销售易新版手机使用手册完整版.docx

销售易新版手机使用手册完整版.docx

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销售易新版手机使用手册完整版

一、登录系统

1.点击销售易APP进入登录页面。

点击【点击登录】按钮。

〔注：

一般员工都是由管理员从后台参加系统的无需自己注册〕

2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。

〔如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码〕

二、首页

1.查看日程及任务

1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。

点击【∨】按钮可进行进一步操作。

1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。

1.3〔1〕点击【跟进】按钮。

（2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。

1.4〔1〕点击【延时】按钮。

〔2〕将日程或任务延迟到相应的时间点。

〔也可自定义时间点〕

1.5点击【删除】按钮。

删除任务或日程。

2.查看通讯录

2.1点击左上角的通讯录。

2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。

2.3点击右上角的【导出】按钮。

将同事的通讯录导出到通讯录当中。

2.4选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。

3.CRM全局模糊查询

如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。

3.1点击右上角的放大镜按钮。

3.2在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。

4.查看工作圈

在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

4.1在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。

4.2上下滑动屏幕，查看更多动态。

5.查看仪表盘

5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。

5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。

6.快捷键

点击快捷键可以快速的完成一些操作。

快捷键中的内容可以自定义。

6.1在首页点击黄色的【+】按钮。

6.2点击相应的模块，进行操作即可。

6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。

6.4如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。

如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。

完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

三、消息

消息中汇总了，提醒、企业微信提到我的〔@〕、系统通知及部门公告等信息。

在首页点击下方菜单的消息。

1.待办提醒

1.1点击【待办提醒】，进入提醒列表页面。

1.2点击需要查看的提醒信息，进行查看即可。

2.通知

2.1点击【通知】，进入通知页面。

2.2在【提到我的】界面下查看被@到的记录。

可点击相应内容进入详情页。

2.3点击【系统通知】，进入系统通知列表页面。

点击相应的通知，进行查看即可。

2.4点击【部门公告】，进入部门公告列表页面。

点击需要查看的公告名称，进行查看即可

3.企业微信

3.1在消息页面，点击右上角的【发起聊天】按钮。

3.2选择需要发送企业微信的人员后，点击右下角的【确定】按钮。

3.3如需按部门发送企业微信，点击【按部门选择并创立新讨论组】按钮。

3.4点击相应部门名称，即可创立该部门的讨论组。

3.5在文本框中输入相应的内容后，点击发送按钮即可。

3.6创立好的群组，会显示在消息页的下方。

如需删除群组，可在群组名称上方向左滑动屏幕后，点击【删除】按钮即可。

四、CRM

在首页点击下方菜单的CRM。

1．仪表盘

1.1在CRM首页，点击仪表盘，进入仪表盘列表页面。

1.2可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。

仪表盘创立需要在PC进行操作，PC创立好的仪表盘会自动同步到端。

以下以销售漏洞为例，说明仪表盘的查看方法。

1.3上下移动开关，查看处于不同销售阶段的销售时机情况。

1.4可按照时间或金额对销售时机进行排序。

也可点击销售时机，进入销售时机详情页。

1.5点击筛选按钮，设置不同的筛选条件，漏斗的显示内容也将发生相应的变化。

根据需求设置时间范围及查看范围后，点击【应用】按钮。

〔查看范围中可设置按个人或按部门进行查看〕

1.6在仪表盘首页，点击【全部仪表盘】后，可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘分别进行查看。

2．市场活动

在CRM首页点击市场活动，进入市场活动列表页面。

2.1创立市场活动

2.1.1点击右上角的【+】按钮。

2.1.2输入市场活动的根本信息后，点击右上角的【保存】按钮。

点击【添加更多条目】，可添加更多市场活动信息。

2.2编辑市场活动

2.2.1点击市场活动名称，进入市场活动详情页。

2.2.2点击市场活动名称，进入市场活动详细资料页面。

2.2.3点击右上角的【编辑】按钮。

2.2.4完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。

2.3填写活动记录

2.3.1进入市场活动的详情页，在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后，点击发送按钮即可。

