酒店用品日化行业分析报告经典版.docx
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酒店用品日化行业分析报告经典版
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2016年4月
目录
一、行业管理体制和行业政策4
1、管理体制4
2、行业政策5
二、行业概况5
1、居民收入提高和城镇化发展，推动行业增长5
2、酒店业市场规模快速增长6
3、我国旅游业增长迅速，我国酒店行业蓬勃发展6
三、行业进入壁垒7
1、营销渠道壁垒7
2、管理能力要求8
3、品牌认知度8
四、影响行业发展的因素9
1、有利因素9
（1）下游旅游业市场规模增长迅速，需求空间不断扩大9
（2）居民收入提高和城镇化发展，推动行业增长9
（3）交通条件和基础设施持续改善10
（4）节假日和带薪休假制度10
2、不利因素10
（1）价格因素10
（2）酒店业、旅游业受外界环境影响较大11
（3）融资方式过于单一，财务资源有限11
（4）国际先进企业进入中国带来了对本土企业的冲击11
五、行业发展趋势和市场容量12
1、上、下游行业的关联性及发展状况12
2、市场容量12
3、行业利润水平的变动趋势及变动原因13
（1）酒店供应市场掀起品牌重塑和渠道变革潮13
（2）高档酒店的经营管理水平将继续与国际接轨13
（3）竞争激烈，利润下降14
六、行业周期性、季节性和区域性特征15
1、周期性15
2、季节性15
3、区域性15
七、行业风险16
1、品牌认知度16
2、营销风险16
3、管理能力要求16
4、市场竞争风险17
八、行业竞争格局17
1、明辉国际18
2、广州浪奇19
3、上海家化20
4、索芙特21
一、行业管理体制和行业政策
1、管理体制
本行业的政府管理部门是国家发改委、国家卫生部、国家质检总局、国家工商总局、国家商检局等单位，行业自律组织为酒店用品行业协会。
国家发改委对行业发展提供政策性指导，国家卫生部、国家卫生计生委、国家质检总局主要对企业生产过程进行监管，国家工商总局、国家商检局主要产品对流通环节进行监管。
中国酒店用品行业协会负责发挥桥梁和纽带作用，接受政府委托，反映行业愿望与要求。
协会在加强行业管理，促进行业自律，推动全行业健康快速发展等方面起到了积极的作用。
2、行业政策
二、行业概况
1、居民收入提高和城镇化发展，推动行业增长
据中国国家统计局数据，中国城镇居民人均可支配收入和农村居民可支配收入2010-2014年复合年均增长率分别为1089%、1538%；我国城市总人口2010-2014年复合年均增长率为050%；2014年城市人口占总人口的比例为5477%。
广大城镇人群改变消费观念，使其对旅游和酒店用品需求明显增加，形成酒店用品行业发展的内生动力。
2、酒店业市场规模快速增长
截至到2013年，全国星级酒店有12,517家，从2003年开始随着中国房地产行业的发展，中国经济的腾飞，中国每年新增酒店数量猛增，在2012年在建酒店数量超过美国，为全世界第一。
中国的酒店业经历了高速发展之后，客房数达到250万间，市值高达440亿美元。
但是与成熟市场相比，渗透率仍然较低。
比如英国每千人的客房入住量为10间，在美国是20间，而在中国的每千人客房入住量仅为4间。
酒店用品市场还有很大的发展空间：
在接下来的10年中，酒店业市场规模将达到1,000亿美元，客房数将达到630万间，而每千人客房入住量也将增加到8间。
3、我国旅游业增长迅速，我国酒店行业蓬勃发展
来自国家旅游局的统计数据显示，2010年，我国旅游业三大市场在经历了国际金融危机后全面恢复并较快增长。
国内旅游人数达21亿人次，入境旅游人数134亿人次，入境过夜旅游人数5,566万人次，出境旅游人数5,739万人次。
全国旅游业总收入157万亿元，增长217%。
中国公民出境旅游目的地国家及地区达140个，正式实施开放的目的地达到110个。
这远远超过入世之初的17个国家和地区。
