度闵行区公交线路亏损补贴绩效评价报告范文图文.docx

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2022年度闵行区公交线路亏损补贴绩效评价报告范文-图文

一、项目概况

（一）公交线路亏损财政补贴出台的背景

公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，是人民群众交通出行的民生工程。

国务院办公厅早在2005年就颁发了《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（[2005]46号文），上海市政府也于2007年3月颁布《上海市政府关于优先发展城市公共交通的意见》，结合闵行区城市化进程不断加快的实际，公交历史欠账问题愈发明显，百姓对公交出行需求大幅上升。

根据确立公共交通在城市交通出行中主体地位和为人民群众提供安全、方便、快捷、舒适、经济的公共交通服务要求，优先发展城市公共交通必须坚持城市公共交通服务经济发展和人民生活的指导方针，按照政府主导、政策扶持、有序竞争、优先发展的总体要求，优化公交线网布局，完善公交服务体系。

闵行区公交管理经历了两个不同的管理时段，2005年底前，公交管理属市一级管理，闵行区公交线网的布局是按照郊区化的模式安排的。

2006年后，根据市政府对交通管理体制实行差别化管理，公交管理按照属地化原则由各区县实施管理。

闵行区亦相应落实了管理机构和管理职能，承担起本区公交管理的任务。

在管理职能下放到区的同时，闵行区的城市化进程亦快速发展，导入人口大量增加，公交服务供应不能满足市民出行需求的矛盾相当突出。

主要表现在：

一是历史欠账多，线网密度低，仅为0.9公里/平方公里，而且分布不均，服务盲区多，特别是城镇化后的农村地区，很多村没有通上公交；二是公交线路为郊区化配置，运行时间短、站距长、营运间隔长；三是公交和轨交换乘不便，营运时间上不能衔接；四是快速增长起来的大型小区、重要商业网点和公用事业办事机构，缺少公交的配置和联接等。

所有这些矛盾给闵行区人民群众的出行带来极大的不便。

因此公共交通发展问题是交通管理部门一项重中之重的民生工程，亦成为闵行区各级领导、人大代表、政协委员和人民群众高度关注的热点、难点问题。

近五年来，闵行区委、区政府、区人大、区政协等各级领导，对优先发展公交的指导思想十分明确，倾注了大量的精力，加大了财政投入，连续五年把公交发展列入实事项目，推动了闵行区公交事业的发展。

为了尽量满足百姓出行需求，五年来闵行区新辟区域性公交线路40余条，调整线路100余条，线网密度达到1.5公里/平方公里。

截止到2022年底，全区共有公交线路222条，公共交通事业得到较快发展，实现了行政村“村村通公交”，使公交各种突出矛盾得到了缓解，市民

的公交出行条件不断改善。

但由于公交企业实行市场化运作，公交的公益属性，线路开的越多，亏损亦大量增加，必须由政府投入大量的财政补贴。

（二）公交线路亏损财政补贴绩效评价目的

2022年3月，闵行区财政局委托上海沪港金茂会计师事务所有限公司对闵行区2022年度公交线路亏损补贴的财政支出进行绩效评价。

公交线路亏损补贴财政支出绩效评价，是绩效管理的重要环节，指政府和财政部门按“花钱买效果”的预算观及“目标-结果导向”理论和一定程序，对公交线路亏损补贴的使用效果进行评价的制度。

本次评价的目的：

一是通过绩效评价对公交线路亏损补贴结果进行量化，综合评定，客观反映政府补贴资金的产出与效果；二是通过绩效评价发现公交线路亏损财政补贴存在的不足，为政府决策提供参考性建议，进一步优化公交线路亏损补贴的效果，从而提高财政资金使用的效率。

二、评价过程

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

（一）项目启动阶段

2022年3月，闵行区财政局、闵行区城市交通运输管理所（以下简称运管所）、沪港金茂会计师事务所共同对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

