空气压缩机行业报告.docx
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空气压缩机行业报告
MarketResearchReports
市场研究系列报告
NO.（编号）：
cm1014
GasCompressorIndustryMarket
ResearchReport
气体压缩机行业市场研究报告
亿特网华信息技术（北京）有限公司
ExpressTimeEnterprisesInformationTechnology（Beijing）Limited
说明…………………………………………………………………3
I空气压缩机行业发展及趋势……………………………………3
II行业市场前景分析与预测……………………………………11
III压缩机行业的主要竞争者分析……………………………20
IV世界主要地区空压机市场情况………………………………37
V主要统计数据…………………………………………………41
订制报告编写内容：
说明
空气压缩机所指产品分类办法：
1、大型压缩机是指排气量在100m3/min以上的气体压缩机。
2、中型压缩机是指排气量在10~100m3/min的气体压缩机。
3、小型压缩机是指排气量在1.0~10m3/min的气体压缩机。
4、微型压缩机是指排气量在1.0m3/min以下的气体压缩机。
报告中所指的空气压缩机分类是按压缩机的排气量划分的。
实际上气体压缩机的分类方法很多，如按排气压力可分为低压压缩机（0.2~1.0Mpa）、中压压缩机（1.0~10Mpa）、高压压缩机（10~100Mpa）和超高压压缩机（100Mpa以上）；按结构和用途分主要有动力用往复式活塞压缩机、工艺用往复式活塞压缩机、螺杆压缩机和微型压缩机等；还可以按用电功率等来划分。
由于统计资料原因，本报告在数据统计方面主要采用按压缩机的排气量划分的方法。
I空气压缩机行业发展及趋势：
2002年空压机行业生产经营综述：
压缩机行业在经历了2000年的全面复苏，2001年实现近年来的首次赢利后，2002年取得了更快、更大的发展。
2002年，由于国家实施了积极的财政政策，加大了基础设施建设投入，从而带动了整个机械工业的发展。
此外，宏观经济环境的稳定，也给压缩机行业带来了生机，使行业经济运行出现了近几年较好的发展时期，一些主要经济指标持续增长，经济效益逐年提高，综合势力进一步加强。
2002年销售产值为32.9亿元，同比增长8.9%，利润实现了8578万元，取得了历史性的突破。
1、工业生产继续快速增长
（1）工业总产值稳定增长，产品结构有所调整
据压缩机协会67家汇总单位资料表明：
全行业完成工业总产值（不变价）37亿元，较上年同期增长9.5%。
重点企业完成工业总产值22.2亿元，同比增长2.6%。
重点企业产值占全行业产值60%，同比降低4.1个百分点，增长幅度低于全行业增长速度。
六个地区组的工业总产值是三增三降，增长的地区组有：
华西组25.1%、华东二组（安徽、山东、江苏）25.1%、华东一组（上海、浙江、江西、福建）16.8%，产值下降的地区组有：
东北组0.8%、华北组4.1%、中南组43.4%。
2002年压缩机产量116,322台，同比降低1.9%。
从升降的水平分析，可看出各企业都在努力调整产品结构，技术含量高附加值的产品比重增加了。
2002年全行业产值排列前三名企业是：
上海压缩机有限公司45,156万元、上海大隆机器厂40,592万元、山东潍坊生建集团30,818万元。
产值超过亿元企业有8户，产值为22.6亿元，比同期减少1户，产值下降2.2%（因原柳州空压机集团2002年分为两个企业，且产值不够1亿元的规模），8户企业产值仍占全行业产值61.2%，依然牵动和支撑全行业的生产发展。
但是上海大隆及山东潍坊都不是生产压缩机的专业企业，他们的生产增长并没推动压缩机产品的发展。
