C-V2X车联网产业生态发展分析.pptx

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,C-V2X车联网产业生态发展分析,车联网商用加速，构筑智能驾驶未来,智能网联汽车行业逻辑,智能网联汽车加速落地,网联化,云,综合平台,管,以C-V2X协议为主的系列网络,端,车载终端OBU,路测单元RSU,智能化,感知+定位,传感器,计算+决策,芯片、模组,政策,技术,3,网络层次包括车内网、车际网、车载移动互联网,6,资料来源：

沙利文研究院，华西证券研究所,车联网网络层次示意图,指实现车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通的通信终端车际网属于车联网的管系统，主要负责车辆自组网及多种异构网络之间的通信和漫游,指具有车内各设备通信、车与车之间通信、车与各终端之间通信的通信终端；车内网属于车联网的端系统，即汽车的智能传感器、主要负责采集与获取车辆的智能信息，用于感知行车状态和环境,车载移动互联网,车际网,车内网,车联网,车载移动互联网属于车联网的云系统，主要用于车辆的数据汇聚、计算、监控和管理，主要面向的包括ITS、物流、汽修汽配、汽车租赁、移动互联网等,C-V2X由3GPP（移动通信伙伴联盟）通过拓展通信LTE标准制定，包含LTE-V2X和5G-V2X，从技术演进角度讲，LTE-V2X支持向5G-V2X平滑演进。

标准化流程开始于2015年，主要从业务需求、系统架构、安全研究和空口技术4个方面展开,标准体系,工作模式,目前主流车联网通信技术标准流派：

V2X,14,资料来源：

3GPP，中国信通院，IMT-2020（5G）推进组，华西证券研究所,C-V2X中的LTE-V技术包含集中式（LTE-V-Cell）和分布式（LTE-V-Direct）两种工作模式，针对不同的车辆应用场景和需求。

LTE-V-Cell需要基站作为控制中心，实现大带宽、大覆盖通信，而LTE-V-Direct可无需基站作为支撑，可直接实现车辆与车辆，车辆与周边环境节点的低时延、高可靠通信。

C-V2X（基于蜂窝技术的车联网通信）,3GPPC-V2X标准研究进展,LTE-V的两种工作模式,DSRCV.S.C-V2X：

C-V2X5G演化路径清晰，商用部署成本更低DSRC和C-V2X通信原理和标准制定的不同带来两者在技术和商用等方面的差异。

标准竞争的背后是国家利益博弈，美国主推脱胎于Wi-Fi的DSRC标准，中国主推基于电信领域的C-V2X标准，双方在欧洲市场博弈。

DSRC、LTE-V和5G的技术及商用对比,16,资料来源：

5G行业应用公众号（吴东升），华西证券研究所,产业：

C-V2X产业链关键技术全面突破,29,软硬件设备,整车制造,安全与测试验证,高精度定位和地图服务,通信芯片&模组,平台与运营,华为、大唐、金溢、星云互联、东软、万集等厂商已经可以提供基于LTE-V2X的OBU、RSU硬件设备，以及相应的软件协议栈。

上汽、一汽、福特、通用、吉利等主机厂逐步开发V2X相关产品，大力推动新车的联网功能。

2019年3月26日，福特宣布首款C-V2X车型2021年量产。

国内三大电信运营商均大力推进C-V2X业务验证示范；百度、阿里、腾讯、滴滴等互联网企业进军车联网，加速C-V2X应用落地；北京、无锡、上海、重庆、长沙等示范区已建立C-V2X运营服务平台。

中国信通院、中汽中心、上机检、中国汽研、上海国际汽车城等科研和检测机构已开展C-V2X通信、应用相关测试验证工作；奇虎科技等信息安全企业、华大电子等安全芯片企业纷纷开展C-V2X安全研究与应用验证。

产业链：

行业将沿着车机-路测-云端服务方向依次爆发，对应TSP、终端设备、高精地图三个产业链环节相比于DSRC技术，我国在C-V2X技术上取得积极进展，拥有较为完整的产业链，为V2X产业化奠定良好基础。