（二）指标体系完善论证阶段

2022年3月，评价项目启动后，闵行区财政局、运管所、沪港金茂会计师事务所共同商讨了绩效评价指标，并于4月29日举行了专家论证会。

指标体系在吸收专家意见的基础上做了进一步完善，通过了专家论证。

（三）“满意度”调查及基础数据填报阶段

2022年5月上旬，沪港金茂会计师事务所聘请相关调查人员，对闵行区内公交线路的乘客和公交公司进行了满意度调查；同时，由运管所填写基础数据表。

沪港金茂会计师事务所对相关数据进行了审核。

（四）数据分析和报告形成阶段

2022年5月下旬，沪港金茂会计师事务所对基础数据、满意度问卷调查结果进行统计汇总和分析，并撰写《2022年度闵行区公交线路亏损补贴绩效评价报告》初稿，送闵行区财政局和运管所征求意见。

三、项目实施情况

（一）总体情况

2022年度闵行区公交线路亏损补贴资金预算8,010.58万元，均由闵行区财政投入资金。

公交线路补贴涉及的共11家公交公司73条公交线路，补贴的公交公司及公交线路及相关情况如下：

1、上南巴士，包括浦江1路、浦江2路等13条线路。

2、巴士二汽，包括莘纪线等19条线路。

3、闵行客运，包括马桥1路等24条线路。

4、露虹客运，包括颛元线等4条线路。

5、申新巴士，包括162路和莘庄1路等2条线路。

6、巴士四汽，包括753区间。

7、汇华出租公司，包括341夜宵线、804路。

8、众兴客运，包括徐吴专线。

9、浦巴交通，包括川浦线。

10、巴士六汽，包括七宝1路等5条线路。

11、金球公司，包括闵行12路。

（二）2022年度项目绩效目标完成情况

2022年计划新开6条线路，实际新开6条线路：

分别为闵行10路、闵行11路、闵行19路、闵行22路、闵行23路、虹桥枢纽4路，完成了年度计划。

2022年计划新开（设）站点90个，实际设置站点196个，新开站点超额完成计划106个。

2006年至2022年规划确定的公交线网密度1.5公里/平方公里也已完成。

2022年度闵行区公交线路亏损补贴项目财政预算8,010.58万元，实际支出8,010.58万元。

其中，用于闵行区公交线路亏损补贴金额6,419.38万元，其他金额1,591.20万元调整支付给闵行客运公司，作为闵行客运公司成本规制补贴。

（三）项目管理情况

为了有效推进闵行区公交发展，解决人民群众的出行需求，认真贯彻公交优先战略，实施政府确定线路延、辟、调发生亏损的，由区财政实施公交线路的亏损补贴。

为加强公交线路亏损补贴项目的确定和管理，运管所对财政补贴进行如下规定：

一是确定公交线路亏损补贴项目的范围条件。

列入规划、群众需求呼声、代表提案等经政府部门同意的公交线路，才能享受公交亏损补贴。

享受财政补贴的线路，必须经过合法程序取得，并在营运过程中严格执行规范，提供优质服务。

二是补贴方法采用行驶公里数乘以每公里定额成本扣除营运收入确定。

三是公交线路的收入确定原则，营运收入必须按实际金额计算，采用运营企业按日汇总票款收入报表上报，再由审价部门通过跳车、抽样调查客流后，予以核定。

四是营运总里程以线路总长乘以营运班次来确定。

五是对补贴线路进行监管和考核，经营补贴线路的企业，必须严格按照营运的规范和要求，提供优质服务。

对出现问题的线路，可减扣部分补贴资金。

六是对营运亏损补贴实行审价制度，凭审价报告支付补贴资金。

七是严格执行专款专用，不得挪作他用或改变用途性质。

专项资金资金拨付一律由财政直拨拨付结算。

四、指标体系分析

闵行区2022年公交线路亏损补贴专项资金绩效评价指标体共设置四个一级指标，具体构成及权重如下：

A.项目定位，所占权重6％B.项目计划，所占权重16％C.项目管理，所占权重18％D.项目结果，所占权重60％

（一）项目定位

一级指标二级指标A1目标明确符合战略规划A项目定位三级指标A11国家、市、区政府文件依据分值222得分222A21上级部门中长期目标具体量化A2中长期规划目标具体量化A22部门中长期目标具体量化1、目标明确符合战略规划方面：