（2）销售产值有所上升，产销率同比下滑
2002年销售产值达到32.4亿元，同比增长7.3%，低于产值增长速度2.2个百分点。
重点企业产销率97.1%，同比下降3.4个百分点。
由于产销不平衡，使产值增长幅度较快于销售增长幅度，从而影响产销率上升。
六个地区组，中南组上升1.4个百分点；东北组上升0.9个百分点；华东二组上升0.6个百分点；华东一组下降3.9个百分点；华北组下降16.7个百分点；华西组下降20.4个百分点。
从六个地区组的三升三降水平来看，升的是微量，而降幅却很大。
虽然各企业在销售上采取了一系列促销办法，起到一定成效，但从目前来看，难以形成稳定上升的趋势，这不稳定的趋势，很难跟上工业生产发展的速度。
所以，各企业要在加速生产的同时，更应先加快销售的力度，形成产销衔接稳定的态势。
以销定产，防止产品库存上升，保证企业流动资金周转顺畅。
（3）出口创汇稳定增长，保持了占领国际市场的份额
2002年全行业出口创汇14,864万元人民币，同比上升12%。
全行业共有19个企业，向43个国家出口36，384台压缩机和压缩机配件及其它产品。
出口创汇名列前矛的企业仍然是上海大隆机器厂4,115万元，其次是上海压缩机有限公司2,330万元，江苏大力集团股份有限公司1,898万元，三户企业出口占全行业出口额的65%。
出口创汇多年的稳定增长运行，保持了占领国际市场的份额。
从行业多年出口产品来看，空压机产品比较多，在产品结构上始终没有大的突破。
反映了我们的产品从性能质量、技术含量等方面与国际上的品牌尚有一定差距，国际市场还未完全接纳我们的产品。
由于加入WTO，进口关税的进一步降低，控制进口手段弱化，部分机械设备可能大量进口，这样我们的产品受外国冲击可能更为突出。
我们要多生产高附加值产品争取占领国际市场，扩大出口产品的范围。
（4）调整产品结构，开发新产品
2002年全行业当年研制开发3,937台新性能、新介质、新型号的压缩机及其它产品，产值为42,960万元，同比产量增加1745台。
开发研制新产品是企业生存与发展的基础。
很多企业坚持调整产品结构开发新产品，不断向新的领域空间进军，保持企业在市场上多年不败地位。
从开发新产品项目来看，H2、CO2和其它气体的产品在逐年增多，生产螺杆压缩机企业也在不断发展。
这些新产品广泛用在矿山、化工、医药、交通建设、机械、军工等领域。
2、销售收入、利润大幅增长，企业经济运行综合质量提高
（1）销售收入增长，利润大幅上升
汇总资料表明：
全行业实现销售收入32.9亿元，同比上升8.9%，重点企业实现销售收入19.7亿元，同比增长1.5%。
17户重点企业中，增长幅度较大的企业有：
湘潭压缩机有限公司134.7%、浙江开山股份有限公司79.6%、南京压缩机有限公司25.2%。
从增长额度来看，浙江开山增长11，024万元。
重点企业中9户上升，8户下降，而且销售收入所占全行业的比重，从同期的64.2%下降到59.9%，下降了4.3个百分点，从而影响了全行业收入的大幅增长。
从收入前8家大企业看，收入为19.8亿元，占总收入的60%，也减少了3.5个百分点。
销售收入进入前三名企业有：
上压37,738万元、上海大隆33,662万元、山东潍坊生建31,129万元，且都在3亿以上。
收入够规模的企业户数始终没有大进展，这也是行业规模经济发展较慢的原因之一。
全行业实现利税总额26，455万元，同比增长69.4%，重点企业实现利税17,337万元，同比增长79.3%，高于全行业增长率9.9个百分点。
全行业实现利润总额8,578万元，比同期75万元增盈8,503万元，是同期的114倍，彻底扭转了全行业亏损的状态。
重点企业盈利7,082万元，比同期增盈7,387万元，但亏损面由去年7户上升为8户，亏损额由3,882万元增加到4,515万元，增亏额633万元，幅度为16.3%。
