可研与项目评估3.ppt

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第三章第三章投资项目概况和必要性分析投资项目概况和必要性分析学习目的学习目的1、掌握掌握项目概况评估概念和基本内容项目概况评估概念和基本内容2、掌掌握握投投资资环环境境评评估估概概念念，理理解解投投资资环环境境的的分类分类3、掌掌握握项项目目建建设设必必要要性性评评估估的的概概念念，理理解解项项目建设必要性评估的作用目建设必要性评估的作用4、掌掌握握项项目目宏宏观观必必要要性性和和微微观观必必要要性性评评估估的的内容内容5、理解理解生产建设条件的概念及其包含的内容生产建设条件的概念及其包含的内容项项项项目目目目概概概概况况况况与与与与建建建建设设设设必必必必要要要要性性性性评评评评估估估估项目设想项目设想项目设想项目设想项目背景项目背景项目背景项目背景宏观必要性宏观必要性宏观必要性宏观必要性项目进展项目进展项目进展项目进展项目评估文件审查项目评估文件审查项目评估文件审查项目评估文件审查微观必要性微观必要性微观必要性微观必要性知识结构知识结构3.1项目概况评估项目概况评估根据项目调查所得资料，结合可行性研究报告的有根据项目调查所得资料，结合可行性研究报告的有关部分进行，着重分析项目关部分进行，着重分析项目提出的背景、项目设想、提出的背景、项目设想、项目的发展概况和项目评估文件项目的发展概况和项目评估文件。

3.1.1项目背景分析项目背景分析1.宏观背景宏观背景l项目建设是否符合国民经济平衡发展的需要项目建设是否符合国民经济平衡发展的需要l项目建设是否符合国家的产业政策、技术政策和地项目建设是否符合国家的产业政策、技术政策和地区、部门发展规划。

区、部门发展规划。

2.微观背景微观背景分析项目发起人单位，分析项目提出的理由，分析项目发起人单位，分析项目提出的理由，对项目的投资环境进行分析。

对项目的投资环境进行分析。

l项目企业分析项目企业分析企业的基础企业的基础企业管理水平企业管理水平企业财务状况企业财务状况企业的经营状况企业的经营状况企业信用度企业信用度l投资的理由投资的理由:

对提出项目的理由及投资意向对提出项目的理由及投资意向l投资环境评估投资环境评估l投资环境评估：

是指在一定时间、一定地区或范投资环境评估：

是指在一定时间、一定地区或范围内，影响和制约项目投资活动的各种外部境况围内，影响和制约项目投资活动的各种外部境况和条件要素的有机集合体。

和条件要素的有机集合体。

工业建设的优惠政策和措施等条件工业建设的优惠政策和措施等条件资源、市场、社会协作条件资源、市场、社会协作条件可供利用的基础设施可供利用的基础设施建设用地条件建设用地条件自然条件自然条件劳动力来源劳动力来源其他推动或吸引投资者提出建设意向的背景材料等其他推动或吸引投资者提出建设意向的背景材料等确定评价指标体系和评价标准，再选择具体的确定评价指标体系和评价标准，再选择具体的评价方法。

评价方法。

3.1.2项目设想项目设想l项目建设地址l项目的市场条件l项目的生产建设条件l项目技术条件l项目组织管理及人力资源l生产能力和产销评估l项目的总投资和资金来源l评估项目投产后的销售收入、销售税金、成本和利润l项目进度及实施计划l项目方案选择l项目风险3.1.3项目的进展概况项目的进展概况l已经完成的项目调研结果l已经筹措到的资金及其构成情况l已经做过的试验、试制情况l已投入的费用3.1.4项目评估文件的审查项目评估文件的审查根据根据直接观察直接观察或或经验推断经验推断来进行简单的计算，做出初来进行简单的计算，做出初步评价步评价l审查项目建议书审查项目建议书l审查项目可行性研究报告的编制单位审查项目可行性研究报告的编制单位l审查可行性研究报告审查可行性研究报告l审查技术水平是否先进适用审查技术水平是否先进适用l审查项目生产的原料来源有无保证审查项目生产的原料来源有无保证l审查环境保护情况审查环境保护情况3.2项目建设必要性评估项目建设必要性评估3.2.1项目建设必要性评估的概念与作用项目建设必要性评估的概念与作用1.项目建设必要性评估的概念项目建设必要性评估的概念就是对可行性研究报告中提出的项目必须建设的理由及建设就是对可行性研究报告中提出的项目必须建设的理由及建设的重要性进行重新的审查、分析和评估。

的重要性进行重新的审查、分析和评估。

2.项目建设必要性评估的作用项目建设必要性评估的作用l保证投资项目规划和投资决策的正确性保证投资项目规划和投资决策的正确性l控制投资项目建设规模，避免盲目和重复建设控制投资项目建设规模，避免盲目和重复建设l为项目增强产品竞争能力、提高投资效益和降低投资风险提为项目增强产品竞争能力、提高投资效益和降低投资风险提供可靠的依据供可靠的依据l指导投资者和贷款机构选择正确的投资方向指导投资者和贷款机构选择正确的投资方向3.2.2项目建设必要性评估的内容项目建设必要性评估的内容项目建设的宏观必要性评估l项目建设是否符合国民经济发展及社会长远发展规划需要的评估l项目建设是否符合区域经济需要的评估l项目建设必须符合国家产业政策的评估投资项目建设的微观必要性评估l项目产品市场供求和竞争能力的审查、分析和评估l项目建设是否符合企业自身发展的需要的评估。

（生产规模、竞争力、盈利能力和战略转型）项目是否有利于科技进步的评估对项目建设规模的评估对项目的经济效益、社会效益和环境效益评估思考题思考题1、什么是建设必要性评估？

从哪些方面对建设必要性进行评、什么是建设必要性评估？

从哪些方面对建设必要性进行评估？

估？

2、项目提出背景评估与投资环境评估有何异同？

、项目提出背景评估与投资环境评估有何异同？

3、在对不同已做过调查研究的项目内容及其成果进行考察与、在对不同已做过调查研究的项目内容及其成果进行考察与评估时，是否要求对所有因素都进行专门调查和分析？

为什评估时，是否要求对所有因素都进行专门调查和分析？

为什么？

么？

4、举例说明在不同的项目评估过程中，项目概况评估的侧重举例说明在不同的项目评估过程中，项目概况评估的侧重点有什么不同点有什么不同？

（提示：

如工业投资项目和农业投资评估项？

（提示：

如工业投资项目和农业投资评估项目、竞争型项目和公益性项目等概况评估的侧重点均不同。

）目、竞争型项目和公益性项目等概况评估的侧重点均不同。

）