财富精选C投资连结保险RolePlay话术要点.ppt

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1一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一、市场分析一、市场分析一、市场分析一、市场分析1.1.货币政策：

政府稳健对冲，民间活跃（热钱，储蓄资产货币政策：

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政府稳健对冲，民间活跃（热钱，储蓄资产重配置）。

重配置）。

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2.2.物价：

食品价格可控，正在逐步度过洪峰物价：

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食品价格可控，正在逐步度过洪峰。

3.3.上市公司业绩增长：

整体平稳，结构差异显著上市公司业绩增长：

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整体平稳，结构差异显著。

1.1.4.4.估值水平：

合理估值水平：

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合理，大盘股偏低，中小盘高企，但不是大盘股偏低，中小盘高企，但不是大盘股偏低，中小盘高企，但不是大盘股偏低，中小盘高企，但不是历历历历2.2.史极限，行业蓝筹有望重估。

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2一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一、市场分析一、市场分析一、市场分析一、市场分析5.5.投资股票就是投资政策与业绩，今年是投资股票就是投资政策与业绩，今年是投资股票就是投资政策与业绩，今年是投资股票就是投资政策与业绩，今年是“十二五十二五十二五十二五”的开局的开局的开局的开局之之之之年，通常五年规划前期投资力度大，企业整体盈利趋于稳年，通常五年规划前期投资力度大，企业整体盈利趋于稳年，通常五年规划前期投资力度大，企业整体盈利趋于稳年，通常五年规划前期投资力度大，企业整体盈利趋于稳定，特别是局部产业会加速发展。

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6.6.AA股在所有新兴市场中具有股在所有新兴市场中具有股在所有新兴市场中具有股在所有新兴市场中具有“高增长、中等估值高增长、中等估值高增长、中等估值高增长、中等估值”优势，优势，优势，优势，在在在在现在的时点进入从中长期来看是比较安全的。

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3一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一、市场分析一、市场分析一、市场分析一、市场分析1.1.7.7.现在房市受调控，即使加息也还是负利率，储蓄存款现在房市受调控，即使加息也还是负利率，储蓄存款现在房市受调控，即使加息也还是负利率，储蓄存款现在房市受调控，即使加息也还是负利率，储蓄存款势势势势2.2.必要寻找投资渠道，这给必要寻找投资渠道，这给必要寻找投资渠道，这给必要寻找投资渠道，这给AA股市场带来流动性。

股市场带来流动性。

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3.3.8.8.现在现在现在现在AA股结构分化的特点越来越明显，行业、个股的变化股结构分化的特点越来越明显，行业、个股的变化股结构分化的特点越来越明显，行业、个股的变化股结构分化的特点越来越明显，行业、个股的变化更为频繁，这对于投资者来说选择的难度更大。

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倒不如选择集合型的产品，以不变应万变。

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4一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点二、产品说明二、产品说明二、产品说明二、产品说明11、产品概述：

、产品概述：

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“财富精选财富精选财富精选财富精选CC计划计划计划计划”是一款投资于多支优质是一款投资于多支优质是一款投资于多支优质是一款投资于多支优质基金的组合投资型保障产品，由公司组织专家团队从市场基金的组合投资型保障产品，由公司组织专家团队从市场基金的组合投资型保障产品，由公司组织专家团队从市场基金的组合投资型保障产品，由公司组织专家团队从市场上开放式基金中精选出优质的基金产品进行投资。

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5一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点22、产品形态、产品形态、产品形态、产品形态目前设有目前设有55个投资账户个投资账户1.1.股票型投资账户股票型投资账户2.2.混合偏股型投资账户混合偏股型投资账户3.3.混合偏债型投资账户混合偏债型投资账户4.4.债券型投资账户债券型投资账户5.5.货币型投资账户货币型投资账户初次购买初次购买额外投资额外投资个人账户价个人账户价值值=投资单位投资单位投资单位价投资单位价格格部分领取部分领取退保退保初始费用初始费用1.5%1.5%1.5%1.5%部分领取部分领取部分领取部分领取退保费用退保费用退保费用退保费用第第第第1111年：

年：

年：

年：

2%2%2%2%第第第第22223333年：

年：

年：

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1.5%1.5%1.5%1.5%第第第第4444年起：

年起：

年起：

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0000股票型：

股票型：

股票型：

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1.75%/1.75%/1.75%/1.75%/年年年年混合偏股型：

混合偏股型：

混合偏股型：

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1.75%/1.75%/1.75%/1.75%/年年年年混合偏债型：

混合偏债型：

混合偏债型：

混合偏债型：

1.2%/1.2%/1.2%/1.2%/年年年年债券型：

债券型：

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债券型：

0.8%/0.8%/0.8%/0.8%/年年年年货币型：

货币型：

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0.8%/0.8%/0.8%/0.8%/年年年年资产管理费资产管理费6一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点33、产品五大优势：

