PTA产供销状况.docx
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PTA产供销状况
PTA产供销状况
中国聚酯业快速发展，中国PTA需求强劲。
PTA产能从2001年的226万吨猛增至2005年底的589.5万吨，年平均增幅高达28%。
目前，中国PTA产能一举超越韩国和XX以及美国，成为世界第一PTA生产国。
表4.1PTA产供销一览表单位：
万吨
年份
2001
2002
2003
2004
2005
PTA产能
225.5
329.5
437.5
483.5
589.5
PTA产量
235.4
245.2
394.8
442.9
565
进口量
311.7
429.7
454.6
572.1
649
出口量
0
0
0.4
0.6
0.1
表现消费量
547.1
674.9
849.0
1014.4
1213.9
进口依存度
56.9%
63.6%
53.6%
56.4%
53.5%
资料来源：
中国化纤网
注：
表观消费量＝产量＋进口量－出口量
PTA产供销都比较集中，2005年产供销所占比例如下图：
图4.12005年PTA产供销
（一）中国PTA生产及投资
2004年底中国PTA产能483.5万吨，随着民营及外资的进入，PTA产能扩X相当迅速，2005年三鑫、逸盛两套共106万吨PTA装置投产，至2005年底中国的PTA产能增至589.5万吨（设计产能，实际产能在603.5万吨左右），一举超越韩国（576万吨）、XX（494万吨）和美国，成为世界第一PTA生产国。
中国2005年PTA产量仅占亚洲的五分之一，2006年达到亚洲的四分之一，而2007年可能达到1000万吨以上，占亚洲产量的三分之一。
中国PTA主要分三块：
进口、民营、中石化。
2005年其所占比例分别为53％、22％、22％，中石油仅占3％。
但是2006年以后这个比例将发生重大变化，民营、合资将占主导。
图4.22005年PTA产量百分比
近几年，中国PTA产能一路飙升。
2006及以后年份产能的扩X是投资者应该关注的。
PTA世界产能增长在中国：
图4.3PTA产能发展（1990—2012）
从表3可以看出，在2006年以后的扩容中，民营、合资企业明显占有优势，这从另一个方面表明，PTA的民营、合资企业将逐步占主导地位。
表4.2中国PTA生产企业产能
企业名称
05年产能
06年扩容
地点
翔鹭石化（台资）
120
30七月
XX
三鑫石化（民营）
53
53九月底
XX
逸盛石化（民营）
53
53十二月
XX
XXBP石化（合资）
50
XX
仪征化纤
88
仪征
扬子石化
73
53九月份
XX
金山石化
40
XX
XX石化
35
XX
XX石化
33
XX
齐鲁化纤集团公司
10
XX
中石油XX石化
27
53十一月份
XX
中石油乌鲁木齐
7.5
XX
XX亚东（远纺）（合资）
53三月
XX
三菱（合资）
53十一月
XX
台化FCFC（台资）
53八月份
XX
合计
589.5
348万吨
注：
（以上均是安全负荷内的设计产能，实际产能可能超过设计产能13%左右）
资料来源：
中国化纤网
PTA月产量一般比较稳定，且每年都有检修期，请关注其对价格的影响。
图4.4PTA月产量
从表4可以进一步看出，各聚酯原料和产品的月度变化，这些对投资者分析行情变化都有帮助。
但是，2005年随着整个产能的增加，月均产量比2004年有明显提高。
表4.3：
2004-2005年各月中国聚酯及聚酯原料产量表单位：
万吨
2004
2005
PX
PTA
MEG
长丝
短纤
PX
PTA
MEG
长丝
短纤
1月
16.58
38.04
9.16
47.99
29.69
18.57
38.91
8.78
56.71
35.03
2月
16.7
36.73
8.42
59.49
36.8
17.12
38.42
7.9
51.45
31.88
3月
16.26
36.64
8.13
54.66
33.8
19.8
44.89
8.47
57.18
33.28
4月
15.56
36.26
8.03
59.23
36.5
18.11
45.87
8.16
57.02
37.43
5月
15.84
39.46
7.43
56.22
34.76
18.13
49.17
8.87
60.27
37.25
6月
14.99
38.42
8.13
60.25
37.2
13.79
45.03
10.7
72.66
45.09
7月
9.69
35.39
6.56
53.29
33.97
16.76
50.08
10.78
70.15
43.18
8月
13.41
37.46
8.83
60.18
36.17
20.71
52.86
9.92
68
42.03
9月
14.47
36
8.55
60.54
37.43
19.63
45.91
10.02
69.57
43.3
10月
16.35
36.09
8.99
70.25
43.42
19.06
49.9
8.68
70.85
43.5
11月
14.93
33
8.52
62.5
38.97
21.25
49.3
10.2
70.69
43.22
12月
15.5
38.89
9.01
58.71
35.96