C-V2X产业链主要包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营与服务等环节。

C-V2X产业链布局,30,北斗星通、高德、百度、四维图新等企业均致力于高精度定位的研究，并为V2X行业提供高精度定位和地图服务。

资料来源：

中国信通院,华西证券研究所,大唐、华为、高通、移远、芯讯通等企业已对外提供上游基于LTE-V2X的芯片模组。

下游,产业支撑,科研院所,标准及行业组织,关联技术产业,投资机构,高校及科研机构在基础研究领域发挥理论支撑、技术演进等重要作用,.投融资机构加大C-V2X相关企业孵化，共同支撑C-V2X产业快速发展。

互联网及ICT巨头争先开展车联网布局在车联网布局上，互联网巨头BAT采取的发展策略有所差异，百度主要构建开放合作生态，阿里巴巴主要通过资本绑定开展产业合作，腾讯从应用层切入，接入服务生态。

BAT均构建了自己的车联网生态服务体系。

31,资料来源：

华为官网，华西证券研究所,百度以小度OS为核心产品构建服务体系，涵盖社交、音视频、自由内容及服务、生活、车载服务五大方向；,百度,阿里通过斑马智行，依托阿里支付和电商生态，涵盖智能硬件、车载服务、生活、自由内容及服务、音视频五大方向,阿里,腾讯则主要通过自由内容及服务聚焦社交和娱乐，也涵盖生活和车载服务方面。

腾讯,32,资料来源：

华为官网，华西证券研究所,互联网及ICT巨头争先开展车联网布局华为的车联网布局相较于BAT互联网巨头更多偏向于以核心产品切入搭建服务生态体系，ICT巨头华为则构建涵盖“云-管-端”的华为产业链。

2018年车联网成为华为战略业务的第一项被重点提及。

当年许多华为车联网产品得到落地：

包括发布OceanConnect车联网云平台、全球首款商用C-V2X解决方案RSU、巴龙765芯片。

特别是在华为年度开发者大会上发布能够支持L4级自动驾驶能力的计算平台MDC600，或能打破Mobileye和英伟达在全球自动驾驶计算芯片市场上的垄断格局。

在2019年，华为开辟智能车载系统，实现手机车机互联，打造HiCar开放平台，提供覆盖人车家互联解决方案；在华为全联接大会期间，发布L4级全栈智能驾驶解决方案（ADS）。

车联网领域中的华为产业链逐步得到构建和补充。

华为OceanConnect云平台搭载华为ADS的奥迪车队,整车厂：

芯片&模组准备就绪，C-V2X汽车量产预计2021年开启2019年3月26日，福特宣布将于2021年在中国实现首款搭载C-V2X车型的量产工作。

2019年4月国内整车厂一汽集团、长安汽车、北汽集团、上汽集团、东风汽车、广汽集团、江淮汽车、东南汽车、长城汽车、比亚迪、众泰汽车、江铃汽车、江淮汽车、宇通客车共同发布商用路标，宣布2020下半年至2021上半年量产C-V2X汽车，受疫情影响预计滞后半年时间。

33,资料来源：

IMT2020推进组，华西证券研究所,2017,LTE-V2X（R14）,2018,规模试验,2019,预商用试验,2020,5G商用,（R16）LTE-V2X商用5G-LTE-V2XUu技术试验,2021+,NRPC5技术试验,RSU达到中等覆盖条件，OBU渗透率达到40%-60%，将促进整车厂及Tier1企业开发深度融合C-V2X信息的辅助/自动驾驶服务。

34,资料来源：

公司官网整理，华西证券研究所,通信芯片：

LTE-V2X已较成熟，5G+LTE-V2X芯片&模组已准备就绪车联网接入端设备需要专用的基带芯片（调制解调器），是V2X通信必不可少的关键器件，目前的供应商主要包括四家高通：

仅针对4G蜂窝通信、直连通信分别推出9628、9150芯片，两者都是目前在前装车载终端中应用最广泛芯片；2019年2月，高通推出新一代车载4G平台SA415M和车载5G平台sa515M，将蜂窝通信与直连通信整合，预计2021年搭载量产车型。

华为：

2018年2月推出巴龙715，支持lte-v2x直连和蜂窝通信模式，目前应用于华为自产的模组和终端产品；华为在2019年1月推出5G多模终端芯片Balong5000和车载模组MH5000，可支持车辆、基础设施和行人在全球统一的5.9GHz智能交通系统频段中直接通信。

