乳制品食品添加剂行业分析报告.docx

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乳制品食品添加剂行业分析报告

2017年乳制品食品添加剂行业分析报告

2017年10月

目录

一、行业监管体系及政策........................................................................4

1、行业管理体制及主管部门................................................................................4

2、行业主要政策及法律法规................................................................................5

二、行业发展概述....................................................................................6

1、行业概述............................................................................................................6

2、行业上下游的关系............................................................................................6

3、市场规模............................................................................................................7

三、行业壁垒............................................................................................9

1、资质壁垒............................................................................................................9

2、技术壁垒............................................................................................................9

3、下游市场开发壁垒............................................................................................9

四、影响行业发展的因素......................................................................10

1、有利因素..........................................................................................................10

（1）国家产业政策的支持...............................................................................................10

（2）乳制品产业结构升级助推复配稳定剂市场发展...................................................11

2、不利因素..........................................................................................................11

（1）国外乳制品的冲击...................................................................................................11

（2）经济增速放缓，影响市场需求...............................................................................11

五、行业风险特征..................................................................................12

1、市场风险..........................................................................................................12

2、政策风险..........................................................................................................12

3、技术升级和保密风险......................................................................................12

六、行业竞争格局..................................................................................13

1、行业市场竞争情况..........................................................................................13

2、行业主要竞争者..............................................................................................13

（）1DaniscoA/S（丹尼斯克集团）..............................................................................13

（2）Cargill,Inc（嘉吉集团）..........................................................................................13

（3）合肥四友食品工贸有限公司...................................................................................14

（4）厦门欧凯科技有限公司...........................................................................................14

（5）河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司...................................................................14

一、行业监管体系及政策

1、行业管理体制及主管部门

目前，我国对食品添加剂的生产实行许可制度，并实行行政府监管与行业自律相结合的管理体制。

国家行业主管部门包括工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家食品药品监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会、国家质量监督检验检疫总局。

本行业的宏观管理部门为工业和信息化部，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作，通过行业政策的制订对食品添加剂行业的发展产生影响。

国家发展和改革委员会对本行业的管理主要是依据市场化的原则进行管理，主要体现在项目核准、备案和审批，以及宏观政策制定方面。

国家食品药品监督管理总局对生产、流通、消费环节的食品安全实施统一监督管理。

国家卫生和计划生育委员会组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查；国家质量监督检验检疫总局负责工业产品生产许可证的工作。

中国食品添加剂和配料协会是食品添加剂和食品配料行业唯一的全国性行业组织，由国内从事食品添加剂和配料生产、流通、应用、科研、教学、管理以及设备制造等相关企、事业单位共同组成。

为行业服务为宗旨，以促进行业稳定、健康地发展为目的，发挥政府与行业之间的桥梁与纽带作用，接受政府委托搞好行业管理，反映行业情况与意见，维护会员合法权益，全心全意为行业服务，适应社会主义市场经济的要求，推动行业生产、流通、应用、管理、科研水平的不断提高及国际交流的扩大，为促进食品工业的发展和改善人们的生活质量做出贡献。

2、行业主要政策及法律法规

我国监管部门对食品添加剂行业的监管较为严格，在生产管理、卫生、产业发展等诸多方面制定了相关政策，有效促进行业健康、有序发展。

具体法律法规情况如下表所示。

二、行业发展概述

1、行业概述

食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。

由于食品工业的快速发展，食品添加剂已经成为现代食品工业的重要组成部分，并且已经成为食品工业技术进步和科技创新的重要推动力。

乳制品复配稳定剂是指为便于乳制品加工、贮存、改善品质，将两种或两种以上的单体食品添加剂混合到一起，经物理方法摇匀，起到乳化、增稠等功能，能够使乳状液均匀分布，水乳不会出现分层等情况，从而达到稳定效果的食品添加剂。

2、行业上下游的关系

中国乳制品复配食品添加剂行业经过多年发展，已形成包括原料生产商、乳制品复配稳定剂生产商、渠道商和乳制品生产商的较为完善的产业链体系，乳制品复配食品添加剂生产商属于整个产业链的中游。

