伊朗市场分析报告(厦门会议).pptx

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伊朗乘用车市场分析报告戴宏伟|2017年11月13PARTONE伊朗宏观环境分析伊朗乘用车市场分析PARTFOURPARTTHREE42017年-2018年及后续乘用车市场预测（波斯历）2PARTTWO中国汽车出口分析伊朗宏观环境分析u伊朗国别概况u伊朗政治环境与中方关系u伊朗经济环境及投资环境u伊朗人口环境u伊朗道路及公共交通环境u汽车政策法规要求u伊朗乘用车市场关税要求u解除制裁影响分析目录目录国家概况人口7880万（2015年）（与江苏省人口类似）面积165万平方公里（与新疆面积类似）首都德黑兰官方货币伊朗里亚尔汇率USD/INR-32092主要宗教伊斯兰教-98.8%（什叶派-91%，逊尼派-7.8%）官方语言波斯语自然资源石油1578亿桶，世界第四天然气34万亿立方米，世界第一铜矿33亿吨，世界第三锌矿2.3亿吨，世界第一伊朗地处西亚的心脏地带，南邻波斯湾、北接里海。

其重要的地缘战略位置，丰富的石油、天然气、矿产资源决定了它在中东和海湾地区的大国地位。

同时也是“一带一路“合作计划中重要的战略组成部分。

伊朗地理条件优越，自然资源丰富，战略意义重要。

数据来源：

外交部伊朗投资指南2016版u伊朗国别概况伊朗实行政教合一的制度，宗教领袖为国家最高领导人伊斯兰革命后第一部宪法于1979年12月颁布，规定伊实行政教合一制度，神权统治高于一切。

1989年4月对宪法进行部分修改，突出强调伊斯兰信仰、体制、教规、共和制及最高领袖的绝对权力不容更改。

伊朗政治制度特点：

受宗教影响大最高领袖权利大国际关系不稳定1977年起，伊斯兰革命爆发1979年伊朗共和国成立1979年10月与美国断交1980年两伊战争开始1988年两伊战争结束1997年温和派哈塔米上台，致力于与西方和解2005年保守派内贾德上台与美国关系持续恶化建立初期哈塔米执政时期2013年温和派鲁哈尼上台鲁哈尼执政时期内贾德执政时期2016年初联合国宣布将逐步解除核问题制裁u伊朗政治环境与中方关系伊朗与欧盟关系受美国影响，伊朗与欧盟绝大多数国家无良好关系。

法国、意大利与伊朗相较较好伊朗与美国关系伊朗与俄罗斯的关系伊斯兰革命以前伊朗与美国关系良好，但革命成功以后两国断交，终止任何外交、商务往来。

鲁哈尼上台后，关系有所缓解因地域原因以及同属产油大国，伊朗与俄罗斯关系良好。

近年来两国走动更加频繁，2015年两国宣布提升合作关系。

伊朗与其他国家关系根据贸易往来等分析，伊朗与土耳其、阿尔及利亚、尼日利亚、塞内加尔、委内瑞拉等国家关系良好。

伊朗与其他国家的关系：

伊朗与中国的关系：

全面战略伙伴且关系稳定中国与伊朗从古代就开始关系密切，至今伊朗人称呼中国为“秦”1971年中国与伊朗正式建立外交关系2003年伊朗核制裁，但仍与中国保持良好的贸易伙伴关系2015年两国建立全面战略伙伴关系。

加入一带一路合作计划伊朗与中东国家关系因逊尼派与什叶派的矛盾关系，伊朗与中东同属什叶派的伊拉克、叙利亚等关系较好，与沙特于2016年断交。

其余国家属于正常外交往来。

发展前景明朗u伊朗政治环境与中方关系伊朗人均GDP约5400美元，国内通胀率高，汇率波动大u伊朗经济环境及投资环境X10亿美元20072008200920102011201220132014201520160100200300400500600700伊朗GDP总量2010201120122013201420152016e2017f2018f2019f2020f0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%-2.0%-4.0%-6.0%-8.0%6.6%3.7%-6.6%-1.9%4.3%0.4%8.2%4.7%4.8%4.8%4.0%伊朗人均GDP增长率国际石油价格大跌，增速有所回落200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520160.05.010.015.020.025.030.035.040.012.611.415.815.615.210.411.918.425.410.812.421.530.534.715.611.99.0伊朗历年通胀率伊朗市场汇率与官方汇率价差在15%左右因外汇紧张，伊朗政府通过不同的汇率结算方式，要求汽车企业提高国产化率9.3%52.3%38.4%农业其他服务业工业西方国家对伊朗商业投资评级为高风险，反而有利于中国与伊朗贸易往来，中国是伊朗的第一出口国和第二进口国伊朗投资评级为高风险中国是伊朗第一贸易出口国，第二贸易进口国伊朗国内主要产业有农业、工业、服务业，分别占比9.3%、38.4%、52.3%数据来源：

