提醒投标者在投标书中务必全面，正确回答的具体注意事项的书面说明，可以说是投标书的“五脏”（喻指投标书的“心脏”、“肝脏”、“肾脏”等五脏）。

在制作大型数据率的成功交易业务记录时，某投标者将“近三年”，理解为“近年”。

将“成功交易业务记录”理解为“内部机构成功开发记录”，以致于使形成的投标书违背了“招标须知”，成为废纸一张。

　　5、“实质要求”莫遗漏。

《政府采购法》，《招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规都规定：

投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

这意味着投标者只要对招标文件中的某一条实质性要求遗漏，未作出响应，都将成为无效标。

如某招标文件规定，投标者须具备5个方面的条件。

若投标者E遗漏了对“招标货物有经营许可证要求的，投标人必须具有该货物的经营许可证”这一要求作出的响应；投标者F在投标书中遗漏了对“投标人必须取得对所投设备生产企业的授权文件”这一要求作出的响应，则投标者E和投标者F，都将因“遗漏”而被淘汰。

　　6、“重要部分”莫忽视。

“标函”、“项目实施方案”、“技术措施”、“售后服务承诺”等都是投标书的重要部分，也是体现投标者是否具有竟争实力的具体表现。

倘若，投标者对这些“重要部分”不重视，不进行认真、详尽、完美的表述，就会使投标者在商务标、技术标、信誉标等方面失分，以至于最后落榜。

例如，投标者不重视写好“标函”，则就会在“标函”中不能全面反映本公司的“身价”，不能充分表述本公司的业绩，甚至将获得的重要奖项（省优、市优、鲁班奖等），承建的大型重要项目等在“标函”中没有详细说明，从而不能完全表达本公司对此招标项目的重视程度和诚意。

再如，一些投标者对“技术措施”不重视，忽视对拟派出的项目负责人与主要技术人员简历、业绩和拟用于本项目精良设备名称的详细介绍，以致于在这些方面得分不高而出局。

　　7、“细小项目”莫大意。

在制作投标书的时候，有一些项目很细小，也很容易做，但稍一粗心大意，就会影响全局，导致全盘皆输。

这些细小项目主要是：

①投标书未按照招标文件的有关要求封记的；②未全部加盖法人或委托授权人印签的，如未在投标书的每一页上签字盖章，或未在所有重要汇总标价旁签字盖章，或未将委托授权书放在投标书中；③投标者单位名称或法人姓名与登记执照不符的；④未在投标书上填写法定注册地址的；⑤投标保证金未在规定的时间内缴纳的；⑥投标书的附件资料不全，如设计图纸漏页，有关表格填写漏项等；⑦投标书字迹不端正，无法辨认的；⑧投标书装订不整齐，或投标书上没有目录，没有页码，或文件资料装订前后颠倒的等。

　　8、“联合制作”莫轻视。

在实际招标采购中，有时会发生两个以上的供应商组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

这样，投标书就需要几家供应商一起合作。

那参加联合制作的任何一方都不能轻视，如果大家都持不重视态度，就会发生你依他、他依你，大家都不认真，都不负责，以致于形成无效标的情形。

例如，在一次大型工程招标中，有9个供应商组成联合体投标。

由于大家都不重视投标书制作，制作前也没有哪一方询问其他方是否符合《管理办法》第三十四条所规定的“联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件”，即：

“具有独立承担民事责任的能力”。

结果，投标书发出后，被人举报查实，其中有一方不具有独立承担民事责任的能力，其法人资格证书是租的，以致于使这份联合制成的投标书成为无效标，所以，联合体各方千万不可轻视投标书的联合制作，务必做到制作时首先要验证各方是否具备投标资格，并且当采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方符合采购人规定的特定条件；其次，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，尤其不能缺少出了问题，责任人应当承担多大经济责任的内容；再次，投标书制成后除牵头方认真汇总校对外，还要明确1-2方进行复核，且不能忘记将共同投标协议作为投标书附件一并提交招标采购单位。