有四个方面的文件：

上海市城市交通管理局，上海市轨道交通建设指挥部办公室“沪交客[2006]435号”《关于配合轨道交通建设公交线路绕道补贴问题的会商意见》；上海市城市交通运输管理处“沪运管[2022]448号”关于贯彻落实上海市交通和港口管理局《上海市公共汽车和电车客运服务规范》；上海市交通工程学会《闵行区公共交通专项规划》；上海市政府“沪府发[2007]14号”。

以上文件明确了战略规划。

2、中长期规划目标具体量化：

指标名称

（1）上级部门中长期目标线网密度站点覆盖率车厢满载系数村村通公交

（2）部门中长期目标线网密度数值1.5公里/平方公里500m达80%，300m达60%0.6100%1.7公里/平方公里时间跨度2006年-2022年2006年-2022年2006年-2022年2006年-2022年2022年-2022年以上情况表明，中长期规划目标具体量化度较高。

“项目定位”模块总分为6分，评分为6分。

（二）项目计划

一级指标二级指标三级指标分值33343得分3003.22.4B11部门年度绩效目标具体量化B1结果导向绩效目标明确B12部门年度绩效指标挑战性B项目计划B2资金投入计划准确B22资金使用合理性B3项目计划科学合理B31项目活动计划准确合理B21预算编制准确性1、结果导向绩效目标明确方面：

（1）项目单位制定的2022年度量化绩效指标包括：

项目实施年度绩效目标名称2022年度新辟公交线路2022年度新辟公交站点2022年度公交延伸调整数2022年度公交线路增加班次2022年度线网密度密度还处于较低的水平。

2、资金投入计划准确性方面：

（1）2022年度公交线路亏损补贴预算编制不准确，年度预算支出为8,010.58万元，虽然实际支出也为8,010.58万元，但其中1,591.20万元付给了闵行客运公司，作为公交成本规制补贴（在年度预算执行过程中进行的调整），预算编制准确度为80.14%。

绩效目标数值6条90个11条3条1.5公里/平方公里

（2）部门年度绩效指标不具有挑战性，没有设定百公里人次计划等挑战性指标，另外，线网

单项执行率项目明细内容财政预算实际支出（实际数/预算数）实际支出占总预算的比率闵客运采取单独的备注闵客运公交成本规制补贴-15,912,033.00无预算0.00%成本规制，运管所亏损补贴的结余直接拨给闵客运。

合计80,105,834.0080,105,834.00100.00%80.14%

（二）车辆百公里人次水平不高2022年度公交线路亏损补贴的公交线路百公里人次不高，仅为229人，未达到上海市平均百公里277人次的标准。

情况如下表：

闵行区2022年度亏损补贴公交车辆的百公里人次情况表序号12合计全年客流总量全年行驶里程百公里人次230225229说明按照公交公司提供的部分数据按照审价公司提供的部分数据未能达到277人的标准95,550,617.0041,555,927.9017,481,650.007,775,470.00113,032,267.0049,331,397.90（三）乘客的满意度还需提高1、问卷调查显示，社会公众满意度尚待提高评价过程中，采取调查问卷形式，向乘客发放调查问卷900份，收回894份，向公交公司发放调查问卷300份，收回260份。

调查情况显示，乘客的满意度有待提高。

情况如下：

调查问题1、闵行区公交线路总体状况2、闵行区公交线路站点设置状况3、闵行区公交线路运营班次（间隔时间）状况4、闵行区公交线路票价状况5、闵行区公交线路的车容车况6、闵行区公交线路的服务质量合计满意0.350.350.240.410.360.340.3431一般0.560.570.550.500.550.570.5518不满意0.080.080.210.090.090.090.1051换算百分值0.130.130.100.130.130.120.73以上数据可以看出，公众评价最低的是公交车线路的运营班次，其次较低的是公交线路的服务质量。