2002年上压由去年亏损1,793万元，转为全行业盈利首户7,061万元，一年内扭亏为盈，上升额为8,854万元；而原柳州集团现今分割两户，在去年亏损的基础上又增亏到2,673万元，幅度为63.5%，两户企业同为上升，一是正增长，另是负增长，反差极大，令人深思。
67家企业资料表明：
现亏损30家，占汇总资料的44.8%，比同期下降8家，亏损额由同期的9,208万元下降到8,650万元，下降额为558万元，下降率6.1%。
盈利前三名企业：
上压7,061万元、锡压2,214万元、上海大隆1,920万元。
三户企业利润为11,195万元，比同期增长4,587万元。
而引人关注的是利润大户结构有了变化，去年三个利润大户中有两户主导产品不是压缩机，而2002年三个利润大户只有一户是生产其它产品较多的企业，其余两户都为重点压缩机企业。
实现利润结构的变化，反映压缩机行业在经济运转上，有了可观的效益。
虽然全行业整体效益上来了，可各地区、各企业间发展不平衡，6个地区组仍然是3盈3亏，华东一组盈利10,462万元、华东二组盈利3,137万元、华西组盈利619万元、华北组亏损98万元、东北组亏损2,080万元、中南组亏损3,462万元。
从亏损面来看，东北组全员亏损，华北组、中南组也只有3户微利。
而华东一带的亏损面则占汇总资料的30%。
（2）全行业经济效益综合指数上升
全行业经济效益指数79.3%，同比增长19.3%个百分点，重点企业综合指数85%，同比增长21.3个百分点。
六个地区组综合指数排序为：
华东一组122.6%，上升44.6个百分点；华东二组90.7%，上升12.6个百分点；华西组75%，上升14.9个百分点；华北组46.5%，上升19.6个百分点；东北组23.4%，下降18.5个百分点；中南组负4.3%，下降20.2个百分点。
七项指标值同比除产销率下降外，其余指标一律上升，往好的趋势发展，尤其资产负债率指标，多年来各企业一直是在负债经营，指标徐徐上升，始终降不下来，而2002年出现了好的兆头，降了0.2个百分点，虽然幅度不大，但能说明企业开始在盈利情况下经营，逐步减轻债务。
另外，，2002年全员劳动生产率指标是年人均创效益31,523元，同比增加10,889元，说明企业通过调整投入产出比例，新创造的价值逐年增多，综合实力在加强。
生产大中小型压缩机企业，经济效益指数排列前三名的是：
上压212.2%；余姚捷华169.4%；锡压157.6%。
生产微型压缩机企业，经济效益指标排列前三名的是：
杭州嘉美净化设备有限公司492.4%；宁波星箭航天机械厂271.4%；上海博莱特压缩机有限公司267.55。
3、存在的主要问题
（1）资金匮乏，周转运营困难。
资金紧缺是全行业企业当前普遍长期存在的问题。
严重影响企业生产投入，企业拿着订单，会出现停工待料现象，从而拖延产品的生产周期，生产能力放空，使生产举步为艰，直接影响到生产增长速度。
（2）企业间相互拖欠货款严重，应收帐款不断增大，从行业目前的应收帐款来看，占收入的1/3货款，滞留未收回来。
严重影响了企业资金的正常周转。
（3）供大于需的矛盾仍很突出。
要发展高新产品，调整产品结构，适应市场需求，解决供需矛盾。
（4）行业间不正当的竟相压价竟争，使得产品的利润空间太小，甚至亏本，给各企业都带了生产经营上的困难。
综上所述，压缩机行业经济运行呈现出近几年来较好的态势，并在努力保持稳定增长的趋势，其运转规律完全符合国家宏观经济增长的速度。
“十六”大已召开，制定了一系列相关政策，会给企业带来更大的生机。
因此，各企业要抓住机遇，以先进技术和优势产品为先导，带动全行业继续发展。
并按照市场需求搞好总量调控，淘汰落后产品，提高技术含量及高附加值产品的比重。
II行业市场前景分析与预测：
1、市场前景关键点：
（1）国家行业政策取向与发展规划
