一季度经济运行分析.docx

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一季度经济运行分析

在集团一季度经济运行分析会上的讲话

同志们：

今天，我们在这里召开一季度经济运行分析会，会议的主要任务是：

紧紧围绕集团“*****************”发展战略，分析、总结一季度集团年度工作会议精神的推进落实情况，找出存在的问题，安排部署下一步工作，为确保完成上半年工作任务奠定基础。

一季度经济运行分析

今年一季度，面对道路客运市场萎缩、货运市场低迷的严峻形势，集团加快产业结构调整，推进提质增效升级，虽然发展有所放缓，但缓中有稳、缓中有新、缓中有进，总体呈现平稳态势。

一、一季度主要指标完成情况

——营业收入9.4亿元，完成年计划的20.43%，同比增长14.73%，完成进度计划的81.74%。

——利润总额809.83万元，完成年计划的13.72%，同比下降51.87%，完成进度计划的54.9%。

——增加值2.11亿元，完成年计划的27.05%，同比增长12.23%，完成进度计划的108.21%。

——全系统未发生一般及以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定。

营收指标有5家公司完成进度计划（**公司126.28%，**公司105.54%，**公司101.48%，***公司101.1%，**公司100.48%），有17家公司未完成（**公司89.49%、****84.25%、**公司78.9%、***公司75.18%、****72.64%、**公司55.87%、****集散52.34%、天然气50.1%、*****47.57%、***分公司47.52%、***公司38.24%、***公司37.68%、***租赁34.4%、***公司33.82%、***运业31.90%、***公司30.03%、***公司2.35%）。

利润指标有15家公司完成进度计划（***公司190.83%、***公司154%、**公司134.54%、**公司133.4%、汾阳运业130.5%、**通达112%、***公司103%、***公司102.74%、***公司102.36%、***公司102.13%、***公司102%、***公司102%、***公司100%、****物流100%、***公司100%），2家公司未完成（****69.82%、天然气52.93%），5家公司亏损，分别是***公司、***公司、***租赁、****大厦、***集散。

二、一季度经济运行特点

（一）集团整体经济运行质量分析

1、营收同比增长14.73%，煤炭、能源和其他收入同比上升，其余业务均为下降。

受社会经济持续下行、多种运输方式分流客源、货运市场持续低迷等因素影响，企业经营结构仍处于深度调整中，营业收入未完成进度计划。

其中，占总营收41%的客货运基数大，降幅小，站场、汽贸、物流等降幅大，但占总营收不足20%，对整体营收影响不大。

煤炭贸易收入、能源收入、其他收入同比实现增长。

***、***、***、****公司创新经营机制，加大营销力度，煤炭贸易营收快速增长，同比增加1.48亿元，增幅为115.21%，在总营收中占比29.26%，位列第一，对收入增长贡献较大，能源和其他收入均实现小幅增长，助推了营收总额的上升。

2、利润总额同比下降51.87%，降幅较大。

从主营业务利润来看，客运业务利润增长13.94%，汽车配件销售、驾校、物流、煤炭贸易4项业务小幅增长，汽车修理、货运、能源等5项业务受市场影响出现不同程度的下降。

