塑料管道分类及市场竞争分析.docx

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塑料管道分类及市场竞争分析

塑料管道分类及市场竞争分析

  一、塑料管道分类及市场竞争分析

  塑料管道是塑料加工行业当中的一个重要分类,运用塑料挤出成型、注塑成型、钢塑复合等加工技术,由复合高分子材料加工、生产而成.

  传统上,中国燃气、给水、排水、矿用、电力通信等管道系统（管材及管件）主要以水泥或铸铁、钢管等金属制成.塑料管道与传统材料管道相比具有以下优点：

（1）制造能耗低,对环境影响较小.相比金属管道和水泥管道,塑料管道在加工制造过程中产生的能源消耗和污染较少.传输介质不易泄漏,输送废弃物、化学品等不会对周围环境造成污染.

（2）耐化学性能好,维护成本低.塑料管道的耐化学性能良好,表层不易遭受化学腐蚀或降解.因为塑料管道不会生锈、结垢,无论埋藏于酸性、碱性、潮湿或干燥的土地中均不需要其他防护涂层,并且极少需要维护.

  （3）无毒,抗生物侵蚀.由塑料制成的管道没有毒性,不会受白蚁、真菌、细菌等生物的侵蚀,安全、健康,适用于生活饮用水的传输.

  （4）绝缘,导热性低.塑料管道不导电,因此不会遭到电解,且又为热的不良导体,可输送介质范围广泛.

  （5）耐用,柔软性好.塑料管道与金属、水泥等传统管道相比,柔韧度好弯曲角度相对较大,适合地震多发地区.

  塑料管道早在上世纪30年代就开始就被欧美发达国家用于供、排水系统当中,1933年塑料管道首先在法国和美国开始工业化生产.1936年德国开发应用塑料管道并用于水、酸、施工污水输送.1939年英国铺设世界第一条塑料输水管道,此后随着塑料工业的发展,新型塑料材料的不断问世,使得塑料管道的应用范围不断扩大,良好的耐腐蚀性和轻便的质量促使塑料管道在各个领域逐渐取代传统材料管道.至今塑料管道已有超过70年的历史,已经成为生产工艺技术、质量标准体系、设计与施工规范都相对成熟的产品,在欧美等发达国家和地区应用非常普遍.

  与欧美等发达国家相比,中国塑料管道行业起步较晚,但发展迅速,从20世纪70年代开始生产塑料管材,到80年代初开始在工程建设中推广应用,再到2008年产量达到459.30万吨,超越超其他国家成为世界最大塑料管道生产国,塑料管道在数量、品种规格上都得到了很大的发展.

  随后国家又先后颁布了多项政策措施,提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标,逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道,大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用,有力地推动了中国塑料管道行业的快速发展.目前,中国已经成为塑料管道生产和应用的大国.

  中国塑料管道主要包括PVC、PE、PP（以PPR为主）管道三类,占比分别约为50%、30%、10%.三种管道应用领域存在一定替代,随着城镇化水平上升,以及消费者消费能力、意识提高,家装用PPR管道市场大幅增长.PVC管道占比从80%下降至50%,PPR则从0提升至近10%.预计未来PE管道、PPR管道占比仍将不断上升.

PVC、PE、PPR管道对比

产品分类

特点

应用领域

PVC

质轻、搬运卸载方便；耐化学药品性能优良；阻力小；电气绝缘性佳；施工简易；不影响水质；机械强度大；抗老化性好

建筑排水；建筑、市政给水；室外排水；建筑电线护套；建筑内热水管；高压电缆护套；化工用管道；医用导管；花园管等

PE

环保卫生；柔韧性好；施工简单；使用寿命长；运输方便；流通率好；耐腐蚀强；接口可靠

建筑同层、虹吸排水系统；城乡供水输送；地源热泵中央空调系统；农业灌溉；市政排水、排污；城市燃气输送；电力、光纤护套；建筑内冷热水管、采暖；建筑内地板辐射采暖等

PPR

无毒、卫生；保温节能；耐压、耐高温、耐腐蚀性能好；耐热性较好；使用寿命长；安装方便、连接可靠；物料可回收利用

建筑内冷热水管；采暖；中央空调系统等

公开资料整理

塑料管道产业链分析

公开资料

  中国塑料管道行业是个充分竞争的市场,各种生产规模企业有数千家,市场化程度较高.当前塑料管道领域上市的公司或者涉足该领域的上市公司主要包括了：

顾地科技、伟星新材、沧州明珠、青龙管业、纳川股份、中国联塑（H股）、凌云股份以及永高股份,以上塑料管材制造公司基本上集中在PVC、PPR、PCCP及PE-RT（地暖管）、PE管材等产品领域.

  近年龙头企业优势表现明显,集中度稳步提升：

消费升级和环保政策趋严驱动行业出现分化,大规模企业依托品牌、质量、服务等优势,抢占市场份额,小企业受到挤压,逐步退出市场.中国联塑、永高股份、伟星新材、雄塑科技等2017年产量占比较2013年均有不同程度提升.