根据国家2000年国民经济长远发展规划和“十五”计划，我国将重点发展三大化工用工艺往复式活塞压缩机、活塞力50t以上的加氢压缩机、无油螺杆压缩机和工艺螺杆压缩机，并按经济规模组织生产；发展600马力以上摩托式压缩机、天然气往复式压缩机、煤气压缩机；提高微型全无油压缩机的技术水平和产品质量，并按经济规模组织生产。
国际计委和原机械部规定禁止生产一批技术落后、低效、高能耗的压缩机产品，对行业产品结构有重大影响。
（2）鼓励出口政策
国家把发展微型压缩机和具有出口前景的动力用往复式压缩机作为压缩机行业的一个工作重点，并对出口产品实行出口退税政策，鼓励出口。
（3）下游需求——石化行业的发展状况
石化行业是压缩机的最重要用户，它对压缩机的需求对压缩机行业影响重大。
目前我国石化行业正在进行乙烯装置改造和新建大型乙烯装置；“十五”期间将在沿海新建一批1000万t/a的大型炼油厂；还有“十五”期间西部石油、天然气资源的大开发和“西气东输”工程的启动，都将对气体压缩机行业产生巨大的需求。
（4）下游需求——化肥领域的需求情况
在化肥领域，结合我国煤炭资源较为丰富的特点，将重点推广以煤为原料制成合成气再制成合成氨的新技术，“十五”期间将对70多套中小化肥装置进行技术改造。
改造中小化肥装置每套需要活塞式压缩机2~5台。
另一方面，要采用国产化关键设备新建一些大型化肥装置。
（5）价格竞争
随着行业内一般产品的供给日益过剩，企业间降价竞争将更加激烈，企业数量将会减少，规模生产将在市场竞争中实现。
（6）新技术采用和新产品开发
对于压缩机行业尤其是技术含量很高的大型压缩机，不断的改进制造工艺，采用先进技术，开发出适合市场需求的新产品，是企业在竞争中胜出的最关键因素。
（7）国家宏观经济环境
国家宏观经济环境不仅直接影响压缩机行业发展，而且通过影响有关用户行业的发展进一步影响其对压缩机的需求。
2、关键点成功因素：
（1）加强科研开发，提高压缩机产品技术，占领国内中高档市场
目前国内压缩机市场低档产品严重过剩，利润空间较小。
而中高档产品技术含量较高，有些产品国内产品无法满足市场需求，每年进口较多。
国内压缩机企业应加强产品的科研开发，紧跟国内外技术发展趋势，生产出能替代国外产品的技术含量较高的产品。
（2）根据各用户行业对压缩机产品的要求，生产有市场销售前景的产品
我国石化工业、矿山工业、电力、冶金等行业的发展，为新氢压缩机、富气压缩机、循环压缩机、丁二烯压缩机、氮氢压缩机、CO2压缩机、干式压缩机、以及大型煤气压缩机等带来较大市场。
企业应选择适合自身技术优势的产品，占领细分市场，并成为该市场中的主要企业。
（3）与大型用户建立长期合作关系
我国大型乙烯装置、炼油装置、石油天然气装置等对各种压缩机有巨大的需求。
因此，压缩机生产企业应努力以大型用户企业（如燕山、扬子、上海、天津、齐鲁、茂名等乙烯工程）建立长期配套合作关系，以获得相对稳定的销路。
（4）有效的成本管理
目前我国压缩机制造企业的生产规模普遍较小，生产能力大量闲置，固定资产分摊较高。
2000年全行业产品销售成本占到销售收入的73.08%，管理费用比例达到17.45%，而成本总额更高达销售收入的103.04%。
成本过高是制约压缩机制造企业发展的一个重要因素。
加强成本控制，实行减员增效，减少管理费用支出，从而降低成本，是压缩机企业改善经济运行质量，提高效益的出路所在。
（5）整合业内资源，建立大型压缩机集团，以实现规模经济。
目前国内压缩机企业数量过多，经营规模普遍较小，重复建设严重。
这使得行业内的资金、人才、客户、技术等资源十分分散，一定程度上的不良竞争使行业经济效益不佳。
大多数企业生产专业化水平低，技术落后，缺乏规模经济。
随着中国加入世界贸易组织和市场竞争的加剧，国内有实力的压缩机制造企业应看到业内资源重新整合的大趋势，主动并购具有良好资产的中小企业，提高生产集中度，降低生产成本，增强科研开发能力，以提升自身的综合竞争能力。
3市场总体趋势：
随着中国经济日益融入全球化浪潮，我国压缩机行业的全球化发展也很迅速。
