东莞Z银行小企业信贷业务经营能力提升对策.docx
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东莞Z银行小企业信贷业务经营能力提升对策
XXZ银行小企业信贷业务经营能力提升对策
第3章XXZ银行小企业信贷业务经营能力提升的
必要性分析
3．1XX市小企业信贷业务的发展需要
3．1．1XX市小企业发展概况
2011年，XX全市完成生产总值4735．39亿元，全年经济增长8％⑨。
民营经
济增加值1773．48，增长10．8％；期末民营登记注册户数48万户，其中私营企业
10．47万户，个体工商户37．33万户④。
这些民营企业大多数属于小企业。
XX
经济以民营小企业为主体、产业集群特色浓厚的镇街经济为特色，形成了一批规
模较大、层次较高的具有产业集群特征的特色镇街产业，这些产业主要有电子信
息、电气机械、纺织服装、造纸及纸制品、家具、玩具、食品饮料和化工制品等，
建立起比较完善的生产、销售和配套服务体系。
整体上看，XX市各片区的主要产业既有共性，也具各自特色。
各片区间
的发展重点不一，其中电子信息和电气机械产业是山区片和埔田片的主导型产
业，其他主要产业包括纺织服装、食品饮料、造纸及纸制品、食品加工、玩具和
家具等产业在各片区中各有所侧重，具体情况如下：
（1）城区片。
城区片的镇街属于XX市规划的商业主、副中心，主要产业有
电子信息、电气机械、食品饮料和纺织服装。
电子信息、电气机械是石龙镇最突
出的两个产业；纺织服装主要集中在虎门镇，是虎门镇的第三大产业；食品饮料
集中于东城、南城为主。
（2）水乡片。
该片区主要产业均不属劳动密集型产业，用工较少，规模效应
产生了良好的经济效应，目前主要产业有电子信息、电气机械、造纸和纸制品、
农副食品加工业。
电子信息产业主要集中在石喝、高口两镇，成为两镇第一大产
业；造纸产业主要集中在中堂、麻涌、望牛墩和高口等镇，是中堂、望牛墩两镇
的第一大产业，是麻涌镇的第二大产业。
（3）山区片。
主要产业有电子信息、电气机械、金属制品业等。
电子信息和
电气机械两大产业均为各镇支柱产业，其中以塘厦、清溪两镇最为突出，其中塘
厦镇的电源业已形成较完善的产业链条，规模以上的制造企业带动、促生出一批
竞争力强的小企业。
（4）丘陵片。
主要产业有电子信息、电气机械、家具和纺织服装制造业。
电
气机械主要集中在寮步、黄江和大岭山三镇。
家具主要集中在大岭山镇，大部分
以贴牌加工出口为主，利税贡献度较低；纺织服装主要集中在大朗镇，技术改造
水平良好，更新大批生产设备，产生良好的经济效益。
（5）埔田片。
该片区（除常平镇外）中小企业效益不高、平均规模小、人均
利税水平低，主要产业有电子信息、电气机械、纺织服装、文体用品等。
电子信
息主要集中在常平、东坑和横沥三镇；电气机械相对集中在常平和桥头两镇，玩
具业相对集中在横沥镇和石排镇。
（6）沿海片。
该片区主导产业中劳动密集型产业占较大比重、用工多、人均
产值低，主要产业有电子信息、电子机械、纺织服装、塑料加工、皮革加工和家
具等。
电子信息和电气机械主要集中在长安和厚街两镇，电子信息成为两镇第一
大产业；纺织服装、塑料制品产业相对集中在长安、沙田两镇；家具、皮革加工
主要集中在厚街镇。
3．1．2XX市小企业信贷业务发展现状
根据人民银行XX市中心支行的统计数据，截止2010年8月，XX市新增
中小企业贷款202亿元，比年初增长14．2％，近两年累计新增中小企业贷款595
亿元，同期大型企业贷款新增仅i18亿元，中小企业贷款的增幅高于大型企业贷
款29个百分点，全市中小企业贷款余额达到1629亿元，占全市企业贷款总额
的77％。
从各家银行的具体数据来看，中小股份制银行及本地的城商行、农商行对中
小企业的贷款业务更加重视，也取得更加明显的成效。
以立足本土的XX银行为
例，截止2010年9月底，中小企业贷款余额为239亿元，占全部公司贷款户
