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云计算行业深度报告书详细
云计算行业深度报告
一、依托核心优势，国内云计算步入应用时代
（一）我国云计算产业即将进入广泛应用阶段，相关公司迎来投资良机
（1）云计算相关概念及产业结构简介
根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义，云计算是由一个可配置的共享资源池组成，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，具备自我管理能力，用户只需少量参与就可按需获取资源。
该定义点明了云计算概念的几个核心要素：
1、云计算为最终使用者提供的是一种服务，而这种服务是通过共享方式来提供的；
2、云计算的基础架构需要通过虚拟化来实现，并由系统进行自动化的监测和管理；
3、最终使用者将在互联网标准下通过网络来使用云计算服务，这个网络可以是国际互联网，也可以是企业内部网。
根据部署模式的不同，云计算主要包括公有云、私有云和混合云三种。
公共云是由第三方提供商提供的云服务，由云提供商完全承载云服务器与传统IDC模式对比优势和管理，用户无需购买硬件、软件或支持基础架构，只需为其使用的资源付费即可；私有云是在企业内部提供的云服务，由单个公司拥有和运营，该公司自己定义并使用各种虚拟化资源和自动服务；混合云是公共云和私有云的混合，使用私有云作为基础，同时结合公共云的服务策略，管理和运维职责由企业和云提供商共同分担。
按照所提供服务形式的不同，云计算服务可分为IaaS、PaaS和SaaS三种类型。
三者的核心区别在于其云服务商提供的资源类型不同，美国国家标准与技术研究院（NIST）对这三种类型的服务的定义如下：
架构即服务（IaaS）：
向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。
用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。
平台即服务（PaaS）：
客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。
客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统或者存储设备，但是能控制发布应用程序和可能的应用程序运行环境配臵。
软件即服务（SaaS）：
客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。
这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。
客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。
由于其服务包括的资源不同，三类云计算服务商的目标客户也有所不同。
IaaS服务商主要向企业、政府部门等机构客户提供IT基础设施服务，PaaS服务商主要向开发者及独立软件公司ISV提供开发环境服务，而SaaS主要向企业及个人客户提供应用软件服务。
从产业结构来看，云计算自2005年发展至今，其虚拟化、分布式计算等相关核心技术已日趋成熟稳定，海外云计算产业也已逐渐形成了一个完整的产业，包括云服务商（IaaS/PaaS/SaaS）、云供应商（云软硬件基础设施、云终端提供商等）、最终用户（企业、个人及政府）以及相关支持服务供应商（支付、加速、数据分析等），其产业结构如下图所示：
（2）中国云计算即将步入广泛应用阶段，IaaS需求旺盛将率先迎来投资良机
经过近年来的发展，我国云计算服务落地布局已基本完成。
我国云计算在中国的发展整体滞后于美国，自2007年引入相关概念后，发展至今已基本完成相关云服务的落地布局。
我国云计算产业所经历的发展阶段总结如下：
学习国外阶段（2007-2009年）。
