ERP实施顾问手册.docx
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ERP实施顾问手册
一．辅导前期的准备工作
它直接影响整个实施工作能否顺利进行，系统效益的及时反映。
所以务必把实施前期的准备工作做好。
包括硬件网路的畅通和ERP专案辅导规划的作成。
1.硬件网路（协助或建议客户进行）
1.1.网络服务器最低配置要求：
CPUPENTIUM800以上，512M内存，9GBX4硬盘；
·数据库：
MicrosoftSQLSever
·操作系统：
WindowsNT或WIN2000Sever
1.2.客户端最低配置要求：
品牌机（或兼容机）486以上，64MB内存，2.1GB以上硬盘；
·操作系统：
Windows98或2000或NT
系统也可以多台微机单独运行通过远程网络，国际网络传递数据。
·操作系统：
Windows98或2000或NT
·数据库：
MicrosoftSQLSever
2.辅导规划
2.1在上线前先进行客户企业生产形态的分析与诊断——找出实施工作上存在的通路与障碍，并制定相应的辅导方式与解决方案。
2.2在完成客户企业生产形态的分析与诊断后，然后进行项目实施过程的具体化。
包括上线会议的召开、基础数据的收集与整理、系统的教育培训等等。
2.4ERP系统上线，即把公司资源整合后，导入电脑平台ERP系统。
2.4上线后的跟踪服务与问题解答。
二．辅导规划的实施
1.企业生产形态的分析与诊断
是确保ERP项目顺利实施的一项重要而又必要的前提工作，其主要途径是：
通过本公司内部会议，业务部门与客服部门的工作交接事宜。
业务部门提供此项目客户的销售过程文件或相关信息，以使客服部门明确以下几点：
1.1首先了解客户的行业类型及其特点，此项目客户的组织规模、经营方针、作业方式、主要生产设备、产品及其原料来源等。
1.2然后依据不同客户的需求,调整导入标准以制定合适的ERP系统导入方案。
1.4诊断客户目前所存在的障碍，预备相应的解决方案。
2.ERP项目实施
2.1上线会议及ERP软件安装
在项目准备导入初期,客服部门初访客户时:
a）.专案顾问与客户专案负责人联合召开第一次ERP专案会议：
参与人员：
专案顾问、客户专案负责人与各相关部门主管。
主要内容：
说明本客户的软体需求状况、系统流程简介、计划导入时程安排；结合客户实际要求，讨论并确定后续培训方式及其具体时间安排，并且确定该项目的专案小组成员等。
b）.专案顾问向客户专案负责人讲解FreeFormERP的系统架构及安装说明。
c）.上线会议结束后，专案顾问依会议主要内容制定《xx公司ERP系统上线培训日程安排表》，其主要内容包括：
培训内容、日期时间及所参加部门等。
并且要把此ScheduleMAIL给客户一份，作为后续上课的依据。
2.2各模块系统的培训内容及进度安排
2.2.1资源管理系统（共5节课，每节4～5小时）
第一节课主要内容：
a）.基础数据收集与整理
主要指资源设定和管理参数部分的确定，包括各类基础数据的设定及各类编码原则的制定。
必须在各类代码输入系统前确定ok,且要保证各类代码的唯一性、连续性和可扩展性。
特别是物料代码、币别代码、部门代码、供应商和客户代码、工作中心代码等等。
b）.简单讲解系统各模块流程及其相互关系
c）.本系统操作特点及其各工具按钮的使用说明
d）.在线帮助手册的使用
e）.交付文件说明（各模块电子操作手册\项目建议目标\ERP系统编码范例\ERPSOP范例）
第二节课主要内容：
企业资源系统
（讲解各维护资料的操作与各主要栏位的含义）
a）.资源设定（企业资料\交易与付款条件\交易税别与银行资料）
b）.企业公司资料维护
c）.企业客户与厂商
d）.企业品号与财务
第三节课主要内容：
公司资源系统
（讲解各维护资料的操作与各主要栏位的含义）
a）.币别资讯\成本中心\公司组织
b）.单据种类\仓库设定\行事日历\会计期间
c）.公司品号各相关属性（生管\营业\仓储\成本\品质\包装）
第四节课主要内容：
a）.料表管理系统
●料表建档\LLC运算\替用料及零件位置建档
●ECN变更（基本设定\设计变更）
b）.标准成本运算
c）.流程管理系统（流程动作名称设定与单据流程设定）
第五节课主要内容：
a）.本模块系统巩固复习及问题点解答
b）.本模块系统学习成果验收
2.2.2MIS管理系统（共1节课，每节4～5小时）
每一位系统操作人员在使用系统之前，必须先行设定个人进入ERP系统的帐号和密码，然后根据其工作范围设定其操作权限，以免误操作或者不会操作造成系统数据的丢失。
a）.使用者权限建档
b）.WEB与系统政策
c）.来源定义与Upload