数的92％，占全部公司贷款余额的85．7％；招商银行XX分行2010年9月底，
中小企业贷款余额59亿元，占公司贷款户数的比重为86％，比年初增加5个百分点，占公司贷款余额的比重为76％，比年初占比提高了13个百分点；广东
发展银行则主推“好融通’’中小企业贷款品牌，通过行业经验、信用记录、企业
成长性、上下游客户口碑等非财务因素对企业进行评价，成为中小企业欢迎的贷
款品牌，其中小企业贷款余额达到118亿元，支持了近800户的企业；工商银
行推出了小企业“网贷通”和办证贷款，发放贷款10亿元；农业银行推出“专
业市场+商户担保贷款”，由专业市场开发企业或管理企业为市场内经营商户
提供担保，其贷款余额达到36亿元；中国银行推出“速贷保”业务，由担保公
司为中小企业在办妥押品登记前提供短期担保，为100多户发放了贷款；建设
银行则允许以企业拥有的自主知识产权进行质押贷款；本文的研究对象Z银行累
计为523户中小企业提供216亿元贷款。
XX各家银行虽然加大了对小企业的授信力度，但由于小企业普遍缺乏有效
的担保手段和自身的不规范问题，导致XX仍然有多数小企业难以从银行获得贷
款。
XX由于特殊的历史和地域原因，大部分小企业靠租用厂房开展经营，自建
的厂房及占用的土地也基本属于与村镇集体所有权入签署长期租赁协议获得的
使用权，不符合土地管理办法规定，无法办理产权证，当然也无法进行有效的抵
押登记手续。
而企业的机器设备、存货等有形资产则大多存在价值低、品种多、
难于监控等特点，银行很难以此为质押对企业发放贷款。
对于专利、商标等无形
资产，虽然XX市专利申请及授权量已达广东省第二位，但获授权的专利中，外
观设计占了65％，而实用新型和发明分别只占33％和2％，而且这些专利集中在
约1000家的企业。
另外由于小企业自身的不规范也导致了小企业的融资难现
象。
一是中小企业经营管理不规范，大多没有健全的公司治理机制，其关键管理
人员往往由家族人员担任，较少建立职业经理人管理机制；二是财务信息不透明，
中小企业出于税务等方面的考虑，往往隐瞒了真实的交易记录和财务数据，银行
很难根据企业提供的公开报表对企业进行准确的风险判断；三是部分企业缺乏诚
信意识，对银行刻意隐瞒其真实的贷款用途，甚至有意进行逃废债瞳41。
由于对中小企业的关注逐渐具体到对小型微型企业的关注上，XX银监局对
XX市小型微型企业信贷情况做了统计：
2012年XX小微型企业（含商业银行
向小企业、微型企业发放的贷款及个人性经营贷款）贷款余额为1100亿元，增
速比年初提高了24．64％，小微型企业授信总户数约为3．2万户@。
XX目前约
有48万户的中小企业，其中私营企业10．47万户，个体工商户就有37．33万户。
而2012年末的小型微型企业授信总户数只有约3．2万户，这说明小企业信贷还
有很广阔的市场有待银行的开发。
XX市小企业信贷业务的发展现状也表明了Z
银行有提升小企业信贷业务经营能力的必要。
3．2国家相关法规政策的要求
自2002年国家制定颁布了《中华人民共和国中小企业促进法》以来，支持
中小企业发展的政策就陆续出台。
现将与银行有关的主要相关政策介绍如下：
2002年国家制定颁布了《中华人民共和国中小企业促进法》，要求各金融
机构应当扩展服务领域，调整信贷结构，为中小企业提供信贷、结算、财务咨询、
投资管理等方面的服务。
2005年银监会下发了《银行开展小企业贷款业务指导意见》，提出了“六
项机制”的要求，具体内容包括商业银行开展小企业贷款着重落实利率的风险定
价机制、独立核算机制、高效的贷款审批机制、激励约束机制、专业化的人员培
训机制、违约信息通报等六项机制。
2008年，银监会明确提出“两个不低于”的监管要求，即：
小企业贷款增
速不低于全部贷款平均增速、增量不低于上年同期水平。
同时，推进大中型银行
加强小企业专营机构建设，提出了单列信贷规模、单独配置资源、单独信贷评审、
单独进行独立会计核算的“四单原则”。
