涂布膜项目可行性研究报告.docx
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涂布膜项目可行性研究报告
涂布膜项目
可行性研究报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要说明
离型膜是表面具有分离性的薄膜，主要由基材、涂层、离型层组成。
制作时，对PET、PE、PP、OPP等基材进行表面处理，包括涂布硅离型剂、氟素离型剂或者进行等离子处理，使其对不同的有机压感胶具有极轻且稳定的离型力。
离型膜在有限的条件下与特定的材料接触后不具有粘性或有轻微粘性，主要作用有隔离、填充、保护、易于剥离，具有高透明性（光
线透过率90%以上）、耐热性（熔点230°C-240°C）、耐药品性等优良性能。
随着智能手机、平板电脑、智能家居产品、智能教育产品、光伏、锂电、汽车保护膜等新一代智能化、人性化、自动化、数字化、高精度的智能终端产品在结构设计需求上的大幅度提升，给薄膜胶带以及涂布模切行业带来了及其繁荣的发展，应用领域持续普及与扩张，使得需求量进一步扩大。
该涂布膜项目计划总投资13340.25万元，其中：
固定资产投资
10794.29万元，占项目总投资的80.92%；流动资金2545.96万元，占项目总投资的19.08%o
本期项目达产年营业收入24022.00万元，总成本费用19112.76万元，税金及附加233.28万元，利润总额4909.24万元，利稅总额5819.66万元，税后净利润3681.93万元，达产年纳税总额2137.73万
元；达产年投资利润率36.80%,投资利税率43.62%,投资回报率27.60%,全部投资回收期5.12年，提供就业职位411个。
B0PET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。
具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学腐蚀强等优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域最广泛的薄膜材料。
也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世纪最具发展潜力的新型材料之一。
髙阻隔膜材料因阻隔性能优异，且成本低廉、使用方便、透明度好、印刷适应性强、机械性能好等优点，在市场上广泛应用于食品、药品、化学品等产品包装，电子器件封装及燃料电池隔膜等领域，并飞速发展。
涂布膜项目可行性研究报告目录
第一章
项目总论
第二章
项目市场调研
第三章
主要建设内容与建设方案
第五章
土建工程
第六章
公用工程
第七章
原辅材料供应
第八章
工艺技术方案
第九章
项目平面布置
第十章
环境保护
第十一章
安全经营规范
第十二章
项目风险评估
第十三章
节能概况
第十四章
项目实施安排方案
第十五章
投资规划
第十六章
项目盈利能力分析
第十七章
项目招投标方案
附表1:
主要经济指标一览表
附表2：
土建工程投资一览表
附表3：
节能分析一览表
附表4：
项目建设进度一览表
附表5：
人力资源配置一览表
附表6：
固定资产投资估算表
附表7：
流动资金投资估算表
附表8：
总投资构成估算表
附表9：
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10：
折旧及摊销一览表
附表11：
总成本费用估算一览表
附表12：
利润及利润分配表
附表13：
盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。
具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学腐蚀强等优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域最广泛的薄膜材料。
也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世纪最具发展潜力的新型材料之一。
BOPET聚酯薄膜下游应用行业主要是包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、农业等生产领域。
我国BOPET聚酯薄膜需求量占全球需求总量的33%o目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的应用领域是包装业，如食品饮料包装、医药包装，还有一部分特种功能性聚酯薄膜应用于电子元器件、电器绝缘等高端领域。