我国云计算起步相对较晚，2007年左右国内领先的科技公司开始向海外学习云计算相关技术，逐步推动一些云计算研发项目，并尝试做一些平台类产品，但并未商业化。
政府驱动阶段（2009-2012）。
2009年开始政府部门逐步出台了一系列政策鼓励云计算产业的发展，地方政府也配合着进行了一些项目投资，但由于当时国内云计算产业与技术都还不够成熟，且用户对云计算的安全性等存在顾虑，直到2012年底前云计算都并未被广泛地采用。
云计算服务落地阶段（2013-2015）。
2013年开始，我国云计算技术已步入成熟，企业对云计算已有一定认识，且通过云计算消减成本的意愿较强烈，阿里、XX、盛大等国内互联网公司纷纷推出自己的云计算业务，同时Microsoft,Google,Salesforce等海外云计算公司开始纷纷将其云计算业务引入中国。
2013年12月18日Amazon正式宣布将其云计算业务AWS引入中国，标志着国内外各云计算巨头在国内布局基本完毕。
相关公司此后将陆续开始在国内推广自己的云计算服务，国内市场竞争大幕开启。
步入广泛应用阶段后，旺盛的需求将使国内IaaS服务商率先迎来投资良机。
参考美国云计算产业发展经验，我国云计算即将步入广泛应用期。
美国云计算产业在2005年开始由Amazon，Google等领导企业逐步推广，在2008年起进入广泛应用阶段，相关公司迎来快速发展。
对比美国的发展经验，我们认为，2013年以来随着国内外主流云计算服务商在国内市场布局的逐步完成，国内云计算服务种类将不断丰富，服务质量也将进一步提高，企业用户对云计算接受的认可已逐步完成，预计云计算业务将于2015年前后步入广泛应用阶段，整个产业将迎来快速发展。
IaaS能低成本且灵活地向中小企业提供服务器与存储资源，其需求开始迅速增长。
以最近风靡国内的APP“MYOTee脸萌”为例，创业团队每月只需花费73元就可向阿里云获得支撑业务所需的云服务器、存储等IT资源；当APP爆火，突破3000万下载量后，创业团队通过阿里云客户服务后台，仅耗时3分钟就实现了对带宽等资源的升级。
IaaS依靠其低成本、灵活配置的优势，已逐渐被越来越多像“脸萌”这样的中小企业接受并使用，未来有望进一步推广至大型企业、政府部门。
对比美国经验，预计IaaS服务商也将率先迎来投资机会。
如前文所述，IaaS服务在美国企业中的逐渐推广的进程中，Amazon,Rackspace及Eucalyptus等IaaS服务商业绩快速增长，股价也持续上升，迎来绝佳投资机会。
国内目前IaaS服务商业务布局已完成，来自下游中小企业的需求也十分强劲，未来有望进一步拓展至大中型企业及政府部门，带来业绩的持续增长，相关标的投资价值凸显。
国内独立IaaS服务商Ucloud就于2013年11月已宣布获得DCM、贝斯曼塔一千万美元A轮融资，预计未来A股相关上市IaaS标的也将随着云计算的继续普及推进，迎来投资良机。
（二）云计算的核心优势：
低成本、按需灵活配置和高资源利用率
云计算在海外经过多年的发展，其虚拟化、分布式计算、分布式存储、编程模型、云平台等核心技术已日臻成熟，相对于传统部署模式而言，其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势将愈发显著。
我们分析认为，云计算服务有望使计算、存储等IT资源成为一项社会化的服务，它可以像水厂、电厂一样，把一些分散的IT资源转化为规模化、集约化、专业化的运营和服务，大大提高资源使用效率，降低企业IT成本与用户使用门槛。
在目前中国面临整个中小企业信息化程度不是很高的情况下，云计算可以帮助我们实现跨越式的发展，提高效率、降低成本并实现节能减排，还能大大加快中小企业的信息化速度，将是特别重要的商业机会。
（1）云计算通过对资源的按需灵活配置，满足企业的弹性化IT需求
在传统模式下，企业对IT的需求与供给往往不匹配。
企业通常会根据自身业务的需求预先进行IT投资，该笔投资金额一般较大，且在业务量达到预定负荷之前，所投产的IT资源往往未得到有效运用；同时，若公司业务扩张速度超过预期，由于补充新的IT资源往往需要一段建设期，在这段时期内现有IT资源难以满足企业需求，从而对业务发展造成限制，如下图所示。
