优质文档证券投资沙龙主持范文模板 14页.docx
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证券投资沙龙主持
篇一：
投资报告会主持稿（模板）
投资报告会主持稿
13:
20—13:
30开场白：
各位尊贵的来宾，大家下午好！
欢迎参加华龙证券201X年投资策略报告会，非常荣幸能在这样一个的美好日子里和大家相聚于嘉华国际报告厅，在此，请允许我代表华龙证券向各位嘉宾的到来表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎！
欢迎你们！
（停顿、掌声）专题时间
各位尊贵的嘉宾都是财富的拥有者，对于当前的经济形势相信您一定有一
番自己的感受与思考，那么，在当今金融环境下，如何做好投资理财，如何让我们的财富保值、增值，如何把握证券市场脉络同时获得最安全的收益呢？
就在今天，我们特别为大家准备了一份理财大餐，要和在座的各位分享。
大餐的主厨是来自我国最具规模的专业投资咨询机构的天相宏观策略分析师，他从业多年，属于证券领域的市场派，基本面与技术面并重，在研究宏观经济与行业发展趋势基础上，更加注重对市场热点与群体情绪的把握。
在个人产品研发有丰富的经验，现在我们就把宝贵的时间交给他。
有请张雷老师，掌声欢迎！
13:
30—15:
00
感谢张雷老师为我们来带来的精彩演讲！
在刚才一个多小时的精彩专题讲解中，张雷老师深入浅出地和我们讲解了
当前新的宏观经济形式，并为我们提出了把控行业发展趋势的方法，相信在座的很多嘉宾朋友都深有同感，让我们掌声响起，再一次感谢张雷老师的精彩讲解。
1
15:
00—15:
30现场交流
接下来，我们将把自由交流的时间交给各位嘉宾朋友，根据您个人的投资风格和投资需求，对于一些疑问和问题，大家可以随时与我们的张雷老师进行深入的沟通与交流。
通过田老师的讲解，让我明白几个道理，第一：
理财很重要，科学理财不是每个人都能做得到，所以要做到科学理财必须多学习；第二，保险理财在现代家庭中真的是不可缺少，XX老师推荐这个高端计划，对我们的养老理财有很重要的作用。
其实XXX在讲课的时候，我看到朋友们频频点头、甚至有的朋友在做着笔记，相信大家深有感触，对如何做出科学的规划有了更多的理解。
我坚信只要我们通过有效的科学理财规划，我们明天一定会更美好尤其是养老更有品质。
让我们能掌声祝愿我们美好的明天。
绿色通道：
家庭理财不可缺，养老规划不可少。
为了方便各位对理财进行科学的规划，我们特设置了三十分钟的绿色通道时间，您可以跟你身边的理财经理沟通，就你感兴趣的话题的和相关疑问作交流，让我们科学理性地对未来的生活作好准备。
对现场作出理财决定的客户，如果你的理财金额达到5万元，你将……；如果你的理财金额在10万元以上，您将得到一份……，如果你的理财金额20万元以上，您将得到……
各位嘉宾，无论缴费多少，都是您一份爱心和责任的象征，都是你对未来最美的期待，保费有价，爱心无边，您都将会把太平洋寿险最诚挚的祝福带给您家人、至爱，愿您的生活因为有我们的相伴更添一份精彩下面绿色通道正式开始。
一次行动，多重受益。
心动不如行动！
马上行动吧！
签单播报参考串词：
一、各位来宾，各位朋友，今晚的第一张现场签单已经产生，*先生为他自己和家人在投资理财账户上投入5万元的红福宝理财产品，让我们衷心地祝福他和家人健康幸福、一生平安！
二、各位来宾，各位朋友，*先生，现场签单1万元，大单小单都是单，只要科学合理，适合您的家庭就是幸福的起点相信有投资专家为您理财，您一定会拥有美好的人生！
现场激励：
很多朋友已经做了决定，有些朋友正在对一些问题进行咨询，相信你们会做出明智的决定，让我们把握今天的机遇，为我们家庭的理财增加一份安全性、保障性。
剩余理财5分钟：
时间过得真快，我们绿色通道时间还剩下5分钟，理财有礼也即将关闭，请各位嘉宾抓紧时间，把握今天的机遇，相信你今天的准备明天会得到一份满意的回报。
延时5分钟：
看来今天绿色通道的时间还真是不够用，有些嘉宾还想了解投资理财方面的咨询，那么应部分嘉宾的要求，我们将延时5分钟。
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第二轮抽奖
各位来宾，我们绿色通道时间就到此结束。
经过半个小时的深入沟通，我们总共有15位嘉宾现场做了决定，共投资了100万元。
再次把掌声送给他们，那么我们现场还没有做决定的嘉宾，也没有关系，我们的理财经理适时为您做好服务。
下面我们将进入我们第二轮的抽奖环节。
掌声有声太平洋寿险**中支总经理**为我们抽出2位幸运嘉宾。
结束语：
本次沙龙会即将结束，让我们在欢快的乐曲中期待下次的相聚！
感谢各位嘉宾的光临，让我们共同展望美好的未来，享受生活赋予我们的快乐……
祝各位生活甜甜蜜蜜，事业红红火火！
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篇二：
股市沙龙策划方案
股市沙龙策划方案
一、活动目的：