根据薄膜的厚度不同，BOPET薄膜展现出不同的性能。
国内BOPET薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，厚度在6-25Hm,生产工艺相对简单，对设备要求较低，是我国BOPET产能的集中领域。
65um以上的聚酯薄膜属于厚型膜，是特种功能性薄膜，生产工艺相对较复杂。
2010年，国内聚酯薄膜行业步入投产快车道，总产能从2010年时的不到100万吨，到2016年聚酯薄膜总产能已经达到280多万吨，总量接近翻3倍，而快速扩张的主要是我国聚酯薄膜最大应用领域包装业的普通膜行业。
随着产能全面释放，聚酯薄膜效益明显下滑。
B0PET薄膜下游应用不断拓展，产品差异化发展是行业发展趋势，各种具有特异性质的功能性薄膜产品如光学膜、窗膜等附加值显著高于普通的包装薄膜，需求日益增强。
然而，随着下游客户对产品功能及要求的多元化，应用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等特定用途的特种功能性聚酯薄膜产品，在原材料处理、杂质去除、膜材料超薄化和复合等方面要求较髙，对下游市场的针对性较强，对企业来说技术难度较大。
我国B0PET企业受制于技术及设备方面的牵制，无法达到规模化生产，导致供给不足，需依赖国外进口，髙端功能性薄膜存在一定的供给缺口。
聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域一一光学基膜，光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料，光学膜是在光学基膜基础上加工完成的。
光学膜主要有5种类型，为一般棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射式偏光增亮膜、扩散片。
目前，全球光学基膜基本由国外大公司
生产，尤其是高档光学基膜产品的国际和国内市场，几乎被日本、美国、韩国的公司垄断。
随着国内平板显示产业的迅猛发展，光学膜在市场中需求量巨大,但目前国内的光学膜产能极小，依赖进口。
这导致了我国BOPET行业存在一一普通膜饱和、高端膜供不足需的产品结构矛盾。
目前我国聚酯薄膜产能高居世界首位，已成为全球聚酯薄膜产品重要生产基地。
但我国聚酯薄膜产品结构性的矛盾较为突出，聚酯薄膜行业产品结构转型日益严峻。
和其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜性价比髙，具备替代优势，预计未来BOPET薄膜在塑料包装领域的市场份额占比会进一步扩大。
而随着近年来国内光学膜的发展及国家政策对光学膜产业的政策支持，使得BOPET高端膜有更大的需求和市场。
高端化、功能化、多元化是未来BOPET行业发展的方向。
越来越多的企业已经意识到这一点，产品逐步向髙附加值转移。
BOPET高端膜的未来发展态势良好，预计将会成为行业新的利润增长点，是未来新增产能的投放方向。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
涂布膜项目
、项目承办单位
XXX（集团）有限公司
五、项目选址及用地综述
（-）项目选址方案
项目选址位于XX出口加工区，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（-）项目用地规模
项目总用地面积38005.66平方米（折合约56.98亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照涂布膜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积38005.66平方米，建筑物基底占地面积29332.77
平方米，总建筑面积57768.60平方米，其中：
规划建设主体工程
37132.15平方米，项目规划绿化面积3430.66平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：
涂布膜XXX单
位/年。
综合考XXX（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
（-）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13340.25万元，其中：
固定资产投资10794.29万元，占项目总投资的80.92%；流动资金2545.96万元，占项目总投资的19.08%o
