智慧政务民生数据生态产品行业分析报告.docx
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智慧政务民生数据生态产品行业分析报告
2016年智慧政务民生数据生态产品行业分析报告
2016年8月
目录
一、行业主管部门、监管体制及主要法规、政策4
1、行业管理体制4
2、行业法律法规及相关政策5
二、行业概况及发展趋势6
1、软件行业6
2、智慧政务8
3、智慧医疗11
4、智慧教育14
三、行业竞争格局16
1、行业竞争格局及集中度16
2、行业主要企业17
（1）智慧政务应用17
①浪潮齐鲁软件17
②卓繁信息18
③福建南威18
（2）智慧民生应用18
①全通教育18
②科大讯飞19
③天喻信息19
（3）数据生态产品19
①东方通19
②易达讯19
③IBM20
3、行业壁垒20
（1）核心技术壁垒20
（2）资金壁垒20
（3）市场壁垒21
（4）专业人才壁垒21
（5）行业资质壁垒21
四、行业风险特征22
1、宏观经济波动的风险22
2、产业政策风险23
3、技术变化风险24
4、知识产权保护风险25
一、行业主管部门、监管体制及主要法规、政策
1、行业管理体制
行业的主管部门为工业和信息化部软件服务业司。
该司下设软件产业处、软件应用处、信息服务业处和综合处，主要负责指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导、协调信息安全技术开发。
行业的自律组织为中国软件行业协会，其主要职能为：
受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
2、行业法律法规及相关政策
二、行业概况及发展趋势
1、软件行业
软件行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性行业，具有更新升级快、产业科技含量高、应用领域广、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，自2000年以来，世界软件产业经历了蓬勃发展的时代。
我国软件行业近年来已经进入快速成长期，是信息产业中增长最快、潜力最大的行业，对于优化我国产业结构起着非常重要的作用。
“十二五”时期是全球软件和信息服务业业转型的关键时期，也是我国软件和信息服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。
根据软件与信息服务产业“十二五”规划，到2015年，整个软件信息服务产业规模突破4万亿元，占信息产业的比重达到25%，年均复合增长率达到245%以上，从业人员超过600万人，真正成为国民经济的支柱产业；同时，“十二五”期间作为我国经济结构调整的重要窗口期，软件与信息服务产业将成为支撑我国经济结构转型的重要方向。
根据工信部资料显示，2014年我国软件业务收入37万亿元，2015年上半年我国软件和信息技术服务业完成业务收入202万亿元，同比增长171%，增速超过电子信息制造业增速63个百分点，超过全国规模以上工业增加值增速108个百分点。
我国2010-2014年软件业务收入及增长率如下：
尽管从2011年以后我国软件业务收入增长率呈现下降趋势，但整体增长率仍然超过20%，远高于GDP增长率。
巨大的市场需求和良好的政策环境，为软件市场稳定持续的增长提供了强有力的支持。
随着信息技术和互联网技术的飞速发展，软件行业已进入到了“互联网+”时代，“互联网+”正在引领新一轮的技术革命，通过云计算、大数据、移动互联网、物联网等的全面、深度融合，带给行业深刻变革。
如下图，云计算市场规模发展迅速，已由2011年的28823亿元增至2015年的21757亿元，年均增长率高达67%。
云服务与大数据时代的到来将促进智慧城市的建设，给软件行业带来较大的发展机遇。
2、智慧政务
电子政务建设是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务和应急能力的重要手段，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措，有利于带动整个经济和社会信息化的发展。