这样的传统模式对电商、手游等具有较大业务弹性的企业的影响较为明显，此类企业既难以拿出大量资金预先进行IT资源投资，同时业务量弹性较大使得现有IT资源很容易跟不上业务发展的需要。
在云计算模式下，企业可以按照业务发展的需要灵活地向云服务商获取IT资源。
云服务提供商预先建设了大量的计算、存储资源，企业可根据自身业务发展需要按小时、按月、按年，同云服务提供商签订协议获取所需IT资源。
这使得资金较紧的中小企业不必预先进行大规模IT投资，并且在企业业务扩张较快时，该模式也能够迅速给企业提供新的IT资源，以支持增量业务。
目前包括阿里云、盛大云在内的国内云服务提供商都纷纷推出了按需供给的套餐情况，以满足不同业务发展状况企业的IT需求。
（2）云计算通过分布式计算与虚拟化等核心技术，提高了现有IT资源的利用效率
传统模式下，企业现有IT资源往往得不到有效利用。
这是因为传统模式下，企业通常根据预计的业务需求来提前配置计算、存储及网络等IT资源，这些资源往往与应用系统一一对应，呈“烟囱式”结构，各应用系统处于不同工作状态，使得部分IT资源未达到预定载荷；同时，企业还需为应对可能的负载峰值（如每日17点-21点为网游用户量高峰期）而储备一定的额外IT资源，这两点都会导致企业现有IT资源得不到有效的运用，无形中增加了企业的IT成本。
在云计算模式下，IT资源利用率得到有效提高。
云计算模式通过分布式计算与虚拟化技术，改变了传统“烟囱式”的资源组织架构，以“资源池”的形式对计算、存储及网络资源进行组织，通过“虚拟化”、“复用”等理念，将一组集群服务器上人为划分出来的多个“虚拟的”独立主机提供给不同客户；同时结合云平台管理技术，将池内资源按照应用系统的需求状况进行分配，既能避免对有限资源的闲置，还可在面对负载峰值时及时调配所需资源，使得企业IT资源配置更加有效，进而帮助企业更经济地规划并使用自身的IT支出。
（3）相对于IDC模式，云模式可提供更灵活、成本更低的IT解决方案
近年来IDC（互联网数据中心）得到了迅速的发展，IDC服务商集中投资建设数据中心，企业以租用的方式向IDC服务商获取服务器、带宽等IT资源，这一集中化、专业化的管理方式为企业提供了相对灵活的IT资源选择方案，并利用规模效应帮助削减了IT成本。
相对于IDC模式，云计算模式中提供基础IT资源的IaaS优势在于，通过虚拟化复用大幅提高了资源利用率，按需配置更为灵活，从而能为企业进一步降低IT成本。
通过购买云服务商提供的IaaS服务，企业以更低廉的价格、更灵活的方式（可按使用量、按天、按月、按年等），向云计算服务商获取计算、存储等IT资源。
云服务器比传统服务器成本可节省至40%~60%。
云计算模式避免了被租用服务器可能闲置、为应对峰值必须配满等问题，比租赁服务器方式更有效地利用了现有的IT资源；同时依靠统一的云平台管理以及灵活的扩展性，进一步消减了管理IT资源所需的运营成本。
以IDC模式中的服务器租用与云计算模式中的IaaS服务为例进行比较，从下表的价格统计可以看出：
在高端配置领域，目前云计算相对于IDC模式的价格优势尚不明显；而在中小企业需求集中的中低端配置领域，云计算模式将能为企业节省60%左右的IT开支，这使得云计算能成为对成本较为敏感的中小企业首选的IT解决方案。
二、我国云计算产业规模高速增长，公有云比重继续提升
近年来，随着云计算技术的不断成熟与完善，我国云计算产业在国家政策与下游实际需求的共同推动下，迎来了自身飞速的发展。
我们预计未来我国云计算产业规模与渗透率将继续增长。
据IDC统计数据，2013年国内云计算整体产业规模已达27亿美元，云计算支出占全国整体IT支出比已例达到10%；预计到2017年，国内云计算产业规模有望达到69亿美元，2012-2017年云计算产业整体CAGR为27.8%，整个产业将继续保持高速扩张；而云计算支出占全国整体IT支出的将进一步提高，渗透率将达到15%，云计算凭借自身灵活配置、低成本等优势，将成为越来越多企业的首选IT解决方案。