总体来看，集团一季度主营业务利润增速放缓，仅为5.69%。

利润总额受前述5家公司亏损影响，同比下降了872.9万元。

3、期间费用上升明显，导致净利润下滑。

集团三项费用1.2亿元，同比增长11.72%。

其中，销售费用增长6.4%，主要是集团积极扩张业务，加大油气业务开发所致。

财务费用增长15.17%，主要原因是个别公司消化往年财务费用所致。

管理费用增长12.42%，主要是固定资产增加、成本重新核算调整所致。

在营运利润增幅不大的情况下，期间费用的快速增长侵蚀了企业利润。

因此，积极应对市场风险、增收创效的同时，降本节支成为提高盈利能力的必要措施。

4、应收和预付账款有所增加。

应收账款4.6亿元，较年初增加1.48亿元，主要集中于煤炭款、运费、购车款、工程款。

前5位分别是****、****、***、***和****公司，合计金额3.4亿元，占应收账款总额的74.7%。

预付账款3.1亿元，比年初增加1.4亿元。

主要集中于煤炭款、购油款与工程款。

前5名分别为***************，合计金额2.7亿元，占预付账款总额的89.1%。

应收、预付账款的增加均属业务积极扩张的正常经营行为，但资金占用量较大，增加了企业的资金风险，需严格控制。

（二）产业板块运行质量分析

客运收入下降、利润增长。

完成营收1.9亿元，同比下降5.57%。

主要原因是受经济形势持续下行、大西高铁开通以及多种运输方式分流客流等因素的影响。

实现营运利润2859万元，同比增长13.94%。

营运利润不降反升，主要原因是晋龙捷泰、长治公司采取调增客车管理费、承包经营等措施，增收400余万元的同时，大幅度降低了经营成本。

*********公司强化管理，坚持开展打击“黑车”行动，增设站外配客补票点，有效控制了旅客流失，增加了收入。

货运收入、利润双下降。

完成营收2亿元，同比下降5.78%，占总营收比重由上一年度的25.7%下降到21.1%，主要受国家加快煤炭消费总量控制、山西经济长期形成的资源依赖路径等因素的严重影响，加之传统货车过剩，导致货运经营一直处于“低价格、低利润、高成本”的状态。

实现营运利润1462万元，同比下降6.43%。

虽然市场不景气，但各公司加大市场开拓力度，*************等公司新增10万吨以上货源基地8个。

向煤炭加工上下游业务延伸，在集成供应链上做文章，晋城公司积极探索股份制经营，在危货公司化经营方面创造了新经验，侯马公司抓住机遇组建了两个危货公司，危货车辆达近百台，形成较为稳定的收入来源，有效遏制了利润的大幅度下滑，市场应对能力进一步增强。

站场收入、利润双下降。

一季度客票服务费收入3552.3万元，同比下降29.64%；实现利润1280.30万元，同比下降31.82%。

主要原因：

一是客运市场持续下滑，导致收入大幅下降。

二是部分汽车客运站管理粗放，“跑冒滴漏”严重，一些汽车客运站管理不严、秩序混乱，站外车辆乱停乱放，喊客叫客现象严重，周边“黑车”猖獗，旅客大量流失，车站损失巨大。

在这方面也有公司做得比较好，如雁北公司在客车上安装监控、实施二检轮岗稽核、整治站场经营秩序、加大“黑车”打击力度等，建立了客票稽核长效机制，一季度实现补票款633.28万元。

三是创新不足，因循守旧，缺乏站场经营的创新意识和战略思维，综合收入来源主要依靠房屋租赁，临站经济不突出。

但也有部分公司走在了前面，晋城公司实施“一县一企”战略，以高平汽车客运站为中心，开展了城乡公交、城市公交、园区仓储、煤炭贸易、汽车修理、城市出租、加油加气等业务，逐步实现了以运为主、多业并举的增值服务体系。

雁北公司开展超市自营、餐饮、门面开发、配件销售、车辆一维及清洗等多项增值业务，仅超市一季度就创利28万元，经济效益明显。

物流业收入降幅较大、利润保持平稳。

一季度物流业实现营收1034.2万元，同比下降49.15%。

主要是受困于经济下行影响，行业景气指数尚未回升，招商难度大，场地存在空置现象。

物流园区普遍依赖租赁收入，信息化建设滞后，园区平台功能、集聚效应不突出，综合效益不高。

实现营运利润326.2万元，同比增长0.46%。

***********公司逐步转变仓储租赁、物业收费的传统模式，稳步推进园区自营，开始涉足电子商务，向高端、高附加值业务延伸，经济下行环境下仍然保持了利润的平稳。

一季度集团园区自营货运量36.5万吨，同比增长216.1%，占园区货物吞吐量的24%，同比增加了15.4个百分点。

维修板块收入和利润“一降一增”。

实现收入9535万元，同比下降13.79%，主要受货运及物流行业下行、市场需求下降等因素影响，商用车整车及配件销售乏力。

完成营运利润1152.9万元，同比增长14.79%，原因是2014年**************公司新增了众泰SUV、东风标致、长安马自达专营店，优化了乘用车类型结构。