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入24022.00万元，总成本费用19112.76万元，税金及附加233.28万元，利润总额4909.24万元，利稅总额5819.66万元,税后净利润3681.93万元,达产年纳税总额2137.73万元；达产年投资利润率36.80%,投资利税率43.62%,投资回报率27.60%,全部投资回收期5.12年，提供就业职位411个。
九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以髙效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提髙核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。
（二）公司经济效益分析
上一年度，XXX（集团）有限公司实现营业收入16402.79万元，
同比增长15.46%（2195.83万元）。
其中，主营业业务涂布膜生产及销售收入为14372.68万元，占营业总收入的87.62%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3207.01万元，较去年同
期相比增长445.76万元，增长率16.14%；实现净利润2405.26万元，较去年同期相比增长454.74万元，增长率23.31%o
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
38005.66
56.98亩
1.1
容积率
1.52
1.2
建筑系数
77.18%
1.3
投资强度
万元/亩
189.44
1.4
基底面积
平方米
29332.77
1.5
总建筑面积
平方米
57768.60
1.6
绿化面积
平方米
3430.66
绿化率5.94%
2
总投资
万元
13340.25
2.1
固定资产投资
万元
10794.29
2.L1
土建工程投资
万元
4199.45
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
31.48%
2.1.2
设备投资
万元
3160.63
2.1.2.1
设备投资占比
23.69%
2.1.3
其它投资
万元
3434.21
2.1.3.1
其它投资占比
25.74%
2.1.4
固定资产投资占比
80.92%
2.2
流动资金
万元
2545.96
2.2.1
流动资金占比
19.08%
3
收入
万元
24022.00
4
总成本
万元
19112.76
5
利润总额
万元
4909.24
6
净利润
万元
3681.93
7
所得税
万元
1.52
8
增值税
万元
677.14
9
税金及附加
万元
233.28
10
纳税总额
万元
2137.73
11
利税总额
万元
5819.66
12
投资利润率
36.80%
13
投资利税率
43.62%
14
投资回报率
27.60%
15
回收期
年
5.12
16
设备数虽
台（套）
102
17
年用电量
千瓦时
1153525.78
18
年用水虽
立方米
15755.20
19
总能耗
吨标准煤
143.12
20
节能率
29.61%
21
节能量
吨标准煤
5&46
22
员工数量
人
411
第二章项目市场调研
一、涂布膜行业发展概况
随着智能手机、平板电脑、智能家居产品、智能教育产品、光伏、锂电、汽车保护膜等新一代智能化、人性化、自动化、数字化、高精度的智能终端产品在结构设计需求上的大幅度提升，给薄膜胶带以及涂布模切行业带来了及其繁荣的发展，应用领域持续普及与扩张，使得需求量进一步扩大。
膜产业链涉及到光电行业下游产品的方方面面，例如，铝塑复合膜是用于锂电的主要材料，光学级聚酯基膜在LCD及OLED中的全面应用中实现重要的作用，ITO导电膜&调光膜被广泛使用于智能手机、GPS系统及自动柜员机等其他触摸屏装置及设备领域中。
就OLED面板行业来说，虽然目前部分OLED面板生产企业还主要集中在东亚地区（韩国、日本、中国台湾等），其中韩国的三星占据了全球AMOLED供应量近90%。
但近几年在国家经济政策的推动下，国内企业，如维信诺、京东方等，也加快了产业布局，使OLED产销量快速增长了起来。
这就促使光学级聚酯基膜获得了更加广阔的市场需求，2008年，中国大陆第一条平板显示器材（FPD）用光学级聚酯薄膜生产线在合肥乐凯建成投产，该项目的产能为2.5万吨。
