超市业行业分析.ppt

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超越集团超市业务战略超越集团超市业务战略北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司2001年7月1问题提出问题提出超市业是中国引进的新零售业态，发展迅速。

2001年5月超越集团首次介入超市业，成立了全家乐超市，但经营情况不太理想。

超越集团是否大规模进入超市业？

这个问题急待解决。

2背景介绍背景介绍业态特征业态特征竞争格局竞争格局市场机会市场机会建议建议外资影响外资影响内资影响内资影响资源能力资源能力县县以下以下县级县级地级地级以上以上导读导读3超市是零售业态中的一种方式超市是零售业态中的一种方式零售业态零售企业满足不同消费需求而形成的经营形式标准超市采取自选销售方式，以销售生鲜商品、食品和向顾客提供日常必需品为主要目的的零售业态便利店是标准超市与日用商店的综合体，可满足基本生活的一次性购足满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态大型综合超市是标准超市与日用商店的综合体，可满足基本生活的一次性购足连锁超市（便利店）公司由10个以上门店组成，实行规范化管理，必须做到统一订货，集中合理化配送，统一结算，实行采购与销售职能分离。

连锁超市（便利店）公司由总部、门店和配送中心（或委托配送机构）构成超级市场因为标准超市、大型综合超市、便利店关连度高，在本报告中，我们将三者统称为超市4这种方式由于满足了消费者需求的变化，已成为这种方式由于满足了消费者需求的变化，已成为零售业态中最具活力的业务形式零售业态中最具活力的业务形式杂货店百货店超级市场购物中心标准型超市大型综合超市便利店柜台式售货产生于1852年的巴黎，正值欧美工业革命，大规模生产要求大规模的零售方式，百货商店来适应居民大规模消费.人们追求参与生产过程，拉近了与商品的距离，一次性结算方便了消费者。

1930产生于美国，最大发展期在二战后以经营鲜活商品、食品为主生活节奏的加快，购物多集中在双休日，集中采购，一次性购齐成为许多家庭的购买特征，大型综合超市为这样的消费者提供了一次性的便利消费者不再想把购物作为家务，而是与休闲娱乐结合起来。

包括专业店、专卖店、大型综合超市、餐馆娱乐以提供方便为目的的日常用品及其服务5超市的发展和壮大必须连锁经营实现规模化超市的发展和壮大必须连锁经营实现规模化连锁经营是超市的组织形式中国许多零售企业“连而不锁”、“换牌变脸”的店铺随处可见。

管理成本和中央采购的规模化降低了成本：

资源共享，管理成本低利用负流动资金进行低成本扩张利用现代技术进行专业化经营销售和服务的分散，更贴近消费者个性化的需求连锁经营实现了规模化与分散化的结合先进的信息系统是超市连锁经营的技术保证单体规模扩大受到地段、商圈等因素的制约，而且单体过大造成规模不经济6主要的盈利特点表现为低价格薄利润主要的盈利特点表现为低价格薄利润纯利12%竞争者竞争者竞争者竞争者N竞争者供应商消费者替代者潜在入侵者其他零售业态不断被引入和创新买方市场环境下，消费者有很强的侃价能力外资零售企业正跃跃欲试，准备进入中国零售市场供应商的侃价能力不强，但幅度有限竞争充分是零售业的天然属性7盈利方式现在呈现出多元化的趋势盈利方式现在呈现出多元化的趋势销售利润。

连锁经营超市的规模化能增强议价能力，低成本进货通道利润。

表现形式为进场费、上架费、广告促销费等信息利润。

POS系统对单品和市场的分析信息，供应商需要付费才能获得。

沃尔玛花数亿美元建立起来了卫星信息系统已经产生了盈利。

管理利润。

大量现金流量，对负流动资金的管理，在融资、投资上直接创造利润，或支撑连锁企业的扩张。

连锁超市企业通过多种途径获取利润8成熟的管理、较高的经营技术是超市盈利的必要条件成熟的管理、较高的经营技术是超市盈利的必要条件超市管理和经营技术在发达国家已相当成熟发达国家的零售企业已经和准备大规模进入开放的中国市场不同地区内资超市企业的管理水平也是不平衡的成熟的管理和较高的经营技术是超市获取薄利的保障。