同时，各公司积极开拓汽车二维、救援、检测、保险及汽车后服务市场，带动营运利润明显提升，竞争能力进一步增强。

驾培经营基本保持稳定。

实现营收1617.4万元，同比下降5.65%。

培训人数17996人次，同比下降32%。

主要原因，一是受新国标的影响，************公司驾校B2和危货资质培训业务被终止，业务空间缩小；二是************公司客货运从业资格继续再教育培训人数同比下降近8000人次；三是驾考标准提高、难度加大，驾校受资质、规模及总量控制的影响，培训人数下降。

完成营运利润680.6万元，同比增长5.36%。

主要由于各公司想方设法拓展关联业务，增加利润源：

********公司为学员提供培训、审车、保险等综合一体化服务；************公司开办首家经营性驾培教练场，业务涉及汽车租赁、场地租赁、代驾服务、代办车检，拓展了新的经济增长点。

一季度驾培营运利润占集团总营运利润5.41%，在集团总体发展中的作用进一步增强。

新兴产业仍处于培育发展期。

新兴产业紧跟市场步伐，加快完善运作机制，经营实力明显提升。

************网络交易平台的运用，加快推动了O2O电商模式的运用，营收和利润分别同比增长68.26%和110.74%。

旅游集散向票务营销等上游产业链延伸，开发“************”商演票务项目，新增3家地接旅行社，丰富旅游产品、扩大酒店预订、实施景区网点开发，营业收入同比增长230.18%。

虽然经营亏损，但同比减亏40.16万元，经营质量明显提升。

**************分公司按照“包死基数，确保上缴、超收多留、欠收自补”的原则实行费用包缴，实现利润7.77万元。

天然气公司面临加气站增多、进价上涨、燃气竞争优势消减的不利环境，营业收入及利润同比双下降。

***************租赁受车型结构、市场开发等多种因素影响，出租率总体偏低，亏损未得到遏制。

今年一季度，********分公司、*********租赁、****************共计实现营业收入3128万元，同比增长14%，新兴产业经济总量增长明显，但规模仍然偏小，在集团总营收的占比仅为3.3%，从经营质量来看，还处于市场培育发展期，竞争能力仍然不强，一季度总计亏损113.5万元。

当前发展面临的主要问题

一、经营形势日趋严峻，经营质量亟待提升

客运受高铁扩张、公交延伸、私家车快速发展，专车约租等新型经营方式迅速崛起的影响，市场空间日益收窄，加上企业自身体制机制不灵活，难以适应市场的激烈变化，虽然一季度营运利润有所增长，但面临的经营风险日益加大。

货运及汽贸业务受煤炭消费总量控制、我省产业经济结构转型以及煤炭市场持续低迷的影响，市场需求减弱。

新兴产业起步晚，发展慢，还处于培育发展阶段，尚未形成支撑作用。

一季度集团经济总量、经营效益、盈利能力都有不同程度的放缓。

利润来源主要集中在晋城、雁北、临汾等几个公司，多数企业发展艰难，亏损企业6个，集团经营发展面临异常严峻的困难。

二、“互联网+”环境下转型压力日趋加大

当前，集团正处于经营结构调整，发展方式转变和商业模式创新的关键时期。

迎泽物流、旅游集散、仁仁租赁、易通达等新兴产业虽然积极尝试电子商务，但跨界经营、网络经济效应和服务增值机制还未形成。

集团整体面临传统运输产业与互联网融合的挑战，创新商业模式，深入持续地调整经营结构任重道远，目前面临资金、技术、人才等多个瓶颈，转型任务十分艰巨。

三、经济下行趋势下经营风险日益突出

在社会经济持续低位运行的趋势下，传统客货运整体受到冲击。

日益崛起的互联网经济要求企业迅速调整转型，而传统客货运基数大、规模大、投入大，转型需要较长时间，无法与市场的快速变化相适应。

一是集团近几年实施的基础设施建设投资规模大，回收期长，面临较大的经营风险。

二是煤炭、汽车等贸易行为资金使用比较密集，资金周转率下降，行业回款速度减缓，资金风险加大。

四、经营管理粗放，价值创造能力不是很强

集团各公司经营管理普遍比较粗放，市场分类和客户细分不够深入，客、货、站、驾、维等业务利润来源比较单一，还没有形成高效的业务集成和价值创造体系，内外部资源利用率低。