2、公众对公交线路所提出的意见主要有以下方面：

（1）增加公交班次。

如希望莘纪线、756、715、753在高峰时候增加班次。

（2）首班车提前、末班车延后。

如希望闵行20路、闵行4路延长末班车时间，首班车也能提前。

（3）公车鸣声过响，影响居民生活。

如莘海线。

（4）票价要求统一。

如对于一些公交线路适当增加班次，一些价格不统一的公交统一为2元或者不高于5元等。

（5）希望提高服务质量。

如在公交站台写明在某个时间段内公交车的间隔时间，希望在公交终点站处可免费领取公交的最新时刻表，有些公交车辆天热不开空调希望改进。

（四）日常未能对相关指标的基础数据进行采集

由于亏损补贴涉及的公交公司和线路较多、情况较复杂，评价所需的基础数据采集困难。

主要有：

2、闵行区公交线路线网密度1.5公里/平方公里的计算过程未能提供，仅是由闵行建交委认定。

3、运管所未能对2022年底和2022年底所有亏损补贴线路、站点、班次信息进行统计。

评价无法取得各公交线路2022年新增或减少的站点。

（五）2022年度单车亏损较2022年度有所增长

调查发现，2022年单车亏损补贴金额为117,285.26元，较2022年度单车亏损补贴金额115,601.70元增长1,683.56元，按2022年底683辆公交车计算，因单车亏损补贴金额增长而使亏损补贴总额增长1,149,871.48元。

八、改进措施和相关建议

针对上述问题，本报告提出如下政策建议：

（一）对乘客较少的公交线路及时调整，使公交服务更多民众

建议分析百公里人次较低的原因，及时调整乘客人次较低的公交线路，达到公交乘客数量增加，使公交服务更多的民众。

（二）完成年度班次增加的计划，适当调整公交间隔时间

2022年度计划增加班次的线路为3条，实际增加班次线路仅为2条。

另外，乘客最不满意的是公交间隔时间。

建议根据年度计划合理安排增加班次的线路。

（三）提高服务质量，使政府的惠民工程得到公众认可

运管所应督促公交公司想百姓所想，提高服务质量，尽可能使公众满意。

同时，多倾听公交公司的意见，提高服务质量。

（四）分析单车亏损补贴金额上升的原因

2022年度单车亏损补贴较2022年度有所增长，建议分析单车亏损补贴上升的原因，降低单车亏损。

（五）建立公交线路的数据库，为绩效评价提供准确的基础数据

建议运管所日常注意对基础数据的采集工作，达到为公交线路调整提供数据支持。

审价公司应该经常和公交公司核对相关数据，提高数据的可靠性。

2022年度闵行区公路日常养护项目财政支出绩效评估报告

一、独立评价概述

（一）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、财政部发布的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2022〕76号），以及闵行区委四届六次、九次、十三次全委会“关于全面推行以结果为导向绩效预算管理改革”的精神和《闵行区财政支出绩效评价实施意见》，结合上海市和闵行区实际，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对公路日常养护项目财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

（二）评价目的

区管公路日常养护项目财政支出绩效评价，是绩效管理的重要环节，是政府和财政部门按“花钱买效果”的预算观及“目标-结果导向”理论的具体实施。

本次评价为后期评价，主要客观反映闵行区2022年度区管公路项目财政支出资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的制定提出指导。