2011年国内旅游人数将达到255亿，按可比口径较年初目标会增加25亿人次，按同比口径增长12%，旅游收入达到创纪录的19万亿元人民币，将增长20%。
入境旅游将达到138亿人次，增长3%，入境过夜的人数达到5,850万人次，增长5%。
入境外汇收入达到495亿美元，增长8%。
出境旅游会达到6,500万人次，增长13%;出境旅游花费550亿美元，增长14%。
中国逐年超越5%递增的入境人数及巨大的商业机遇使投资者加大了星级酒店的投入。
2001年，全国共有星级酒店7,358家，共拥有客房8162万间。
而据中国旅游研究院监控数据显示，2011年中国酒店客房总数为200万间套，预计2016年可达到500万间套。
截至目前，中国还有1,700家星级酒店正在建设之中。
全球近70%的国际一流酒店集团齐聚中国，并把这里作为未来十年的主要投资市场。
在中国一线城市星级酒店趋于饱和之后，二三线城市已经成为扩张重点。
目前，我国已经成为世界上最大的旅游市场，全球第三大旅游目的地，亚洲最大的出境旅游客源国。
“十一五”期间，全国旅游业总收入年均增长15%，旅游产业直接就业达1,350万人，带动间接就业超过6,000万人，旅游消费对社会消费的贡献超过10%。
三、行业进入壁垒
1、营销渠道壁垒
本行业产品专业性很强，产品种类繁多，而各种产品的用途效果都不尽相同，大多数生产企业一般都有相应营销网络，负责向酒店宣传其产品的特点，而相应的营销网络建设需要花费较长的时间和较大的人力物力。
新企业即使拥有出色的产品，如果没有良好的销售渠道、专业的营销团队及良好的品牌，也很难获得酒店的认可，在很大程度上会影响其市场竞争力。
2、管理能力要求
酒店用品企业在研发、采购、生产、营销和供应链等方面的管理经验和能力，是企业在长期实践中逐步积累完善的。
品牌型化妆品企业，新产品的市场定位、品牌推广、产品周期等，都要求对市场动向和消费者需求具备敏锐的洞察力和判断力，形成成熟的研发、生产及市场推广的管理能力和经验。
3、品牌认知度
品牌认知度、信赖度是消费者选择化妆品的重要依据。
品牌知名度是产品质量、品牌文化、工艺技术、管理服务、市场网络和美誉评价等多因素的综合体现。
建立良好的品牌知名度需要大量资金投入和长期积累。
行业内现有知名企业通过多年经营和积累，已建立的品牌优势和市场认知度，对新进企业形成壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）下游旅游业市场规模增长迅速，需求空间不断扩大
酒店用品行业的主要下游产业旅游业市场快速扩张，从全球来看，2013年旅游业增加值占全球GDP的95%，对全球经济增长的贡献达31%。
在中国，2013年中国旅游消费近3万亿元人民币，占社会消费品零售总额的比例超过12%，旅游业对酒店行业的贡献率超过90%。
与此同时，中国的中高端旅游、出境旅游方式渐成气候，中国出境游研究所（COTRI）根据联合国世界旅游组织（UNWTO）和来自中国的数据发现，2014年全年出境游总人数约113至1136亿人次，中国出境游全年约112至115亿人次，占总人数比例将为10%左右，2014年国际旅游业三分之一的增长来自于中国出境游的增长。
国内旅游业以及国际旅游业的迅速发展将不可避免的带动酒店业的需求，进一步扩大酒店用品行业的市场空间。
（2）居民收入提高和城镇化发展，推动行业增长
城镇化不仅仅表现为城镇空间的扩展，更重要的是表现为人口的集聚、城镇人口规模的扩大以及产业集聚，这能够推动以商贸、旅游、酒店行业等为主的生活性服务业和以金融、保险、物流等为主的生产性服务业的发展，从而能够使服务业范围不断拓展、规模不断扩大、比重不断提升，提高第三产业对经济增长的贡献率，形成各产业协同拉动经济增长的格局。
世界发达国家的城镇化经验表明，当一国的工业化达到一定阶段时，推进城镇化可以增加第三产业的就业弹性和就业规模，提高服务业在产业结构中的比重。
（3）交通条件和基础设施持续改善
一般而言，一个地区的交通是否便利不仅关系到当地的经济发展，更影响着当地旅游事业的发展。