云计算产业中公有云市场增速最快，占比也将继续提升。
从组成结构上来看，我国云计算整体产业主要由公有云、私有云、公有云运营商三个市场组成。
其中：
公有云市场中，公有云服务商为下游企业与个人客户提供包括IaaS/Paas/SaaS在内的公有云服务，以获取相应服务收入。
预计2012-2017年我国公有云市场规模将由6.9亿美元增长至26.5亿美元，5年内CAGR为30.7%；其占整体云计算产业比例将由34.5%增长至38.4%，这是由于公有云技术不断成熟与完善，其在国内更广泛地被接受与使用，下游客户由中小企业扩展至大型企业与政府机构。
私有云市场中，系统集成商/解决方案提供商运用云计算设备商的产品，根据下游客户的实际需求来组建私有云，以获取相应业务收入。
预计2012-2017年我国私有云市场规模将由7.9亿美元增长至27.3亿美元，5年内CAGR为28.1%；其占整体云计算产业规模的比例由39.5%变成39.6%，基本保持不变，这是由于：
一方面，依靠云计算相对于传统IT模式的优势，私有云在银行、电信等领域受监管与安全等级限制的领域渗透率提高；另一方面，随着公有云稳定性、可靠性的不断提升，愿意部署公有云的大型企业也将越来越多。
公有云服务商投资市场中，公有云服务商（CSP）根据自身的业务发展规划，划拨投资向云计算设备商购买相关云基础设施产品，并由其协助组建公有云。
预计2012-2017年我国公有云服务商市场规模将由5.2亿美元增长至14.8亿美元，5年内CAGR为23.2%；其占整体云计算产业规模的比例将由25.7%下降至22%，这是由于如前文所述，由于我国近几年已基本度过公有云服务落地期，公有云服务商后续基础设施投资也将在接下来几年内逐渐趋减，使得公有云服务商市场占比有所下滑。
（一）公有云市场：
替代需求旺盛，IaaS/PaaS率先迎来高速增长
（1）整体分析：
正处于高速增长期，来自互联网公司等中小企业的需求旺盛
作为整个云计算产业的关键组成部分，公有云市场近年来发展迅猛。
2013年市场规模达到983.7亿元，同比增长41.7%。
未来伴随着技术的进一步完善，公有云安全性、可靠性将进一步为企业所认可；同时其特有的灵活配置、低成本、无需一次性大额投资等优势将吸引更多对中小企业采用公有云，这都将使得其渗透率的不断提高，预计未来五年市场规模将保持30.7%的CAGR。
相对于海外而言，我国公有云市场正处于高速发展期。
从全球角度来看，以美国为代表的发达国家公有云发展已比较成熟，全球市场2012-2017年复合增速22%；而以中国为代表的亚太地区公有云市场起步相对较晚、市场空间较大，未来发展迅速，预计2012-2017年亚太地区公有云市场复合增速达32%。
公有云市场需求主要来自于互联网公司、中小企业以及非敏感政府部门。
公有云以其配置灵活、资源利用率高、成本较低等优势，未来将继续扩大在国内各行业IT市场的份额。
市场根据IDC的数据，我国未来公有云市场下游客户构成主要有以下特点：
IaaS/PaaS/SaaS等公有云服务以其特有优势，对互联网公司与中小企业（其他制造业）有着巨大的吸引力，他们也将是未来公有云市场最主要的使用者
银行、电信及垄断性央企受安全性等相关监管限制，同时对成本敏感性较低，预计未来仍难以大规模使用公有云方案
自2012年起政府部门开始鼓励非敏感部门使用云计算以提高资源利用率消减开支，若这一趋势能够延续，未来政府部门也将是公有云市场一个重要客户
（2）IaaS：
率先实现渗透，将持续作为公有云最重要细分市场
未来IaaS凭借按需灵活配置、成本低的优势，将逐渐实现对传统IT模式/IDC模式的替代，市场规模将继续高速增长。