90年代以来，世界上著名的气体压缩机制造厂商以合作、合资及建立独资企业相继进入中国市场。
目前，外资、合资企业已成为国内压缩机市场的重要力量。
通过引进技术和与外商合资办厂，我国压缩机行业迅速缩小了与国外的技术差距。
在动力用压缩机和微型压缩机领域已经基本与国际先进水平同步，产品不仅占领国内市场，且有大量出口。
在螺杆压缩机领域，现在在国内唱主角的不是合资企业就是独资企业。
而在工艺用压缩机领域，虽然在一些大型压缩机产品上仍然依靠进口，但国产化率正在提高。
市场前景预测
“十五”期间，我国国民经济将保持每年7~8%的稳定快速增长。
可以预计今后一段时期，国家的宏观经济政策将趋于宽松。
从2000年开始的对西部能源的大规模开发意味着国家对石化、化肥等压缩机的主要用户行业投入将加大；同时，城市中应用天然气等清洁能源的扩大，也将刺激对运输气体的压缩机的需求。
今后5年，压缩机的市场需求将有所增加。
（1）市场需求预测
在今后5年中，石化行业要新增乙烯生产能力257万吨，将新建扬子、福建、天津的年产60万吨和上海的年产65万吨大型乙烯工程，并对已有燕山、扬子等大中型乙烯工程进行改造。
将需要新氢、循环氢、富气、废气、乙烯进料等大型工艺用往复式压缩机150台，平均年需30台。
预计随着国内企业大型工艺用往复式压缩机产品技术水平的提高，国内产品将以其较低价位逐渐扩大在工艺用往复式压缩机中的市场份额。
为适应国际油价变化需要，“十五”期间将在沿海地区新建具备炼制进口含硫量高原油能力的1000万吨/年的炼油厂；对于“十五”期间新建的扬子、福建、天津、上海的大型乙烯装置也需要配套新建一体化的炼油装置才能获得较好的经济效益。
上述新建大炼油厂和对已有炼油厂进行加氢技术改造等，都需要压缩机产品，预计5年中将需要新氢压缩机、富气压缩机等工艺用压缩机200台（套），平均年需40台（套）。
今后5年，我国能源开发的重点将集中于西部地区，开采天然气和石油及石油气，对其进行收集、运输、储存、处理等需要燃气摩托压缩机等，天然气、石油气压缩机和运输用的往复式活塞压缩机。
石油和天然气工业还需要负压螺杆压缩机和油气混输螺杆压缩机等。
预计“十五”期间供需各类压缩机600台左右。
而油气田现有的2000多台石油气、天然气压缩机也已进入更新期，预计每年更新量为200台左右。
化肥行业结合我国煤炭资源较为丰富的特点，将重点推广以煤为原料制成合成气再制成合成氨的新技术，“十五”期间将对70多套中小化肥装置进行技术改造。
改造中小化肥装置每套需要活塞式压缩机2~5台。
预计今后五年共需要氮氢气压缩机、二氧化碳压缩机等约240台，年均50台左右。
在城市煤气供应领域；近几年城市煤气供应发展很快，今后还要增加其生产能力。
城市煤气加压气化装置需要氧压机，煤气输送需要空气压缩机。
另外已有的一些城市煤气用氧压机和输气压缩机需要更新。
预计“十五”期间共需要压缩机和输气压缩机300台，年均60台左右。
在钢铁工业领域；“十五”期间将重点推广高炉喷煤技术以节能降耗。
该技术是在高炉风口喷入煤粉以替代入炉焦炭，将需要大中型的螺杆压缩机100台左右。
为了减少汽车尾气的城市环境的污染，必须发展用天然气、石油气等清洁燃料的环保型汽车。
为环保型汽车提供清洁燃料，需要建立加气站和相应的供气管网。
一个能为150辆汽车提供燃料气的加气站需要天然气压缩机1~2台。
供气管网也需要配备一定数量的天然气压缩机。
预计“十五”期间需要天然气压缩机400台。
此外，纺织、食品、轻工、医药的行业以及电站、乙烯、化肥等大型装置的仪表控制系统需要洁净的压缩空气，因此无油润滑压缩机、空气净化及干燥装置的用量将有所增加。
我国新建核电站的尾气回收装置中也需要密封性能优良、压缩比高、防介质腐蚀的隔膜压缩机。
综上所述，“十五”期间压缩机的市场需求将有较大增长，压缩机行业的重点是发展技术含量高的工艺用压缩机产品，提高技术水平和制造质量，如发展大型氢压机、氮氢气压缩机、燃气摩托压缩机、天然气压缩机、高炉喷煤用压缩机等，以满足国家重点工程需要。
