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蒙古矿业

目录

目录I

摘要I

ABSTRACTI

引言1

一、全球矿业贸易趋势2

二、矿业行业在蒙古国对外贸易和经济中的现状分析4

（一）矿业行业在蒙古国的发展现状4

（二）矿业行业对蒙古国经济的促进作用4

（三）矿业行业对蒙古对外贸易的影响5

三、矿业行业存在问题及原因分析7

（一）矿业行业存在的问题7

（二）矿业行业存在问题的原因分析8

四、改善矿业行业的政策建议10

（一）实现资源开采的可持续性10

（二）大力推进矿产资源开发整合，鼓励矿业企业10

（三）保护生态环境10

（四）加强人才的培养10

（五）关注能源领域的交流与合作11

五.结论12

参考文献1

致谢1

矿业行业对蒙古国经济与贸易的影响研究

乌仁娜

摘要

蒙古国作为一个经济转轨国家,同时也作为一个矿产资源输出型国家,其矿产业刚刚兴起,矿产资源开发政策处于不断完善的阶段。

本论文在全球矿业资源分析的基础上对蒙古国矿业行业的现状进行了分析,首先肯定了矿业行业对蒙古经济的促进作用，拉动了外贸的发展。

然后就现状中矿业行业存在的问题进行了分析，如企业运营成本加大法律政策的不完善和不稳定性带给投资的风险；国际矿业投资环境评级大幅下降等。

针对现状中存在的问题分析其成因，从政府干预对企业带来的困扰；现有矿产资料的准确性不高；地方政府的干预阻碍开矿工作的顺利开展等进行了分析和探讨。

在此基础上，笔者有针对性的提出合理化建议：

实现资源的可持续性开采；鼓励矿业企业，大力推进矿产资源开发整合；保护生态环境；加强人才的培养等合理化建议，以期能帮助蒙古矿业向正规、稳定、快速的方向发展，推动蒙古矿业向外输出的正规发展。

最后是本论文的结论，即蒙古国矿产资源虽然丰富，但是如何开发利用是一个很重要的课题，笔者针对蒙古国矿业开采的现状中存在的问题，提出了矿业发展建议，希望矿业的发展和开采应该以保护环境为前提，实现资源的可持续发展，此外，蒙古国政府应当重视法律法规的完善和人才的培养，提升矿业开采设备的技术含量，掌握核心技术，这将有助于蒙古矿业的良性发展。

关键词：

矿业政策风险

StudyonminingindustryimpactonMongolia'seconomicandtrade

Uranchimeg-Nyamsambuu

ABSTRACT

Mongoliacountryasaneconomictransitioncountries,butalsoasamineralresourceoutputstate,theminingindustryhasjustemerged,mineralresourcesdevelopmentpolicyisinthestageofcontinuousimprovement.Inthispaper,onthebasisoftheanalysisofglobalminingresourcespresentsituationinMongolia'sminingindustryisanalyzed,firstaffirmedtheroleofminingindustryonMongoliaeconomy,stimulatingthedevelopmentofforeigntrade.Thenanalyzesthepresentsituationofminingindustry,suchastheriskenterprisesoperatingcostsincreaselegalpolicyisnotperfectandinstabilitytotheinternationalinvestment;investmentenvironmentofminingindustryratingdecreasedsignificantly.Thenaccordingtotheproblemsexistinthecurrentsituationanalysisofitscauses,successivelyfromthegovernmentinterventioninenterprisebringtrouble;accuracyoftheexistingmineralresourcesisnothigh;thelocalgovernment'sinterventionpreventsminingworkareanalyzedanddiscussed.Intheanalysisofthecausesoftheproblems,theauthorputforwardthereasonablesuggestions:

sustainableexploitationofresources;toencourageminingenterprises,vigorouslypromotetheintegrationofmineralresourcedevelopment;environmentalprotection;rationalizationproposalstostrengthenthecultivationoftalents,inordertohelpMongoliaminingintheregular,stable,fastthedirectionofdevelopment,promotethedevelopmentofMongoliaminingformaloutput.Finallyistheconclusionofthisthesis,namelythemineralresourcesinMongoliaisrich,buthowtodevelopisaveryimportantproblem,accordingtopresentsituationofminingMongolia'sproblemsinminingdevelopment,putforwardsuggestions,hopethedevelopmentandminingshouldbeProtectenvironmentasthepremise,sustainabledevelopment,realizetheresourcesinaddition,theMongoliagovernmentshouldattachgreatimportancetothecultivationofperfectandpersonnellawsandregulations,enhancethetechnologicalcontentofminingequipment,tomasterthecoretechnology,thiswillbehelpfultothedevelopmentofminingindustryinMongolia.