正如第一部分的分析，传统IT模式或IDC模式都不能很好地解决资源供需匹配、峰值预留等因素导致的资源利用率较低、成本偏高的问题，而IaaS通过虚拟化与分布式计算技术，既可以向企业提供更灵活的需求解决方案，还可通过对IT资源进行有效配置以节约成本，预计未来将逐渐实现对两种传统模式的替代，同时通过降低门槛获得更多中小企业的增量需求，2013年IaaS市场规模已达6.47亿美元，我们预计未来将继续进行渗透，市场规模保持高速增长，2012-2017年CAGR达28.4%。
我国公有云市场IaaS占比相对较高，预计这一趋势未来几年将延续。
目前我国公有云市场中IaaS占有最大比重（2013年占比66%），目前我国云计算发展仍主要处于对计算、存储等传统IT基础资源的替代过程中，云服务商主要致力于用IaaS这样云服务的形式向企业提供这些IT基础资源。
同时PaaS/SaaS的发展通常在IaaS相对普及之后，因此预计IaaS，市场规模高速增长的同时，仍将是公有云市场最主要的服务，保持较高规模占比（2017年IaaS占比仍将保持在63%）。
IaaS目前以主机服务为主，存储服务占比未来有望提升。
IaaS市场主要由主机服务与存储服务两部分组成，相对于国外市场，我国IaaS市场目前仍以主机服务为主，未来主机服务普及后，越来越多的功能被转移到云上，对云存储的需求将逐渐提高，IaaS中存储服务比例将有望提高。
（3）PaaS：
未来增速最快，但整体规模小、技术门槛高
PaaS的技术门槛高，行业规模目前较小。
PaaS服务商既对底层云基础架构进行整合并向下游开发者提供便捷、稳定的开发环境，这要求服务提供商拥有深厚的技术积累，目前国内PaaS提供商主要是国内的阿里、盛大和海外的亚马逊、谷歌、微软等具有较强技术背景的公司，2012年行业规模仅为0.35亿美元。
平台作用吸引大公司介入，IaaS+PaaS或SaaS+PaaS模式将成趋势。
对于已拥有IaaS资源的企业而言，发展PaaS将使他们进一步吸引客户并导入流量，以建立自己的云生态系统，国外的Amazon、Google和国内的阿里、盛大都采用了这一策略。
对于传统软件企业或已有SaaS业务企业而言，发展PaaS业务既可以消减成本、加速业务云化并提升云服务能力，同时也可利用自身对某个细分行业、领域的理解，搭建行业/领域专注的平台进行差异化竞争，海外Oracle、SAP等云服务转型企业都已开始构建自己的云平台。
未来通过IaaS与SaaS企业的纵向介入，PaaS将获得快速发展，预计到2017年PaaS市场规模有望达到444亿美元，2012-2017年CAGR达66.4%。
（4）SaaS：
推广过程滞后于IaaS/PaaS，长期发展潜力大
传统企业转型成本高、技术依托于IaaS/PaaS，使得SaaS发展相对滞后。
传统软件企业转型SaaS需要包括市场调研、云基础设施建设、技术研发、客户习惯培育在内的大笔支出，使得转型进程比较缓慢；而作为支撑平台的PaaS起步较晚，开发企业级SaaS需要一定的行业理解使得目前新兴SaaS企业多以中小开发者为主。
国内公有云市场中SaaS规模占比较小（2013年占比25%），而海外公有云市场中SaaS占比通常在50%左右，我们认为这一差距未来将伴随着IaaS与PaaS的推广普及之后开始缩小，在此之前公有云市场增长主要在IaaS与PaaS两部分，这使得SaaS市场并未产生爆发增长，2013年国内市场规模为249亿美元，同比增长35%，因此预计2017年SaaS规模将达549亿美元，占比为21%。
按需供应、低成本的优势使SaaS在长期将逐渐替代传统软件，在公有云市场的比重将在IaaS/PaaS相对普及后开始提高。
传统软件付费方式通常为一次性大额License购买+后续维护业务+未来服务升级，而SaaS采用更灵活的按需求定期支付服务费的方式，并依靠对资源的有效利用消减成本，使得SaaS可吸引大量对现金宝贵、成本敏感的中小企业，这一核心优势将支撑SaaS持续发展，2012-2017年CAGR为24.4%。
（二）私有云市场：
主要在大型企业等领域实现渗透
国内大型企业更偏好私有云而非公有云模式。
私有云与公有云模式的核心区别在于使用云服务的客户是否自己有用对应的云基础设施。
