第06章工程项目投标管理.ppt

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6工程项目投标管理第六章工程项目投标概述学习目标了解投标程序，投标文件的编制，合同的相关知识；理解投标决策的相关内容，施工合同的类型；掌握投标报价技巧，施工索赔的原因第六章工程项目投标概述投标的组织投标的组织6.1投标的主要环节投标的主要环节6.2投标决策投标决策6.3投标报价投标报价6.4u工程项目投标的概念工程项目投标（Bidding）是投标人Bidder），即卖方（Seller），通过了招标人的资格审查，并根据招标人的招标条件，用报价的形式达到目的过程。

&6.1投标的组织n一、人员构成（精干高效）1）知识面宽（工程技术、经营管理）。

2）具有丰富实践经验（施工、估计、设计）3）具有经济合同的法律知识和工作经验。

4）掌握一套科学的研究方法和手段。

诸如科学的调查、统计、分析、预测的方法。

5）其它能力。

n二、联合承包组织形式1）合资公司（JointEnterprise）即正式组织一个新的法人单位，进行注册并进行长远的经营活动。

2）联合集团（Consortium）各承包商单独具有法人资格，但联合集团不一定以集体名义注册为一家公司，他们可以联合投标并承包一项或多项工程。

3）联营体（JointVenture）为了特定的项目组成的非永久性团体。

联合承包组织形式的优点：

1）可增大融资能力。

2）分散风险。

3）可弥补技术力量的不足。

4）可提高报价的可靠性。

&6.2投标的主要环节n一、申报资格预审1）准备一份一般的资格预审文件。

2）针对工程特点，填好资格预审表。

3）加强信息收集，及早动手做好资格预审申请的准备。

4）做好递交资格预审文件后的跟踪工作，以便发现问题，及时解决。

若是国外工程，可通过当地分公司或代理人做好这一工作。

n二、现场考察、调查承包商现场考察应从下列几方面调查了解。

承包商现场考察应从下列几方面调查了解。

1）工程的性质以及与其它工程之间的关系。

2）投标者投的那一部分工程与其他承包商或分包商之间的关系。

3）施工现场地形、地貌、地质、气象、水文、交通、电力和水源供应以及有无障碍物等。

4）工地附近有无住宿条件、料场开采条件、设备维修条件和其它加工条件等。

5）工地附近生活供应和治安情况等。

n三、分析招标文件、编制施工组织设计1）分析招标文件。

2）校核工程量。

3）编制施工组织设计（ConstructionPlanning）。

选择和确定施工方法。

选择施工机械设备。

编制施工进度计划。

（4）计算投标报价（5）编制投标文件1）投标书；2）投标保证书；3）报价表；4）施工组织设计或施工规划；5）施工组织机构图表及主要工程施工管理人员名单和简历；6）若将部分子项工程分包给其他承包商，则需将分包商的情况写入投标文件；7）其它必要的附件及资料。