国家电子政务“十二五”规划指出，在“十二五”期间，我国电子政务将加强统筹协调，不断深化建设与应用，中央和省级政务部门主要业务信息化覆盖率超过85%，市、县平均分别达到70%、50%以上。
在国家的大力支持和推动下，我国电子政务取得了较大进展，市场规模持续扩大。
我国电子政务的市场需求按照需求主体的行政级别，可以分为全国性需求与地方性需求。
目前我国的行政区划基本上分为中央—省—市—县—乡，中央级的应用往往考虑到全国性的需求，这类需求标准化程度较高，例如国家信息化领导小组提出的“十二金”工程等，并且可以向省市和县乡延伸；省市级和县乡级的需求一部分来自于中央级需求的向下延伸，另一部分来自于本区域的特殊需要，例如经济发达地区提出的“数字城市”、一些面向地区的行政决策支持系统等。
过去，我国的电子政务建设以中央政府为主导，地方政府处于被动地位；随着国家电子政务建设的深入推进和需求下延，以及地方性需求的增加，地方政府建设电子政务的积极性也被调动起来，地方政府在电子政务建设上逐渐加大投入，地方电子政务通用和应用平台建设成为一个重要的发展趋势。
根据国外发达国家的电子政务建设经验，我国的电子政务发展将会经历如下四个阶段：
起步阶段、单项应用阶段、
共享协同应用阶段、
深化应用阶段。
我国的电子政务建设起步较晚，但发展迅速。
经过几年的尝试和探索，我国电子政务建设先后经历了无纸化办公、网络化办公、政府上网等多个标志性阶段。
经过前阶段建设，我国电子政务的基础建设已初具规模，但仍存在应用面较窄、功能性单一的问题。
总体而言，目前我国大部分省市处于电子政务发展的第二阶段，仅有北京等发达地区已经进入了第三阶段。
现阶段，我国电子政务建设需要通过数据信息资源整合共享充分发挥前期建设的效用，以满足政府机制和职能转变带来的需求。
我国电子政务建设投资主要可分为硬件投资、网络设备投资、软件投资以及服务费支出等四项。
随着我国电子政务发展逐步向第三阶段过渡，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。
上述趋势将为拥有自主核心软件产品以及具备提供专业化IT服务能力的综合性服务提供商提供良好的发展机遇。
2008-2012
年电子政务市场构成情况如下（单位：
亿元）：
近年来，云计算技术作为信息技术发展的前沿，进一步凸显了信息技术将以服务的手段交付给用户这一发展趋势。
《国家电子政务“十二五”规划》提出，以效果为导向，推行“云计算服务优先”模式，推动政务部门业务应用系统向云计算服务模式的电子政务公共平台迁移，先期重点推进新建、升级改造的业务信息系统在电子政务公共平台上部署运行，提高基础资源利用率和应用服务成效。
云计算服务模式有利于减少重复浪费，避免各自为政、信息孤岛。
云计算将对实现全方位业务协同、信息资源共享发挥重要作用。
3、智慧医疗
展望国内外医疗卫生事业的发展前景，信息化、智能化已经成为大势所趋。
在国内，医疗卫生事业的信息化建设已经成为新一轮医疗体制改革的重要方面，并且对促进经济转型发挥了积极作用。
智慧医
疗，将物联网技术用于医疗领域，借助数字化、可视化模式，进行生命体征采集与健康监测，将有限的医疗资源让更多人共享，特别是在疾病预防和个性化医疗两个方面，智慧医疗将扮演日益重要的角色。
由于我国存在着人口老龄化、慢病化的健康结构需要，智慧医疗布局将通过提高医疗资源的使用效率来降低医保压力；同时中国政府不断推动医疗改革的深入发展，也将助推智慧医疗市场的不断扩大。
自2012年以来，中国医疗卫生行业信息化市场保持了高速发展，县医院和社区卫生服务机构的信息化、区域卫生信息化平台建设和各省的公共卫生系统建设成为推动医疗行业信息化发展的主要动力。
移动应用系统开始在大型医院使用，社交媒体继续尝试提供新的医疗服务模式，云计算技术被大力推广并且逐渐应用。
统计显示，2012年我国医疗卫生行业信息化投入规模为1856亿元，至2014年已达到2751亿元，年均增长率223%，2015年我国医疗卫生行业信息化投入规模预计将达330亿元。
未来，我国医疗卫生行业信息化投入规模将随着医疗事业改革的推进和信息技术的发展不断增加。
首先，公立医院改革继续深入，带动信息系统的升级。
实行医药分开的地区从北京和上海向其它省份扩展，医药分开的医院数量增加。
随着医药分开的执行，医疗服务项目的定价、计价和监督管理提上日程。
医药分开带动医疗信息系统例如HIS系统的升级，拉动医疗软件及其服务市场的增长。