随着国民经济的不断发展，近年来我国的交通基础设施，尤其是旅游景区周边的交通设施不断完善，国内外航班不断增加，城际铁路日渐增多，高速公路遍布全国各地，旅游目的地的易达性不断提高，旅游活动更加便捷。
国内交通条件和基础设施的持续改善使得旅游活动更加便捷和舒适，为旅游业的发展提供了保障。
旅游业的发展快速的提高了酒店用品的消费能力。
（4）节假日和带薪休假制度
节假日改革和带薪休假制度的实施极大改善了旅游业节假日集中消费的结构，为我国居民的出游提供了更为灵活的闲暇时间和制度保障，成为旅游业发展的长期推动力，将进一步刺激旅游消费的发展与升级，并在一定程度上均衡旅游和酒店用品行业的季节性特征。
2、不利因素
（1）价格因素
酒店用品行业因为进入门槛低，竞争激烈。
在国内酒店用品市场，价格竞争是竞争对手易于仿效的一种方式，以削价为手段，虽然可以吸引顾客于一时，但一旦恢复正常价格，销售额也将随之大大减少。
由于过度的削价，酒店为保持正常利润，只能以削减成本为代价，同时降低服务用品、产品的质量，最终阻碍了酒店用品生产商的健康发展。
（2）酒店业、旅游业受外界环境影响较大
酒店行、业旅游行业受外部环境影响较大，这是由行业自身特点所决定的。
旅游行业的发展很难完全避免一些不确定性因素和突发事件的干扰，例如经济危机、金融动荡等经济因素，地震、海啸等自然灾害，“非典”、禽流感、甲流等流行性疾病，地区冲突、战争、动乱、恐怖活动等政治因素都会导致旅游需求下降，给旅游业发展带来负面影响。
（3）融资方式过于单一，财务资源有限
公司在快速发展过程中面临的资金压力较大，技术改造、新工艺的应用以及市场开拓所需资金主要依靠企业自身积累和银行贷款。
融资手段单一和资金不足成为制约公司规模进一步扩大的主要因素。
（4）国际先进企业进入中国带来了对本土企业的冲击
随着我国经济的发展和工业水平的提升，巨大的市场需求吸引了大量国际投资者、国际先进的跨国集团纷纷进入我国市场，并在我国设立了大量的生产基地。
这些国际企业在资金实力、研发能力、生产技术、生产设备等方面都具有很强的竞争优势，给我国的本土企业带来了很大的竞争压力。
五、行业发展趋势和市场容量
1、上、下游行业的关联性及发展状况
酒店用品行业的上游行业主要为原料及包装材料行业。
其中，原料主要包括水、甘油、乳化剂、稳定剂、油脂、功能性添加剂和香精等；包装材料包括纸包装、塑料包装、软包装膜袋和玻璃包装等。
一般化妆品生产成本中原料占比约为20-40%，包装材料占比约为40-60%。
近年来酒店用品原料和包装材料价格都有所上涨，对产品毛利率产生了一定影响，但总体影响较小。
酒店用品属终端消费品，行业下游为经销商及销售终端市场。
近年来，随着拉动内需、促进消费、支持流通等国家政策的推进，终端流通市场发展，居民收入和消费水平提升，有利于酒店用品行业的发展
2、市场容量
目前中国星级酒店数量12363家，经济持续稳定发展是我国化妆品行业快速增长的有力保证。
化妆品消费与居民收入水平直接相关，国民经济持续发展、居民收入水平不断提升、国家拉动内需政策以及城镇化发展等因素，为酒店用品行业快速发展提供了良好环境和市场空间。
同时，随着国民素质提高，消费理念转变，消费结构升级，消费者对品牌认知度不断提高，消费心理和需求呈现多样化和个性化。
旅游业的快速发展拉动酒店业的迅猛发展，未来酒店业还有很大的发展空间，这带动酒店用品行业迅速发展，并有越来越好的前景趋势。
3、行业利润水平的变动趋势及变动原因
（1）酒店供应市场掀起品牌重塑和渠道变革潮
有市场才会让供应商有动力，市场需求已显而易见，酒店越来越注重品牌产品采购的趋势一直被供应商们看在眼里，供应商要想抓住这个机遇，必须要针对性地进行全面调整。
品牌的塑造固然极其重要，营销渠道的打造和变革同样也不容忽视，为了求得生存，很多供应商不得不要对现有的渠道进行重新梳理。
很多以市场垂直化渠道为主的供应商将会对渠道进行变革，努力发展代理，利用地域保护的形式让代理商分别拓展自己的市场占有率。
发展代理商将作为供应商布局渠道的一个重要环节，未来在渠道上，越来越多的供应商或将诞生比现在层次更丰富的代理制度，即：