随后，日韩企业也开始在中国投资光学级聚脂薄膜。
2013年，三菱树脂产能5万吨项目在苏州投产，该项目投资2.9亿美元，拥有两条生产线。
同年，SKC的项目也顺利投产，投资金额为3.0亿美元。
在这样快速增长的市场需求面前，FILM&TAPEEXPO把握先机，扩大产业链布局，汇聚超过40,000名来自电子行业的0BM/0EM/0DM企业管理者和采购决策人共洽合作商机，双星新材、康辉石化、和翔润、丰华、日氟荣髙分子、泓溢薄膜将携聚酯薄膜产品亮相展会。
涂布技术应用于锂电池（隔膜）、胶带、显示（光学膜）、水处理（过滤膜）等技术正逐步由印刷、包装、塑料等传统行业转向新兴行业，其对涂布模切技术更髙的精度、更新的技术、更快速的迭代提出了全新的要求与挑战！
随着新一代智能化、人性化、自动化、数字化的发展，髙精度的智能终端产品在结构设计上的需求不断增加，应用领域持续普及与扩张，给涂布/模切行业带来机会。
随着劳动力、原材料、能源成本的不断飞涨、招工难等现实问题的凸显，“中国制造”面临巨大挑战，利用自动化和信息化手段改进制造过程、寻求产业升级逐步成为中国制造从业者的普遍共识，自动化、智能化、多功能化的发展成为模切/涂布行业的发展趋势。
本届展会主办方开创了模切涂布自动化创新展示区以及真空技术与应用产业展示区，将全方位展示涂布、复合、印刷、分切、复卷、模切、真空技术与应用设备、真空泵、靶材、功能材料以及其他实用、新颖的技术以及工艺流程，让专业观众在自动化产线上，与行业内各厂商一起，共同探讨智慧工厂的创新解决方案以及未来模切/涂布的市场格局、行业新材料、新技术、新应用！
除了观展和体验最新工艺和技术，本次展会将会举办十余场髙峰论坛及技术研讨会，内容涉及屏幕材料、胶粘材料、PI膜、胶带、UV固化、光学胶、光学膜、导电薄膜、偏光片、纳米银线等薄膜材料、涂布技术与产品、模切技术与设备等各细分领域和3C电子终端热点板块，全力推动行业技术提升和产业链持续健康发展。
据悉，德莎、3M、陶氏、Tapex.华为、富士康、美信、瓦克化学、飞荣达、信维通信、劲胜、明基、天才、诺菲、维信诺、和辉等大咖企业将亮相活动，多维度探讨行业趋势和把握发展机遇。
将吸引全球各地的行业精英参会,掀起真正的头脑风暴，引领行业创新。
高性能薄膜与胶粘带作为电子产业链中的重要一环，且目前，以涂布和模切为主的加工技术已广泛应用于功能薄膜、胶粘新材（胶粘带/保护膜、粘性标签等）、纸张、箔片/薄片、无纺布/织物等新材料产业领域。
展会将汇集电子产品最前沿的技术和产品资讯，并有效促进电子产业上下游间的互动和交流，即将到来的2018深圳国际薄膜与胶带展必将呈现出更多精彩，让我们拭目以待。
二、涂布膜市场分析预测
离型膜是表面具有分离性的薄膜，主要由基材、涂层、离型层组成。
制作时，对PET、PE、PP、OPP等基材进行表面处理，包括涂布硅离型剂、氟素离型剂或者进行等离子处理，使其对不同的有机压感胶具有极轻且稳定的离型力。
离型膜在有限的条件下与特定的材料接触后不具有粘性或有轻微粘性，主要作用有隔离、填充、保护、易于剥离，具有高透明性（光线透过率90%以上）、耐热性（熔点230°C-240°C）、耐药品性等优良性能。
从离型膜产业上下游来看，上游主要为原膜基材和离型剂等原材料。
离型剂主要以有机硅离型剂为主，辅以有机氟离型剂及其他一些非硅离型剂。
涂布材料的质量和配比会直接影响到产品的质量和性能。
由于基膜和功能性涂料供应相对充分且市场较为成熟，因此离型膜对上游的依赖性较小。
离型膜行业下游应用领域十分宽广，可作为柔性印刷电路板（FPC）、LED行业的层压隔离膜及保护膜、偏光片等原材料、胶粘保护膜产品的保护层、模切行业冲型耗材、多层陶瓷电容器
（MLCC）及叠层内置天线生产加工过程转移的承载体等。
离型膜兴起于20世纪70年代初，由日本和美国等发达国家首先发明使用的。
我国的离型膜行业由于起步较晚，目前正处于快速发展期。
FPC生产过程中，为达到防止腐蚀的作用，保护膜需全覆盖，保护膜上需贴有一层离型膜，因此FPC至少需上、下两层离型膜，其面积与FPC面积紧密相关。
据统计，2017年我国FPC用离型膜市场规模为6.1亿元，预计到2022年我国FPC用离型膜市场规模将达到16.6亿元。
MLCC离型膜的作用是将有机硅离型剂涂布于PET聚酯薄膜的表层上，在流延涂布时承载陶土层。
MLCC通常需要堆叠300-1000层陶瓷介质，每一层陶瓷介质的形成都需要相同的离型膜。
据统计，2019年我国MLCC用离型膜面积达到92.3亿平方米，同比增长6.95%,预计到2022年我国MLCC用离型膜面积将达到106.8亿元。