“十五”期间国内压缩机的市场需求预测如下表所示：
产品
年均需求量（台）
年均价值量（亿元）
大中型气体压缩机
22000
30
其中：
工艺用往复式压缩机
1000
12
动力用往复式压缩机
12000
5.5
螺杆压缩机
6000
8
微型压缩机
100000
2
注：
本表数据系根据机械科学研究院1999年出版的《机械制造业产品与市场预测》和国家经贸委委托各行业协会制定的机械工业各小行业“十五”规划估算
（2）用户对主要产品水平的要求
大中型压缩机产品主要用于石油化学、煤炭、电力、轻纺、冶金等工业部门，其中在石油化学工业部门用得最多。
在石油化学部门使用的技术水平要求高、用量较多的氢气压缩机的技术水平可以代表用户对主要产品的水平要求。
这种氢气压缩机在加氢装置中用于压缩补充的新氢和循环富气，可以达到离心式压缩机难以达到的高压缩比。
除要求活塞力、排气量、排气压力、功率大以外，还有许多特殊要求，因被压缩的气体分子量小等因素，影响了阀门操作的稳定性。
又因富气中含硫化氢气体，缸体和活塞的材质要求耐磨和抗硫化氢腐蚀。
氢气压缩机是安装在大型的连续生产装置中，其结构必须紧凑，体积小，重量轻，刚性大，承载能力大。
同时要求各技术参数必须满足工艺流程要求，技术性能稳定，可靠性好，以确保在2-3年大修期间正常工作。
压缩机的活塞杆和十字头的联接结构从根本上消除了活塞杆断裂的因素，使活塞杆的寿命达15000-20000h。
还需要采用了大型网状阀，气阀、活塞环支撑结构等国际先进技术，确保整机寿命达8000h以上。
III压缩机行业的主要竞争者分析（以下以2003年上半年压缩机行业按前15名企业分析）经济指标：
万元为单位
（1）压缩机行业前十名企业介绍下表数据来自于中国通用机构协会压缩机分会，排名按工业总产值计算
单位名称
年份
工业总产值
（不变价）
工业总产值（现价）
销售产值
产品销售收入
市场份额%
公司概况
合计
其中：
出口交货值
上海压缩机有限公司
2002
45156
37301
36591
2330
37738
11.47
上海压缩机有限公司是1995年12月由原上海压缩机厂实行现代企业制度转制而建立的。
该公司是一个专门从事各类大中型压缩机设计、制造的机械工业大二型企业，是原机械工业部大型骨干企业。
公司拥有两个中美合资企业（上海英格索兰压缩机有限公司、上海德莱塞兰压缩机有限公司），8个全资子公司，4个控股公司。
2003
32947
28778
27795
1620
27738
14.82
上海大隆机器厂
2002
40592
33905
32742
4115
33662
10.23
大隆机器厂是一个类似集团型的企业，全厂由总部（包括技术中心和12个管理处室）和机器制造厂、铸锻厂、链条厂、超高压设备厂、锻造厂以及大隆经济发展有限公司等组成。
并拥有三个合资企业；上海维高格雷石油设备有限公司（美国ABB公司合资）；上海康普艾压缩机有限公司（英国SIEBE公司合资）；上海沃马―大隆超高压设备有限公司（德国WOMA公司合资）。
大隆机器厂的产品广泛用于石油、化肥、电站、石化、冶金、矿山、轻工、建筑、造船、国防科技、烟草和食品行业。
2003
20952
17703
17048
2193
16995
9.08
山东潍坊生建集团
2002
30818
29190
29295
0
31129
9.46
潍坊生建集团拥有十几个下属子公司，是集气体压缩机、工业泵、化肥设备、一、二、三类压力容器、工业锅炉、石油机械、轻烃成套装置、螺杆钻具、抽油机、螺杆泵、五金工具、农用车传动轴、前轿、铸件、锻件等十几个大类的机械产品及PVC板等装饰工程用材于一体的大型企业集团。
2003
17895
16602
16516
0
17853
9.54
浙江开山股份
有
升级会员 