设立一级代理商，并让一级代理商去发展二级代理商，以此类推。
显然，在尚未明朗的关键时刻，渠道的多层次变革已成为供应商迫在眉睫的变革之道。
（2）高档酒店的经营管理水平将继续与国际接轨
在高档酒店领域，外资酒店将继续保持优势，内资酒店大多集中在中低档领域。
而在中低档领域，外资酒店还未采取行动。
具有国际水准的经济性酒店将成为未来竞争和建设的重点。
经济型酒店是外国酒店集团的关注点。
据旅游局作的中国旅游业发展预测，到2020年，入境过夜旅游者为9,500—13,900万人次，年平均增长率为57%—775%。
国际旅游组织进行前景预测，认为到2020年，全球将有16亿国际游客，中国将有13亿游客入境，成为世界上第一大入境国。
就这个趋势，外国酒店集团看准了中国的经济性酒店是个有潜力的增长点。
随着有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提高，国内旅游迅速发展，国内客人已经成为酒店不可忽视的客源。
未来需求趋势是装修朴素、干净卫生、设施便利、价位适中的经济型酒店将成为国内游客所看重的酒店业类型。
在质量、服务上，高档酒店基本满足需求，而中低档酒店数量虽然很多，但和国际标准相差很远。
这种态势，和国际、国内的经济性客源的增长趋势不相吻合。
2013年全国星级酒店12,517家。
所以，改造现存的中、小酒店，使其符合国际标准，这是将来酒店行业建设上的重点。
（3）竞争激烈，利润下降
在我国，酒店用品行业的利润水平正在逐步走低，一方面是企业小而分散，竞争力不够，利润下降；另一方面是产能过大而同质化竞争激烈，压低了行业利润；再一方面是酒店用品行业竞争也日趋激烈，挤压了本行业的利润。
六、行业周期性、季节性和区域性特征
1、周期性
酒店商品的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高。
尽管商务出行逐渐增多，但酒店业主要与旅游业相关性较强，旅游业作为非必须消费，当国民经济下行，居民收入增长放缓及对预期收入的不确定性增强可能直接减少人们对这类非必需商品的消费需求，因此酒店用品行业与宏观经济周期具有一定的关联性。
2、季节性
北美、欧洲及大洋洲等海外市场，该若干区域每年7月-9月将出现一段时间的“高温假”假期，假期内国外家庭一般举家出游，国外旅游市场较为活跃，因此该若干区域的公司客户每年可能会于该时间段提前采购。
3、区域性
产品区域性特征：
相对比较明显，主要销售地区在外国发达国家，内销沿海发达地区，西部地区销售相对较少，这与生活水平几乎是一致的。
七、行业风险
1、品牌认知度
品牌认知度、信赖度是消费者选择化妆品的重要依据。
品牌知名度是产品质量、品牌文化、工艺技术、管理服务、市场网络和美誉评价等多因素的综合体现。
建立良好的品牌知名度需要大量资金投入和长期积累。
行业内现有知名企业通过多年经营和积累，已建立的品牌优势和市场认知度，对新进企业形成壁垒。
2、营销风险
营销的风险主要来自企业管理者的经营素质和市场理念。
营销是最难的一门课程，如果因为决策的失误、市场分析不准、或营销措施不当等，都会造成营销风险，导致企业产品推广不出去，市场占有下降或者市场销售额萎缩，所以企业的领导者，一定要加强营销理念的学习，放眼整个市场，审时度势，认清本企业所处的位置和自身的优劣，做出正确的决策和市场分析，采取合理措施，使企业稳步发展。
3、管理能力要求
酒店用品企业在研发、采购、生产、营销和供应链等方面的管理经验和能力，是企业在长期实践中逐步积累完善的。
品牌型化妆品企业，新产品的市场定位、品牌推广、产品周期等，都要求对市场动向和消费者需求具备敏锐的洞察力和判断力，形成成熟的研发、生产及市场推广的管理能力和经验。
4、市场竞争风险
我国酒店用品行业的企业众多、品种单一，这使得国内企业之间竞争压力较大。
另一方面，由于中国酒店用品行业起步晚，受到国外同行业企业的较大压力。
八、行业竞争格局
在中国，酒店用品行业是快速增长、潜力巨大的品类。