、产品五大优势：

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投资账户全投资账户全投资账户全投资账户全满足客户不同的需求，五种风格投资账户满足客户不同的需求，五种风格投资账户满足客户不同的需求，五种风格投资账户满足客户不同的需求，五种风格投资账户可供选择，账户设置透明，投资标的清晰；可供选择，账户设置透明，投资标的清晰；可供选择，账户设置透明，投资标的清晰；可供选择，账户设置透明，投资标的清晰；投资标的精投资标的精投资标的精投资标的精由专业的投资团队由专业的投资团队由专业的投资团队由专业的投资团队,为您从上千种的投资标为您从上千种的投资标为您从上千种的投资标为您从上千种的投资标的中精挑细选出值得投资的基金中的基金；的中精挑细选出值得投资的基金中的基金；的中精挑细选出值得投资的基金中的基金；的中精挑细选出值得投资的基金中的基金；选择的每个基金的表现都将被持续追踪，业选择的每个基金的表现都将被持续追踪，业选择的每个基金的表现都将被持续追踪，业选择的每个基金的表现都将被持续追踪，业绩表现不佳的基金将被严格监督，并且在必绩表现不佳的基金将被严格监督，并且在必绩表现不佳的基金将被严格监督，并且在必绩表现不佳的基金将被严格监督，并且在必要时采取变更投资组合措施，表现不佳的基要时采取变更投资组合措施，表现不佳的基要时采取变更投资组合措施，表现不佳的基要时采取变更投资组合措施，表现不佳的基金将被淘汰；金将被淘汰；金将被淘汰；金将被淘汰；7一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点33、产品五大优势：

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手续费用低手续费用低手续费用低手续费用低免收账户转换费、买卖差价、账户管理费；免收账户转换费、买卖差价、账户管理费；免收账户转换费、买卖差价、账户管理费；免收账户转换费、买卖差价、账户管理费；初始费、部分领取初始费、部分领取初始费、部分领取初始费、部分领取/退保费同业较低；资产管退保费同业较低；资产管退保费同业较低；资产管退保费同业较低；资产管理费根据投资账户特性差别收取，避免一刀理费根据投资账户特性差别收取，避免一刀理费根据投资账户特性差别收取，避免一刀理费根据投资账户特性差别收取，避免一刀切；切；切；切；账户转换灵账户转换灵账户转换灵账户转换灵五个投资账户免费转换，不限次数，可根据五个投资账户免费转换，不限次数，可根据五个投资账户免费转换，不限次数，可根据五个投资账户免费转换，不限次数，可根据市场变化及时实现投资转换，节省赎回、购市场变化及时实现投资转换，节省赎回、购市场变化及时实现投资转换，节省赎回、购市场变化及时实现投资转换，节省赎回、购入的进出成本；入的进出成本；入的进出成本；入的进出成本；投资表现佳投资表现佳投资表现佳投资表现佳稳健增值稳健增值稳健增值稳健增值，超越大盘及，超越大盘及，超越大盘及，超越大盘及CPICPICPICPI；8一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点三、保障说明三、保障说明三、保障说明三、保障说明11、身故保险金身故保险金身故保险金身故保险金当时个人账户价值当时个人账户价值当时个人账户价值当时个人账户价值22、意外残疾关爱保险金意外残疾关爱保险金意外残疾关爱保险金意外残疾关爱保险金总计给付总计给付总计给付总计给付1010年，每个被保险人每年最高赔付年，每个被保险人每年最高赔付年，每个被保险人每年最高赔付年，每个被保险人每年最高赔付2020万万万万33、关爱延续保险金关爱延续保险金关爱延续保险金关爱延续保险金一次性给付关爱延续保险金，金额为尚未给付的意外残疾一次性给付关爱延续保险金，金额为尚未给付的意外残疾一次性给付关爱延续保险金，金额为尚未给付的意外残疾一次性给付关爱延续保险金，金额为尚未给付的意外残疾关爱保险金的现值关爱保险金的现值关爱保险金的现值关爱保险金的现值9一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点四、投保提示四、投保提示四、投保提示四、投保提示11、适合年龄：

适合年龄：

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18-7018-70周岁周岁周岁周岁22、账户有效期：

终身账户有效期：

终身账户有效期：

终身账户有效期：

终身33、缴费方式：

趸交（一次性交费）缴费方式：

趸交（一次性交费）缴费方式：

趸交（一次性交费）缴费方式：

趸交（一次性交费）44、起买限制：

首次购买起买限制：

首次购买起买限制：

首次购买起买限制：

首次购买33万元，万元，万元，万元，追加追加追加追加11万元，每万元，每万元，每万元，每11千元递增千元递增千元递增千元递增55、币种：

人民币币种：

人民币币种：

人民币币种：

人民币66、无需体检无需体检无需体检无需体检77、购买、购买、购买、购买“财富精选计划财富精选计划财富精选计划财富精选计划”新型理财产品需要客户本人承担全新型理财产品需要客户本人承担全新型理财产品需要客户本人承担全新型理财产品需要客户本人承担全部投资风险，没有保证收益部投资风险，没有保证收益部投资风险，没有保证收益部投资风险，没有保证收益10一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点一对一角色扮演话术要点五、促成五、促成五、促成五、促成11、这就是办理计划的单页，我帮您填一下身份证号码。

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22、今天您打算先投入多少资金呢？

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