2017年行业主要企业产量占比

  政府将加快地下管廊建设步伐,推进海绵城市建设.地下管廊、污水治理等市政类用管规模有望获得较大增长.二、塑料管道市场现状及应用领域

  中国对塑料管道的研发应用相比美欧开始较晚,但发展更快,已成为塑料管道生产应用的最大国家,2017年行业产量预计超过1522万吨.经过数十年快速增长,近年中国塑料管道发展趋于成熟,2012年起产量基本保持个位数增长,2012-2017复合增速为8.86%.中国塑料管道行业“十三五”期（2016-2020）发展建议预计,2020年全国塑料管道产量将超过1600万吨.

2009年~2017年中国塑料管道产量走势图

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塑料管道应用领域占比

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  三、塑料管道主要应用领域

  1、市政用管,地下管廊和污水治理增大大口径塑管需求量.

  2016年,全国地下管廊建设里程2005公里,计划2016年再开工建设2000公里.根据规划,地下管廊将包含市政给水、排水、燃气、电力通信等管道.目前,按照地下管廊每座城市建设100公里为基准,全国334个地级市有未来地下管廊里程将达到33400公里.按中国塑管50%的市占率、给水管道比例100%计算,“十三五”期间每年中国地下管廊产生的给水、排水、燃气管道需求量将分别达到1.67、1.25、1.25万公里,按照DN500&PN0.8Mpa塑管米重55kg/m计算,大概需求塑管230万吨塑管.

  2、水污染治理规划稿发布,管网投资与改造是重点

  2015年4月,国务院发布水污染防治行动计划,提出到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,地下水污染加剧趋势得到初步遏制,所有县城和重点镇具备污水收集处理能力.截止2015年底,全国陈镇污水设施处理能力达到2.17亿立方米/日,设市城市污水处理率达到92%,县城污水处理率达到85%.

  2016年12月,“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划正式发布.规划指出,到2020年,地级及以上城市建成区黑臭水体比例控制在10%以内,直辖市、省会城市、计划单列市建成区应于2017年底前基本消除；城市污水处理率达到95%,县城达到90%,建制镇达到70%；城市污泥无害化处理率达到90%,县城达到70%,简城镇达到50%.根据规划,“十三五”期间中国新增污水管网13.44万公里,老旧污水管网维修4.24万公里,雨污合流管网改造3.89万公里；假设新增污水管网、改造污水管网中50%采用塑料管,则需塑料污水管道8.84万公里,大概需要塑料管道490万吨.

“十三五”期间污水处理管网规划（公里）

公开资料整理

  考虑到地下管廊在各省规划建设中的区别,按照“十三五”期间仅50%地级市能建设完成50%管廊,则全国共需市政管道605万吨,约占2015年塑管产量的43.84%.假设PE管道约占塑料管道总量30%保持不变,则PE管需求量复合增长率接近20%.

  3、地产投资稳步提升,后周期增强建筑塑管需求

  2017年,房地产开发企业房屋施工面积781484万平方米,比上年增长3.0%,增速比1-11月份回落0.1个百分点.其中,住宅施工面积536444万平方米,增长2.9%.房屋新开工面积178654万平方米,增长7.0%,增速提高0.1个百分点.其中,住宅新开工面积128098万平方米,增长10.5%.房屋竣工面积101486万平方米,下降4.4%,降幅扩大3.4个百分点.其中,住宅竣工面积71815万平方米,下降7.0%.

2009-2017年中国房地产开发企业房屋新开工面积走势图

国家统计局

2009-2017年中国房地产开发企业房屋施工面积走势图

国家统计局

  2017年,商品房销售面积169408万平方米,比上年增长7.7%,增速比1-11月份回落0.2个百分点.其中,住宅销售面积增长5.3%,办公楼销售面积增长24.3%,商业营业用房销售面积增长18.7%.商品房销售额133701亿元,增长13.7%,增速提高1个百分点.其中,住宅销售额增长11.3%,办公楼销售额增长17.5%,商业营业用房销售额增长25.3%.

2016-2017年全国商品房销售面积及销售额增速（%）

国家统计局

  2017年末,商品房待售面积58923万平方米,比11月末减少683万平方米.其中,住宅待售面积减少670万平方米,办公楼待售面积增加118万平方米,商业营业用房待售面积减少215万平方米.

2009-2017年中国商品房销售面积走势图

国家统计局

  房地产销售面积和建材家居景气指数周期差9个月左右,伴随着家装需求的到来和消费升级驱动,PVC排水管和PPR冷热水管有望保持平稳较快增长.按照销售面积推断,包括塑管在内的建材家居有望获得较大的增长.

  4、农业用管占比高,灌溉和饮水安全推动塑管需求提升

  农业用管主要分为农田节水灌溉用管和农村饮水安全用管.目前,农业用管占塑料管总量29%,“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积1亿亩,全国高效节水灌溉面积达3.6亿亩左右,占灌溉面积的比例提高到32%以上,农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上.我们预测“十三五”期间,全国灌溉面积提升至7500公顷,复合增长率0.8%.根据水利改革发展“十三五”规划,到2020年,农村自来水普及率达到80%以上,农村集中式供水人口比例达到85%以上.国家对节水灌溉和用处饮水安全方面的投入持续加大,农业塑料管有望保持进一步刺激塑料管道的需求.