公有云模式灵活配置、成本低廉的优点受到中小企业的欢迎，而大型企业更关注解决方案的针对性、信息安全性，对成本相对不敏感，同时银行、电力等行业公有云的部署也受到监管的限制，使得私有云模式多地得到国内大型企业得采纳。
据IDC统计，我国私有云市场客户结构有以下特点：
对数据安全性较敏感的政府部门将以私有云为主要部署模式
银行、电信等大型企业也将大规模建设自己的私有云
传媒、零售、服务业等轻资产公司对私有云偏好不高
在大型企业客户云计算需求拉动下，私有云市场将继续扩张。
据IDC统计，2013年私有云市场规模已达10.9亿美元，到2017年有望扩容至27.3亿美元，CAGR达28.1%。
从组成结构上看，未来硬件与服务仍将是私有云市场的主要采购类型，软件占比较低。
三、我国云计算生态环境逐渐形成，参与者各具优势
（一）整体生态环境逐渐形成，业内竞争拉开序幕
（1）云计算产业主要参与者类型
云计算产业生态通常包括IaaS服务商、PaaS服务商、SaaS服务商、软硬件基础设施提供商、解决方案提供商、终端提供商、其他支持服务提供商、监管部门及最终用户等不同环节。
我国云计算产业各环节参与者类型较多，例如我国IaaS服务商参与者就包括了电信运营商、互联网公司、传统IDC/CDN以及专业IaaS公司等，具体情况参见下表。
我国云计算产业不同类型参与者在企业类型、自由资源、服务内容、目标客户、销售及付费方式上均有各自的特点：
电信运营商主要提供IaaS服务，拥有广泛的政府、企业客户基础，强大的带宽等资源优势，丰富的技术积累，但业务灵活性上有一定不足；
专业IDC/IaaS服务商也具有一定客户和技术基础，且业务模式相对灵活，还可依靠自身虚拟运营商牌照与海外厂商进行合作（如世纪互联与微软Azure合作），但下游应用领域积累不够，难以建立整体云服务体系；
互联网公司通常提供涵盖IaaS/PaaS/SaaS的完整云服务，能掌握线上线下客户资源，同时依靠自身对基础设施、平台及最终应用的全面积累，能够建立从技术设施到应用的完整云解决方案；
SaaS公司具有丰富的应用软件开发推广经验与良好的行业客户基础，但需要借助IaaS/PaaS所提供的云服务支持。
云解决方案提供商在细分行业IT信息化领域具有丰富的经验，并掌握一定的渠道与客户资源，但是在云计算基础设备与核心技术方面缺乏，未来发展将主要依靠为政府、大型企业进行私有云方案的设计、构建与托管运维。
云设备供应商提供具有自主知识产权的云计算基础设备，相对于单纯的解决方案提供商而言优势在于掌握构建云计算的技术优势，但IBM、思科等国际厂商在国内受到政策限制难以直接在国内提供云服务，因此更多通过与解决方案提供商、渠道伙伴合作，向公有云、私有云构建方提供基础设备及方案。
云终端供应商向云最终用户提供手机、平板、PC、瘦客户机等云计算终端，其中瘦客户机是专为云计算设计的终端。
伴随云计算的不断普及，云终端供应商采用与云解决方案提供商合作代销或者直销的方式，向最终客户供应相应终端。
（2）公有云市场竞争格局基本形成，资源与技术兼备者更具发展潜力
国内公有云市场参与竞争的公司按类型来分主要包括：
传统运营商（电信、联通）、互联网企业（阿里云、盛大云）、专业IDC/IaaS服务商（鹏博士、网宿科技、Ucloud）、PaaS服务提供商（阿里云、XXBAE，新浪SAE）、SaaS服务商（Salesforce，用友，金蝶）。
IDC按照技术与市场势力、资源与政府关系两个维度对我国公有云市场参与者竞争力进
行了分析，得出如下图所示结果。
在IaaS市场中，电信、联通等电信运营商拥有丰富的资源与政府关系储备和一定程度的技术储备，能够快速实现其IaaS业务的发展；阿里、盛大等互联网公司资金等资源及政府关系也比较丰富，同时科技出身、自主性大的优势使得他们能够更灵活的开展不同业务以满足企业需求，所面对的市场空间更大；鹏博士、网宿等传统IDC/CDN公司依靠
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