20.45
53.74
11.7
126.8
50.14
随着中国PTA的不断投产，进口依存度越来越小（见表2），中国产量将占主导地位，但是进口的影响仍不可忽视。
中国现有的ＰＴＡ生产工艺全部采用国外专利技术，各PTA生产企业具体的工艺路线情况如表5。
表4.4中国现有ＰＴＡ主要生产厂家技术
生产厂家
技术提供商
投产年份
1
XX石化
三井-Amoco
1984
2
扬子石化
Amoco
1988
3
齐鲁石化
三井-Amoco
1991
4
乌鲁木齐石化
ICI
1995
5
仪征化纤
Amoco
1995
6
XX化纤
ICI
1996
7
XX石化
Amoco
2000
8
XX石化
三井
2000
9
XX翔鹭
ICI
2002
10
逸盛石化
NVISTA
2005
11
三鑫石化
Amoco
2005
（二）PTA消费
2005年PTA中国需求量1214万吨，占全球PTA需求总量3480万吨的42％；产量565万吨，进口649.5万吨（进口地：
韩国、XX等），进口依存度为54％，未来PTA需求仍在不断扩大。
在未来几年，中国PTA供需仍难以达到完全平衡。
MＥＧ需求量达510.2万吨，占全球MＥＧ需求总量1133万吨的45％,产量110万吨，进口400万吨，进口依存度80％。
表4.5近年来中国PTA消费情况单位：
万吨
年份
2001
2002
2003
2004
2005
表现消费量
547.1
674.9
849.0
1014.4
1214
2001—2005年间中国的PTA表观消费量净增长667万吨，年均增长22.05%，其中产量净增230万吨，年均产量增幅达24.47%，进口量由2001年的311万吨增长至649万吨，年均增长20.12%，至2005年中国PTA的消费占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。
近年来中国PTA需求强劲，每年PTA消费净增长都在130—200万吨之间，因中国需求强劲，致使亚洲PTA价格逐年上涨，负荷逐年上升。
PTA世界消费增长在中国：
图4.5各地区涤纶对PTA的消费量
在高利润、国产化技术成熟、投资成本大幅下降的驱动下，中国聚酯产业迅猛发展，中国聚酯产能由1998年底的398万吨迅猛增加到2005年底的2072万吨，年均增长率高达26.6%，聚酯原料市场因此出现根本性的变化。
中国是世界上最大的聚酯生产国，理所当然地成为世界最大的PTA消费国。
2004年中国PTA需求突破一千万吨至1014万吨，而2005年中国的PTA表观消费量达1214万吨，占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。
通俗的说，世界上每三吨PTA中有1吨、亚洲每两吨PTA中有1吨即被中国的聚酯工厂消化。
从1995年到2003年，聚酯产量和表观消费量年均增长率分别达到19.37%和18.09%。
从2003年至2005年，聚酯表观消费量的年增长率尽管呈下降趋势，但也高达23%、20%、16%。
PTA最终用途集中在纤维和切片：
（三）中国PTA进口
在加入WTO以前，PTA进口有严格的进口壁垒。
一是配额，二是高关税。
根据《中国加入WTO协定书》等法律文件，于加入WTO时，聚酯和涤纶纤维产品（包括PTA）的进口配额全部取消。
相关产品的关税按照协议承诺逐步减让，具体税率见下表。
2002年，中国已经开始实行“双限暂定”政策，法定税率为１２．８％，“双限暂定”最优关税为６％，“双限”的额度在１９０万吨左右。
２００３年ＰＴＡ进口关税政策调整，按公开暂定税率８％的标准执行。
表4.6：
PX、PTA进口关税税率
品种
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PX
8%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
PTA
14%
12.8%
8%*
7%*
6.5%*
6.5%*
7.6%
6.5%
注：
*代表暂定最惠国税率，执行期限为当年度。
请关注表2每年进口量和进口依存度。
中国PTA进口相对集中。
表4.72005年进口贸易国别所占比例
PX进口
PTA进口
MEG进口
韩国
40%
41.06%
6.87%
XX
2.51%
30.15%
13.07%
日本
47.48%
8.33%
5.57%
印尼
7.70%
2.84%
泰国
2.12%
5.98%
沙特
2.69%
30.02%
伊朗
2.19%
新加坡
1.60%
5.44%
加拿大
25.48%
美国
6.67%
印度
3.02%
科威特
2.32%
其它
4.08%
表4.82004年与2005年PTA进口分国别数据表单位：
万吨
PTA
2004年
2005年
1
韩国
216.33
266.56
2
XX省
165.85
195.74
3
日本
60.33
54.04
4
印度尼西亚
55.72
49.99
5
泰国
25.77
38.82
6
沙特阿拉伯
13.10
17.47
7
巴基斯坦
5.76
5.9
8
墨西哥
7.3
5.49
9
马来西亚
6.17
4.73
10
美国
5.3
2.86
11
伊朗
2.7
12
英国
3.83