  四、塑料管道目前的困境

  1、市场产量供过于求

  塑料管道,作为基础设施建设的必各建材,其对于国计民生的重要性可见一斑,与此同时,塑料管道市场也因其具有准入成本较低,技术难度较小,初始投入较少的特点,吸引大量塑料管道生产厂商进入,近午,中国塑料管道市场产量正在不断增长,各类型企业的产量总和已经远远超过中国日前所需塑料管道数量,同时,由于中国制造业产品品质较好,塑料管道已经获批出口国外,但也无法完全消化中国塑料管道的总产量,现在,随着各级政府出台的关于精简塑料管道生产企业的政策,中国许多小微塑料管道企业已撤销或并入大型塑料管道生产企业中,但中国塑料管道的整体生产能力受到的影响较小,中国日前已经出现塑料管道市场产量供过于求的现象

  2、产品种类单一

  塑料管道作为建材的一种,其应用范围较小,主要集中在给排水,管线布置上,其中,给排水为塑料管道的重点使用力向,这些与过去相比,变化不大,在中国,给排水所使用的塑料管道已达到占总产量25%左右,其市场较大,但因为给排水所需的塑料管道单一,标准变化较小的原因,中国塑料管道生产产品种类单一,许多厂商生产时只依靠模板生产,未能开发出新的管道种类,再加上,原材料是制约产品品质的关键,中国日前生产塑料管道所使用的原材料为树脂材料,但中国树脂生产仍存在产量小,创新力度小足的问题,这严重影响中国塑料管道生产商对于塑料管道产品的创新,同时,也影响着中国塑料管道的生产成本及生产厂商的盈利.

  3、产品创新力度低

  在中国管道市场上,小仅存在着产量供过于求,产品种类单一的问题,还存在着产品创新力度低的问题,日前,中国塑料管道市场上流通的多为科技含量较低,的产品,而正因市场上所流通的塑料管道产品多为中低档产品,高科技高水平的产品数量较少,这使得许多塑料管道生产企业宁可通过引进、仿冒的方式进行技术引进,也不愿在科技创新上投入过多的成本,有的企业甚至通过所谓的“技术创新”来达到其降低成本,增加获利的日的中国塑料管道生产市场中竞争激烈,许多小微管道生厂商获利能力较差,这也阻碍了在塑料管道行业推进科技创新的进程,高额的技术研发成本,原材料的不确定性,生产技术的小足,共同导致中国塑料管道产品创新力度较低的局面

  五、塑料管道行业发展前景

  1、把控准入标准

  中国塑料管道生产厂商良莠不齐,究其原因,是在于其的市场准入门槛较低,初始投资金额较小所导致的,在目前的生产环境下,中国塑料管道生产企业的生产质量不一,造成中国塑料管道生产质量较低,产品始终在中低档处徘徊,每个生产企业的实际获利均低于预期获利,因此同时,大量不符合标准的生产企业也会对环境造成一定的污染与破坏,因此,为了解决这些问题,中国应对塑料管道生产市场的准入标准做出严格的把控,在源头处阻止无法达标的企业进入市场,对于已经进入市场的企业,要进行深入的摸排,及时清除出无法达到准入标准的企业,为后续的监管打下基础这样不仅能够使市场内生产厂商数量得到控制,还能保证塑料管道生产企业的资质,维护中国塑料管道生产行业的整体信誉水平

  2、采取多元化发展策略

  中国塑料管道生产行业存在着生产产品种类较为单一,产品档次较低的问题,对这种现象产生的原因进行分析,可以得出,中国塑料管道行业的生产受制约因素影响较大,如:

生产原材料,生产技术等制约因素,这些因素无不对中国的塑料管道生产企业造成影响,鉴于此,解决这种问题,应该对中国塑料管道生产企业的力式进行创新,实行多元化发展战略,控制中国塑料管道的产量,抑制中国塑料管道产量的快速增加,降低中国塑料管道生产供过于求的程度,与此同时,多元化发展战略可以保证中国塑料管道生产企业在产能受到制约时,其获利能力所售影响较小,保证中国塑料管道市场安全稳定,降低发生市场波动的风险.

  3、加大对科研的投入

  塑料管道,作为基础设施建设中不可或缺的一部分,其对中国的国家发展,国计民生有着重大的作用,而中国塑料管道生产行业存在着诸多问题,如:

生产成本过高,原材料科技含量低,生产技术低等问题,这些问题严重阻碍中国塑料管道行业提高产品品质,提高中国塑料管道制造业产品档次,增加利润,因此,如何解决这些问题便是中国塑料管道行业的重点所在,经过研究,我们发现,解决这些问题,关键在于要提高行业对科研的投入,国家应该鼓励、扶持塑料管道生产企业对于新技术的研发和使用,同时,国家应出台相应的政策法规,对于进行科技创新的塑料管道生产企业应给予相应的政策支持、补贴等,日前,中国塑料管道行业已开始使用新型原材料,如:

PVC,PE,PP等,也正大力研发高附加值产品,这些,都应得到国家及政府的鼓励和扶持.