外交部伊朗投资指南2016版u伊朗经济环境及投资环境None20102011201220132014201530004000500060007000800090005,2445,3535,4665,5805,6935,8057,4257,5187,6167,7157,8147,91170.6%71.2%71.8%72.3%72.9%73.4%伊朗人口统计城镇人口人口城镇化率伊朗人口2015年为7911万，人口持续增长，城镇化率达到73.4%主要人口聚集在德黑兰、马什哈德、伊斯法罕，德黑兰人口占全国人口14%人口年龄分布呈“梨形”结构，中低年龄段占比高，利好汽车消费。

伊朗目前人口接近8000万，预计将持续增长。

城镇化率高，人口分布较为集中。

年龄结构呈”梨形”，利好汽车消费。

2016年乘用车千人保有量为170台，普及率较高数据来源：

外交部伊朗投资指南2016版，世界银行u伊朗人口环境铺装路面2/3未铺装路面1/3普通道路68148KM公路运输为伊朗主要运输方式，当地公共交通落后，汽车为生活必需品高速路11652KM道路网络79800KM高速公路因油价便宜、高速通行费用低，公路运输是伊朗运输业的主要力量，90%的运输由公路完成。

郊区道路多为土石路面城市道路道路条件较好，有设立减速带;公共交通情况及道路发展计划：

出德黑兰后公共交通较为落后，汽车是生活必需品伊朗政府计划将大力建设高速公路，自2013年已经建设完成700公里高速公路，另外还有400公里高速公路正在建设德黑兰道路概况：

因常年拥堵严重，德黑兰老城区目前实行交通限行因城区停车困难，非主干道两旁均停有车数据来源：

外交部伊朗投资指南2016版，市场走访发现u伊朗道路及公共交通环境准入制度要求进口汽车达到环保类认证要求和安全类认证要求，其中环保类认证包括排放认证和噪音认证，安全类认证要求包括整车认证和零部件认证，通常需要经过多个部门的审核和批准。

严格的市场准入政策为了保护国内投资方的利益，保证汽车产品数量和质量的双增长，针对一家（在许可生产方面与其合作的）外国公司，将只向一家国内公司发放一张乘用车生产投资许可证。

品牌合作唯一性2017年8月，伊朗工矿部暂停了进口车资质的网上申请，草拟的新规增加内容有：

进口商需在伊朗进行汽车制造，或者与伊朗汽车制造商成立合资公司，进口的产品价值不能超过该进口商在伊朗产值的一半。

整车进口政策趋于收紧2016年鲁哈尼政府决心摈弃伊朗汽车市场部分车企“昂贵但低质”的汽车垄断，为国际和私营汽车制造商进入伊朗市场铺平道路。

尽管伊朗政府目前愿意逐步放开市场，但实际上新推出的一系列法规仍在保护本国汽车制造业，短期内贸易壁垒仍存在。

汽车政策1.已登记的经销商、2.申领商务卡3.申领进口许可证进口汽车许可u汽车政策法规要求法规要求适应性需求政策要求伊朗汽车法规体系基本框架结构和欧盟一致；目前排放要求为欧五；2019年2月拟实施81项新法规，其中针对M1类车型新增17项，包括行人保护，空调泄露等；极热开发密闭性、防沙性使用习惯：

高转速起步高转速驾驶（追求动力性）2017年1月政府要求新进入车型国产化率必须在规定时间内达到40%，已投产的老旧车型必须达到70%，否则不享受汇率政策；新法律草案规定：