管理方式粗放，精细化程度低，流程不规范，运营成本较高。

一些公司因循守旧，凡事总把困难摆在前面，工作主动性不强，不仅没有创新性的工作，甚至连传统产业的阵地也没有守牢，市场空间逐年萎缩，效益低下。

一些公司“大钱挣不来，小钱看不起”，眼高手低，工作没有思路和抓手。

一些公司领导有令不行，有禁不止，无视制度的存在，随性而为。

下一阶段主要工作安排

一季度经济运行情况表明，集团发展进入异常艰难的时期。

我们要深入落实2015年度工作会议提出的“************************************”六项要求，加快推进产业链延伸、供应链集成、价值链提升的“***************”商业新模式，调整经营结构、转变发展方式，沉着应对，主动作为，不断提升质量效益，确保上半年顺利实现“双过半”，以推动全年工作任务的圆满完成。

一、提高思想认识，增强责任意识

深刻理解经济新常态。

未来一个时期，经济将持续低位运行，煤炭需求放缓，高铁迅速扩张等因素对企业带来的挑战都是颠覆性的，也是长期的。

各级领导干部要保持战略上的平常心态，把脉遇到的困难，坚定信心，保持定力，推动企业提质增效。

强化危机忧患意识。

经济下行压力大，集团发展新常态特征逐步显现，保守思想，安于现状，就难以实现传统运输的转型升级发展。

我们要强化危机忧患意识，尽快突破长期以来传统运输经营形成的思维定势、行为惯性和路径依赖，在忧患中不断进取。

强化求真务实意识。

企业的经营发展来不得半点虚招，必须实实在在，脚踏实地。

各级领导干部要明确自身的职责，少一些功利，多一份责任，少一些浮躁，多一份执着。

全身心投入到企业的经营管理当中，努力实现企业的经营目标。

强化艰苦创业意识。

面对当前的发展困境，我们比以往任何时候都需要增强艰苦创业意识，不能守成守旧，必须艰苦奋斗。

要做好过苦日子的准备，敢于吃苦，敢打硬仗，发动全员二次创业，以实际行动创造新业绩。

强化责任担当意识。

每位干部职工，每个单位部门，都要对信任负责、对岗位负责、对职能负责，切实尽心尽力，抓细节管控，抓工作落实，切实推动集团经济运行质量和效率的提升。

强化改革创新意识。

要勇于改革，大胆创新，加快推动产业链的延伸、供应链的集成和价值链的提升，打造“三链联动新引擎”。

植入跨界、“互联网+”商业新模式，发动“大众创业、万众创新”，向改革要动力，向创新要活力，构建服务价值创造新机制。

二、持续推进精细化管理，提高企业经济运行质量

精细化管理是杜绝漏洞，提高工作效率，确保目标实现的必要手段。

各级领导干部要明确，越是经济形势不好的时候，越要苦练内功，要完善各项管理制度，规范管理流程，加强制度的监督落实，以管理提质量、增效益。

一是抓好生产运营管理。

加强客车调度、车站秩序、货源组织、驾培服务、车辆销售服务等业务流程的管理，推行作业标准化、规范化、流程化，严防细堵，杜绝“跑冒滴漏”。

要开源增收，“不以利小而不为”，围绕客户开发增值业务。

二是抓好成本管理。

加强全面预算管理，杜绝无效支出。

严格控制“期间费用”和“三公”经费，强化资金使用的审批控制，防范预算外开支，防止成本费用的不合理增长。

三是抓好资金管理。

第一，减少企业项目投资。

通过资本运作盘活闲置资产，以土地抵押贷款筹集资金。

积极争取政府的补助和投资，加强项目的周边开发，反哺项目投资，降低企业资金投入。

第二，拓展融资渠道。

各公司要通过融资租赁、银行贷款、风险投资等方式广开融资渠道，及早偿还集团借款本息，以低息贷款置换高息贷款，大幅降低自身财务成本，缓解集团资金压力。