从以上角度看，Z银行支持小企业信贷是为了响应国家政策、应对银监监管
的需要。
3．3Z银行自身发展的需要
3．3．1“金融脱媒"对Z银行的影响
金融脱媒（FinancialDisintermediation），通常是指资金供求双方不通过
金融中介部门直接进行资金交易的过程，这里的“媒”包括广义和狭义两个层次，
广义层次的“媒”泛指所有的金融部门，狭义层次的“媒’’特指商业银行瞄引。
本
文指的是狭义层次的“媒”，即商业银行。
随着资本市场的发展、企业实力的壮
大，企业逐渐由以间接融资为主向直接融资、间接融资均衡发展转变。
大企业由
于规模大、实力较强，更有可能获得直接资本市场IP0筹资或者发行公司债等直
接融资。
因此，“金融脱媒"将首先分流大企业贷款，这将对以大企业贷款为主
的商业银行的盈利能力造成很大的影响。
而小企业由于规模小和实力缺欠等因素
的限制，难以以直接融资方式筹资，绝大多数要通过银行这个媒介来进行间接融
资，受金融脱媒的影响很小。
所以说发展小企业贷款，就可以在银行大企业贷款
受到脱媒影响的情况下，仍然保持贷款总量的增长，保证银行收入的稳定增长。
从这个意义上讲，发展小企业信贷可减轻“金融脱媒"分流大企业贷款对z
银行产生的影响，有利于Z银行持续稳定的发展。
3．3．2利率市场化对Z银行的影响
（1）利率市场化含义及我国利率市场化进程
利率市场化，是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。
它是由市场供
求来决定，包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。
我国利率市场的进程：
1993年：
中国共产党的十四大《关于金融体制改革的决定》提出，中国利率
改革的长远目标是：
建立以市场资金供求为基础，以中央银行基准利率为调控核
心，由市场资金供求决定各种利率水平的市场利率体系的市场利率管理体系。
1996年：
1996年6月1日，人民银行放开了银行间同业拆借利率，此举被视
为利率市场化的突破口。
1997年：
1997年6月银行间债券回购利率放开。
1998年8月，国家开发银
行在银行间债券市场首次进行了市场化发债，1999年10月，国债发行也开始采用
市场招标形式，从而实现了银行间市场利率、国债和政策性金融债发行利率的市
场化。
1998年：
人民银行改革了贴现利率生成机制，贴现利率和转贴现利率在再贴
现利率的基础上加点生成，在不超过同期贷款利率（含浮动）的前提下由商业银行
自定。
1998年、1999年：
人民银行连续三次扩大金融机构贷款利率浮动幅度。
央
行行长周4,）11在文章《关于推进利率市场化改革的若干思考》中坦承，2003年之
前，银行定价权浮动范围只限30％以内。
1999年：
1999年10月，人民银行批准中资商业银行法人对中资保险公司法
人试办由双方协商确定利率的大额定期存款（最低起存金额3，000万元，期限在5
年以上不含5年），进行了存款利率改革的初步尝试。
2003年11月，商业银行农
村信用社可以开办邮政储蓄协议存款（最低起存金额3，000万元，期限降为3年以
上不含3年）。
2000年：
2000年9月，放开外币贷款利率和300万美元（含300万）以上的
大额外币存款利率：
300万美元以下的小额外币存款利率仍由人民银行统一管
理。
2002年3月，人民银行统一了中、外资金融机构外币利率管理政策，实现中
外资金融机构在外币利率政策上的公平待遇。
2003年7月，放开了英镑、瑞士法
郎和加拿大元的外币小额存款利率管理，由商业银行自主确定。
2003年11月，对
美元、日圆、港币、欧元小额存款利率实行上限管理。
2004年：
2004年1月1日，人民银行再次扩大金融机构贷款利率浮动区间。
商业银行、城市信用社贷款利率浮动区间扩大到[0．9，1．7]，农村信用社贷款利率
浮动区间扩大到[0．9，2]，贷款利率浮动区间不再根据企业所有制性质、规模大小