1.7
13
西班牙
7.17
1.3
14
印度
2.35
1.04
15
土耳其
0.5
0.6
合计
572
649
2004年中国共进口PTA572万吨，进口额41.69亿美元，进口单价728美元/吨。
进口地主要是韩国、XX、日本、印尼以及泰国，伊朗、沙特以及土耳其近年来开始向中国输入PTA。
2005年共进口PTA649万吨，进口额高达52亿美元，进口单价802美元/吨，2005年中国聚酯企业的PTA原料成本有所抬升。
2005年PTA从韩国、XX、泰国、沙特的进口增幅平均在20%以上，而从日本、印尼、北美和欧洲的PTA进口量大大减少。
进口绝对增量方面：
2005年与2004年同期相比，进口韩国PTA增量3.7万吨/月，进口XXPTA增量2.17万吨/月，进口泰国PTA增量0.8万吨/月，进口伊朗PTA增加0.19万吨/月。
从中国进口PTA的品牌分析，全球最大的PTA公司BP（包括合资公司在内的BP全球PTA产能在950万吨左右，以BP为主体运行的产能在650万吨左右，占全球PTA产能的17%）的进口量最大，月进口量在12-15万吨左右，三星（以BP合同货为主）7-8万吨左右，BP中美和6-8万吨左右;三菱、三井其次，月进口量5万吨左右。
韩国三南、KP的月进口量4万吨附近。
SK/泰光/晓星一般在1-2万吨/月左右。
台化5万吨/月，杜邦2.2-2.5万吨/月左右，东展1万吨/月左右。
中国主要从亚洲国家进口PTA，占总进口量的95.6%左右，另外4%的PTA来自于北美和欧洲，2004年中国从北美进口PTA13.78万吨（其中墨西哥进口7.3万吨，美国进口5.3万吨），从欧洲进口11.5万吨（西班牙进口7.17万吨，英国进口3.8万吨）。
江浙沪消费进口PTA的87％。
表4.9PTA2005年进口信息（按收发货地址）
汇总结果（按数量排序）
汇总结果共有86条
汇总项目名称
数量（千克）
金额（美元）
XX省
40%
XXXX
1,218,724,090
976,584,031
XX萧山
783,301,000
633,204,421
XX慈溪
191,737,267
151,891,641
XXXX
168,261,000
132,874,721
XX余姚
105,527,329
83,338,944
XX北仑港保税区
81,923,400
66,502,561
XXXX市
41,785,913
31,925,208
XXXX市
5,128,474
3,828,105
XX经济技术开发区
1,512,000
1,206,380
XXXX
1,008,000
818,937
XXXX
647,307
166,537
XXXX市
75,000
62,437
合计
2,599,630,780
2,082,403,923
XX省
33.42%
江阴市
1,032,471,659
825,388,648
太仓市
305,649,450
244,894,676
XX市
300,592,629
243,949,648
吴江市
158,946,800
128,206,121
XX高新技术开发区
70,749,980
57,175,369
仪征市
66,203,000
53,783,258
XX市
57,001,163
46,118,457
XX高新技术开发区
20,400
17,801
X家港保税区
55,405,000
44,273,457
X家港市
25,976,765
20,574,291
XX经济技术开发区
33,242,310
26,769,320
XX市
23,076,000
18,216,305
XX市
14,203,679
8,971,981
XX市
9,000,000
7,269,438
XX市
4,037,950
3,495,368
常熟市
4,014,000
3,199,751
XX市
4,578,000
3,667,076
XX市
3,695,897
645,625
宜兴市
-
35
合计
2,168,864,682
1,736,616,625
XX市
13.50%
XX市浦东新区
538,983,592
432,652,627
外高桥保税区
113,497,037
92,351,131
宝山县
107,286,600
88,197,590
黄埔区
44,599,900
37,751,575
虹口区
39,878,800
33,128,734
青浦县
9,294,000
7,638,081
金山县
6,005,000
4,629,313
普陀区
5,060,000
4,350,485
徐汇区
4,224,200
3,501,192
杨浦区
2,016,000
1,688,425
南汇县
2,002,000
1,646,580
闵宁区
1,012,000
842,487
漕河泾新兴技术开发区
1,012,000
774,861
长宁区
1,003,200
853,273
合计
875,874,329
710,006,354
XX省
3%
XXXX
123,278,410
100,006,017
XX经济技术开发区
64,064,000
51,166,116
XX市
12,858,145
10,173,694
威海市
116,500
34,745
合计
200,317,055