但从全国范围来看，酒店用品行业属于低层次竞争，市场主体以中小卖场居多。
即使在酒店用品聚集的珠三角，都没有一个专业化、规模化的酒店用品商贸平台。
基于这样的现状，中国酒店用品行业亟须一个专业化、规模化、集约化卖场。
近年来酒店用品行业规模迅速扩大，大型酒店用品供应商更是基于较为雄厚的实力，近年良好的业绩发展，纷纷规划加快规模扩张。
中小酒店用品供应商受制于资金、规模、品牌、管理等不足，发展遭遇瓶颈的现状，为有实力的酒店用品供应商提供了广阔的市场。
我国酒店用品行业细分市场逐渐扩大，不断满足多样化的市场要求。
酒店集团化步伐加快以及酒店联合重组不断推进，国际酒店集团从高端市场向中低客源市场推进，随着国内市场国际化步伐加快，快速发展的酒店业为酒店用品市场提供了利好支撑。
2008年中国酒店市场有望达到5000亿左右。
在经历了2008年的增长后，在2009年中国酒店市场规模将有小幅回落，但不会低于2007年的市场规模总量，2010年预计仍将保持增长态势。
中国酒店特别是星级酒店正大规模扩张，由此带来的市场需求将会超越以往的任何时候，2007年中国酒店用品中厨房设备的市场规模在1000亿元左右，客房用品的市场规模在1800亿元左右。
国内酒店用品日化行业的主要公司包括：
1、明辉国际
明辉实业是全球的国际公认或享有品牌地位的酒店、款客服务及旅游业营运商提供优质宾客用品及配件的全球最大的供应商及制造商之一，产品包括润肤露、洗发露、浴皂、牙刷、针线包和剃须刀等，长期为香格里拉酒店集团，喜来登渡假酒店，钓鱼台国宾馆，万豪酒店，日航酒店，艾美酒店，万丽酒店，国泰航空，港龙航空及汉莎天厨（德国汉莎航空的全资附属公司）提供服务。
2、广州浪奇
广州市浪奇实业股份有限公司始建于1959年，是华南地区最早的洗涤用品生产企业，也是我国洗涤行业大型骨干企业。
2004年以来，公司的浪奇高富力牌液体洗涤剂、浪奇牌洗衣粉、浪奇牌香皂相继获得了“中国名牌产品”荣誉。
广州浪奇公司拥有50年的历史，是洗涤行业历史最悠久的企业之一，也是行业中发展比较稳健和健康的公司。
在计划经济年代，浪奇公司创造了一个个辉煌，曾经入选全国500家最佳经济效益工业企业化学原料及化学制造品业第21位。
在市场经济大潮风起云涌、竞争激烈的年代，浪奇公司仍然保持稳健发展的态势，不断扩大市场规模。
3、上海家化
上海家化其前身是成立于1898年的香港广生行。
经过百年发展，公司发展成为年销售额逾50亿元的大型日化集团，产品涵盖护肤、彩妆、香氛、家用等多个领域，拥有“佰草集”、“六神”、“美加净”、“高夫”、“启初”等诸多中国著名品牌，于2001年在上海股票交易所上市。
上海家化通过根植中国文化，构建企业核心竞争力，采取差异化的经营战略在市场竞争中占据一席之地，并在众多细分市场建立了领导地位。
旗下品牌佰草集凭借汉方中草药养生养美概念和差异化的产品定位成功打入法国等欧洲发达国家的主流市场。
营业收入从2004年的167亿元增长至2014年的5335亿元。
上海家化注重自主创新，驱动公司可持续发展。
公司拥有国家级科研中心和国家级工业设计中心，汇聚各学科人才200多名。
家化每年对科研投入持续增长，并通过与国内外优秀的科研机构开展多方面战略合作提升公司研发实力，技术中心2014年完成各类产品开发项目超过500项，其中新产品开发百余项。
2014年公司专利申请数达53项，其中国外申请4项，发明专利19项；2014年企业授权专利40项，其中其它国家/地区外授权专利1项，发明专利6项。
4、索芙特
2004年12月1日，中国最具成长性的上市企业之一—广西红日，正式更名为索芙特股份有限公司，成为中国日化第一股。
据权威机构的评估，索芙特品牌价值2441亿，名列全国第383位，是最具市场认可度的功能性本土品牌。
2004年，索芙特更获得了中国商标总局颁发的“中国驰名商标”的称号，这个称号也是国内洗面奶品牌唯一驰名商标，而其连续三年的突破性销售增长，更显现出其旺盛的生命力和巨大的发展潜力。
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