　　四、什么是商务标？

商务标就是经济标。

说白一点，就是你要投标，所报的价格。

包括每个子项的工程量清单综合单价合理性报价分折、措施费用和编制说明。

商务标是投标文件的重要组成部份。

也是工程合同价款的确定，合同价款的调整方式、结算方式等重要依据，决定了招、投标效果。

因此评定好建设工程商务标，将直接影响着投资人的投资效益。

1、注意招标文件规定的格式；

2、注意投标函部分各种金额、工期等各种数据；

3、注意签字、盖章要求；

4、注意商务部分报价方式、要求；

5、注意要求提供的资料、证件；

6、注意投标文件装订顺利、方式；

7、注意投标文件密封方式；

8、注意投标保证金金额、履约保证金计算方式；

9、注意投标文件份数；

10、注意技术部分评审方式，技术部分内容、阐述顺序、本项目特征；

11、注意投标文件提交方式；

12、注意开标时间、开标地点、开标所需证件、开标所需到场人员。

总之一切根据招标文件规定来处理。

首先学习好《中华人民共和国招标法》和你们省的《某省工程建设项目招标投标管理办法》要最新的文件（主要看一些名词和地方特色的规定的解释比如：

搞懂什么是资格预审、你们省有哪些评标办法等等）

　　你是建筑公司的一般情况下你属于投标方

　　作为投标方你需要注意一下事项

　　看清招标公告

　　重点看

　　1、这个工程对投标方资质、业绩和对项目经理资质、业绩的要求

　　2、工期

　　3、投资大小

　　4、报名方法、时间、地点和报名要带的证明文件。

　　5、是否进行资格预审，进行资格预审：

看资格预审办法。

不进行资格预审

　　直接看评标办法。

　　其他都是废话。

　　招标公告一般都是带目的性的，如果你公司的领导和招标方已经打好招呼，这个公告就会像是为你们公司量身定做的一样，如果不符合你们公司的情况的话看都别看，那是为别人量身定做的，再者你也报不了名。

　　学习资格预审文件

　　大部分的资格预审文件都是照葫芦画瓢，资格预审办法都是固定的没有什么很多的技术含量，弄懂就行。

　　学习招标方或招标代理方发出的招标文件

　　重点看：

投标邀请书、和投标人须知，还有评标办法细则。

　　投标邀请书和招标公告一般是一样的，但要注意细节的变化，一个字一个字的对比。

　　投标人须知，这个是非常重要的，有一条没做到马上废标，注意里面的细节，让你做的必须按质，按量，按时间做好。

　　评标办法细则，是对公告里面评标办法的解释，一定要仔细看清，哪些不清楚，说的很模糊的地方，记录下来，在将来招标答疑的时候提出来。

问的越详细越好

　　有和政策打擦边球的地方，和相关规定有一个字的差别都要招标方解释清楚留下书面记录。

　　后面的东西

　　都是一些格式性的东西但不要小看了必须要按照招标文件所规定的格式做投标文件，最好是找招标方要招标文件电子版本，一行一行的填写就不会因为格式不对废标，字体也要按招标文件的要求，他要求宋体五号字你就用宋体五号字，他如果没要求你也要在招标答疑的时候提出来。

字体不对都可以废你的标。

　　之后就是带中国特色的东西了

　　比如和建设部门，招投标监管部门、业主、招标代理机构请客送礼什么的，可能是你们领导的事但跑腿的可能是你，把他们搞定比什么都重要。

　　（特别是招标代理机构因为你现在可能就是个跑腿的接触比较多的就是代理公司，花点小钱和他们搞好关系让他们告诉你点内幕消息和必须注意的事项比什么都管用，因为招标文件是代理公司编写的有什么下套的地方或者一些和平常不一样的地方他们都知道，做好了这一点你们领导会对你另眼相看）

如何编制好投标书

投标工作是一项综合性的工作，涉及面广，内容多而杂，而且往往编标时间比较短，招标文件、图纸资料又不是很完整，都给编标工作带来较大的困难。

但随着建筑市场的健全，招标投标法的实施，招投标工作将越来越规范化、制度化，这必然会有利于我们投标工作的顺利开展。

就而言，为了能够在时间短、条件有限的情况下按时、按质地编制好技术标书，在投入足够的人力、物力的同时，根据招投标工作的特点，须遵循以下工作程序：

　　一、详细阅读招标文件

　　招标文件主要包括投标邀请书、投标须知〔含资料表和修改表及附件（工程说明与主要工程数量）〕、合同通用条款和专用条款（本项目适用）、技术规范、图纸、投标书要求和格式、参考资料等。

　　招标文件是编标的依据，每个参加编标的工作人员均须详细阅读招标文件及有关招标资料，充分了解招标文件的内容和要求，了解该工程的位置、规模、结构形式与特点，施工环境条件以及施工的重点和难点，仔细领会业主的精神和设计者的设计意图，以便编标过程中完