同时，公共卫生服务和管理得到加强，公共卫生管理信息系统的投入得到增加。
各级医疗卫生机构信息化建设加速。
其次，区域卫生信息平台建设向更广的范围和更深的层面发展。
政府正在落实基层医疗卫生机构的财政补助政策，提高新农合的保障水平，这使得基层医疗卫生机构的投入增加，基层医疗卫生机构的信息系统加速建设，中西部地区的社区卫生服务中心和部分乡镇卫生院开始安装和应用HIS和CIS系统，而东部发达地区将会升级或者统一化基层医疗机构的信息系统，这推动了PC、服务器、软件和服务的需求。
最后，云计算、移动应用、社交网络媒体等新兴技术开始应用到区域卫生信息服务业务中，这将对医疗效率乃至医疗模式产生较大的促进作用。
东部地区的区域卫生信息平台开始支持双向转诊和远程医疗，例如上海，并且与城市的其它部门的信息系统集成，成为智慧城市建设的一部分；中西部地区和北部地区的省份中，经济比较发达的城市开始建设区域卫生平台，而经济欠发达的城市则仍然需要等到有比较多的财政预算后才能启动。
4、智慧教育
随着信息技术渗透到经济发展和社会生活的各个方面，人们的生产方式、生活方式以及学习方式正在发生深刻的变化，全民教育、优质教育、个性化学习和终身学习已成为信息时代教育发展的重要特征。
我国教育改革和发展正面临着前所未有的机遇和挑战。
以教育信息化带动教育现代化，破解制约我国教育发展的难题，促进教育的创新与变革，是加快从教育大国向教育强国迈进的重大战略抉择。
教育信息化充分发挥现代信息技术优势，注重信息技术与教育的全面深度融合，在促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享、提高教育质量和建设学习型社会、推动教育理念变革和培养具有国际竞争力的创新人才等方面具有独特的重要作用。
在2015年3月初召开的全国人大和全国政协会议上，政府工作报告将“壮大信息消费、扩大教育文化体育消费”列入2014年重点工作之一，教育改革加快、民营资本进入教育领域、信息化及互联网改造传统教育，成为国家政策的重点。
通过促进以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，增加公共产品有效投资，推进教育改革，促进民办教育发展。
政府政策的导向为教育信息化的发展树立了明确的目标，为从事传统教育信息化改造、在线教育、教育软件开发等领域的公司提供了良好的发展机遇。
随着信息技术的不断发展及我国教育改革的加快，我国教育行业信息化投资也发展迅速，2012年我国教育行业信息化投入规模为4422亿元，至2014年已达到5719亿元，年均增长率164%，2015
年我国医疗卫生行业信息化投入规模预计将达6118亿元。
未来，对于教育行业信息化的发展趋势，首先集约化将成为未来教育行业信息化建设的重要趋势。
目前我国教育行业信息化相关部门和主管已经深刻意识到国内以前的教育信息化建设缺乏统一标准和统一规划，进而在造成很多不必要的资源浪费和粗放型管理，并开始尝试研究制定各类以统一化、规范化、集约化为重点的顶层设计，并将在未来三年内陆续进入执行阶段。
其次，以区域为单位的教育云建设模式将迅速发展。
教育云是以一个市地或县一级的教育主管部门，让其区域内成千上万的各类学校、幼儿园、培训机构、教育科研、学生社团、教师、班会等单位，都能在自己的一套教育云平台上，零门槛、微费用享用多种教育信息化应用服务资源，并快速形成一张先进、高效的教育系统管理与服务网络，多、快、好、省跨越式地提升本区域教育系统整体信息化的应用水平。
目前，云计算已经从市场培育期转入高速发展期。
以区域为单位的教
育云建设模式已经兴起，并逐步取代原有的零散建设模式，通过统一建设和集约化管理，节约教育机构信息化经费开支，同时，有利于实现区域内的办公协同与信息资源共享。
最后，“移动-开放-参与”将成为教育信息化建设的核心关键词。
随着云计算、移动互联网、物联网等新技术新应用的发展，教育行业信息化也将呈现出与之相匹配的新业态，随着无线局域网成为教育行业网络建设的新重点，移动互联将逐渐与教育信息化接轨，如电子书包、智慧教育、数字化校园等项目的重要性将会在未来的建设过程中进一步凸显。
三、行业竞争格局
1、行业竞争格局及集中度
软件产业中新模式、新业态的发展已经成为整个产业新增长点。