（三）评价的对象和范围

至2022年底，闵行区公路管理署管养的区管公路总里程为225.773公里，其中一级公路

2.88公里，二级公路168.211公里，三级公路54.682公里，无四级公路。

1.现管养的县级公路二级及二级以上里程171.091公里，占管养公路总里程的75.78%。

黑色路面298万㎡，砼路面138.2万㎡，人行道107万㎡。

2．现区管养桥梁总数为178座，其中一、二类桥梁177座，占管养桥梁99.44%，三类桥梁1座，无四、五类桥梁。

3．现管养公路现有行道树5.27万株，绿地63.36万㎡。

4．现管养雨水泵站5座，雨水管道175.6km（中型管107.7km、大型管67.9km）。

2022年度，闵行区公路管理署的预算总支出为16619.4万元，其中日常养护经费（道路养护、绿化养护、清扫）3632.9万元，占预算总支出的21.86%。

本次绩效评价主要针对公路日常养护这部分资金的使用情况及其效果进行评价。

对于养护公司按照合同要求进行管理。

（四）评价工作路径及其技术路线

1．工作路径1.1项目启动阶段

2022年3月1日－3月17日，在闵行区财政局专管员带领下与闵行区公路管理署进行初步沟通，了解项目的基本情况基础上提出项目方案，并安排落实项目实施进度。

1.2指标体系完善论证阶段

2022年3月18日－4月30日，收集各类基础数据，建立基础表，制定项目产出结果类指标。

4月26日－5月15日，根据专家对指标论证提出的建议与项目单位沟通，修改确定产出与效果评价指标。

并与有关部门沟通确定指标，制定评分标准。

1.3“满意度”调查、资金使用情况调查及基础数据填报阶段

“满意度”调查根据零点公司的《2022年公路社会满意度调查报告》总结归纳。

2022年5月16日-5月31日，到各个镇、街道、莘庄工业区、养护公司对资金的到位及使用情况进行核查。

1.4数据分析和报告形成阶段2022年5月，上海正达会计师事务所对基础数据、满意度问卷调查结果进行统计汇总和分析，并撰写《2022年度闵行区区管公路日常养护绩效评价报告》初稿，送闵行区财政局和交管所征求意见，同意后出具正式报告。

2.技术路线项目定位，项目计划，项目管理类指标根据闵行区财政设置的共性指标及评价方式和标准；国家、本市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的绩效评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标。

项目结果类指标依据相关行业政策、行业标准及专业技术规范情况进行评分。

二、评价报告内容

（一）项目近年来以及2022年度完成情况闵行区公路署科学运用信息平台，积极参与区“大联动”。

至年底，共累计处理区管公路的各类道路病害诉求件920余起，其中：

市民诉求件76件；12319城建热线133件；人大和政协代表提案3件；市、区建交委等部门转办件7件，闵行区网格化投诉中心下派的案件701余起，均及时落实完成，道路病害处置率100%。

2022年，2022年，2022年公路优良率分别为94.67%，92.75%，94.79%。

1.资金使用情况2022年度闵行区公路日常养护资金预算3632.9万元，均由区财政投入资金。

公路日常养护资金预算情况如下：

项目财政拨款合计其中：

1、道路养护2、道路绿化养护费3、公路清扫行道树7.21万株绿地81.19㎡行道树5.27万株绿地63.36㎡1,187.011,187.01100%588.36469.879.85%计划工作量实际工作量预算金额（万实际支出（万元）3,632.903,632.901,857.53元）3,492.593,492.591,835.78完成率96.14%96.14%98.83%493.68万㎡493.68万㎡

费合计493.68万㎡493.68万㎡3,632.903,492.5996.14%2022年度闵行区公路日常养护资金实际支出3492.59万元，实际使用资金低于预算。

说明：

道路绿化养护费完成率较差主要原因是2022年5月编制2022年预算时估计部分绿化在2022年移交的，但2022年没移交。

具体的资金使用情况见附表三

（二）2022年度绩效目标完成情况分析1、项目支出结果评价指标共分为四个部分分别为：

项目定位、项目计划、项目管理、项目结果。

（1）项目定位6分：

主要核查与项目有关国家、市、区政府文件依据，并关注这些文件与这一项目的关联程度的高低，核查这一项目的中长期目标并进行具体量化。

（2）项目计划16分：

根据中长期具体量化的目标，制订项目计划，与上年或与行业、地区、国家等标杆进行比较，并编制预算，核查编制预算的正确性和合理性。

（3）项目管理18分：

核查部门制订项目管理制度性文件及财务管理的文件，核查管理反馈监督机制完善的程度，是否建立与相对人沟通管理的渠道。

核查实际资金使用的正确性，核查项目经有关部门考核肯定的依据及部门对这一评价工作的重视程度和有否重大违规事件的发生。

（4）项目结果60分：

核查项目取得的成效，具体包括车行道砼路面维修面积；车行道沥青路面维修面积；人行道维修面积；雨水管道疏通公里数；道路养护成本；公路清扫成本；路面损坏状况指数；公路优良率；路面行驶质量指数；绿化保存率；桥梁一、二类百分比；道路设施病害处置率；道路综合清洁度；社会公众满意度。