Keywords:

Mongoliaminingrisk

引言

蒙古国主要资源已探明储量的分别是：

石油，现有22个油田，初步估算储量达60亿～80亿桶，仅与中国接壤的东、南、西部地区，就有13个较大的石油盆地，储量约30亿桶上；煤，共发现煤矿床250处，初步探明储量约500亿；铀，据初步勘测储量约140万吨左右，居世界前10位；铁，初步查明铁矿点300多处，铁矿石资源量20亿吨；铜，初步探明铜矿石资源量近40亿吨，铜金属资源量3200万吨，居亚洲第二；铅锌，几个大、中型矿床均分布在蒙古国东部，其中，查夫铅锌银矿初步探明储量167万吨（以铅为主），图木尔庭敖包交战矿约有锌资源量103万吨；黄金，已发现含金矿区300多处，初步探明资源量3400吨；磷，已探明储量60亿吨，居亚洲第一，世界第五；萤石，有萤石矿床60多个，探明资源量我2800万，居世界第4位。

古现今28%的国土面积正处于被授予矿业勘探和许可证开采的阶段。

在过去的7个月中（本文作者注：

原文发表日期为2008年8月24日），蒙古政府授予本国和国外投资者的矿业勘探和开发许可证高达356个，如今这一数字高达4717个，而在2007年11月末这一数字则为4361个，仅仅在今年6月比上月的增幅就高达73%，增长了66个。

在总共已颁发的4717个许可证中，22%是矿业开发经营许可证，78%是矿业勘探和勘察许可证。

其中东戈壁省、色楞格省和南戈壁省是授予许可证最集中的地区，而戈壁苏木贝尔省和鄂尔浑省是最少的地区。

在戈壁阿尔泰省，矿业勘探和勘察开发申请与批复核准的比例为5：

1，这在全蒙古是批复核准率最高的，而这一数字全国的平均水平是16：

1。

仅在乌兰巴托市区范围内，前7个月授予的许可证就高达122个，这在全国来说仅次于中央省和色楞格省。

乌兰巴托市范围内授予的1060个许可证当中的462个，44%是属于金矿行业，其他授予的许可证则主要集中在像煤炭、萤石和钢铁等建筑材料类行业。

拥有开发经营许可证且开发面积最大的主要公司如下表，从表中可以看出，煤炭类矿业公司占到了大多数。

体来看，蒙古国地质勘查队伍较少，技术装备相对落后，地勘工作开展较晚，工作程度较低，1:

5万地质调查工作区域仅覆盖国土总面积的15%。

采矿业生产总值占蒙古国GDP的20%多，矿产品出口额占外贸出口总额的50%以上。

矿业是蒙古国的支柱产业，研究矿业行业的现状及发展情况，将有助于蒙古国经济的发展。

一、全球矿业贸易趋势

统观全球矿业发展，矿产资源全球化和跨国矿业投资是其发展变化的一般趋势。

 地质成矿规律造成了全球矿产资源分布的不均衡性，因此也造成任何国家和地区都不可能完全拥有实现发展所需全部矿产资源或能够实现全部供给。

矿产资源的不可或缺性以及供给、消费的不平衡推动了矿产资源在一个国家内和不同国家之间的流动，从而使得矿产资源向全球化方向发展。

就全球矿产资源的整体流动供给形势而言，澳大利亚、加拿大、南非、中东地区国家等资源型国家与一些发展中国家和经济转型国家是矿产资源的主要生产方和出口方，而美国、日本、英国、韩国等发达国家和一些快速增长的发展中国家如中国、印度等则是主要的资源消费国和进口国。

自2004年以来，世界经济全面复苏，全球矿业呈现一派繁荣景象。

主要表现在：

国际原油价格不断攀升；铜、铝、铅、锡、镍等有色金属和铁矿石、黄金等的国际市场价格普遍上涨。

预计未来几年世界经济将继续保持较快的增长态势，对能源、重要原材料的需求量继续增加。

加之跨国矿业公司的大规模扩张，进一步控制全球资源市场，矿产品价格波动趋势可能更加明显。

全球矿产资源储量丰富，理论上可以满足经济增长需要，但矿产资源供应形势不容乐观，全球新增储量难抵耗竭储量，全球矿产勘查活动和投入费用都大幅增加。

按照目前的矿产开采水平和消耗水平，全球矿产储量可以满足世界经济增长需要。

大多数矿产已证实储量可供利用20至40年，其中煤、铁矿石、铝土矿、钾盐等矿产可利用100年以上，天然气、铀、锰等矿产可以利用50年至100年，石油和铜矿分别可利用40年和30年。