（6）准备备忘录提要招标文件中通常明确规定，不允许投标者对招标文件的各项要求进行随意取舍、修改或提出保留。

但在投标过程中，投标者对招标文件反复深入地研究后，经常会发现许多问题，这些问题大致可分三类：

第一类是对投标者有利的，可以在投标时加以利用或在以后可提出索赔要求的问题。

这类问题投标者一般在投标时是不提的。

第二类是明显对投标者不利的问题，如总价合同中子项工程漏项或工程量少计。

这类问题投标者应及时向业主提出质询，要求更正。

第三类是投标者通过修改某些招标文件的条件或是希望补充某规定，以使自己在合同实施过程中能处于主动地位的问题。

&6.3投标决策n一、投标决策准备工作1）建筑市场情况2）招标项目的特点、要求、结构特点3）招标单位和咨询公司的情况4）各竞争对手的基本情况。

5）国家和工程所在地区对工程招标承包的有关规定、法律条款、税率等。

n二、投标决策的影响因素1）投标者方面的因素，即主观条件因素。

投标者的能力、机械设备、工程经验、对今后的影响。

2）工程方面的因素（工程性质、施工条件、材料供应情况、工期要求）。

3）业主方面因素（信誉、业主要求）。

n三、投标决策的分析方法：

加权评分法。

使用加权评分法时，承包商必须事先列出评价内容，制定出各评价内容的权数和评价系数，见下表。

具体步骤如下：

1）列出评价内容；2）确定各种评价内容的权数i；3）确定各种评价内容的评价系数i；4）计算评价总分。

各项评价内容的评价权数i乘以它的评价系数i，然后累加，即得总分，即有：

ii评价总分具有两个作用：

一是对某一个招标项目投标机会作出评价承包商可以根据过去的经验，确定一个评价总分的最小值min，若某招标项目计算出的评价总分大于该最小值min，即min，则可以参加投标竞争，否则不能参加投标竞争。

当然还要注意到权数大的评价内容的满意程度，有时，权数大的评价内容不满意时也不宜投标。

二是可用来比较若干个同时可以考虑投标的项目，看哪个最高，则可考虑优先投哪个标。

&6.4投标报价投标报价是承包商采取投标方式承揽工程项目时，确定的承包该项工程所要的总价。

业主常把承包商的报价作为选择中标者的主要依据。

报价是投标者投标的核心，报价过高会失去中标机会，而报价过低虽易得标，但会给其承包工程带来亏本的风险。

n一、报价的主要依据1）设计图纸。

2）工程量表。

3）合同条件。

特别是有关工期、款项支付等条件，对国际工程还有外汇比例的条件等。

4）有关法规。

5）拟采用的施工方案、进度计划。

6）施工规范和施工说明书。

7）工程材料、设备的价格及其运输价格。

8）劳务工资标准。

9）工程所在地生活物价水平。

10）各种费用的标准。

n二、编制报价程序编制报价的主要步骤有：

1）1）预测标底。

预测标底。

这是确定报价的准备工作，因为若报价超出标底的某一范围，则无法中标；若报价低于标底很多，虽中标可能性大，但风险也很大。

可根据当地或业主可能使用的定额和有关规定去试编概预算，由此进行预测。

2）2）校核工程量校核工程量。

这在分析招标文件时已做过这样工作的话，这里可省略。

3）3）计算基础报价计算基础报价。

即根据报价的组成计算报价表中的每一项目的单价，并汇总可得基础报价。

4）4）确定报价方案确定报价方案。

基础报价算出后，不一定能把它作为报价，还应在报价策略的指导下，相应做出几个报价方案，并作出可能高报价和可能低报价的分析，供投标决策人参考。

5）5）调整基础报价调整基础报价。

投标决策人选取的报价方案即为正式报价，它一般不等于基础报价，这就要求按业主的报价表，并结合报价艺术对基础报价编制的成果进行调整，使之总价等于正式报价。

6）6）填写报价表填写报价表。

填报价表方法和标底编制方法相对应。

n三、投标技巧投标技巧（Know-How）是指在投标报价中采用什么手法使业主可以接受，而中标后又能获更多的利润。

可将投标技巧分为开标前的技巧和开标后的技巧。

（1）开）开标前的技巧前的技巧1）不平衡报价法不平衡报价法（UnbalancedBids），也称前重后轻法。

它是指一个工程项目的投标报价在总价基本确定后，如何调整内部各个子项目的报价，以期既不影响总报价，又在中标后可以获得较好的经济效益。

下列几种情况可考虑采用不平衡报价法。

能够早日完工的项目，如基础工程、土方工程等，可以报较高的单价，以利于及早收回工程款，加速资金周转；而后期工程项目，如机电设备安装、装饰等工程，可适当降低单价。

经工程量核算，估计今后工程量会增加的项目，其单价可适当提高；而工程量可能减少的项目，其单价可适当低些设计图纸内容不明确，估计修改后工程量要增加的项目，其单价可高些；而工程内容不明确的，其单价不宜提高。

