饲料行业分析报告.docx
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饲料行业分析报告
饲料行业分析报告
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1．饲料行业概述
1.1饲料业基本概念
“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。
表1-1:
饲料工业中的基本概念
名称
定义
种类
饲料feed
经工业化加工、制作的供动物食用的饲料
单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩
饲料、配合饲料和精料补充料
饲料原料feedstuff
除饲料添加剂以外的用于
生产配合饲料和浓缩饲料
的单一饲料成分
饲用谷物、粮食加工副产品、油脂工
业副产品、发酵工业副产品、动物性
蛋白质饲料、饲用油脂等
饲料添加剂
feedadditive
营养性饲料添
加剂nutritivefeedadditive
用于补充饲料营养成分的
少量或者微量物质
饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量
元素、酶制剂、非蛋白氮等
一般性饲料
添加剂general
feedadditive
为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中的少量或者微量物质
药物饲料添加
剂medical
feedadditive
为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的兽药的预混物
抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生长类
等
1.2分类概述
表1-2饲料行业分类
子行业
细分
产品
地位
饲料加
工业
配合及混合饲料制
造业
添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料等
饲料加工行业是饲料
行业的主体
蛋白饲料制造业
动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等
水产饲料制造业
海水、淡水鱼、虾、贝饲料
其他饲料制造业
饲料添加剂
营养性饲料添加剂
饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等
饲料添加剂的生产状况表现了一国饲料发展的水平
一般性饲料添加剂
药物饲料添加剂
抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促
生长类等
饲料原
玉米
饲料原料作为饲料
料工业
豆粕
行业的直接上游行业
鱼粉
对饲料生产的影响重
大
饲料加
工机械
行业
饲料加工机械行业为
饲料工业提供设备和
技术支持
1.3饲料行业的产业链
图1-1饲料行业产业链
1.4产业特征
（1）、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。
饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。
（2）、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。
饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。
（3）、人口的增长仍是（而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外）推动饲料产量增加的主要因素。
即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。
（4）、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。
行业产品具有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。
（5）、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。
1．5饲料业在国民经济的地位
中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。
（1）、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。
大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。
同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。
（2）、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。
按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。
（3）、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。
大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。
（4）、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。
发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
2．饲料业发展简述
1．l全球的发展情况
（1）、全球饲料业概况全球工业饲料产量的五年平均值保持增长1％或更高。
亚洲金融危机冲击下的严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起，首次在1998年出现了生产缩减。
2001年，全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升的势头。
但是，饲料产量的增幅仅略高于1％，仍低干1997年达到的最高产量6．05亿吨。
表2-1：
世界饲养工业概况
年份
1975年
1980年
1985年
1990年
1995年
2001年
世界人口总数（10亿）
4．5
4.5
4.9
5.3
5．6
6.2
工业化生产的饲料（百万吨）
290
370
440
537
590
597
