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天地科技

☆经营分析☆◇600582天地科技更新日期：

2010-07-28◇港澳资讯灵通V5.0

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】

【1.主营业务】

主要从事矿山工业过程自动化业务、洁净煤业务和地下特殊工程业务.

【2.主营构成分析】

【2010年中期概况】

┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐

｜项目名称｜营业收入（｜营业利润（｜毛利率｜占主营业务收｜

｜｜万元）｜万元）｜（%）｜入比例（%）｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜煤机产品销售（行业）｜247711.29｜70015.16｜28.26｜72.01｜

｜煤炭销售（行业）｜47009.06｜28591.44｜60.82｜13.67｜

｜技术（行业）｜21664.85｜10202.05｜47.09｜6.30｜

｜工程（行业）｜17145.68｜5173.82｜30.18｜4.98｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜矿山自动化、机械化装备（｜223816.51｜66756.70｜29.83｜65.06｜

｜产品）｜｜｜｜｜

｜煤炭洗选装备（产品）｜21881.49｜3855.81｜17.62｜6.36｜

｜矿井生产技术服务与经营（｜35543.03｜13482.99｜37.93｜10.33｜

｜产品）｜｜｜｜｜

｜地下特殊工程施工（产品）｜5280.79｜1295.54｜24.53｜1.54｜

｜煤炭销售（产品）｜47009.06｜28591.44｜60.82｜13.67｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜华北（地区）｜169099.15｜-｜-｜49.16｜

｜华东（地区）｜34618.98｜-｜-｜10.06｜

｜西北（地区）｜129812.76｜-｜-｜37.74｜

└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2009年度概况】

┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐

｜项目名称｜营业收入（｜营业利润（｜毛利率｜占主营业务收｜

｜｜万元）｜万元）｜（%）｜入比例（%）｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜机械产品销售（行业）｜463668.47｜141834.14｜30.59｜70.25｜

｜煤炭销售（行业）｜93449.33｜55049.62｜58.91｜14.16｜

｜技术项目（行业）｜37063.46｜20334.46｜54.86｜5.62｜

｜工程项目（行业）｜46250.66｜9584.98｜20.72｜7.01｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜矿山自动化、机械化装备（｜417848.58｜133054.42｜31.84｜63.31｜

｜产品）｜｜｜｜｜

｜煤炭洗选装备（产品）｜41651.09｜7718.03｜18.53｜6.31｜

｜矿井生产技术服务与经营（｜69181.30｜26013.28｜37.60｜10.48｜

｜产品）｜｜｜｜｜

｜地下特殊工程施工（产品）｜18301.63｜4967.85｜27.14｜2.77｜

｜煤炭销售（产品）｜93449.33｜55049.62｜58.91｜14.16｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜华北（地区）｜344533.48｜-｜-｜52.20｜

｜华东（地区）｜71731.81｜-｜-｜10.87｜

｜西北（地区）｜224166.62｜-｜-｜33.96｜

└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2009年中期概况】

┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐

｜项目名称｜营业收入（｜营业利润（｜毛利率｜占主营业务收｜

｜｜万元）｜万元）｜（%）｜入比例（%）｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜煤机销售收入（产品）｜207763.85｜57647.02｜27.75｜73.50｜

｜煤炭销售收入（产品）｜37761.97｜25836.32｜68.42｜13.36｜

｜技术性收入（产品）｜14007.07｜5893.72｜42.08｜4.96｜

｜工程收入（产品）｜13009.37｜3248.27｜24.97｜4.60｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜矿山自动化、机械化装备（｜185300.19｜52806.85｜28.50｜65.56｜

｜行业）｜｜｜｜｜

｜煤炭洗选装备（行业）｜18054.55｜3643.95｜20.18｜6.39｜

｜矿井生产技术服务与经营（｜24065.41｜8369.10｜34.78｜8.51｜

｜行业）｜｜｜｜｜

｜地下特殊工程施工（行业）｜7360.14｜1969.11｜26.75｜2.60｜

｜煤炭销售（行业）｜37761.97｜25836.32｜68.42｜13.36｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜华北（地区）｜135795.17｜-｜-｜48.04｜

｜华东（地区）｜29708.37｜-｜-｜10.51｜

｜西北（地区）｜107038.71｜-｜-｜37.87｜

└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】

┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐

｜项目名称｜营业收入（｜营业利润（｜毛利率｜占主营业务收｜

｜｜万元）｜万元）｜（%）｜入比例（%）｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜矿山自动化、机械化装备（｜310065.09｜101213.32｜32.64｜62.28｜