稍有不慎，1-2%的利润就会失去。

超市企业对销售成本、管理成本的控制能力来源于较高的管理和经营技术价低利薄是超市业态的根本特点，也是其具有生命力的原因超市的低价格来源于企业对销售成本、管理成本的控制能力9中国现阶段超市业超常规发展需要雄厚的资本中国现阶段超市业超常规发展需要雄厚的资本美国超市发展过程是常规逐步发展的外资大零售企业以较强的实力，运用低价战略挤压内资超市企业，更拉长了超市投资的回收期运用负流动资金进行低成本扩张，在超常规发展进程中是不适用的外资大零售企业大规模进入中国，更加剧了这一发展进程中国超市的发展需要较强的资本支撑，做一种长线投资。

如果企业没有一定的资本实力，有可能撑不下去。

超市是中国引进的业态，作为一种新的零售业态，发展进程不是常规的，这是引进与创新的不同10背景介绍背景介绍业态特征业态特征竞争格局竞争格局市场机会市场机会建议建议外资影响外资影响内资影响内资影响资源能力资源能力县县以下以下县级县级地级地级以上以上导读导读11中国百货业中国百货业90年代中期进入成熟期，现在需要新年代中期进入成熟期，现在需要新的零售业态充当主力业态的零售业态充当主力业态引入期成长期高度成长期成熟期衰退期80年代中期90年代初90年代中期1991年百货店销售额占零售总额中的11%，与西方发达国家百货店兴盛时期相仿80年代初期1996年，中国212百货店的199家利润出现负增长资料来源：

中国连锁经营年鉴199920001998年称为大商场倒闭年西方百货店从1852年至1940年80年进入成熟期。

12超市的发展需要一定的基础条件超市的发展需要一定的基础条件人均GDP人口恩格尔系数百户家庭冰箱拥有量人均GDP30006000元是超市发展的基本要求，达到9000元后是一个快速发展期，超过26000元的城市可以发展大型综合超市城市的人口数量决定了容量的大小，是否能达到超市规模化的要求百户家庭冰箱拥有量70%是发展超市的基本要求恩格尔系数低于50%消费者才会接受超市业态13中国目前绝大多数省市已具备发展超市的条件中国目前绝大多数省市已具备发展超市的条件人均GDP在3000-6000元时，居民有超市需求，东部14个省市已超过6000元，中西部省份多在40006000元区间内人均GDP达到9000元时，是超市的大发展时期，我国已有8个这样的省份人均GDP9000元以上注：

此数据为各省总人口的人均GDP，城市人均GDP应高于这个数字数据来源：

根据中国统计年鉴2000整理9000元以上；8个省6000至9000；6个省3000至6000；16个省3000以下14与已进入超市发展成熟期的发达国家相比，中国与已进入超市发展成熟期的发达国家相比，中国的超市行业正处在生命周期的成长期的超市行业正处在生命周期的成长期引入期成长期高度成长期成熟期衰退期竞争者少销售额增长迅速利润水平由较低到适中需要35年竞争者增加销售额增长迅速利润水平较高持续时间较长直接竞争者很多间接竞争者出现销售额增长缓慢利润水平一般竞争趋缓销售额开始下降利润水平很低从有统计的1994年开始，中国每年以70%的速度增长发达国家的超级市场已步入成熟阶段，发展出现停滞，数量、分布上都接近饱和超级市场在许多发达国家都得到了迅速发展，成为重要的商业形式15中国零售企业与世界零售企业差距较大中国零售企业与世界零售企业差距较大中国零售企业在经济实力、行业管理经验等方面都有相当的差距16改革开放以来，受国际零售企业的冲击越来越大改革开放以来，受国际零售企业的冲击越来越大取消地域、数量、股权或企业形式限制允许外资控股，并开放所有省会城市除2万平米以上的百货店和越过30家的连锁店不允许外资控股外，没有限制1992年7月中国政府宣布开放11个开放城市（北京、上海、天津、广州、大连、青岛和经济特区深圳、珠海、厦门、汕头、海南）试办合资或合作零售企业。