1.作为开展营销的一个服务项目，许多新开的客户和准客户都十分关心的问题就是营业部有没有定期的交流会，我们的营销代表一般都会说有，但是一直没有开展并持续下去。
2.加强营销代表与客户的交流沟通，营销代表自己约见客户可能会存在一定的局限性，营销代表本身也存在着一些惰性，也不知道约见客户后该讲些什么，这样形成一个大型的交流会，效果会好一些。
3.对我们公司的客户服务系统进行介绍,包括融易网、财富泰山等服务项目。
这些服务项目只有将客户约到营业部，进行一对一的介绍，才能使其完全体会并利用起来。
这是推广我们的服务产品最有效的方式。
4.对我营业部近期开展的营销活动进行介绍。
5.对基金进行介绍，告知客户在证券公司买基金比在银行买基金更优惠。
对近期发行的基金进行介绍，并告知我们的优惠措施。
二、活动安排
第一次股市沙龙定于201X.3.5号周六的上午09：
00。
作为第一次股市沙龙，主要针对我们的老客户，后期可以加入我们的潜在客户，每位营销代表预约两名客户到营业部参加报告会。
1.对本周的股市行情进行分析，可参照公司的投顾日志，再加入个人的见解。
主讲人：
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预计用时：
15分钟
2.介绍我营业部的服务体系，对融易网进行详细的介绍，介绍过程中客户现场注册融易网、定制财富泰山将有精美礼品赠送。
主讲人：
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预计用时：
30分钟
3.对炒股大赛进行介绍和宣传，对周冠军的收益数据进行公示，并颁发周冠军奖。
主讲人：
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预计用时：
15分钟
4.对高端客户财富俱乐部进行介绍和宣传。
主讲人：
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预计用时：
5分钟
5.对基金进行宣传，告知客户在证券公司买基金有哪些优惠，对。
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进行详细介绍，已经购买。
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基金的客户可以现场抽奖，现场颁发。
有意向购买。
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基金的客户也可以参与抽奖，在认购基金之后兑现其抽取的奖品。
主讲人：
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预计用时：
30分钟
6.与客户互动，共同讨论股市的未来走势，帮助客户对个股进行分析。
主讲人：
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预计用时：
15分钟
三、活动成本及需求
1.投资者报告会条幅
2.一次性水杯、茶叶
3.笔记本电脑若干台
4.客户现场注册使用融易网、定制财富泰山赠送礼品价值（10~15）元每人*25人=（250~325）元
5.炒股大赛周冠军颁奖200~300元豆浆机
6.基金奖励（10~15）元每人
篇三：
理财讲座活动方案
兰州大学腾讯网络职场发展协会理
财
讲
座
策
划
书主办单位：
兰州大学腾讯网络职场发展协会201X年4月6日目录
一、活动背景?
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二、活动目的和意义?
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三、活动内容
（一）活动时间及地点?
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（二）活动对象?
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（三）前期准备?
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（四）宣传方案?
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（五）活动开展?
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（六）后期总结?
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四、活动时间推进表?
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五、经费预算?
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六、注意事项?
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七、应急预案?