分别制定。
扩大商业银行自主定价权，提高贷款利率市场化程度，企业贷款利率最
高上浮幅度扩大到70％，下浮幅度保持10％不变。
2004年10月，贷款上浮取消封顶：
下浮的幅度为基准利率的0．9倍，还没有
完全放开。
与此同时，允许银行的存款利率都可以下浮，下不设底。
2006年：
2006年8月，浮动范围扩大至基准利率的0．85倍：
2008年5月汶
川特大地震发生后，为支持灾后重建，人民银行于当年10月进一步提升了金融机
构住房抵押贷款的自主定价权，将商业性个人住房贷款利率下限扩大到基准利率
的0．7倍。
2012年6月，央行进一步扩大利率浮动区间。
存款利率浮动区间的上
限调整为基准利率的1．1倍：
贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0．8倍。
7月，再次将贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0．7倍。
2013年：
2013年7月，进一步推进利率市场化改革，自2013年7月20日起
全面放开金融机构贷款利率管制。
将取消金融机构贷款利率0．7倍的下限，由金
融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。
并取消票据贴现利率管制，改变贴
现利率在再贴现利率基础上加点确定的方式，由金融机构自主确定。
下一步将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场
化。
（2）利率市场化对Z银行的影响
目前，信贷业务仍是我国商业银行的主要业务，利差收入是银行业利润的主
要来源。
2012年，16家上市银行（包括工行、农行、中行、建行、交行、招商、
中信、民生、兴业、浦发、光大、华夏、平安、宁波、南京和北京银行）营业收
入25962亿元，其中利息收入为20367亿元，占营业收入的78．45％乜6J。
同样，
利差收入也是Z银行利润的主要来源。
2012年Z银行将近9．5亿元的净利润，
其中90％来源于利息收入。
利率市场化给银行带来的不利影响，最突出的就是利润空间变得狭小乜71，尤
其是对大企业信贷的利润影响更大。
由于大企业的资质好、贷款规模较大，是商
业银行相互争夺的客户资源，所以在商业银行贷款同质化的这样一个产品的竞争
前提下大企业有着较强的议价能力。
对于银行来说，大企业信贷市场是一个买方
市场。
而贷款利率上下限管制的全面放开，使得银行对大企业信贷的盈利空间将
被逐步被压缩到“无利可图"的境地。
在利率市场化的情况下，相对于对大企业信贷而言小企业信贷却有着可观的
市场和利润空间。
截止2012年底，全国小微企业贷款（包括小型微型企业贷款
和个体工商户经营性贷款）余额为14．77万亿元，占全部贷款余额的21．95％，
比年初增加2．43万亿元，增速19．73％，比各项贷款平均增速高4．09个百分点。
据统计，目前银行对小企业发放贷款的利率普遍在基准利率上10％-30％之间。
由
于小企业具有规模小、实力弱以及融资渠道狭窄等原因难以在银行获得融资，而
小企业的发展又急需银行信贷的支持，因此造就了银行对小企业信贷的卖方市
场。
银行完全可以通过提高定价来获得较高的利润率。
这也正是Z银行发展小企
业贷款的必要性之一。
在国有银行已陆续实施股份制改造、外资银行不断进入的情况下，受到冲击
和挑战最多的就是处于内外夹击中的股份制银行。
Z银行作为一家国有股份制银
行的分行，发展小企业信贷，是当地小企业信贷业务发展的需要，是国家政策的
要求，也是面对“金融脱媒”和利率市场化的金融环境而谋求自身发展所做出的
正确的战略转型。
第4章XXZ银行小企业信贷业务经营现状
4．1Z银行小企业信贷业务开展的基本情况
Z银行自1999年成立以来，坚持“以市场为导向，以客户为中心"的经营
理念，逐渐从一家支行发展成为直属总行的一级分行。