随着软件企业数量的不断增加，我国软件和信息技术服务业总体呈现充分竞争状态，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育众多新的产业增长点。
○1在市场竞争格局方面，在全球经济趋冷，特别是美国及欧盟经济严重下滑的背景下，将有更多的国际IT厂商和解决方案提供商进入中国市场，中国软件市场的竞争将更加激烈，并在部分细分市场开始出现整合趋势。
○2行业竞争方面，目前行业应用软件市场格局呈现需求日益旺盛
的趋势，市场需求呈多元化的趋势，为提供商的差异化定位提供了可能。
软件和信息技术服务业的竞争正从单一企业竞争演进到以聚合生态圈协同效应的全产业链竞争，由硬件、软件和IT服务等构成的完整生态圈建设的重要性凸显，各领域企业纷纷发力开放平台构建自己的生态圈，在软硬件结合更加紧密、云计算等新技术与传统业务领域加速融合背景下，生态圈建设将成为企业塑造核心竞争力的核心举措。
同时，优势企业的实力不断增强，规模不断扩大。
○3随着云计算、大数据等潜力的释放和市场需求的成熟，实力雄厚的软件大企业将在云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴领域进一步加快并购步伐，并与自身的产品线、业务体系进行整合，增强市场竞争力。
为了深耕垂直行业，IT大企业将争夺围绕专业的优质垂直应用厂商展开争夺。
2、行业主要企业
（1）智慧政务应用
①浪潮齐鲁软件
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司是中国领先的云计算整体解决方案供应商，已经形成涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案服务能力，凭借浪潮高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台，基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案。
②卓繁信息
上海卓繁信息技术股份有限公司是是中国领先的信息产业多方服务提供商，专业从事计算机软件及信息产品开发、系统集成、信息与技术服务的省级高新技术企业，是上海市信息化委员会认定的“双软”企业。
公司现已通过ISO9001质量管理体系认证，并已通过计算机系统集成三级资质的认定。
③福建南威
南威软件股份有限公司是国家规划布局内重点软件企业、全国电子政务十大杰出IT品牌企业、中国云计算技术与产业联盟成员单位。
公司长期专注于IT规划、软件研发、系统集成和技术服务，是国内领先的电子政务整体解决方案供应商和重点领域智能化服务商。
（2）智慧民生应用
①全通教育
广东全通教育股份有限公司专注于K12基础教育领域持续深入耕耘，公司在为中小学校（幼儿园）及学生家长提供即时、便捷、高效的家校互动信息服务的基础上，同时围绕家长群体对于家庭教育、学生群体对于学习评测评估和在线学习辅导、老师群体对于云教育信息化应用的需求，开展综合性的教育信息服务。
②科大讯飞
科大讯飞股份有限公司是一家专业从事智能语音及语言技术、人工智能技术研究，软件及芯片产品开发，语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。
③天喻信息
武汉天喻信息产业股份有限公司是中国数据安全领域领先的研发、生产、销售、服务综合提供商，产品涵盖卡、系统、终端。
卡产品主要包括金融IC卡、通信智能卡、社保卡、城市通卡、税控卡（盘）、加油卡、移动多媒体广播电视有条件接收卡等，涵盖了目前智能卡应用的主要领域
（3）数据生态产品
①东方通
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）是中国领先的基础软件产品及云计算、大数据解决方案提供商，致力于为客户提供质量上乘、自主可控的全线基础软件产品及行业云计算、大数据整体解决方案。
②易达讯
易达讯网络科技（北京）有限公司开发完成了涉及数据整合、应用集成和流程协同的系列产品，提供以公司自主研发的、具有完全国
内自主知识产权软件产品为基础的信息共享互联互通应用系统的建设。
③IBM
IBM，即国际商业机器公司，1911年创立于美国，是全球性的信息技术和业务解决方案公司，业务遍及170多个国家和地区。
2014年全球营业收入达928亿美元，在美国注册了7,534项专利。