｜行业）｜｜｜｜｜

｜煤炭洗选装备（行业）｜17714.97｜4570.61｜25.80｜3.56｜

｜矿井生产技术服务与经营（｜46341.14｜18166.13｜39.20｜9.31｜

｜行业）｜｜｜｜｜

｜地下特殊工程（行业）｜16866.78｜4817.45｜28.56｜3.39｜

｜煤炭产品销售收入（行业）｜3521.43｜1830.60｜51.98｜0.71｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜机械产品销售收入（产品）｜320326.45｜97623.32｜30.48｜64.34｜

｜煤炭产品销售收入（产品）｜3521.43｜1830.60｜51.98｜0.71｜

｜技术性收入（产品）｜30096.65｜18182.07｜60.41｜6.05｜

｜工程收入（产品）｜40564.88｜12962.12｜31.95｜8.15｜

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

｜华北（地区）｜203904.82｜77051.21｜37.79｜40.96｜

｜华东（地区）｜50683.59｜23917.63｜47.19｜10.18｜

｜西北（地区）｜139921.00｜29629.27｜21.18｜28.10｜

└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2010年半年报】

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、总体经营情况

报告期内，在公司董事会的正确领导下，公司上下齐心，开拓创新，加强安全生产管理，强化成本控制，加强市场开拓，积极做全煤机产业链，煤机产业实力不断增强。

公司各项经营指标保持了平稳健康的发展态势，公司经营效益持续增长。

本报告期公司实现营业收入34.40亿元，同比增长21.71%；实现营业利润5.82亿元，同比增长22.16%；实现归属于母公司所有者的净利润2.96亿元，同比增长24.76%；基本每股收益0.44元；加权平均的净资产收益率为11.29%。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:

元币种:

人民币

分行业或营业收入营业成本营业利

分产品润率（%）

分行业

煤机产

2,477,112,908.981,776,961,292.3528.27

品销售

煤炭

470,090,624.84184,176,191.8760.82

销售

技术216,648,514.51114,627,979.6147.09

工程171,456,791.16119,718,558.1630.17

分产品

矿山自动化、

2,238,165,128.531,570,598,143.0029.82

机械化装备

煤炭洗

218,814,850.00180,256,764.8217.62

选装备

矿井生

产技术355,430,295.97220,600,390.8537.93

服务与经营

地下特

殊工程52,807,940.1539,852,531.4524.53

施工

煤炭销售470,090,624.84184,176,191.8760.82

续上表

分行业营业收入营业成本营业利润率比

或分产比上年增比上年增上年增减（%）

品减（%）减（%）

分行业

煤机产增加0.53个

19.2318.38

品销售百分点

煤炭减少7.59个

24.4954.44

销售百分点

增加5.02个

技术54.6741.29

百分点

增加5.21个

工程31.8022.65

百分点

分产品

矿山自动化、增加1.33个

20.7918.55

机械化装备百分点

煤炭洗减少2.56个

21.2025.09

选装备百分点

矿井生增加3.16个

产技术47.7040.55

服务与经营百分点

地下特减少2.22个

殊工程-28.25-26.07

施工百分点

减少7.59个

煤炭销售24.4954.44

百分点

其中：

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额668.67万元。

2、主营业务分地区情况

单位:

元币种:

人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

华北1,690,991,473.5324.53

华东346,189,807.0016.53

西北1,298,127,558.9621.28

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:

万元币种:

人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况

收购唐山市1,660.00已完成报告期实现净

水泵厂利润190万元

投资设立天地

（唐山）矿1,200.0020%0

业科技有限公司

合合计2,860.00//

2010年4月30日公司在北京与唐山市水泵厂张素祥等9名自然人股东签署《股权转让协议》，本公司以9,379,804.60元受让张素祥等9人持有的唐山市水泵厂100％股权中的44％股权。

同日，公司与唐山市水泵厂签署《增资协议》，本公司以现金7,120,195.40元向唐山市水泵厂增资。

增资完成后，本公司持有唐山市水泵厂58.02％的股权。

2009年12月23日本公司第三届董事会第30次会议同意公司出资设立全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司，注册资本金6000万元。