市场空间方面，据统计，2019年我国MLCC用离型膜市场空间为508亿元，同比增长6.95%,预计2022年增长至587亿元左右。
一般离型膜的生产门槛较低，主要竞争体现在质量控制上。
而高端离型膜的生产，则主要看研发能力。
离型力是指剥离离型材料所需要的力度。
国内的情况是，目前600g或750g离型力的离型材料生产
能力较弱，因为这种品质的产品生产较难。
高端离型材料如电子屏蔽膜等，也需要较高的生产技术。
这些高端产品的利润率往往是更高的。
离型膜的制作主要包括涂布、烘干固化以及分切等步骤。
涂布是将硅油树脂、固化剂等材料与溶剂按一定比例混称重、混合、搅拌成均匀溶液后，通过涂布机均匀涂布在PET原膜表面。
烘干、固化是通过烘道（采用以天然气为燃料的导热油锅炉，并通过导热油管加热），使溶剂挥发及硅油固化。
分切要采用分切设备，将宽幅母卷分切成客户所需要的宽度。
目前海外离型膜市场由美日韩企业占据市场主流，产品应用髙端领域。
美国3M公司、日本的三井化学、东丽、东洋纺、帝人、三菱化学以及韩国的SKC均有布局离型膜业务，他们占据了主流的高端市场。
区分离型膜质量的主要标准是洁净度、平整性、抗静电性、耐受性以及稳定性等，海外企业的离型膜表现更佳，因此广泛应用于光学、电子模切等髙端领域。
近年来，国内离型膜企业发展迅猛，加速追赶国际趋势。
目前国内离型膜企业意欲乘下游消费电子、汽车电子的新风口，积极扩充离型膜产能，力求实现国产替代、获取更多市场份额。
二、涂布膜行业发展趋势分析
高阻隔膜材料因阻隔性能优异，且成本低廉、使用方便、透明度好、印刷适应性强、机械性能好等优点，在市场上广泛应用于食品、药品、化学品等产品包装，电子器件封装及燃料电池隔膜等领域，并飞速发展。
高阻隔膜行业属于技术密集型、资金密集型行业，行业进入门槛较髙。
目前参与市场竞争的企业以国际化工巨头为主，包括美国杜邦公司、韩国SKC公司、法国阿科玛公司、日本DENKA公司等在内的跨国企业占有大部分市场份额。
以万顺股份、康得新、乐凯、福膜新材为代表的国内企业在近年来快速成长起来，企业产能有了明显提升，逐渐获得国内市场认可。
2018年，国内高阻隔膜产量为10.71万吨，需求量为19.25万吨。
国内高阻隔膜企业产品主要集中在低端领域，中髙端高阻隔膜行业产品还需要进口国外产品。
目前我国高阻隔膜市场上主流产品有以下五类：
PVA涂布髙阻隔膜、PVDC高阻隔膜、EV0H高阻隔膜、尼龙高阻隔膜和无机氧化物镀覆薄膜。
其中PVDC髙阻隔膜、PVA涂布髙阻隔膜、EV0H高阻隔膜占据主导了市场主导地位。
2018年此PVDC髙阻隔膜市场规模达到41.99亿元，占比45.0%；EV0H高阻隔膜市场规模17.35亿元，占比18.6%。
PVA涂布高阻隔膜市场规模为17.2亿元。
此外，MXD6聚酰胺包装材料、硅氧化物蒸镀薄膜等产品近年来也获得市场的广泛关注。
目前，国内企业主要生产常见的透明高阻隔膜材料如：
EVOH多层共挤膜、PA膜，PVDC阻隔膜，PVA等阻隔膜，而这些高阻隔包装材料仅限于中低端产品的包装，难以满足更髙端食品及特殊药品的包装及电子器件封装及燃料电池用隔膜需求。
髙技术含量的高阻隔膜产品主要依赖于从日本、韩国及中国台湾省等地进口，且价格昂贵，是普通髙阻隔膜价格的数倍。
我国高阻隔膜行业的市场集中度低，未曾形成类似欧美竞争垄断的市场格局，但行业禀赋决定其是一个典型的技术和资金密集型行业。
高阻隔膜下游客户对于产品厚度、抗张强度、断裂伸长率、收缩率、层间附着力、粘结强度等性能指标有着很髙的要求。
原料配方、制膜工艺、核心生产设备对上述指标有决定性作用，需要企业多年的摸索和不断改进，才能设计出合理的生产线和关键装备，得到较理想的配方和工艺参数，确保产品质量以及稳定性，只有真正掌握相关技术的企业，才能拥有核心竞争力。
因此在资金需求、管理能力、工艺技术、设计研发等方面拥有供给壁垒及规模壁垒。
高阻隔薄膜是对薄膜特性进行改良而生成的具有特殊性能，具有气体阻隔性、水分阻隔性的特殊材料，针对特殊领域有广阔的市场空间，在食品、信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。
由于消费者对于食品安全的重视，髙阻隔薄膜也更多的应用在食
品领域，2018年食品行业高阻隔膜市场需求达到55.73亿元。
对于食
品包装材料的透氧率、透湿率都有明确的要求，并且为了保持食品的口感，还要求高阻隔薄膜包装材料具有较好的阻隔香气的特性。
这对于髙阻隔薄膜行业来说，都是巨大的挑战。
由于各
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