大唐：

2017年11月发布基于自研芯片的LTE-V2X商用通信模组DMD31。

Autotalks（以色列车用芯片供应商）：

2018年9月发布支持DSRC和LTE-V2X的CRATON2芯片。

主要车载芯片厂商,SIM/USIM,WLAN/BT,Memory,资料来源：

公司官网整理，华西证券研究所,LTEUumodem,LTEPC5modem,RF前端,AP,PMIC,定位,外部接口（UART、USB、IIC、CAN等）,通信模组：

LTE-V2X已较成熟，5G+LTE-V2X芯片&模组已准备就绪模组是将基带、射频前端、定位单元、WIFI/BT单元、SIM/USIM、电源管理PMIC、应用处理器AP等集成到一块线路板上，并提供标准部接口的功能单元。

模组是c-v2x产业链的重要一环，终端制造商在模组的基础上能够更容易实现终端开发和生产，在成本和性能上达到比较好的效果。

目前，4G和LTE-V2X模组已经基本成熟。

其中，高新兴，移动通信、日海智能等基于高通9268/9150芯片推出车规级模组，基于高通4G芯片的非车规级模组产品更多。

华为、大唐基于各自LTE-V2X芯片开发了通信模组，对外部直接提供芯片。

对于5G非车规级模组，华为2019年4月推出5G车载模组，支持5G+LTE-V2X，2019年10月上市，单价999元；基于骁龙X55的高通系5G模组已发布。

2020年1月，高新兴、移动通信推出5G车规级模组，基于骁龙5G汽车平台，2021年有望商用。

主要车联网模组LTE-V2X模组基本逻辑结构,资料来源：

公司官,整理，华西证券研究所,OBU：

基本成熟，前装市场即将开启OBU是C-V2X的车载通信单元，由OBU衍生出的车载终端形态各异，如智能后视镜、T-BOX、车机、摆放式终端等。

OBU功能包括三方面。

1）业务：

数据接收（通过pc5接收RSU、其他OBU、弱势交通参与者广播的数据，通过Uu接受平台下发数据），数据发送（通过pc5广播自身BSM消息、通过Uu向平台上传数据），协议转换，CAM数据读取及解析，定位，时钟同步等。

2）管理：

设备认证、管理与维护。

3）安全：

实现OBU设备自身，及OBU与其他交互对象之间信息交互的安全保护。

目前商用的OBU产品以后装为主。

前装方面，吉利、高通、高新兴计划在2021年发布吉利全球首批支持5G和C-V2X的量产车型，福特将于2021年在中国量产首款搭载C-V2X车型（先于在美国市场量产），上汽、广汽、东风、长安、一汽、北汽、江淮、长城、东南、众泰、江铃、BYD、宇通等将于20H2-21H1量产C-V2X车型。

外围单元,核心单元AP（集成C-ITS）协议集）,电源,RSU：

路测通信网关，车路协同的锚点,RSU是部暑在路侧的通信网关，是开展下一代车联网业务不可缺少的锚点:

业务功能:

数据收集（通过有线/无线收集路侧交通设备数据、通过PC5接以收车辆和弱势交通参与者数据、通过Uu或光纤接收平台下发数据），数据发送（通过Uu或光纤上传至V2X平台、通过PC5向道路交通参与者广播），协议转换（RSU内置C-ITS应用协议栈），定位能力，时钟同步等;管理功能:

完成设备的认证、管理与维护:

安全功能:

实现RSU自身以及RSU与其他交互对象之间信息交互的安全保护。

目前，RSU巳在各V2X示范区小规模部暑,37,业务,管理,安全,供电,存储单元,内部存储,外部存储,通信单元,Uu,PC5,指标器,硬重启,外部接口,SIM,硬加密,其他无线GPSBEIDOU,定位,GPSBEIDOU,应用服务,设备管理,消息处理,通信,配置管理,电源,故障管理,安全管理,终端鉴权,终端注册,与平台信息交互,与OBUUV2X通信,与弱势交通参与者V2X通信,消息编码,消息解析,消息转发,消息储存,Uu,PC5,有线,TSP：

车联网产业链核心环节，两种模式主导，竞争激烈TSP（TelematicsServiceProvider）即汽车远程服务提供商，处于车联网产业链核心环节，在汽车与用户手机之间以及汽