报告期内，公司已出资1200万元。

【2009年年报】

（一）管理层讨论与分析

报告期内经营情况回顾

1、总体经营情况

在公司董事会的正确领导下，本报告期公司上下齐心协力，积极应对危机，开拓创新、积极进取，全面完成了公司董事会确定的各项任务目标，实现了生产经营平稳运行，各项工作取得显著成绩。

2009年公司实现营业收入66亿元，同比增长32.57%；实现归属于上市公司股东的净利润7.08亿元，同比增长43.75%；经营活动产生的现金流量净额7.25亿元；基本每股收益1.05元；加权平均净资产收益率为32.84%。

2、报告期内的主要工作

为了应对金融危机带来的影响，公司在2009年重点加强了营销策划和市场运作，稳步推进煤机板块和示范工程板块建设，进一步规范投资项目管理，推进科技创新体系建设,采取了一些行之有效的措施，取得了显著的效果。

（1）市场营销方面

一是在宁夏银川召开了一次全国范围的煤炭开采技术高层论坛和天地科技自己生产的煤机产品展示会。

会议充分展示了公司在煤炭行业开采技术和装备方面的综合实力，为公司下一步的市场开拓奠定了非常好的基础。

二是积极和各大煤炭生产企业建立长期合作关系，2009年公司与20多家大型煤炭企业签订了战略合作协议，并有18家企业参加了在宁夏银川举行的签字仪式。

通过这项工作，密切了天地科技和各煤炭生产企业的关系，为今后的市场营销提供了良好的条件。

三是积极推动设备租赁业务的开展，公司先后和多家租赁公司商谈了合作事宜，目前正和有关煤炭企业洽谈合作事宜。

2010年该业务有望正式开展，这将成为一种新的经营模式，为公司带来新的经济增长点。

四是加强了公司总部营销体系的建设，将原来的市场部资质、安全、质量、生产等管理职能分离出去，成立了安全生产部。

市场部专注于国内国际市场的开拓，成套推广公司的技术和产品。

（2）煤机板块建设方面

在做全煤机产业方面，2009年9月，公司与平顶山煤矿机械有限责任公司共同出资在宁夏银川设立了宁夏天地平顶山煤机有限公司，从事液压支架制造业务。

公司已经拥有了煤矿采、掘、运、支、控、选等生产过程的主要产品，公司做全煤机产业主要产品的目标初步实现。

在做强煤机产业方面，315掘进机、340连采机、80吨支架搬运车的研制成功并在神东成功应用，315掘进机、340连采机均处于国内领先水平，80吨支架搬运车搬运重量处于世界先进水平。

以替代进口产品为目标的大功率减速器生产车间已建成，国外进口设备已陆续到货，生产工艺文件已编制，正在进行人员培训，预计2010年上半年可试生产。

（3）示范工程板块建设方面

示范工程板块已经成为公司业务的重要组成部分，2009年公司在队伍建设、人员培训、制度建设、安全生产和现场管理等方面下功夫，示范工程项目进展顺利。

公司正在运行的生产运营项目有9个，建设管理项目5个，2009年公司生产运营煤矿合计煤炭产量超过1300万吨，较2008年的1073万吨产量有所提高。

（4）投资项目方面

2009年，公司进一步规范了投资管理审批程序，加强对投资的过程管理和事后评价，重大项目进展顺利。

一是公司总体投资完成情况良好，2009年公司完成投资总额53759万元，投资项目均为公司主业，投资总体效果良好。

二是主要投资项目按计划推进。

天地华润的生产基地也已经竣工投产，开始承接维修业务；起重机生产基地建设项目已竣工，银起搬迁工作已经基本完成；常州新北基地已经建成，2010年年初将完成搬迁工作；山西煤机榆林产业基地车间和辅助用房建设基本完工；天地奔牛的减速器生产基地建设项目已完成厂房建设和设备订货。

3、主营业务及经营状况

（1）公司的经营范围

电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

公司的主营业务是矿山自动化、机械化装备制造，煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工和煤炭产品销售等五大主业。

（2）主营业务情况

2009年公司实现主营业务收入64.03亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入41.78亿元；煤炭洗选装备实现收入4.17亿元；矿井生产技术服务与经营实现收入6.91亿元；地下特殊工程施工实现收入1.83亿元；煤炭产品销售收入9.34亿元。