2.2.4进销存管理系统（共6节课，每节4～5小时）
第一节课主要内容：
a）.进销存管理系统的整体流程简介
b）.价格管理系统各模组讲解
●折扣群组
●群组售价\产品售价
●群组购价\材料购价
第二节课主要内容：
a）.营业管理系统
●客户资料
●报价作业
●订单及其变更作业
●出货与其退回作业
●Packing作业
第三节课主要内容：
a）.请购管理系统
●订单材料需求（BY订单与品号）
●请购资料维护与调整发出请购
●物料需求分析
第四节课主要内容：
a）.采购管理系统
●厂商资料\询价作业
●采购作业\采购变更作业
●收料作业\进料退回作业
第五节课主要内容：
a）.库存管理系统
●收退料\完工入库\出货退回相关出入库确认作业
（分散在营业\采购\制令与委外系统中进行）
●拨库领料\盘存报废
●盘点作业\存货查询报表
b）.统计作业系统
c）.储位管理系统
第六节课主要内容：
a）.本模块系统巩固复习及问题点解答
b）.本模块系统学习成果验收
2.2.4生产管理系统（共6节课，每节4～5小时）
第一节课主要内容：
a）.生产管理系统的整体流程简介
b）.制令管理系统
●制令作业\制令重排\制令备料
●制令核发料\发退料完工入库
第二节课主要内容：
a）.现场管理系统
●制程标准\加工流程
●除外类别\日报表
第三节课主要内容：
a）.委外管理系统的特点及其与制令和采购的关系
b）.委外管理系统的内容
●委外作业\委外备料\委外核发退料
●委外收料及入库作业\委外退货作业
第四节课主要内容：
a）.设备管理系统
b）.APS排程系统
●产能基础\生产预测
●MPS试算\抛转更新\主排程
第五节课主要内容：
a）.APS排程系统
●MRPII
●转请购\请购转制令
●制令重排
第六节课主要内容：
a）.本模块系统巩固复习及问题点解答
b）.本模块系统学习成果验收
2.2.6品质管理系统
a）.品质管理系统与其他相关系统的流程关系
b）.品质管理系统的内容
●设计变更管理系统（与料表管理系统一起讲）
●抽样计划\检验项目\因子设定\品号检验标准的设定
●进料检验\进料检验特採\成品检验\出货检验
●出货退回检验\\其他检验
2.2.7.串连讲解（进销存与生产管理系统，含品质检验）
（共1节课，每节4～5小时）
a）.系统整体流程性讲解
b）.举例说明常见问题点的原因与分析
2.2.8财务管理系统（共5节课，每节4～5小时）
第一节课主要内容：
a）.财务管理系统与其他相关系统的流程关系
b）.基础管理参数的设定（总帐管理系统）
●会计科目\成本中心\利润中心\常用摘要
●存货抛转\税别科目\转入内容\销货与进货别抛转设定
第二节课主要内容：
a）.应付管理系统
以采购进货流程为例说明性讲解
●预付款项\其他费用
●应付凭单\进项发票
●付款整理\付款作业
第二节课主要内容：
a）.应收管理系统
以营业销货流程为例说明性讲解
●预收款项\其他收入
●应收凭单\销项发票
●应收整理\收款作业
第三节课主要内容：
a）.银行资金管理系统
结合营业销货和采购进货流程进行说明
●银行帐号\提款存款\帐户余额
●应收与应付票据\资金需求
第四节课主要内容：
a）.制造成本管理系统
●基础设定\期初单价
●本期料工费的维护与调整
●本期结算与相关成本报表的查看
第六节课主要内容：
a）.本模块系统巩固复习及问题点解答
b）.本模块系统学习成果验收
以上是整个系统的主要内容和预计培训时间。
针对具体的客户，要根据客户及其所购买模与和时间安排，再制定具体的培训计划表。
2.3ERP系统上线
2.3.1协助客户整合公司资源，根据USER权限分工合作录入ERP资源管理系统。
2.3.2确定公司的期初开帐日和期初开帐数据，并把期初数据录入系统。
2.3.3截定公司单据的运作日前，切换到ERP系统，并开始系统作业管理。
2.3.4结案会议的召开。
2.4上线后的跟踪服务与问题解答
2.4.1上线初期定期询问客户的系统应用情况，每周至少一次。
2.4.2上线正常后，不定期询问客户的系统应用情况。
2.4.3针对客户的问题，要及时给以解答，如果不能及时处理也要
向对方说明回复的时间和暂时处理的方法。
2.4.4当系统新增功能或者升级版本时，要根据具体客户的应用范围及时通知，有必要时给予及时的教育培训。
ERP实施的成功，靠的是实施顾问和实施企业的共同努力。
ERP实施顾问是帮助一个企业把它的运作整合以后搬上一个电脑平台，离不开实施顾问的合理规划与系统培训。
然而最为关键的，实施企业必须具有明确的实施目的，当然，更离不开各部门的协调配合，领导的大力支持！
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