3．销售线索

3.1新建销售线索

在CRM首页，点击销售线索，进入销售线索列表页面。

〔前方的数字表示销售线索中〔不包含自建的销售线索〕，有尚未跟进过的销售线索。

点击进入销售线索后这些尚未跟进的销售线索上方会有【new】的标识。

〕

点击右上角的【+】按钮。

根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立销售线索。

〔1〕点击【名片扫描】按钮。

〔2〕将黄匡对准名片后，点击相机图标。

〔3〕核对名片信息后，点击右上角的【保存】按钮。

如内容有误也可将光标移到需要修改处，进行编辑。

〔4〕选择联系人的保存位置后，点击【设为默认】或【总是询问】按钮。

〔5〕再次确认信息无误后，点击右上角的【保存】按钮。

3.1.4〔1〕点击【手工输入】按钮。

〔2〕输入相应的线索信息后，点击右上角的【保存】按钮。

点击添加更多条目，可填写更多线索信息。

3.2编辑销售线索

进入销售线索列表，点击相应的销售线索名称进入线索主页。

3.2.2点击线索名称，进入编辑线索页面。

点击右上角的【编辑】按钮。

完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。

3.3填写活动记录

3.3.1进入销售线索列表，点击相应的线索名称进入线索主页。

3.3.2点击左下角的图标，选择活动记录类型。

根据具体情况，选择相应的活动记录类型。

〔例如：

打了，即选择类型。

〕以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击【拜访签到】。

3.3.4如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。

点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。

〔ios系统可在高德与苹果地图间切换〕

3.3.5如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

3.3.6完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。

3.3.7输入跟进记录后，点击右上角的【发送】按钮。

3.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

3.4搜索线索

利用线索名称搜索

〔1〕点击屏幕右上角的放大镜按钮。

〔2〕输入线索名称的关键字后，点击【搜索效劳器数据】即可。

利用字段信息搜索

〔1〕点击【筛选】按钮。

〔2〕点击【添加筛选项】按钮。

〔3〕点击字段名称前方的【+】按钮，将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件，完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

〔4〕点击各个字段的名称，分别设置检索条件。

完成设置后，点击右下角的【确定】按钮，开始搜索。

利用常用检索条件进行搜索

〔1〕点击线索列表页面上方的【我的销售线索】。

〔2〕点击已保存好的常用检索名称，进行检索。

〔该常用检索条件需在PC端进行添加〕

3.5线索列表排序

3.5.1点击线索列表上方的【最新创立】。

3.5.2根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对线索进行排序。

3.6其他操作

3.6.1在销售线索主页，点击右上角的【…】按钮。

根据需要进行【新建跟进任务】【新建日程】【转移给他人】【转换为我的客户】【删除该销售线索】等操作。

4．客户

在CRM首页，点击客户，进入客户列表页面。

4.1新建客户

点击右上角的【＋】按钮。

根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。

〔1〕点击【名片扫描】按钮。

〔2〕将黄匡对准名片后，点击相机图标。

〔3〕核对名片信息后，点击右上角的【保存】按钮。

如内容有误也可将光标移到需要修改处，进行编辑。

〔4〕选择联系人的保存位置后，点击【设为默认】或【总是询问】按钮。

〔5〕再次确认信息无误后，点击右上角的【保存】按钮。

4.1.3〔1〕点击【手工输入】按钮。

〔2〕输入相应的客户信息后，点击右上角的【保存】按钮。

4.2编辑客户

4.2.1进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户主页。

4.2.2点击客户名称，进入编辑客户资料的详情页面。

4.2.3点击右上角的【编辑】按钮。

4.2.4完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。

4.3填写活动记录

4.3.1进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户主页。

4.3.2点击左下角的图标，选择活动记录类型。

4.3.3根据具体情况，选择相应的活动记录类型。

〔例如：

给客户打了，即选择类型。

〕以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击【拜访签到】。

4.3.4如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。

点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。

〔ios系统可在高德与苹果地图间切换〕

4.3.5如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

4.3.6完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。

4.3.7输入跟进记录后，点击右上角的【发送】按钮。

4.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

4.4搜索客户

利用客户名称搜索

〔1〕点击屏幕右上角的放大镜按钮。

〔2〕输入客户名称的关键字后，点击搜索效劳器数据即可。

利用字段信息搜索

〔1〕点击【筛选】按钮。

〔2〕点击【添加筛选项】按钮。

〔3〕点击字段名称前方的【+】按钮，将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件，完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