（3）主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计18892万元，占年度采购总额比重7.11%

前五名销售客户销售金额合计136491万元，占年度销售总额比重21.32%

4、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

单位:

元币种:

人民币

分行业营业利

或分产营业收入营业成本润率

品（%）

分行业

机械产

4,636,684,713.823,218,343,272.4030.59

品销售

煤炭销

934,493,270.35383,997,096.3158.91

售

技术项

370,634,617.73167,289,986.2754.86

目

工程项

462,506,568.01366,656,813.0620.72

目

分产品

矿山自

动化、机

4,178,485,758.322,847,941,533.8131.84

械化装

备

煤炭洗

416,510,874.46339,330,538.1318.53

选装备

矿井生

产技术

691,812,999.63431,680,203.7337.60

服务与

经营

地下特

殊工程183,016,267.15133,337,796.0627.14

施工

煤炭销

934,493,270.35383,997,096.3158.91

售

接上表:

营业收营业成

分行业营业利润率

入比上本比上

或分产比上年增减

年增减年增减

品（%）

（%）（%）

分行业

机械产减少0.26个

46.0246.56

品销售百分点

煤炭销减少3.36个

0.469.40

售百分点

技术项减少5.09个

24.5840.41

目百分点

工程项减少11.49

14.7734.22

目个百分点

分产品

矿山自

动化、机减少1.29个

35.9838.61

械化装百分点

备

煤炭洗减少7.27个

135.12158.16

选装备百分点

矿井生

产技术减少1.14个

50.4153.21

服务与百分点

经营

地下特

减少0.28个

殊工程10.2410.66

百分点

施工

煤炭销减少3.36个

0.469.40

售百分点

（2）主营业务分地区情况

单位:

元币种:

人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）

华北地区3,445,334,844.3117.67

华东地区717,318,143.9549.74

西北地区2,241,666,181.6560.21

5、对公司未来发展的展望

行业发展趋势及公司面临的挑战与机遇

（1）行业发展趋势

在我国一次能源生产和消费结构中，煤炭生产和消费所占比重一直占50％以上。

我国煤机制造行业的总产量也位居世界首位，特别是以液压支架、刮板运输机、采煤机为主的煤炭综采装备生产总量位居世界第一。

但我国煤矿设备制造技术与世界先进技术相比还存在一定差距，突出表现在装备性能、可靠性、服务寿命等方面，煤矿装备制造技术的发展还滞后于安全高效矿井建设的需要。

根据煤机装备制造业的发展现状和我国煤炭工业调整优化升级的要求，我国煤炭装备制造业的发展目标为：

力争再用十年到十五年时间，使国产煤机装备的技术性能和整体水平达到当时的世界先进水平，形成一批主要产品的自主开发能力和品牌，把我国煤炭装备制造业建成世界上重要的制造和供应基地。

（2）公司面临的困难和挑战

公司经过十年的快速发展，积累了雄厚的科研、设计实力，具有了一定的规模和综合实力，抵御风险的能力显著增强。

公司对整体经济形势保持足够清醒的认识，工作中还存在很多困难和不足，突出表现在四个方面，一是市场竞争日益激烈，公司面临的竞争形势将十分严峻。

二是流动资金紧张，公司资金投入的不足将制约公司的持续快速发展。

三是应收账款和存货的余额仍然较大，经营风险不容忽视。

四是安全生产的压力越来越大，示范矿井规模的增大，生产运营管理矿井数量的不断增加，承包工程量的快速增长都对公司安全工作提出了更高的要求。

公司在2010年工作中要因势而变，积极应对，确保公司实现平稳健康发展。

公司的战略定位

天地科技的业务定位是煤机技术装备的服务商。

根据公司业务定位，公司主营业务包括以下五项：

（1）矿山工业过程自动化、机械化设备制造；

（2）煤炭洗选成套装备与洁净利用技术服务；（3）煤矿高效洁净生产技术服务与经营；（4）地下特殊工程施工；（5）煤炭产品销售。

（二）公司投资情况

单位:

万元

报告期内投资额53,759

投资额增减变动数-3,197

上年同期投资额56,956

投资额增减幅度（%）-5.61

被投资的公司情况

占被投资公司

被投资的公司名称主要经营活动权益的比例备注

（%）

液压支架产品的制

宁夏天地平顶山煤机有

造、租赁、销售；备62.50直接持股50%

限公司

品备件的配送销售。

北京中煤矿山工程有限各类型