没有工程量只填报单价的项目，如疏浚工程中的淤泥开挖，其单价宜高些，这并不影响到总价暂定项目或选择项目，若经分析肯定要做，则单价不宜低；而不一定做，则单价不宜高。

幅度10%左右对于某些招标文件，若要求过于苛刻，则可采用多方案报价法，即按原招标文件报一个价；然后再提出：

若对某些条件作些修改，可降低报价，报另一个较低的价。

以此来吸引业主。

2）多方案报价法投标者有时在研究招标文件时发现，原招标文件的设计和施工方案不尽合理，则投标者可提出更合理的方案吸引业主，同时提出一个和该方案相适应的报价，以供业主比较。

当然一般这种新的设计和施工方案的总报价要比原方案的报价低。

应用多方案报价法时要注意的是，对原招标方案一定要报价，否则是废标。

3）突然降价法报价是一项保密的工作，但由于竞争激烈，其对手往往通过各种渠道或手段来刺探情况，因此在报价时可采用一些迷惑对方的手法。

4）优惠条件法在投标中能给业主一些优惠条件，如贷款、垫资、提供材料、设备等，解决业主的某些困难，有时这是投标取胜的重要因素。

5）先亏后盈法有的承包商为了占领某一地区的建筑市场，或对一些大型工程中的第一期工程，不计利润，只求中标。

这样在后续工程或第二期工程招标时，凭借经验、临时设施及创立的信誉等因素，比较容易拿到工程，并争取获利

（2）开）开标后的技巧后的技巧1）降低投标价格。

投标价不是中标的唯一因素，但是很重要的因素。

在议标中，投标者适时提出降价要求是关键。

只有摸清招标者的意图，在得到其希望降低标价的暗示后，才能提出降价要求。

2）补充投标优惠条件。

在议标谈判中，投标者还可以考虑其它许多重要因素，如缩短工期、提高质量、降低支付条件、提出新技术和新工艺方案等，以这些优惠条件，争取中标。

招投标案例1背景：

某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。

建设单位在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。

业主要求投标单位将技技术标和商商务标分别装订报送。

经招标领导小组研究确定的评标规定如下：

1技术标共30分，其中施工方案10分（因已确定施工方案，各投标单位均得10分）、施工总工期10分、工程质量10分。

满足足业主主总工期要求工期要求（36个月个月）者得者得4分，每提前分，每提前1个月加个月加1分，分，不不满足者不得分；足者不得分；自自报工程工程质量合格者得量合格者得4分，自分，自报工程工程质量量优良者得良者得6分分（若若实际工程工程质量未达到量未达到优良将扣良将扣罚合同价的合同价的2），近三年内近三年内获鲁班工程班工程奖每每项加加2分，分，获省省优工程工程奖每每项加加1分。

分。

2商务标共70分。

报价不超过标底（35500万元）的5者为有效标，超过者为废标。

报价为标底的98者得满分（70分）；在此基础上，报价比标底每下降1，扣1分，每上升1，扣2分（计分按四舍五人取整）。

各投标单位的有关情况列于表11。

投标单位报价（万元）总工期（月）自报工程质量鲁班工程奖省优工程奖A35.64233优良11B34.36431优良02C33.86732合格01问题：

1该工程采用什么招标方式？

仅有3家施工单位投标，是否违反有关规定?

为什么?

2请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。

3若改变该工程评标的有关规定，将技术标增加到40分，其中施工方案20分（各投标单位均得20分），商务标减少为60分，是否会影响评标结果?

为什么?

若影响，应由哪家施工单位中标？

问题l：

答：

不违反（或符合）有关规定。

因为根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于3家。

问题：

解：

（1）计算各投标单位的技术标得分，见表1-2。

表1-2各投标单位技术标得分表投投标标单单位位施工施工方案方案总工期总工期工程质量工程质量合计合计AA10104+4+（36-3336-33）11776+2+16+2+1992626BB10104+4+（36-3136-31）11996+126+12882727CC10104+4+（36-3236-32）11884+14+1552323

（2）计算各投标单位的商务标得分，见表1-3。

表1-3各投标单位商务标得分表投投标标单单位位报价报价（万元）（万元）报价与标底的比例报价与标底的比例（）（）扣分扣分得分得分AA35.64235.64235642/3550035642/35500100.4100.4（100.4100.49898）25257070556565BB34.36434.364