〔4〕点击各个字段的名称，分别设置检索条件。

完成设置后，点击右下角的【确定】按钮，开始搜索。

利用常用检索条件进行搜索

〔1〕点击客户列表页面上方的【我负责的客户】。

〔2〕点击已保存好的常用检索名称，进行检索。

〔该常用检索条件需在PC端进行添加〕

4.5客户列表排序

点击客户列表上方的【最新创立】。

根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对客户进行排序。

4.6其他操作

4.6.1在客户主页，点击右上角的【…】按钮。

根据需要进行【创立销售时机】【创立联系人】【新建跟进任务】【新建日程】【转移给他人】【删除该客户】等操作。

5．联系人

在CRM首页，点击联系人，进入联系人列表页面。

5.1新建联系人

点击右上角的【＋】按钮。

5.1.2根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。

〔1〕点击【名片扫描】按钮。

〔2〕将黄匡对准名片后，点击相机图标。

〔3〕核对名片信息后，点击右上角的【保存】按钮。

如内容有误也可将光标移到需要修改处，进行编辑。

〔4〕选择联系人的保存位置后，点击【设为默认】或【总是询问】按钮。

〔5〕再次确认信息无误后，点击右上角的【保存】按钮。

5.1.3〔1〕点击【手工输入】按钮。

〔2〕输入相应的客户信息后，点击右上角的【保存】按钮。

5.2编辑联系人

5.2.1进入联系人列表，点击相应的联系人名称进入联系人主页。

5.2.2点击联系人名称，进入编辑联系人资料的详情页面。

5.2.3点击右上角的【编辑】按钮。

5.2.4完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。

5.3填写活动记录

5.3.1进入联系人列表，点击相应的联系人名称进入联系人主页。

5.3.2点击左下角的图标，选择活动记录类型。

5.3.3根据具体情况，选择相应的活动记录类型。

〔例如：

给联系人打了，即选择类型。

〕以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击【拜访签到】。

5.3.4如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。

点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。

〔ios系统可在高德与苹果地图间切换〕

5.3.5如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

5.3.6完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。

5.3.7输入跟进记录后，点击右上角的【发送】按钮。

5.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

5.4搜索联系人

5.4.1利用联系人名称搜索

〔1〕点击屏幕右上角的放大镜按钮。

〔2〕输入客户名称的关键字后，点击搜索效劳器数据即可。

5.4.2利用字段信息搜索

〔1〕点击【筛选】按钮。

〔2〕点击【添加筛选项】按钮。

〔3〕点击字段名称前方的【+】按钮，将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件，完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

〔4〕点击各个字段的名称，分别设置检索条件。

完成设置后，点击右下角的【确定】按钮，开始搜索。

5.4.3利用常用检索条件进行搜索

〔1〕点击联系人列表页面上方的【我负责的联系人】。

〔2〕点击已保存好的常用检索名称，进行检索。

〔该常用检索条件需在PC端进行添加〕

5.5联系人列表排序

5.5.1点击联系人列表上方的【最新创立】。

5.5.2根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对联系人进行排序。

5.6其他操作

5.61在联系人主页，点击右上角的【…】按钮。

根据需要进行【创立销售时机】【新建跟进任务】【新建日程】【转移给他人】【删除该联系人】等操作。

6．销售时机

在CRM首页，点击【销售时机】进入销售时机列表页面。

6.1新建销售时机

6.1.1点击右上角的【＋】按钮。

6.1.2输入工程信息后，点击右上角的【保存】按钮。

6.2编辑销售时机

6.2.1在销售时机列表页面，点击相应的销售阶段，选择需要编辑的销售时机名称后，进入销售时机主页。

6.2.2点击销售时机名称，进入时机信息编辑页面。

6.2.3点击右上角的【编辑】按钮。

6.2.4完成编辑后，点击【保存】按钮。

6.2.5点击【销售阶段】，更新销售时机所处的最新阶段。

6.3填写活动记录

6.3.1在销售时机列表页面，点击相应的销售阶段，选择需要编辑的销售时机名称后，进入销售时机主页。

6.3.2点击左下角的图标，选择活动记录类型。

6.3.3根据具体情况，选择相应的活动记录类型。

〔例如：

给客户打了，即选择类型。

〕以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击【拜访签到】。

6.3.4如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。

点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。

〔ios系统可在高德与苹果地图间切换〕

6.3.5如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

6.3.6完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。

6.3.7输入跟进记录后，点击右上角的【发送】按钮。

6.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

6.4搜索销售时机

6.4.1利用时机名称、客户名称搜索

〔1〕点击屏幕右上角的放大镜按钮。

〔2〕输入时机名称或客户名称的关键字后，点击搜索效劳器数据即可。

6.4.2利用字段信息搜索

〔1〕点击【筛选】按钮。

〔2〕点击【添加筛选项】按钮。

〔3〕点击字段名称前方的【+】按钮，将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件，完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