[4]近年来，世界各国的矿业公司普遍增加了矿产勘查投资。

全球勘查费在经历了连续5年下滑后，2003年大幅增长26％，达24亿美元；2004年又较2003年增长近60％，达38亿美元；2002年至2006年，石油和天然气钻探投资同期翻了一番。

[3]这种增长的势头在今后一段时期内仍将持续下去。

由于勘查投入的加大，世界各地的矿产勘查都取得不少重大成果，如加拿大艾芬豪矿业公司在蒙古南戈壁省勘查发现了巨型的奥尤陶勒盖铜矿。

国际组织以国际公约、论坛、项目研究和倡议等方式,促进矿业环境的改善,对矿业有影响力的国际公约如《有害废物及其处理的跨国境移动控制的巴塞尔公约》和《长期跨国境空气污染公约》等。

矿山跨国公司也非常重视企业环保声誉,对32家跨国矿业公司进行调查显示,其中30家建立了公司的环境管理系统,与其他经营系统同步运行。

许多公司积极参与了国际环境保护管理标准的ISO14001认证,要求环境保护和良好的生产运行携手并进,争取成为绿色矿业。

矿区的环境保护和复垦技术,已成为发展矿业的重要组成部分,在发达国家已经成为矿业开发最重要的制约因素,中国矿山的复垦程度和技术含量都还比较低。

如酸性废水排放是重大矿山环境问题,美国使用生物技术,用一种特殊性的细菌,显著降低了AMD的排量。

先进的煤炭使用技术,能除去90%以上的颗粒物和大部分二氧化硫。

矿业正在尽最大努力以实现固体、液体、气体污染物的近零排放。

矿业作为一种开采不可再生资源和对环境有很大破坏作用的行业,其环境行为越来越受到广泛关注,面临更为严格的环境要求。

二、矿业行业在蒙古国对外贸易和经济中的现状分析

（一）矿业行业在蒙古国的发展现状

蒙古是一个矿产资源十分丰富的国家，现已发现或探明有石油、煤、铜、钨、金、银、钼、铝、铁、铅、锌、铀、锰、萤石、磷、盐、石墨、石膏、滑石等80多种矿产，其中最有资源开发远景的矿产主要是铜、金、铀和萤石；盐、天然碱、磷块岩也具有较大优势，石油和煤有一定潜力。

蒙古国1997年颁布矿业法以来，推动了矿业的快速发展，矿业产值的年增长率为8％~12%，颁发的矿权证由198个上升到目前的5500多个。

国外矿业公司纷纷进人蒙古，目前已有200多家外国矿业公司在蒙古进行矿产勘查和开发活动。

矿业的发展创造了很多就业机会，改善了基础设施。

近两年来，全球矿产品价格的上升，给蒙古矿产勘查开发带来了前所未有的机遇。

目前矿业部门在蒙古经济中占有重要地位，2006年矿业产值占国内生产总值的比重达到30%，占工业产品的72％。

2006年金属和矿产品出口值为22.9亿美元，占全国出口总额的75.7%，其中金属出口值增长43.6%，达到15.3亿美元，约占全国出口总额的50.7%。

主要矿产品包括铜、金、煤、石油、钼、锌、银、钨、萤石、盐、石膏等。

表2.1国内生产总值中矿业行业占的比例（单位：

百分比）

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

其他行业

83.4%

70,1%

72.9%

79.8%

80.5%

77.5%

79.8%

矿业行业

16.6%

29.9%

27.1%

20.2%

19.5%

22.7%

20.2%

本表来源：

国家信息中心网站报告《国内生产总值中各行业占的比例与分析2011年》。

如图所示，矿业行业必其他行业占的比分是最大的。

（二）矿业行业对蒙古国经济的促进作用

蒙古国政府实施“矿业兴国”战略，国民经济在矿业开发带动下实现快速发展。

2011年，蒙古国国内生产总值增长17.3％，成为世界上发展最快的经济体之一。

在矿业带动经济快速发展的同时，蒙古国领导人近来一直在探索矿产和能源领域的正确发展道路，提倡“绿色经济、绿色发展”。

蒙古国总统额勒贝格道尔吉日前表示，蒙古国不只单纯发展矿业，还将大力投资发展其他经济部门，使蒙古国从“单色经济”转变为“彩色经济”，即从单一依赖矿业的经济体转变为拥有多个支柱产业的经济体。