至1999年底，国务院批准的中外合资合作零售企业28家，其他省市或主管部门批准的有277家，其市场占有率大约为2.5%2001年初，中国政府将开放的领域扩大到直辖市、全国省会城市、计划单列市、经济特区，并在四个直辖市进行引进外资的试点2002/01/012003/01/012005/01/01中国零售业开放回顾中国加入WTO中美关于零售业的条款17但在但在510年内，外资零售企业对中国的冲击不会是年内，外资零售企业对中国的冲击不会是毁灭性的，内资零售企业存在发展机会毁灭性的，内资零售企业存在发展机会目前外资零售企业在中国社会消费品零售总额中的市场占有率接近2%今后510年，中国政府计划将外零售企业的市场占有率控制在810%加强对外资零售企业的监管，防止不正当竞争行为对内资零售企业一些软性支持内资零售企业对国内消费市场较为熟悉合理运用WTO的有关保护性条款2001年家乐福因违规被罚款和一年内不准新开分店的处罚18背景介绍背景介绍业态特征业态特征竞争格局竞争格局市场机会市场机会建议建议外资影响外资影响内资影响内资影响资源能力资源能力县县以下以下县级县级地级地级以上以上导读导读19中国超市业市场的竞争，明显的分为世界级竞争中国超市业市场的竞争，明显的分为世界级竞争者和本土竞争者者和本土竞争者大规模进入中国的外资零售企业世界排名制定实施全国发展战略的国内超市大企业中国排名沃尔玛1上海联华1家乐福2上海华联2麦德龙3北京物美22这六个企业规模大,只是选择它们作为分析对象的原因之一，更重要的是它们制定并开始实施了全国发展规划，对整个超市业将产生根本的影响20背景介绍背景介绍业态特征业态特征竞争格局竞争格局市场机会市场机会建议建议外资影响外资影响内资影响内资影响资源能力资源能力县县以下以下县级县级地级地级以上以上导读导读21美国沃美国沃尔玛尔玛以大型综合超市和仓储超市业态为主，以大型综合超市和仓储超市业态为主，重点发展华北地区重点发展华北地区已在深圳、广州、东莞、汕头、福州、大连开设12家店近期准备在北京开5家，天津、重庆也将开业。

战略目标区域在华北，5年内于华北开设50家分店,销售额达到180亿元人民币1996年从深圳进入中国。

在珠江三角洲发展业态：

大型综合超市大型仓储式商场大连深圳广州天津北京福州汕头重庆昆明近期将开设分店的城市已开设分店的城市发展战略区域珠江三角洲华北22法国家乐福以大型综合超市重点进军法国家乐福以大型综合超市重点进军全国经济中心城市全国经济中心城市已在深圳、重庆、武汉、上海、北京、沈阳等11个城市开设27家店明年准备在哈尔滨、长春、济南、海口等城市开设分店战备目标区域在30多个经济中心城市，以每年开设5家的速度跳跃性发展1995年从北京进入中国大陆。

多点进入,全面开花业态：

大型综合超市沈阳深圳武汉天津北京上海重庆近期将开设分店的城市已开设分店的城市海口哈尔滨长春济南大连23德国麦德龙主要发展仓储会员连锁店，德国麦德龙主要发展仓储会员连锁店，发展重点在中西部中心城市发展重点在中西部中心城市业态：

仓储式会员制连锁店已在上海、无锡、南京、宁波、福州、青岛、武汉开设10家店今明两年准备在杭州、重庆、成都、西安、大连等城市开设16家分店战备目标区域在长江三角州和西部中心城市，以每年开设10家的速度发展，最终达到100家1995年从上海进入中国大陆。

在长江三角洲发展大连宁波上海成都福州长沙杭州无锡青岛重庆西安近期将开设分店的城市已开设分店的城市发展战略区域武汉长江三角洲中西部24外资零售企业在中国的战略特点外资零售企业在中国的战略特点表现为先市场、后利润表现为先市场、后利润占据城市的重要商业据点首先进入消费能力强的大城市以租赁为主，不自建场所收购、控股内资零售企业相互间避开正面竞争低价战略，先市场，后利润外资零售企业在华战略特点25背景介绍背景介绍业态特征业态特征竞争格局竞争格局市场机会市场机会建议建议外资影响外资影响内资影响内资影响资源能力资源能力县县以下以下县级县级地级地级以上以上导读导读26上海联华未来发展将遍布中东部上海联华未来发展将遍布中东部的的60个大中城市个大中城市1991在上海成立2000年销售额110亿，全国连锁百强第一2001年3月达到1000家分店推土机式结合跳跃式，5年