产业链上游主要是制作乳制品复配稳定剂的原材料生产商，其产品主要包括CMC、果胶、黄原胶、卡拉胶、微晶纤维素和其他原料。

产业链下游主要是各类乳制品生产商，主要包括酸奶、冰淇淋、乳饮料、植物蛋白饮料及其他乳制品的生产商，市场规模平稳增长，

乳制品用户需求逐步扩大。

3、市场规模

我国食品添加剂行业紧随食品工业发展，经历了萌芽雏形阶段、初步发展阶段、快速发展阶段，目前已经进入到了调整优化阶段，行业逐步走向成熟。

近年来，我国餐饮业快速发展，带动了我国食品制造业的高速发展，在此行业背景下，我国食品添加剂行业也以较快的速度增长。

根据国家卫生计生委发布的《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760），我国批准使用的食品添加剂种类达到2,400种。

2011年至2015年度我国食品及饲料添加剂制造销售额分别为762.00亿元、829.00亿元、870.00亿元、935.00亿元和978.00亿元，行业整体上呈现出稳定发展的态势，我国食品添加剂市场规模情况如下图所示。

另外，复配型食品添加剂能够与单一食品添加剂的作用得以互补，从而使多种食品添加剂协同增效，使质构得以优化和加强，并减低原产品用量和成本，更加经济有效，因此复配食品添加剂细分行业市场具有较大的发展潜力发展空间。

三、行业壁垒

1、资质壁垒

食品添加剂的使用直接关系到消费者的健康，因此监管部门在行业准入、生产经营等方面制订了多项法律法规，以加强对添加剂行业的监管。

目前，我国对食品添加剂实施严格的生产许可制度，食品添加剂生产企业需按国家有关工业产品生产许可证管理的规定取得《全国工业产品生产许可证》方可进行生产。

2、技术壁垒

复配食品添加剂是为改善食品品质、便于食品加工，将单体食品添加剂混合，从而起到乳化、增稠等功能的食品添加剂。

因此对于不同产品需从原材料种类、配比、生产工艺、用量等多方面进行定制化、个性化研究及开发，并制定整体解决方案，因此要求进入该行业的经营者对原材料、生产工艺及下游产品市场有深入了解和研究，从而形成了较高的技术壁垒。

3、下游市场开发壁垒

乳制品复配添加剂行业的下游企业主要为国内知名大型乳品饮料加工及生产商，该类企业对于乳制品复配添加剂供应商有较为严格的合格供应商管理体系，而该类企业需对乳制品复配添加剂供应商食品安全、供应稳定性等多方面进行考核。

通过考核并成为合格供应商后，该合作关系在较长时期内将基本保持稳定，从而对新进入者形成了较强的进入壁垒。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

近年来，为了推动我国食品工业健康快速发展，国家相关部门不断加大对食品工业的扶持力度。

国家发展改革委、工业和信息化部联合发布的《食品工业“十二五”发展规划》中明确指出，“十二五”期间，加快产业整合，鼓励企业通过兼并重组等手段，提高产业集中度，改变食品添加剂和配料行业企业规模小、产业布局分散的局面，加快产业向规模化、集约化、效益化方向发展；加快发展功能性食品添加剂，鼓励和支持相关行业的发展。

到2015年，食品添加剂制造业总产值达到1100亿元，产品产量达到1100万吨，年均增长10%以上。

形成10个具有知名品牌、产值达20-50亿元的大型企业（集团）。

建设5个产品特色鲜明、规模效益突出的食品添加剂和食品配料产业基地。

国家发展改革委与工业和信息化部联合发布的《食品工业“十三五”发展意见》中明确指出，“十三五”期间，要进一步健全标准体系，加快推进食品安全国家标准的清理整合，开展重点品种和领域的标准制（修）订，推动食品添加剂等标准与国际标准接轨。