2、项目绩效目标实现的综合评价：

（1）项目定位得5.5分：

该项目仅有市级部门和区级部门目标，因此扣0.5分。

（2）项目计划得13分：

项目单位制定的2022年度量化绩效指标，具有挑战性的指标为1个，因此扣2分。

2022年度预算编制准确性为96.14%，不到97%，扣1分。

预算资金的支付在对各街道、镇、莘庄工业区进行检查后，确定资金使用符合规定。

（3）项目管理得16分：

项目单位详细制定了项目管理相关制度文件。

因为项目资金使用正确性报告类型为部门承诺，扣1分。

项目考核未出具书面意见，扣1分。

（4）项目结果得52分（具体详见下述第四点产出及效果评价指标的诠释）：

A、项目产出得19分：

车行道砼路面维修面积得3分；车行道沥青路面维修面积得3分；人行道维修面积得3分；雨水管道疏通公里数得3分；道路养护成本得4分；公路清扫成本得3分。

B、项目效果得14分：

路面损坏状况指数得2分；公路优良率得4分；路面行驶质量指数得2分；绿化保存率得1分；桥梁一、二类百分比得2分；道路设施病害处置率得2分；道路综合清洁度得1分。

C、项目社会评价得19分：

社会公众满意度得19分。

（三）独立评价的结论

公路日常养护资金管理规范，2022年度道路日常养护、公路保洁、公路绿化、均按计划完成。

项目评价总得分86.5分，结论为良好。

（四）产出及效果类评价指标的诠释及其实际评价情况反映

1．项目产出：

1）D11车行道砼路面维修面积

砼路面指混泥土结构路面，按照闵行区区管公路砼路面总公路面积数及实际情况测定。

标准分为3分，实际得分3分：

高于等于目标值满分，低于目标值0分。

此项高于目标值，满分。

（单位：

万平方米）

2）D12车行道沥青路面维修面积

沥青路面指沥青黑色路面，按照闵行区区管公路沥青路面总公路面积数及实际情况测定。

标准分为3分，实际得分3分：

高于等于目标值满分，低于目标值0分。

此项高于目标值，满分。

（单位：

万平方米）

3）D13人行道维修面积

按照闵行区区管公路人行道路面总公路面积数及实际情况测定。

此项高于目标值，满分。

标准分为3分，实际得分3分：

高于等于目标值满分，低于目标值0分。

此项高于目标值，满分。

（单位：

万平方米）

4）D14雨水管道疏通公里数

雨水管道指养护公路两侧的雨水管道，按照闵行区区管公路附属雨水管道总公里数及实际情况测定。

标准分为3分，实际得分3分：

高于等于目标值满分，低于目标值0分。

此项高于目标值，满分。

（单位：

公里）

5）D15道路养护成本

计算公式：

道路养护成本=道路养护费÷（砼路面积+沥青砼路面积+砼非机动道面积+沥青砼非机动道面积+人行道板面积）。

标准分为4分，实际得分4分：

低于目标值满分，等于目标值，扣1分，高于目标值0分。

此项低于目标值，成本节约，满分。

（单位：

元/平方米）

6）D16公路清扫成本

计算公式：

公路清扫成本=公路清扫金额÷（机动车道面积+非机动道面积+人行道板面积）。

标准分为4分，实际得分3分：

低于目标值满分，等于目标值，扣1分，高于目标值0分。

此项实际值与计划值一致，没有节约，扣1分。

（单位：

元/平方米）

2．项目效果：

1）D21路面损坏状况指数（PCI）

反映公路路面破损状况的指标。

计算公式：

PCI=100-100某DR某0.412DR：

路面综合破损率。

DR=D÷A某100%，D—调查路段内的折合破损面积，A—调查路段的总面积。