161,380,572
XX省
2.74%
XXXX
120,251,000
96,073,198
XX广汉
28,000,000
22,877,500
XXXX
23,000,000
18,574,363
XXXX市
7,007,000
5,638,832
合计
178,258,000
143,163,893
XX省
2%
XX特区
42,317,620
33,960,867
XXXX
42,170,998
33,810,786
XXXX市
12,008,000
8,645,740
XXXX市
29,944,000
24,626,744
合计
126,440,618
101,044,137
XX
1.42%
XXXX市
92,136,000
72,399,258
合计
92,136,000
72,399,258
XX省
1.23%
XXXX
35,383,000
28,306,413
XX特区
34,676,000
27,920,997
XXXX市
6,240,000
5,091,500
XX江门
4,202,000
3,384,185
XXXX市
4,500
1,620
XX番禺
2,271
10,761
合计
80,503,271
64,715,476
XX省
0.74%
XX市
47,961,000
38,694,032
XX市
19,410
2,628
合计
47,980,410
38,696,660
市
0.7%
XX区
30,234,106
24,183,240
西城区
7,621,200
6,390,779
东城区
3,246,806
2,582,668
海淀区
2,000,000
1,640,000
丰台区
1,012,000
739,573
通县
1,000,000
757,272
合计
45,114,112
36,293,532
XX
0.54%
XX博乐市
19,200,000
15,972,456
XX昌吉
1,496,000
1,290,431
乌鲁木齐市
1,012,000
746,058
合计
21,7098,000
18,008,945
XX省
XXXX市
13,389,800
10,648,803
XXXX市
2,029,000
1,622,848
XX经济技术开发区
5
290
合计
15,418,805
2,271,941
XX省
XXXX
11,064,000
8,978,525
XXXX市
3,000,000
2,569,709
合计
13,064,000
11,548,234
XX省
XXXX
9,075,200
7,534,120
合计
9,075,200
7,534,120
XX省
XX
7,803,000
6,696,432
合计
7,803,000
6,696,432
XX市
XX新技术产业园区
4,026,000
3,090,381
XX经济技术开发区
2,024,000
1,756,028
合计
6,050,000
4,846,409
XX省
XXXX市
2,013,000
1,620,707
XX滁县
46,406
14,229
合计
2,059,406
1,634,936
合计
6,491,302,168
5,209,261,447
使用上表时，请结合表14聚酯厂分析，因为进口产品流向上表所列的这些地方，具体使用厂家见表14。
表4.10近年来中国PTA海关统计的进口单价表单位：
美元/吨
年份
2001
2002
2003
2004
2005
PTA进口单价
446.32
488.59
564.96
728.79
802.50
PTA中国进口集中在江浙沪：
表4.11PTA/PX/MEG分省进口情况
PX进口
PTA进口
MEG进口
XX省
28.37%
40.03%
31.35%
XX省
8.14%
33.27%
45.14%
XX
13.47%
6.37%
XX
3.10%
1.67%
XX
2.65%
1.09%
XX省
33.07%
2.09%
5.44%
XX
1.42%
XX省
21.99%
1.24%
3.57%
市
8.08%
4.35%
其它
0.37%
2.75%
1.03%
PTA进口中一般贸易占绝对数：
表4.12PTA/MEG贸易方式比例
PTA
MEG
一般贸易
78.95%
78.17%
进料加工贸易
12.64%
8.55%
保税仓库进出境货物
4.56%
5.54%
保税区仓储转口货物
3.84%
7.69%
其它
0.01%
0.05%
表4.132005年PTA化工进口信息按贸易方式汇总结果（按数量排序）
汇总结果共有6条
汇总项目名称
数量（千克）
金额（美元）
一般贸易
5125078212
4099317037
进料加工贸易
820703248
66810046
保税仓库进出境货物
295722700
239182084
保税区仓储转口货物
24894200
201962574
来料加工装配贸易
840000
693000
其他
8808
6285
总计
6491302168
5209261447
（四）PTA使用企业
中国聚酯产业的崛起是拉动PTA增长的源动力。
中国的聚酯企业产能高度集中在江浙两地
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