他强调，蒙古国有能力解决好合理开发资源的问题。

蒙古国经济以畜牧业和采矿业为主。

根据美国财政部的指数：

蒙古国的经济发展速度在2012年发展为13.7%，预计来年蒙古的经济增长率为15.2%，并且在未来几年内，蒙古的经济发展将保持高速发展或成为全球发展最快的国家。

蒙古国政府制订2013年经济发展目标：

将通胀率由12%降至8%。

有分析人士表示，由于中国对蒙古国矿产存在巨大的需求，所以矿业是蒙古国经济增长的巨大引擎。

蒙古国将成为2013年经济增长最快的国家，GDP预期增幅为18.%。

（三）矿业行业对蒙古对外贸易的影响

两大邻国中国和俄罗斯的经济带动，将为蒙古国带来发展机遇。

蒙古国财政部部长乌兰：

“可以观察到年末，美国和其他一些发展国家的经济复苏形势，在欧洲和其他国家发生的危机也有缓解趋势，我们的两个邻国的经济下跌也变得较慢，在年末基本上稳定了，并且希望变得积极。

蒙古国政府预期2013年该国经济增长为15.2%，继续保持高增长，主要是矿产业发展势头强劲，以及由此带动其它行业、增加工作岗位、吸引外资等因素所致。

其中矿产业预期增长24.8%，其它行业预期增长13.3%。

在出口中矿业行业占的比重最大的比别的行业占的位子最多的。

从表里可以看出来矿业行业分量。

表2.2出口中矿业行业占的比重（单位：

百分比）

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

其他行业

29.2%

24.2%

24.3%

21.6%

19.3%

15.4%

12.2%

矿业行业

70.8%

75.8%

75.7%

78.4%

80.7%

84.6%

87.8%

本表来源：

国家信息中心网站报告《国内生产总值中各行业占的比例与分析2011年》

如图所示，在我国出口贸易中矿产占的比重最多，而且每年都增长的趋势。

这也证明了在我国的经济中矿业扮演着有着举足轻重角色。

图2.1每种矿业产品在出口中占的比重（单位：

百分比）

本图来源：

蒙古国海关部门网站报告《出口贸易中的产品分析2010年》

从图所见，我国出口矿产中占的比例最多的是精煤占41.6%,其次是铜绿占35.81。

2010年以前蒙古国出口量最多的矿产品是铜铝，从2010年开始精煤出口量超过了铜铝的出口量。

从蒙古国官方2011年数据来看，2011年年初以来蒙古经济发展势头良好，尤其是对外贸易发展迅速。

据蒙古国统计局公布的数据，2011年蒙古与127个国家进行对外贸易，进口总额为113.072亿美元，同比增长85.1%增长51.987%亿美元,其中，出口额为407.804亿美元，同比增长63.4%增长18.718亿美元。

进口额为65.269亿美元，增长33.268亿美元。

虽然对外贸易总额由大幅度的增长，但外贸逆差达17.465亿美元，同比上升6倍，上升114.550亿美元。

生产逆差的原因是，由于矿产开采业的发展，从国外进口的大型机械设备增多，而出口主要依靠矿产品和畜产品材料，产品附加值低，虽然出口量增加，但收入有限。

从2011年上半年情况看对中国贸易占总贸易额的54.9%达38亿美元，对俄罗斯贸易为10亿美元创历史新高。

表2.3对外贸易总值（单位：

亿美元）

年份

2008年

2009年

2010年

2011年

贸易总额

57.796

40.231

61.086

113.072

出口

25.345

18.854

29.085

47.804

进口

32.445

21.377

32.001

65.269

信息来源

三、矿业行业存在问题及原因分析

（一）矿业行业存在的问题

1、企业运营成本加大

2006年新矿产法出台后在蒙古进行矿产勘探和开发的成本大幅度提高，主要有以下几点：

权利金由原来的2.5％调高到了5%；勘探许可证费从原来的头一年、第二年、第三年的每公顷交费0.05美元、0.1美元、0.1美元提高到0.1美元、0.2美元、0.3美元，采矿许可证费也有大幅提高；如果许可证持有者录用外国公民的比例超过总员工数的10％时，每个工作岗位每月缴纳相当于最低劳动工资10倍的费用（该项规定对中国企业影响较大）；减少税收鼓励，将原先的100％的免税期从头5年缩短到头2年，50％的免税期从以后的5年改为以后的3年。