人均饲料用量（公斤／人）
7l
82
90
101
105
96
资料来源：
《世界饲料业概貌》龚中元（北京市农林科学院）转引自《FEEDINTERNATINAL》2002
2001年世界人口总数约为62亿，年增长率约为1．7％。
工业化生产的饲料产量约为5．97亿吨，年增长率略超过l％。
现人均饲料用量降至约96kg／（人年），而20世纪90年代中期的最高值曾达到工05公斤。
人口的增长，尤其是在“中等收入”的发展中国家，仍是一个推动饲料业增长的强大因素。
2002年，全球经济前景黯淡，愈来愈多的国家的饲料生产厂商还面临难以对付的饲料和食品安全问题。
在当前影响饲料生产厂商的众多问题中，包括现实的和潜在的各种因素，诸如饲料引发的疾病（如疯牛病和口蹄疫）、转基因饲料和对动物造成的污染尤其是排泄出的磷和氮的控制措施等。
但具有积极意义的一个方面是，有科学依据的饲料管理方案正在日趋完善。
总之，食品生产的纵向整体化联营和饲料生产能力的加强这种孪生的趋势，继续构成了2002年全球饲料业的形貌。
（2）、主要饲料生产国情况
1998年，排位前10名的饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的61％。
这个比例数要比前几年低，而出现的趋势却是饲料产量更加集中到一些较大的饲料生产国中。
2001年，前十大饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的约63％，各国产量如下：
资料来源：
《世界饲料业概貌》龚中元（北京市农林科学院）转引自《FEEDINTERNATINAL》2002
（3）、主要厂商情况
现状：
从上图可知，全球饲料产量相对地集中在产量排名最前的一些饲料生产国内。
在企业层面也是如此，即产量集中在一些较大的饲料加工厂中。
全世界不到3800家饲料加工厂所生产的工业饲料，占到了总产量的80％，这些加工厂中，每个厂的饲料年产量均超过12万吨，而且其中至少有5家加工厂的年产量在100万吨饲料以上。
趋势：
目前，商品饲料公司所有权的联合及食品公司饲料加工业的发展，都继续在世界范围内促使饲料工业更加集中，减少饲料加工厂的数而增大它们的平均生产能力。
有关原料的选择、环境的影响、制造过程和所有关千食品安全方面的规章的权威性的继续加强，促成了另一种趋势，即，发展更加专业化的饲料加工厂和在加工厂内建立各种专业化的生产线。
这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟的市场上尤为明显。
（4）、主要产品情况
全球饲料加工产品：
工业化生产的家禽饲料在全球饲料产量中保持最大的份额。
由于世界范围内鸡肉的消费量持续增长，因此肉鸡饲料的增长速度最快，其次是猪饲料和牛饲料，后者主要是乳牛用的精饲料。
鱼和甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫的饲料，在饲料总产量中所占的份额将继续上升。
全球饲料添加剂：
1）、氨基酸
表2-2：
当前全世界对限制性氨基酸的需要量
名称
赖氨酸
蛋氨酸
苏氨酸
色氨酸
需要量
500万t
400万t
370万t
120万t
数据来源：
根据联合国粮农组织（FAO）估计
世界赖氨酸年产量20多万吨，蛋氨酸产量已突破40万吨，用作饲料添加剂的占60％，色氨酸产量仅次于蛋氨酸和赖氨酸，世界色氨酸年产量约1000多吨，用于饲料的L-色氨酸约100多吨，L-苏氨酸作为第四限制性氨基酸目前正在研究，在北欧国家已用作饲料添加剂。
目前的产量远不能满足需求。
2）、矿物质添加剂。
矿物质添加剂在饲料添加剂中占有相当比例。
其中，用量最大的是磷酸盐，全世界每年产量约900万吨，烧结脱氟磷酸盐近200万吨，美、西欧、独联体等为主要产地。
我国磷酸盐年生产力多于l万吨，骨粉资源相当丰富，但大部分尚未利用。
3）、微生物饲料添加剂。
全世界都关心的一个问题是抗生素的药物残留，有可能污染肉、蛋、奶等畜产品，从而影响人类健康。
近年来微生物产品作为新型饲料添加剂的研究工作有了很大进展。
4）、饲料保护剂。
用于饲料的化学保护剂有500多种。
世界大量生产和使用的保护剂，主要是抗氧剂与防霉剂。
防霉剂主要使用的是苯甲酸及其盐、山梨酸、丙酸与丙酸钙。
由于苯甲酸存在着叠加性中毒，有些国家和地区已禁用。
丙酸及其盐是公认的经济有效防霉剂。
国外批准使用的饲用抗氧剂有10多种，以BHA、BHT和ED的用量最大。
2．2国内的发展情况
2．2．1发展历程
在六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的时候，我国的饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低级阶段，1980年全国饲料总产量仅为100万吨。
八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的广阔的饲料市场，率先投资开发饲料工业，领头的是泰国华人企业正大集团，接着美国的康地公司、普瑞纳公司、英国的一些老牌公司也相继进入，为中国饲料业带来了先进的技术和成熟的饲料企业管理经验，更带来了饲料养殖业的一些新观念，促进了中国饲料业的快速发展。
同期，以希望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业，从几千元资本开始发展到今天的几十个亿，对饲料行业的发展做出巨大贡献。
九十年代至今，中国饲料业从初期的规模扩张发展到技术层次的提升，诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业。
他们以科技创新为先导，推动中国饲料业进行新的飞跃。
挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的技术优势，把一大批专家学者研究出的国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使中国饲料业的技术与世界同步。
2．2．2我国饲料业的特点
（1）、饲料业的工业化率较低。
中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的30％左右，其余为农家饲料。
占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。
这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。