〔4〕点击各个字段的名称，分别设置检索条件。

完成设置后，点击右下角的【确定】按钮，开始搜索。

6.4.3利用常用检索条件进行搜索

〔1〕点击销售时机列表页面上方的【我负责的销售时机】。

〔2〕点击已保存好的常用检索名称，进行检索。

〔该常用检索条件需在PC端进行添加〕

6.5销售时机列表排序

6.5.1点击销售时机列表上方的【销售阶段】。

6.5.2根据需要选择【销售阶段】或【最高销售额】【最近活动记录】对销售时机进行排序。

6.6其他操作

6.6.1在销售时机主页，点击右上角的【…】按钮。

6.6.2根据需要进行【添加产品】【新建跟进任务】【新建日程】【添加已有联系人】【转移给他人】【删除该销售时机】等操作。

7．设置

在设置中可以编辑，CRM首页列表中显示哪些模块内容。

7.1点击屏幕下方的齿轮按钮。

7.2通过翻开或关闭开关，选择将模块显示或隐藏。

五、办公

在首页点击下方菜单的办公。

1.工作圈

在办公首页，点击工作圈，进入动态列表页面。

1.1新建动态

点击右上角的小笔图标。

输入内容后，点击右上角的【发布】按钮。

除了文字外，还可以发表图片。

1.2查看动态

点击屏幕上方的【我关注的动态】。

选择【我关注的动态】可查看到您关注的人发布的动态以及在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

选择【公开动态】可查看到所有同事发布的动态内容。

上下滑动屏幕可查看到更多内容。

2.通讯录

在办公首页，点击通讯录，进入通讯录列表页面。

2.1查看通讯录

点击相应同事的姓名，进行查看即可。

也可点击图标直接拨打或发送短信。

2.2导出通讯录

点击右上角的【导出】按钮。

将同事的通讯录导出到通讯录当中。

选择完需要导出的同事后，点击右下角的【确定】按钮。

3.工作报告

在办公首页，点击工作报告，进入工作报告列表页。

〔红色的数字代表您有尚未批阅的工作报告，未阅的工作报告前方会有【未阅】字样〕

3.1新建工作报告

点击右上角的【+】按钮后，进入选择工作报告类型的页面。

如需制作日报，点击【写日报】按钮。

〔周报、月报同理〕

选择日期，输入今日总结、明日方案后，点击【提交】按钮提交日报。

〔当日工作自动汇总局部，将会自动汇总在CRM中填写的内容，无需手工输入〕

如暂时不想提交，可点击【取消】按钮，在弹出的画面中点击【保存草稿】即可。

3.2查看工作报告

查看【我提交的报告】和【提交给我的报告】、【全部工作报告】。

3.2.1点击【提交给我的报告】按钮。

3.2.2根据需要点击【我提交的报告】、【提交给我的报告】或【全部工作报告】进行查看。

3.2.3查看日报、周报或月报。

根据需要点击【日报】、【周报】或【月报】按钮进行查看。

4.审批

在办公首页，点击审批，进入审批列表页。

〔红色的数字代表您有尚未审批的申请，可在【提交给我的审批】中进行批阅〕

4.1新建审批

点击右上角的【+】按钮。

选择需要提交的审批类型，点击进入。

选择审批流程，点击进入。

输入申请内容后，点击右上角的【提交】按钮。

4.2查看审批

根据需要点击查看【我提交的】和【提交给我的】、【全部审批】。

4.2.2点击屏幕上方的【审批中】。

根据需要查看【审批中】、【中止】、【已通过】的审批。

〔查看提交给我的审批时将显示【已审批】【待审批】【抄送】选项〕

5.日程

在办公首页，点击日程。

〔红色的数字代表您有尚未接受的日程，可在【待确认日程】中进行查看〕

5.1新建日程

点击右上角的【+】按钮后，进入新建日程的页面。

输入日程内容后，点击右上角的【创立】按钮。

5.2查看日程

查看他人日程

点击右下角的【查看他人日程按钮】按钮，选择人员后进行查看即可。

以月单位查看日程。

在日历处向下拉动屏幕，即会显示当月日程。

也可左右滑动显示不同月份的日程。

6.任务

在办公首页，点击任务，进入任务列表页。

〔红色的数字代表您有尚未接受的任务，可在【待办任务】中进行查看〕

6.1新建任务

6.1.1点击右上角的【+】按钮后，进入新建任务的页面。

输入任务内容后，点击右上角的【提交】按钮。

〔为他人分配任务时，负责人处选择相应的人员即可〕

6.2查看任务

查看【待办任务】和【已完成任务】。

6.2.1点击屏幕上方的【待办任务】。

6.2.3根据需要查看【待办任务】或【已完成任务】

7.知识库

在办公首页，点击知识库。

选择需要查看的文件夹，找到相应的文档进行查看即可。

8.设置

在设置中可以编辑，办公首页列表中显示哪些模块内容。

8.1点击屏幕下方的齿轮按钮。

8.2通过翻开或关闭开关，选择将模块显示或隐藏。

六、我

在首页点击下方菜单的【我】。

1.个人设置

1.1点击姓名进入个人设置页面。

可编辑个人信息上传照片。

2.查看信息

在此可查看【我的动态】、【我的收藏】和【小易秘籍】〔包含销售彦论，销售杂谈〕等内容。

3．设置

2.1点击【设置】按钮。

2.2在此处可进行下载新版本、清空缓存、意见反应、设置推送消息、退出系统等操作。