此外，2006年蒙古议会通过了关于铜、金出口征收暴利税的法律提案，大幅度提高了铜、金的税收额度，对每盎司金的价格在500美元以上的部分和每吨纯铜的价格在2600美元以上的部分征收68％的税款。

上述费用的提高和税收鼓励的减少，加大了企业的运营成本、挤压投资企业的利润空间、降低企业的投资效益。

2、法律政策的不稳定性增加了投资的风险

蒙古新矿产法经历了一年多的讨论终于在2006年出台了，这是蒙古各主要政治力量和利益集团博弈、平衡的结果。

蒙古矿业在其经济中已经占有非常重要的地位，近些年来由于国际矿产品价格的大幅度提高，矿业为蒙古人带来了巨大财富，但同时也有大量矿业利润被外国投资商带走，这在蒙古政府和社会中产生了较多的不满情绪，认为现有的矿业政策和法规对外国投资商太优惠了，造成蒙古人的财富流失。

同时受国际“资源民族主义”和“资源国有化思潮”的影响，2005年以来蒙古出现了“健康社会公民运动”、“我的蒙古土地”、“将ＯyuuTolgoi的一半交给蒙古人运动”（或“50:

50"运动）等一批社会运动团体，他们提出“还资源于人民”、“保护环境、造福子孙”等口号。

2006年“50:

50"运动严厉批评了艾芬豪公司与政府草拟的合同，并认为合同给予加拿大公司的权益太多。

该运动的领导人要求重新进行谈判，以使利润能够平分等。

总之，在蒙古社会中要求政府修改矿业法的呼声很高，要求在一些重要规定上做较大修改，其中就包括大幅度提高权利金和相关税费；国家将要求占有矿业公司的股份，并将可能要达到50％等。

新矿产法正是在上述背景下出台的。

新矿法在权利金、许可证费用、许可证期限、采矿鼓励和政府参与等方面做了重大修改和调整。

此次新矿法与1997年矿产法颁布和实施相隔不到10年，其中在2001年做过一次调整，本次的改动又如此之大，引起了国际社会对蒙古法律政策不稳定的担忧和思考，投资者会

新法律的持久性提出质疑。

3、国际矿业投资环境评级大幅度下降

2007年加拿大Fraser研究所发布的2006/2007年度矿业公司调查结果显示，在全球主要国家或地区的吸引矿业投资的政策潜力一栏中，蒙古排名降幅非常大，上一年度还排在33位，本年度已经下降到倒数第四名。

在现行法规和土地限制条件下的矿产潜力（该指标能够比较全面地反映一个国家矿业投资环境）的调查排名中，蒙古是降幅最大的一个国家，由上一年度的第三位降到了本年度的第五十八位，为倒数第八位。

投资环境大幅度下降的重要原因是新矿产法和暴利税等法律和政策的出台。

在矿法修改草案和暴利税法草案提出时就有专家指出，这将会严重影响蒙古的矿业投资环境，国际矿业投资者对此普遍表示反对，有些投资者宣称，如果这此草案得到通过，他们将撤出在蒙古的投资。

这其中就包括最早进人蒙古的西方矿业公司QGX。

目前这些法律和政策已经开始实施，对蒙古矿业投资环境的负面影响也就不足为奇了。

（二）矿业行业存在问题的原因分析

1、政府干预对企业带来困扰

2006年新矿产法引入了“国家对矿产的参与”条款，投资者对此普遍表示关注。

新法规定政府有权参与具有战略意义矿产（正在或可以进行的生产足以影响国家安全、国家和地区经济社会发展，或每年产量占国内生产总值5％以上的矿产，主要包括煤、铜、金、铅、锌、银、铀和锌等矿产）的开发项目，与私人合作开采利用国家预算资金勘探并已确定储量的战略矿产时，国家参股比例最高可达到50%，具体比例参照国家投人的资金额通过开矿合同确定；合作开采勘探过程中没有使用国家预算资金并已确定储量的战略矿产，国家参股比例最高可达34%，具体比例参照国家将投人的资金额通过开矿合同确定。

通过这些规定，国家从关系国计民生的大矿入手加强了对矿产资源的控制，但从另一方面增加了投