在中国，IBM公司提供领先的云计算、大数据和分析、企业移动应用、社交商务、信息安全等解决方案。
3、行业壁垒
（1）核心技术壁垒
软件行业属于高科技行业，技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。
技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。
这需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队，对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发，才能开发出市场领先的核心技术、有竞争力的产品，具有很高的技术门槛。
（2）资金壁垒
智慧城市项目建设涉及智慧政务和智慧民生，当前大部采用PPP、BL、BO、BT建设方式，需要大量的资金投入。
目前国内软件企业融资困难，主要集中在中小软件企业身上，资金壁垒也是阻碍软件产业
发展的主要因素之一。
实现资本市场融资，增强市场抗风险能力，是软件企业持续发展的必由之路。
（3）市场壁垒
软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源作为长期市场。
客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。
新的行业进入者很难在短期内培养出稳定和可延续的市场。
（4）专业人才壁垒
从目前的软件人才分布来说，整体的人才“高不成低不就”的占多数，典型的“橄榄型”分布，多数软件从业者处于中等水平；而软件行业的人才结构更是“金字塔”型分布，需要高级人才，也需要产业劳动大军，而这两方面的人才在国内都比较匮乏。
从某种程度上来说，人才壁垒也是我国软件行业发展的主要阻碍之一。
（5）行业资质壁垒
计算机信息系统集成资质、ISO9001质量管理体系认证和CMMI认证等相关行业资质认证代表着企业的综合实力，需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得，是进入本行业的主要壁垒之一。
四、行业风险特征
1、宏观经济波动的风险
“十二五”期间，我国经济运行态势整体良好，但是随着近年来国际经济形势愈加复杂，世界经济局势面临着不确定性的情况，同时我国经济发展也步入了“新常态”，尽管我国经济增速仍保持在合理区间，但宏观调控依然面临着众多挑战，因此要作好应对复杂经济局面的准备。
软件行业的发展也与宏观经济息息相关，尽管现阶段软件行业依然保持着远高于GDP的增长速度，但自2012年来发展速度已逐年回落。
中国经济的平稳运行仍面临层层考验，同样，软件行业也会在此时期内面临着外部经济环境所带来的风险。
2、产业政策风险
国务院及各部委在“十二五”期间陆续出台的相关产业政策将促进软件产业的发展，但同时由于各产业政策支持软件产业兼并重组，做大做强，这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压，对中小企业来讲，存在一定的政策风险。
同时，产业政策的政策利好重心改变也将给产业中企业的经营带来风险。
3、技术变化风险
我国软件产业正处于快速成长时期，行业前景看好。
软件产业产品和服务具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点，但产品重复开发严重，这必须要求软件企业准确把握软件技
术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。
对于企业规模小且创新能力较弱的中小型软件企业，如果不能顺应创新浪潮的发展，有效拓展市场则将面临产销率和盈利能力下降的风险。
4、知识产权保护风险
软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。
因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。
软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。
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