截止2012年年末Z银行
拥有网点数量24个，从业人员777人，各项存款余额453亿元，各项贷款余额
363亿元，不良贷款比率为0．62％，实现净利润9．5亿元。
Z银行在XX本地作为鲜有的一家一级分行，其较大的业务权限、审批速
度的相对快捷以及因地制宜的灵活抵押方式，都是本地其他银行所不能比的。
而
且Z银行有专职的小企业金融中心，专业负责对小企业信贷工作的管理。
这些条
件都是Z银行发展小企业信贷业务的良好机遇，抓住该机遇对于打造z银行“橄
榄型”客户群，提升Z银行在当地的竞争力有着重要的意义。
Z银行经营小企业信贷业务的主要模式是种子基金担保。
推动种子基金业务
的发展是Z银行小企业信贷经营的重点工作之一。
截止2012年，Z银行有担保
余额的种子基金共六家，分别为信鸿、国裕、久联、贝恩、汇融及闽融种子基金，
基金保证金存款达2．7亿元，另有两家种子基金已获批复，正准备成立，圆满完
成了年初制定的将种子基金拓展为八家的目标。
截止至2012年10月底，种子基
金担保户数共计246户，担保余额为13．74亿元，比年初增长5．5亿元，增幅为
67．1％。
另外，z银行通过引入种子基金对5组联保以及部分担保条件较弱的小
企业进行转化，12年共实现转化18户，转化金额1．66亿元。
z银行经营小企业信贷业务的主要渠道是本地的专业批发市场，通过加大对
专业市场的开拓力度，成功营销了厚街兴业木材市场成立闵融种子基金，目前担
保余额已超过4亿元。
同时，选取了塑胶市场作为业务突破口，尝试在樟木头塑
胶市场探索开展“仓储公司+种子基金+银行”的三方合作模式，通过批量开发业
务来扩大Z银行专业市场的客户群。
截至2012年12月末，Z银行有授信余额的小企业客户数为760户，较年初
减少29户：
小企业一般性贷款余额为100．96亿元，占对公贷款比重为31．41％，
比年初下降5．19个百分点；较年初的余额增长3．75亿元，增幅为3．85％。
贷款结构绝大多数为■年期流动资金贷款，贷款平均利率上浮幅度为36．3％；小企业
不良贷款率为确。
另外，根据XX银监对当地银行的小型微型企业2012年授信情况的统计，
可以看出z银行的小微企业贷款增速相比年初是处于下降状态的，且单户授信总
额500万元以下的小微企业贷款相比其他银行贷款余额偏少。
Z银行小型微型企
业授信情况及与他行对比情况见表4．1．
4．2Z银行小企业客户界定
Z银行为贯彻落实“橄榄型"对公客户分层经营体系建设要求，推动小企业
金融业务向“小微化"发展，加快业务流程优化，有效提升小企业金融服务质量，
根据总行最新小企业管理标准及Z银行相关授信政策，小企业客户界定标准自
2013年1月1日起做出了新的调整，对同时符合表4．2所示条件的企业信贷定
义为小企业信贷。
比起“四部委”对小企业的界定，Z银行对小企业的界定更加
简单，易于操作，方便小企业信贷业务的管理。
4．3Z银行小企业标准化信贷产品
4．3．1标准化信贷产品含义及种类
Z银行小企业信贷产品的品牌是“小企业成长伴侣”，其中包括“供应贷”、
“销售贷”、“园区贷”等多种小企业信贷产品。
但是，这些产品归根结底来源
于Z银行的小企业标准化信贷产品，可以是标准化信贷产品中的一种，也可以是
多种标准化产品组合而成的产品。
标准化信贷产品是指设定标准化的准入条件、授信要素、贷后管理，以抵押、
信用、质押三种标准化担保方式，按照标准化流程操作的小企业授信产品。
Z银
行小企业标准化产品是按照担保方式来划分的，分为标准抵押贷、标准质押贷和
小额信用贷。
标准化产品手续简单、效率较高，有助于风险控制，适用于最广泛
的小微客户群体。
4．3．2标准化信贷产品贷款条件
Z银行三种小企业标准化产品各自贷款条件如表4．3所示。
对于XX当地部分企业拥有土地或厂房等的使用权，却由于各种历史原因无
法办证、不能办理抵押的情况，Z银行创新担保方式，推出了收押的方式。
收押
是指对企业或个人拥有使用权却又无法办证用于抵押的不动产，采取的对不动产