第三，加强资金风险防范，严格规范贸易行为，进一步完善资金使用的事前预防、事中控制、事后监督机制，强化客户资信动态管理，实施红线控制，防止资金出现大的沉淀。

四是要抓好绩效管理。

实施严格的工作目标责任制，一级对一级负责，层层传递压力。

建立完善的考核奖惩制度，按照公开、公平、公正的原则进行业绩评价和奖惩兑现，要通过严格考核，奖勤罚懒，奖优罚劣，建立内部良性竞争机制，激发员工工作的活力和动力。

五是抓好人力资源管理。

企业员工编制要坚持总量控制、结构优化的原则，控制非生产人员的数量编制，根据需要大力引进各类专业人才。

大胆使用年轻人，给他们提供平台，使他们在艰苦的环境中磨练意志，成长成才，逐步构建老、中、青人才梯队。

六是依法抓好安全管理。

安全工作永远在路上。

各级安全管理人员要坚决克服疲劳厌战思想和麻痹懈怠情绪，继续抓好驾驶员教育培训、安全双基管理、安全生产标准化达标创建工作，切实“抓早、抓小、抓苗头”，树立安全工作高压态势，努力减少一般事故，坚决杜绝重大安全事故，确保上半年乃至全年安全形势平稳。

三、挖掘传统产业发展潜力，推动提质增效升级。

加快推进客运产业的调整转型。

稳定长途客运。

要抓好接驳试点工作，这已成为长途客车延续经营的必要资质条件，各*************************。

加快发展中短途客运和特色业务。

继续抓好与铁路垂直的中短途客运以及公交、出租、校车、通勤、机场巴士、商务快客等关联特色业务的开发，推广应用节能先进技术设备，逐步研究引入纯电动车、插电式气电混合动力汽车，降低运营成本。

城乡公交、城市公交、城际公交、城市出租、校车等要最大限度的争取政府投资和国家政策补助，避免企业投资过重造成经营困难。

积极探索研究运游结合的旅游新模式。

要把旅游作为客运转型发展的一个重要产业，积极整合当地旅行社、旅汽、景区、酒店等资源，加快旅游业务的发展。

积极应对高铁的扩张。

探索“大车换小车”运作模式，继续做好高铁沿线剩余运力的安置工作，特别是******************，要早做准备，加强与********************等公司的联系沟通，提前做好大张高铁、太焦高铁、大西高铁北段开通的前期应对工作。

继续深入推行客运股份制改革，要进行深入详细的调查分析，持续对未来风险小，经营效益稳定的线路进行股份改革，提升客运经营效益。

加快培育现代集运服务商。

一是抓好优质货源组织。

目前，虽然煤炭市场持续低迷，但并不代表市场停滞消失，相反，仍然蕴藏着巨大的市场机遇。

我们要充分发挥国有企业优势，在市场优胜劣汰、重新洗牌中发展壮大。

要组织专业团队，密切关注货源市场信息，广泛开发货源，加强与大中型国有企业合作，培育稳定的大宗货源基地。

一季度，运城、临汾、朔州公司攻克年组货量10万吨以上的货源基地，成效不错，各公司也要在货源开发上下大力气，争取二季度实现大的突破。

另外，在货源种类上，要注重煤与非煤并重，防止种类单一。

二是抓好危货运输。

危货运输相对于普货运输，具有准入门槛高、货源稳定、投资回报高的特点，*************************要抓住许可准入的契机，通过整合并购，扩大经营规模。

继续积极尝试股份制经营，提高经营效益，形成货运发展新支撑。

三是抓好翔鸽快运的发展。

努力构建“快运+快递+专线”的快运综合服务体系，努力打造“当日达”、“次日达”产品，通过渠道资源共享、业务有序衔接，提高综合服务能力。

忻州公司要加快推动翔鸽快运试点的运作，5月份要与迎泽物流建立联网运营平台，6月底建立2个专营分公司，年内建成快运经营的“试验田”，形成可复制、可推广的经验，带动集团快运业务的整体推进。