（2）、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。
饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。
同时，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本（含外资）为主的产业资本结构。
从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。
这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。
（3）、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。
这与世界状况和美国情况相比可看出：
世界饲料业的现状是，约3800家大型饲料企业生产的配合饲料占全球总量80％，单个企业的平均生产规模为12．5万吨／年左右。
美国300家饲料加工企业生产了1.2—1.4亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为40万吨／年左右。
2001年中国饲料产品双班生产能力工5024万吨，实际生产了7806万吨饲料，但有11905家饲料加工企业。
每个企业平均生产能力仅为工．26万吨／年，每个企业平均实际产量仅为O．66万吨／年。
在676l家配合饲料加工企业中，时产5吨（含5吨）以上的企业只有1955家。
（4）、产业结构不合理。
一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为50％，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。
2．2．3各子行业状况
2．2．3．1饲料原料工业
2001年，我国有饲料原料企业1426家。
玉米：
我国1998／99年度用于饲料消费的玉米是7650万吨；1999／2000年度是7850万吨；2000／01年度为8120万吨，年均增长3％。
豆粕：
1990年产量超过400万吨，2001年为工500万吨左右。
200工年，我国豆粕总消费量也在1500万吨左右。
鱼粉：
配合饲料最常用的动物蛋白原料，1992—1999年产量呈明显上升趋势，年平均增长28．6％，其中，1995—1999年我国鱼粉产量快速增长，年平均增长41．2％。
无论是生产设备、工艺和产品质量都上了一个台阶，特别是1998年受高额利润的驱动（鱼粉价格在5000元／吨以上），工年之内新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番2001年，鱼粉产量46万吨。
肉骨粉51万吨，磷酸氢钙（盐）133万吨。
受人口增长和粮食增产潜力的双重制约，中国饲料原料短缺，尤以蛋白质原料短缺最为突出。
每年都要进口大量的饲料原料。
原料工业在中国这样一个饲料源匮乏的国家有待子继续开发。
2．2．3．2饲料加工业
中国第一个饲料加工厂创建于六十年代中期，主要用麸皮、饼粕等农副产品加工混合饲料。
七十年代末期，伴随着畜牧业品种改良和集约化生产水平的提高，饲料加工业作为配套措施开始兴起，经过二十年的发展，已经形成相当规模。
200工年，我国有配合饲料加工企业676l家，其中时产5吨（含5吨）以上的企业工955家；浓缩饲料加工企业2539家；添加剂预合饲料加工企业2579家。
饲料产品产量达到7806万吨，其中，配合饲料产量6087万吨，浓缩饲料1419万吨，添加剂预混合料30l万吨。
近年来饲料加工业的发展表现出下列特征：
企业规模向大型化、规模化方向发展；产品结构也随着养殖业的结构调整发生了深刻变化。
2．2．3．3饲料添加剂
饲料添加剂是配合饲料的核心，虽然用量少，但作用极其重要。
中国的饲料添加剂工业是随着饲料加工业的发展而起步的，发展速度滞后干饲料加工工业。
用量较大的添加剂品种，如赖氨酸、蛋氨酸、维生素、矿物质微量元素和防霉剂、抗氧化剂等，虽然大部分能自己生产，但数量上距饲料加工业的需求还相差甚远。
饲用维生素，除生物素以外，其他维生素均能生产，其中维生素C、Bl、B6还有一定出口。
存在的突出问题是饲料级的产品少，大部分以医药级的维生素作饲用，因而成本高，产品性能也有一定缺陷。
饲用矿物质微量元素目前基本实现自给，其中饲料级磷酸氢钙近年来发展较。
防病、促生长作用的药物性添加剂，如抗生素、抗菌剂等，在原兽药和医药的基础上有了一定的发展。
值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用取得了令人瞩目的成绩，用中草药部分取代化学合成药物添加剂有着广阔前景。
2．2．3．4饲料加工机械行业
七十年代末饲料机械工业随着饲料加工工业的兴起而建立，经过二十年的建设，不论是产品品种、生产能力，还是配套技术都有了长足的发展。
目前饲料机械工业已具备一定的规模和水平，饲料机械制造企业已发展到270多家，其中骨干企业60多家，时产20吨以下的饲料加工成套设备可以自行设计、制造和安装，年产各种加工成套设备1万多套。
骨干企业已经达到国际20世纪90年代的先进水平。
目前，饲料机械工业呈现出以下几个特点：
1）、产品结构日益完善，由生产单一机械发展到生产多品种、多系列及不同工艺环节的生产设备。
不仅能生产饲料粉碎设备、配料计量设备、混合设备、制粒设备、膨化设备和微电脑控制设备，而且由单机发展到成套设备，由生产配合饲料加工设备发展到生产浓缩料、预混料设备、资源开发设备。
2）、积极开展国际间的技术交流与合作，引进先进技术与设备，产品性能明显提高。
突出表现在制粒机制造水平迅速提高，基本上达到国际同类产品的水平．粉碎设备基本可以满足大型饲料加工厂的工艺要求，但生产率、环境噪音、通用性等技术指标尚停留在国外粉碎机八十年代中期的水平。
配料计量设备的精度可达到国际先进水平，完全可以替代进口设备。
混合设备可以满足时产20吨以上配合饲料厂的需要。
3）、成套设备中以中小型为主，大型设备的研制有待提高。
目前，时产20吨以下的成套设备基本过关，时产20吨以上的大型设备的配套能力不足，只能提供部分单机。
2．2．3我国饲料行业存在的主要问题
（1）饲料安全问题。
尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使用药物饲料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对优势的发挥和饲料工业的持续健康发展。