外国车企必须在当地有生产基地或投资，否则禁止以CBU形式进入伊朗。

防风沙性、密闭性强，能抵抗风沙对车辆的损伤车辆耐高温性强，能长时间曝晒以及保持内部温度适宜偏好高转速起步及换挡伊朗属于极热地区，乘用车法规适用欧盟体系，需高度关注产品适应性开发u汽车政策法规要求国产化率要求（2015年）关税低于14%40%从14%到30%26%从30%到50%20%高于55%15%国产化率要求（2016年）关税低于20%40%从20%到30%32%从30%到40%26%从40%到60%20%高于60%15%伊朗按国产化率不同征收相应的关税，对比15年-16年要求来看，政府鼓励在当地高国产化率生产u伊朗乘用车市场关税要求14u解除制裁影响分析lIHS预测一旦解除经济制裁，2年内汽车销量会增加25-30%;伊朗政府宣布到2025年伊朗汽车市场产量达300万；l欧洲汽车与伊朗汽车有着长期合作的历史，在资本投入和技术合作方面均处于高位，受制裁影响欧洲汽车被迫中止与伊朗的合作；制裁结束后，雪铁龙，雷诺等欧洲巨头均已在伊朗建立合资公司，其他品牌都陆陆续续发布了回归计划，中国品牌的竞争压力加剧；l为了扶持本土汽车制造业，伊朗工业部近期表示伊朗制造在国内总体汽车制造行业所占比例应达到40%，并计划在未来五年内使这一比例上升到85%，同时禁止外国汽车以整车的形式向伊朗国内进口;与此同时将逐步提高国产化率作为技术壁垒，增大外资企业投资难度。

汽车市场容量增大欧洲企业重返伊朗政府扶持本土汽车198020032011201220132015201620171980年4月美伊断交，美国多次指责伊朗秘密发展核武器美国加大对伊朗在能源，金融两大关键领域的制裁美国公布2012财政年度国防授权法,禁止任何国家通过伊朗央行购买石油，否则将受到制裁联合国第四轮制裁，同时美国财政部也推出新制裁，制裁范围扩展到贸易，能源和人员多个领域，同时，欧盟切断了与伊朗银行的SWIFT链接美国公布新财年国防授权法,受制裁领域扩大到贵金属，钢铁以及一些商业软件领域2015年7月14日六方核谈达成一致，并签署协议。

11月，特朗普当选美国总统，将对伊朗制裁法案有限期延长至2026年；鲁哈尼续任伊朗总统，政治主张倾向于改善与西方国家的关系；但同时也表示如果美国单方撕毁核协议，伊朗将采取报复手段。

伊朗被制裁大事记回顾解除制裁对伊朗汽车市场的影响2016年开始核制裁逐步解除，但伊朗与美国仍摩擦频繁，与世界经济体系接轨尚需时日2006年金杯卡车进入伊朗市场2016年1月奇瑞宣布在伊产能由目前的6万台提升至10万台，并且导入国内新品2月，标致与IKCO达成合资合作协议，计划导入207i、301、200810月，雷诺与IDRO（IKCO、SAIPA均为其参股公司）签署JV合同，预计导入Sandro、Duster9月上汽与伊朗私企Azvico签署JV合同，新建合资工厂。

计划导入荣威360、RX512月，美国通过延长对伊朗核制裁法案。

后续影响有待观察8月，雪铁龙与Saipa达成合资合作协议，计划导入爱丽舍1月，经过差不多半年的核协议谈判后，联合国宣布解除对伊核制裁2016年伊朗汽车行业大事件p自2016年1月联合国宣布伊朗解除制裁后，伊朗汽车市场迎来各大国际汽车厂商关注。

p法国品牌以及中国品牌均做出实质动作，如扩产、签署JV合作等。

p2016年12月美国通过延长对伊制裁法案后，市场暂无反应。

但预计会对西方、日韩品牌进入伊朗会有影响解除制裁对伊朗汽车市场影响深远，目前投资及市场氛围良好。

但美国宣布延长核制裁后，后市反应有待观察伊朗汽车行业近期大事件u解除制裁影响分析中国汽车出口分析u中国汽车出口情况u整车和CKD情况u整体出口结构和出口国家情况u中国主要企业分明细出口情况目录目录1）中国汽车出口销量情况u中国汽车出口情况（海关数据）2017年1-9月中国汽车出口53.6万辆，同比增长31.8%。

2017年出口数据逐月走势情况单位：

万辆中国汽车出口累计同比增长37.4%单位：

万辆40.653.6同比增同比增长31.8%2016年1-9月20