金融保险保险代理人管理系统使用说明书.docx
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金融保险保险代理人管理系统使用说明书
金融保险保险代理人管理系统使用说明书
保险代理人管理系统使用说明书
系统说明1
使用操作说明2
菜单栏说明2
皮肤菜单2
视图菜单2
日历打印3
报表输出6
帮助6
事务管理8
我的日历8
系统设置9
保险机构设置10
险种类别设置13
保险险种设置15
用户信息设置17
业务管理19
寿险管理19
团险管理22
车险管理24
非车险管理24
续保管理24
理赔管理25
客户管理27
寿星管理27
报表管理27
保险机构报表28
系统说明
代理人管理系统是针对保险代理人所开发的系统，主要是为方便代理人对保单的管理以及客户资料的管理。
使用操作说明
菜单栏说明
菜单栏是针对整个系统的所能进行的一些操作
皮肤菜单
整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色，用户可根据自己的喜好进行选择，默认的肤色为“古香古色”。
视图菜单
用户可以根据自己的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设置F11为快捷键用户能很方便的进行切换。
日历打印
默认情况下，日历打印菜单置灰，只有在“我的日历”界面中“日历打印”才可用
可以对日历的打印界面进行格式设置以及纸张设置，可以通过打印预览预先看到打印的效果
a.页面设置
如下图所示可以根据自己的需求选择日历不同的风格
同样可以选择日期跟时间段
根据自己的选择可以在预览中看到打印的预期效果
对打印的字体颜色都可以自己选择
纸张的设置如下图所以，根据自己的需求选择，默认是A4纸
报表输出
只有在“我的日历”中的时候“报表输出”置灰
报表输出可以把系统中的信息输出为Excel表或者网页的形式，也可以把信息打印出来
帮助
点这个可以访问本公司的官网
注册：
对本产品进行激活，只有激活之后才可以对保单进行添加管理，请购买本公司提供的序列号。
关于：
是本系统的基本信息
事务管理
我的日历
可以显示天，工作周，周，月以及时间线
我的日历可以对工作日程进行管理，让工作更有计划
通过新建日程安排，可以提前对日程进行规划，并且可以设置提醒，让用户及时做该做的事，如下图
系统设置
保险机构设置
a.添加-
保险机构名称和机构类别为必填选项，其它信息根据用户的实际情况可填可不填，点窗口左上方的保存会提示
b.修改-
可对已经添加的保单内容进行修改，修改完后点保存会提示
c.删除-
选中要删除的机构点，会弹出提示
确定后依旧会提示用户
d.查看-
选中要查看的机构信息点击
可以看到该机构的详细信息
险种类别设置
a.添加-
选择产品类型，填上产品名称，点保存，在操作栏可以看到刚才添加的保险类别
b.修改-
可以对产品的类型以及名称进行修改
c.删除-
选中要删除的保险类别点会弹出提示
确定后提示
d.查看-
选中想查看的产品类别点查看
保险险种设置
a.添加-
把相应的机构类型类别选中，险种名称填上，勾上险种对应类型保存可以在操作栏看到添加的险种
b.修改-
选中要修改的险种点
修改完成后点保存
c.删除-
选中要删除的险种点会弹出确认窗口
确定后弹出提示
d.查看-
选中要查看的险种点
可以看到险种详细信息
用户信息设置
用户可以在这里设置自己的机构名称电话号码，以及登陆系统的用户名密码
a.添加-
b.修改-
c.删除-
d.查看-
业务管理
寿险管理
a.添加-
添加寿险保单，把红色带星号的必填选项全部填上然后点窗口上面的保存，必要时还可以对保单添加备注信息。
b.修改-
选中要修改的保单点，修改完成后点保存
c.删除-
选中要删除的保单，点弹出提示
点确定，保单删除成功
d.查看-
选中想查看的保单点
e.续费管理-
可以对保单是否已交保费进行管理，选中需要进行保费管理的保单点会弹出提示
确定后操作栏的“已交保费”显示“是”
当“已交保费”显示“是”的时候选中该保单点弹出提示
确定后保单显示未交保费
f.佣金管理-
可对佣金进行管理，选中要结付佣金的保单点弹出提示
点确定，操作栏中“已付佣金”显示“是”
当操作栏中“已付佣金”显示“是”得时候点的时候提示
确定后改变该保单“已付佣金”状态为“否”
团险管理
a.添加-
操作与寿险的相应操作类似
b.修改-
操作与寿险的相应操作类似
c.删除-
操作与寿险的相应操作类似
d.查看-
操作与寿险的相应操作类似
e.续费管理-
操作与寿险的相应操作类似
f.佣金管理-
操作与寿险的相应操作类似
车险管理
操作与寿险的相应操作类似
非车险管理
操作与寿险的相应操作类似
续保管理
续保单是已经交保费的保单的续缴保费单，可以对续保单进行等操作
操作与寿险的相应操作类似
理赔管理
a.添加-
选择保单号，其它按实际填写，点保存
b.修改-
与寿险相应操作类似
c.删除-
与寿险相应操作类似
d.查看-
与寿险相应操作类似
客户管理
寿星管理
可以查看当前客户的生日
报表管理
保险机构报表
可以查看机构某月份的报表
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