2002年各国政府关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和控制，加强对市场的管理．饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料业亟待解决的问题。
（2）、饲料质量问题
时间
抽查对象
合格数
合格率
下半年比上半
年增长比率
2002年上半年
6146个企业
5053个
82.22％
9535批次产品
8198批次
85,98％
2002年下半年
11290个企业
9924个
87.9％
5.68％
18342批次产品
16577批次
90.4％
4.42％
数据来源：
《关于2002年上半年全国饲料和饲料加剂质量监督抽查检测结果的通报》《关于2002年下半年全国饲料和饲料添加剂质量监督抽查检测结果的通报》农牧发【[2002]28号】
两次抽检存在的普遍问题是，当前饲料生产经营和使用环节上，产品卫生指标超标问题和违禁添加药物现象依然存在。
下半年抽检中共有258批次样品检出了违禁药物和违规添加的药物。
经营企业的产品质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率，如维生素预混合饲料产品合格率为66．67％，比生产企业合格率低30．97％。
（3）、饲料标准问题。
1）、我国的饲料工业标准化体系不健全。
一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。
二是现有标准不配套。
一些标准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内容。
2）、企业标准水平较低。
主要体现在以下几个方面：
一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具有的功能特性．二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。
三是企业制标人员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。
目前相当一部分企业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，必然生产出档次低、质量差的产品。
因此，加强饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标准，已成为亟待解决的问题。
3．产业的产业组织状况分析
3．1生产状况分析
3．1．1生产能力及区域分布
（1）、饲料原料工业
1）、生产能力玉米：
2001年产量大幅增加，已接近正常年景。
据农业部信息中心分析，2001年我国粮食总消费量为51642万吨，比上年增长1．5％，其中，饲料粮消费14972万吨，比上年增长3．5％，占粮食总消费的29％，新增的饲料粮消费量占新增的粮食消费量的68．1％，即新增的粮食消费量有近70％用于饲料粮消费。
豆粕：
2001年为1500万吨左右。
受国内经济发展引发的对肉类和蛋类需求的增长，预计今后几年我国豆粕的产量会继续增加。
鱼粉：
1999年，新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番。
2001年，鱼粉产量46万吨。
肉骨粉：
51万吨。
磷酸氢钙（盐）：
133万吨。
2）、生产能力的区域分布
玉米的主要产区是东北、华北和西北，销区主要集中在华南、华东、西南和京津沪三市，形成“北粮南运”的局面，大部分玉米运输长达3000公里左右。
我国大豆产区主要集中在东北松辽平原，华北黄淮平原及山西、陕西等地。
东北地区大豆质优粒大，含油率高，年总产量占全国的40％，商品率居全国第一，是我国最大的大豆生产基地，黄淮平原是中国大豆第二大产区，产量占全国30％。
豆粕生产的主要地区是华东地区、山东、江苏等省。
鱼粉生产企业主要集中在山东、浙江、广西等省，我国饲料用鱼粉主要还是依赖进口。
从近期对国内几家主要生产厂家的调查情况来看，山东地区几家大的鱼粉生产厂基本处于停产状态。
中国华北和东北地区以及四川等是肉骨粉主要使用区也是产区，5省2000年使用量达到23．5万吨，占全国总量的50％左右。
（2）、饲料加工业
2000年全国饲料工业年生产能力达到1．18亿吨，比1995年增长30％，为《纲要》规定最低目标的118％。
1）、生产能力
表3一l1997—2002年饲料产量
单位：
万吨
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
饲料总产量
6299
6550
687l
7429
8050
8206
配合饲料
5318
5526
5552
5912
6300
6268
浓缩饲料
700
886
1096
1249
1450
1588
添加剂预混
合饲料
124
138
223
252
300
350
数据来源：
根据《饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划》《去年的回顾今年的预测一一关于我国饲料工业发展情况的报告》等整理
图3-11991-2001年饲料产量
资料来源：
《中国饲料工业年鉴》（1991—2000），《全国饲料工业统计年鉴》2000，转引自《2001年我国饲料形势分析与2002年展望》农科院文献中心聂凤英曲春红
“九五”期间，饲料产品产量年均增加400多万吨，年递增率为7．1％。
其中，浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别为29％和32％。
但，“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来。
2001年，饲料产品产量、配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合料分别比上年增长5％、3％、14％和19％。
明显低干“九五”的平均水平。
这说明我国饲料工业量的扩张阶段已经结束，进入了质的调整阶段。
2）、生产能力的区域分布
由于区域间经济发展和消费市场的牵引，导致饲料企业过多集中在少数发达的省份，这些地区的饲料加工能力出现过剩。
东南沿海地区的改革开放先行了一步，因而饲料工业便主要分布在这一带。
而在内地饲料粮主产区和欠发达地区缺少以生产高质量、多品种的预混料和浓缩料为主的骨干企业，配合饲料加工能力不足。
从统计情况来看，东部，中部和西部饲料产量占全国比例如下：
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