鼓励地方根据实际需要完善地方特色食品标准，引导企业建立和完善标准自我声明制度。

（2）乳制品产业结构升级助推复配稳定剂市场发展

随着国内食品工业尤其是乳制品行业产业结构调整趋于完善，乳制品行业的集中度将进一步提高并逐渐由转型发展期步入成熟稳定的行业周期。

在乳制品行业发展的带动下，市场对乳制品复配添加剂的需求量也将保持较为稳健的增长。

2、不利因素

（1）国外乳制品的冲击

2014年以来，乳品行业受到国外低价液态奶冲击以及供销渠道不畅导致过国内乳制品生产增长缓慢影响。

国内乳制品的缓慢增长进而会使国内乳制品复配稳定剂的产量的增速放缓。

（2）经济增速放缓，影响市场需求

近年来，由于受到外部经济环境的冲击以及我国经济内部结构调整、产业升级等因素的影响，我国GDP增速虽与世界其他国家相比，保持着较高的水平，但已显现出了放缓的趋势。

在此背景下，我国的食品制造业尤其是中小企业受宏观经济景气度影响较大，面临着一定的经营困境，将会一定程度上影响乳制品复配添加剂产品的市场需求。

五、行业风险特征

1、市场风险

食品添加剂最终应用于食品领域。

食品加工行业的快速发展相应带动了食品添加剂行业的发展，但如果食品加工行业受到宏观经济、固定资产投资、进出口贸易环境等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对该行业的发展造成不利影响。

2、政策风险

食品添加剂的使用需要严格遵守国家相关规定的使用领域和使用量，一旦国家对某种食品添加剂的使用政策发生重大调整，将会给该产品的应用前景带来重要影响，从而直接影响到该产品的销售状况。

3、技术升级和保密风险

我国食品添加剂行业在生产技术和工艺方面明显落后于发达国家，为了行业更好的发展，我国食品添加剂企业需要在新产品与工艺研发上加大投入，提高技术含量，认真研究不同产品的配方，努力提高产品的附加值，从而提高企业的市场竞争力。

由于消费者的需求不断变化，食品添加剂企业需要积累技术储备，加强专业人才的培养，同时建立切实可行的研发模式。

如果食品添加剂生产企业不能适应技术的升级与进步，或现有核心技术不能保持专有性与保密性，将会面临市场淘汰的风险。

六、行业竞争格局

1、行业市场竞争情况

目前市场中乳制品复配添加剂厂家数量基本稳定，市场规模平稳增长。

市场相对较为分散，目前尚未有企业一家独大形成垄断的情况。

2、行业主要竞争者

目前，行业内的主要竞争者主要有DaniscoA/S（丹尼斯克集团）、Cargill,Inc（嘉吉集团）、合肥四友食品工贸有限公司及厦门欧凯科技有限公司等，其基本情况如下表所示。

（）1DaniscoA/S（丹尼斯克集团）

成立于1989年，是食品添加剂和配料、酶制剂以及生物工程技术全球领导者之一。

主要生产销售乳化剂、复配功能性添加剂、香精、亲水胶体、天然保鲜剂、抗氧化剂、酶制剂、益生菌种、功能性甜味剂等产品；广泛应用在食品、饮料、饲料、生物能源、医疗、生物化学工程等领域。

（2）Cargill,Inc（嘉吉集团）

成立于1865年，是一家集食品、农业、金融和工业产品及服务为一体的多元化跨国企业集团。

在食品行业主要为食品制造商、食品服务公司和零售商提供食品配料、肉类和家禽产品，以及保健产品配料和配料系统。

（3）合肥四友食品工贸有限公司

创建于2004年，主要以研发新型食品添加剂为主要方向，有针对性的为食品生产企业提供品质优良、经济实用的复合型食品添加剂。

（4）厦门欧凯科技有限公司

是集研发、生产、销售、应用于一体的食品添加剂科技型企业，在乳品应用领域拥有较为领先的技术。

（5）河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

公司专注于乳品饮料行业复配食品添加剂的研发、生产及销售，并为乳制品生产加工企业提供专业化、定制化产品应用解决方案，同时，深入客户产业价值链，为其提供市场调查与统计分析、产品定位、技术指导、配方改进等增值服务。