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一、活动背景
理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。
多用于个人对于个人
财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达
成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其
经济目标的计划、规划或解决方案。
在具体实施该规划方案的过程，也称理财。
个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险
的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多
种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的
最大化的过程。
大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会，
越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。
对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。
在我们的周围，
有相当一部分大学生已经在尝试着理财。
尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，
效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。
这也充分反映了当代大学
生的财富观念和理财意识。
针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾
讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。
二、活动目的和意义
（一）活动目的：
通过本次活动的开展提高大学生的个人理财观，财富观，使大学生们学会合理的分配使
用自己的财产，独立生活，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自
立、自强的精神。
在生活中不断磨砺，提高独立生活的能力和勇气，在实践中积累理财能力；通过此次活动使大学生们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中
能够井井有条的合理安排自己的开支。
管理学院的目标是培养卓越的领导者，而且，院训也是“学习管理就是学习成功”，所以，
管理院的同学更应该懂得基本的理财之道。
并且，兰州大学网络职场发展协会旨在通过此次
的讲座来贯彻协会的宗旨。
通过，进行理财的讲座使协会的全体成员对“钱生钱”有一个初
步的认识，使其在未来走入职场中可以很好的进行理财。
（二）活动意义：
1.通过此次活动的开展，可以让大学生学会科学、合理的理财，让个人理财走进大学生
的生活，并使之成为大学生的习惯。
2.就像院训说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，
为未来做一个卓越的领导者做准备。
3.绿航商贸有限责任公司研投部的经理将会与大学生面对面进行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享证券投
资市场知识与股票投资的实战经验与技巧。
可以使同学们在理财的道路上少走弯路。
4.兰州大学网络职场发展协会的宗旨是亲近职场，举办本次的讲座可以为同学们在未来
职场上更好的发展。
三、活动内容
（一）活动时间及地点：
活动时间：
201X年4月13日（星期六）（具体时间待定）活动地点:
教学楼（具体教室待定）备注：
此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周末都进行一次这样的讲座。
（二）活动对象：
收听观众：
主要是兰州大学榆中校区1-3年级本科生。
参加人员：
腾讯网络职场发展协会会员、绿航商贸有限责任公司经理、兰州大学学生听
众。
（三）前期准备：
于3月30日前组建活动专门的项目部，并于3月30日召开项目部部门例会，确定讲座
实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸
人眼球，完成活动最终篇二：
周末（财经讲座）活动方案周末（基金理财）活动方案
一、活动目的：
1、2、
二、活动内容：
1、地点：
销售中心
2、活动主题：
探寻经济轨迹预约财富人生3、时间：
201X年3月17日（周六）
4、活动对象：
老业主、诚意客户、来电来访客户等东莞信托（自带20-60批客户）注：
300万以上存款的vip客户
三、活动推广
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短信推广
通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参
加动现场活动。
短信内容：
发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交；针对来访客户的
喜好特点，开展针对性的营销活动。
户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。
周末预约财富人生电话邀约
销售人员3月16日（周五）前开始call客参加活动，数量预计500批（含成交客户、
诚意客户、来电来访客户）销售员call客口径：
尊敬的xxx先生/小姐，您好！
我是销售顾问xxx，现在理财市场
正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道，
项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他
填补理财知识的空白点。
届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹预约财富人生”的活动，
xxx先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。
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网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。
四、活动形式