的购买收据和合同原件的入库收押，使得业主无法私下变卖不动产，从而达到风
险缓释的目的。
收押的方式解决了部分小企业的融资问题，也一定程度上推动了
Z银行小企业信贷业务的发展。
但是，Z银行目前还是偏重于对不动产的抵押和
收押以及对变现能力强的有价单证质押的担保方式，基本不接受股权和知识产权
等的质押，信用贷款也是基本不做的。
而且Z银行小企业以上三种标准化产品的
贷款用途目前仅只限于流动资金贷款，不能用于项目贷款和固定资产贷款等。
4．4Z银行小企业信贷业务审批流程
对于符合z银行界定的小企业授信客户，不论产品类型或担保方式如何，均
需使用小企业授信业务流程。
Z银行小企业授信业务流程按照新增客户（包括新
客户和老客户新增额度）、老客户续贷分为两种流程。
4．4．1新增客户审批流程
授信申请金额为200万元（含）以下及500万元（不含）以上，由经营单
位自行调查后，将授信资料准备齐全（包括产品报告或小企业专用贷前调查表），
直接报风险管理部审批，报送时间安排及资料要求，以风险管理部要求为准；授
信申请金额为200万元（不含）至500万元（含），先报送至小企业金融中心调
查后，再报风险管理部审批。
新客户授信具体工作流程如表4．6所示。
4．5
z银行小企业信贷特色经营模式一种子基金业务
4．5．1种子基金概念
由于小企业信贷业务的高风险特征，Z银行为了缓释小企业信贷的风险，引
入了种子基金担保的模式开展小企业信贷业务。
种子基金是指政府机构、企事业
单位、商业团体或个人为帮助特定小企业客户群体向银行融资而出资设立的风险
补偿专项资金池。
种子基金出资人可委托法人或自然人行使种子基金权利和履行
义务。
种子基金业务是指以种子基金作为风险缓释的措施之一，由银行向特定小
企业客户群体提供配套信贷资金支持的授信业务。
4．5．2种子基金运作模式
对于基金金额在5000万元（含）或以上的，原则上根据基金金额配套不超
过其10倍的授信规模；对于基金金额在5000万元以下的，原则上根据基金金额
配套不超过其5倍的授信规模。
对单户企业的授信规模不超过基金金额的20％。
比如XX市某协会在Z银行成立了一个为其会员单位在Z银行融资做担保的种子
基金，该种子基金金额为5000万元（以定期存单的形式质押给Z银行），那么
Z银行将为其担保的小企业提供总数不超过10倍的授信规模，即可为其担保的
小企业发放总数不超过5亿元的信贷。
对其担保的单户企业的授信规模相应地不
超过1000万元。
当接受种子基金担保的企业贷款产生不良贷款时，种子基金以
其基金规模承担不良贷款的损失，Z银行承担超过基金规模部分的不良贷款损
失。
种子基金可向小企业收取相应的担保费，一般年费率约为贷款金额的3％-4％。
对于种子基金模式下的小企业信贷只能用于授信企业在生产经营中的流动资金
需求，不得以任何形式流入证券、期货市场，或者用于股本权益性投资。
授信期
限不得超过一年。
贷款利率原则上要求同期基准贷款利率上浮10％（含）以上，
实际情况普遍上浮30％一40％。
种子基金运作模式如图4．2所示。
4．5．3种子基金业务发展情况
截止至2012年11月底，Z银行有担保余额的种子基金已有六家，基金保证
金存款达3．2亿元，种子基金担保户数共计274户，担保余额为14．99亿元，较
年初增幅为82．14％，无不良贷款。
全部授信额度均用于小企业一年期流动资金
贷款，贷款利率平均上浮30％一40％。
4．6Z银行小企业贷款定价
Z银行主要采用基准利率加点的定价模式对小企业信贷进行定价。
其中由种
子基金担保的小企业贷款利率不低于基准上浮30％；足值抵押类贷款客户利率不
低于基准上浮40％；其他的小企业贷款利率不低于基准上浮60％，综合贡献度较
低的小企业贷款利率则为基准上浮70％。
为进一步提升小企业授信业务（含小企业法人和个人经营性贷款）客户的综
合贡献度，增强客户黏度，在目前小企业信贷业务定价的基础上，对符
升级会员 