四是抓好甩挂运输的验收。

侯马公司要加快晋南公路枢纽建设和甩挂运输线路的开发，提高运输业务，务必保证9月底国家交通运输部的验收达标。

加快物流园区的经营开发。

一是强化园区招商。

目前，部分物流园区还存在场地闲置现象，园区平台利用率不高，要结合区域经济发展实际，吸引物流企业入驻，提高园区经营效益。

二是提高自营能力。

*******************公司已经积极尝试电子商务，推行园区自营，并取得了初步成效。

各公司要下大决心改变当前园区租赁收费的运作模式，加强与第三方物流合作，开展仓储、同城配送等业务，提高经济效益。

三是加快云仓科技智慧仓储项目的推进。

****************项目可为电子及传统商务企业提供优质的动态仓储，与普通仓储物流相比成本下降40%以上，可解决集团长期以来仓储管理成本高、园区场地利用率低、物流发展滞后的问题，探索了一条适合集团物流发展的有效路径。

易通达公司要先行先试，加快建设和推介，今年7月底太原***************************要投入运营。

积极与集团各相关公司沟通洽谈，争取2016年完成各地市分仓的建成运营。

推进站场网络一体化综合利用，强化站场管理。

一是着力推广“一县一企”策略。

要在不影响站场功能的前提下，建立以运为主、多业并举的增值服务体系。

积极发展城乡公交、城市公交、园区仓储、煤炭贸易、汽车修理、城市出租、加油加气等业务，提高经营规模和效益。

二是持续实施汽站场网络一体化综合利用。

要主动融入到当地市场经济中，见缝插针为旅客和客运经营者提供多样化的增值服务，建立以车站为中心，集商超零售、广告、翔鸽快运、维修、油气经销、餐饮、旅游、门面房开发等于一体的临站经济。

要借鉴雁北公司超市自营的经验，统一纳入“晋宝源”连锁品牌，提高创利水平。

要将充电桩作为汽车客运站综合利用的重要项目加快推进，抢抓政策机遇，加快充电桩的安装，提高汽车客运站的综合收入。

三是建立稽核补票长效机制。

雁北公司的经验值得借鉴，下属的8个汽车客运站共设了32个配客点和二检点，织密了客票稽核网点，有效控制了客票流失。

各公司要进一步完善体制机制，采取二检稽核、跟车补票、增设二次补客站点、免费接送旅客等方式，建立堵漏增收长效机制。

在人流密集区域设立配客补票点，方便旅客乘车，增加场站收入。

四是加强站场秩序治理。

目前，全省黑车数量庞大，严重扰乱了客运市场秩序，侵害了合法企业的正当权益，我们要主动出击，争取行业管理部门的支持，联合媒体舆论监督，严厉打击非法运营行为。

集团将开展为期半年的打击非法营运专项行动，方案已全文下发，各公司要把专项行动作为当前有效遏制客运收入下降的重要手段，高度重视，认真组织实施，确保取得实效。

吕梁公司要完善设施，备齐资料，6月底前完成离石汽车站的工程验收，站场建设补助资金尽快落实到位。

加快驾培经营新模式的创新。

一是确保驾校的资质和级别。

各公司要深入研究国家政策，对标新国标，完善基础设施建设，确保教学设施设备齐全达标，保证驾校的资质和级别不降，项目不减。

要积极争取驾考考点，提高驾校的竞争能力。

雁北公司要力争于6月底前完成驾校一级资质的验收评定工作，恢复B2和危货资质培训项目。

二是培育增值服务。

除了初学驾驶培训、从业资格证培训、继续教育培训等项目以外，要与各地人力资源及社会保障部门合作，拓展职业教育等培训项目。

同时，以培训为核心，逐步向训练场租赁、代办车检、代驾等差异化的业务延伸。

三是创新经营模式。

要积极应对直考对驾校经营的冲击，借鉴江苏、上海等地菜单式、预约式培训服务的经验，建设驾校服务信息平台，探索网上预约驾考模式，提高服务水平。

四是提高培训质量，树立驾校品牌信誉。

加强教练员职业道德教育和教学质量考核，促进教练员廉洁文明施教，提高学员初试合格率，打造驾校品牌。

加快建立汽贸综合服务体系。

一是要紧跟市场需求变化，调整车辆销售类型，重心应逐步由客货商用车向乘用车转移。

二是加强促销活动。

要深入开展各种展销、客户体验、新品推介等多种形式的营销活动，扩大品牌影响力，提高销售量。

三是与保险公司建立合作互惠机制，实施保费换维修活动，扩大维修业务量。

四是抓住契机，主动承接机动车检测业务，提升汽贸综合服务能力。

五是通过签订无固定期劳动合同、转正使用的方法，稳定维修技术人才队伍。

四、持续培育壮大新兴产业，提高