1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等）
2、表演（互动节目：
小提琴迎宾、魔幻泡泡秀）
3、财经讲座活动流程
（一）活动时间：
201X年3月17日（周六）
（二）活动地点：
销售中心（三）具体
时间安排：
14:
30活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到14:
30-15:
00参观，在销
售中心了解项目、沙盘讲解等15:
00-16:
30在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下）1、主持
人热场
2、邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况3、投资理财工具介绍以及投资理财工
具分析4、主题基金理财讲座；
5、理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供）6、如
何去选择适合自己的理财方式？
了解你目前的投资状况？
7、参与活动的朋友，均有机会成
为vip，享受尊贵vip待遇。
16:
30活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开
五、活动区域设置详见区域布局图
六、物料清单及人员分工表
7、活动物料及预算：
篇三：
走进社区理财讲座活动方案走进社区理财讲座活动方案随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的
年代。
为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。
在此股市行情比较低迷时期，更
好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系
列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内
容。
一、活动主题：
走进理财走进财富让生活更精彩
二、活动时间：
根据社区居民休闲时间安排
三、活动地址：
京山街道新村社区二楼学习室
四、活动宗旨：
宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财
产性收入。
让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；对如何理财、如
何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望
收益率等方面进行详细分析。
五、活动方式：
专业理财讲师现场进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知
识方面的困惑。
详细课程表可参照附表一，开班人数：
40人以上
六、组织机构
主办单位：
京东街道新村社区承办单位：
世纪证券南昌八一大道营业部
七、活动安排
（一）京东街道新村社区
1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参与，
2、做好组织、登记和统计工作。
3、提供一个可以容纳50人左右的教室
4、根据社区居民业余时间安排课程时间
（二）世纪证券南昌八一大道营业部
1、提供理财课程讲座老师
2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作篇四：
理财讲座策划书湖南涉外经济学院
物流精英会
大型理财讲座
策划书举办单位：
湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会湖南涉外经济学院物流精英会举办时间：
201X年10月29日14：
00-16:
00举办地点：
湖南涉外经济学院世纪讲坛二号前言
物流精英会成立于201X年，正是注册于201X年5月29日，隶属于湖南涉外经济学院校
团委学生社团联合会，是一个集学术，实践，娱乐为一体的大型综合性社团，属于校级社团，风雨中我们已走过了七年历程，201X年
12月成为湖南省物流学会成员之一，201X年9月成为长沙物流行业协会成员之一，现今已实
现与政府、企业和其他高校三者的有效对接。
物流精英会致力于为所有涉外学子提供一个探
讨学习心得，提升自我能力，培养实践经验，交友娱乐的多功能交流平台。
湖南涉外经济学院物流精英协会秉承为学生服务，旨在提升校园学术文化氛围，特邀请智源证券著名理财专家为我校大学生如何理财进行现场讲解，
为大学生如何理财出谋划策，相信这次讲座会让我校大学生受益匪浅，同时，也能够提升物
流精英协会在学校的知名度，树立良好学术形象。
第一部分活动概述
一、活动背景：
由于大学生是自主生活，如何有效利用生活费也成为大学生活不可避免的话题。
众所周
知，对财富利用得好可以产生意想不到的好的效益，反之，则会使美好的大学生活蒙上一些
阴影，所以针对理财的重要性，我协会特邀请智源证券公司知名理财专家为大家解惑，希望
可以为大家美好的大学生活尽一份绵薄之力。
二、活动主题：
美好生活，从理财开始
三、活动目的：
1、充实大学生理财知识，帮助大学生良好理财。
2、树立物流精英协会自身形象，同时，也宣传了智源证券公司，利于其发展潜在客户
四、活动名称:
湖南涉外经济学院物流精英会大型理财讲座
五、活动时间：
201X年10月29日14：
00-16:
00
五、活动地点：
湖南涉外经济学院世纪讲坛二号
六、活动对象：
全校学生
七、举办单位:
主办单位：
湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会协办单位：
湖南涉外经济学院物流精英会赞助单位：
智源证劵培训中心第二部分活动分工
一、活动准备
1、策划部
a、组长：
王楠副组长：
李玮曦组员：
郑红芳等
b、工作安排：
负责本次策划书的编写，及协助其他部门搞好本次讲座
1、活动部
a、组长：
段丽沁副组长：
李翼羽组员：
b、工作安排：
负责对活动现场的整体掌控，事先做好排演，做到万无一失。
并与其他部门及时沟通，保证讲座顺利进行。
2、宣传部
a、组长：
于如达
组员：
b、工作安排：
在活动举办前做好海报，横幅等宣传工作，利用诸如班级动员，海报宣传
等多种宣传方式达到良好的效果。
3、财务部
a、组长：
黄洁云副组长：
彭沙乡组员：
b、工作安排：
做好财务预算，购买所需物品并妥善保管，并在讲座完成后做好财务结算。
4、人力资源部
a、组长：
何文垚副组长：
杨洋组员：
b、工作安排：
由组长分配任务，副组长和成员联系通知其他成员
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