资本运营战略研究报告.ppt

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问题提出证券业务分析资产管理业务分析发展模式目标定位战略问题金融行业分析导读银行保险业务分析资本经营战略建议从国际来看，从内向型发展模式转向外向型发展模式，在高层次经营是众多跨国企业成功的主要原因vv内向封闭型发展模式内向封闭型发展模式内向封闭型发展模式内向封闭型发展模式通过自身产业经营不断积累资本，逐步扩大经营规模，扩展经营领域计划经济与小民意识影响的结果vv外向开放型发展模式外向开放型发展模式外向开放型发展模式外向开放型发展模式根据产业发展需要，积极引入外来资本，快速扩大规模，迅速进入新的领域，形成竞争优势市场经济竞争的结果企业发展模式产品经营资本经营文化经营企业经营层次以产品经营为基础，将资本经营与产品经营相结合，走外向型发展之路，是发展集团谋求大发展的必然选择强者愈强弱者愈弱资源能力外向型发展方式内向型发展方式增大投资探寻机会快速发展实力增强资本运作自我积累小量投资等待时机逐步发展借助资本杠杆，盘活存量资产，撬动产业快速发展，寻找市场商机，嫁接资源，培育能力，谋求新的经济增长点是发展集团介入资本市场的主要目的快速提升企业整体实快速提升企业整体实快速提升企业整体实快速提升企业整体实力，最终形成自己的力，最终形成自己的力，最终形成自己的力，最终形成自己的优势领域，实现跨越优势领域，实现跨越优势领域，实现跨越优势领域，实现跨越式发展式发展式发展式发展寻寻找找其其他他市市场场商商机机，嫁嫁接接资资源源，培培育育能能力力，快快速速形形成成优优势势产产业业借借助助资资本本市市场场，盘盘活活存存量量资资产产，提提高高资资本本收收益益率率资资本本经经营营与与产产业业经经营营相相结结合合，以以资资本本杠杠杆杆撬撬动动产产业业快快速速发发展展从管理局角度出发，期望通过发展集团建立对外联系通道，实现外向型发展发展集团是发展集团是发展集团是发展集团是管理局向外管理局向外管理局向外管理局向外发展的桥梁发展的桥梁发展的桥梁发展的桥梁大庆石油管理局大庆石油管理局大庆石油管理局大庆石油管理局外部市场外部市场外部市场外部市场市场信息收集存量资产盘活新业务发展对外合资合作从战略考虑，发展集团从事资本经营必须明确以下问题问题一问题一问题一问题一问题二问题二问题二问题二我国资本市场存在哪些机会，发我国资本市场存在哪些机会，发我国资本市场存在哪些机会，发我国资本市场存在哪些机会，发展集团适宜从事哪些业务？

展集团适宜从事哪些业务？

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发展集团资本经营如何定位，重发展集团资本经营如何定位，重发展集团资本经营如何定位，重发展集团资本经营如何定位，重点从事哪些业务，业务如何运作点从事哪些业务，业务如何运作点从事哪些业务，业务如何运作点从事哪些业务，业务如何运作？

问题提出证券业务分析资产管理业务分析发展现状发展现状发展现状发展现状未来趋势金融行业分析导读银行保险业务分析资本经营战略建议改革开放以来，中国金融业取得了较大的发展建立了在中央银行宏观调控下，国有商业银行为主体，政策性与商业性银行相分离，多种金融机构并存的金融组织体系。

证券市场中，股票、债券、基金、期货各个业务都取得了较大的发展，成熟的证券公司正在向投资银行的角色转变，市场监管日益成熟。

银行业务有了很大发展，实力大大增强。

商业银行贷款范围从短期周转贷款扩大到中长期贷款、个人住房抵押贷款、信用卡透支等；业务范围从单一的存贷款发展到包括投资咨询、个人理财、网上银行、电子商务等内容的综合金融服务。

保险行业是金融市场中成长性最大的行业，也是中国进入WTO后最早开放、并最具竞争力的行业。

中资保险公司占据了保险市场的99%的市场分额。

保险市场创新品种推陈出新，创新意识日益加强。

而且，国内的保险市场还处于不断扩大之中。

金融体系初步建立证券市场逐步成熟银行业务有较大拓展保险业突飞猛进各类形形色色的资产管理公司很大程度上活跃了金融市场的交易和运转，尽管良莠不齐的现象较为严重，但市场已经初步形成。

金融业对外开放格局基本形成。

2000年末，境内外资银行177家，39家外资证券公司设立了63家代表处，外资保险公司7家。

中国的商业银行在境外设立营业性机构68家。

中国国企业境外上市（H股等）筹资额173.8亿美元。

资产管理市场初步形成金融对外开放格局基本形成金融业可以分为银行业、证券业、资产管理业和保险业四大块银行业保险业证券业资产管理业资产管理业证券业务基金托管个人理财证券业务证券经纪业务证券承销业务证券自营业务基金业务基金投资组合期货业务期货经纪业务期货自营业务套期保值业务存贷款信用卡资金清算按揭业务代收代付保管业务国际业务兼并收购委托理财资产证券化项目融资风险投资投资咨询财产保险人寿保险再保险保险中介处于防范和化解金融风险的考虑，我国对银行、证券、保险实行分业经营、分业管理中国人民银行中国人民银行银行业资产管理业中国证监会中国证监会中国保监会中国保监会证券业保险业中国银行业协会中国证券业协会中国保险业协会三方联席会议制度分业经营和分业管理体制尽管起到一定的化解风险的作用，但也造成我国的金融机分业经营和分业管理体制尽管起到一定的化解风险的作用，但也造成我国的金融机构效率低下和竞争力弱化的局面：

银行收入来源单一且逐步减少（随着降息和存贷构效率低下和竞争力弱化的局面：

银行收入来源单一且逐步减少（随着降息和存贷款利差的减少，存贷款业务的收入越来越少）；证券公司的资本金无法扩容；保险款利差的减少，存贷款业务的收入越来越少）；证券公司的资本金无法扩容；保险公司的资金运用渠道有限。

公司的资金运用渠道有限。

分业经营下，银、证、保的业务合作是金融市场发展的重要特点中国人民银行和中国证监会联合发布证券公司股票质押贷款管理办法，允许证券公司以自营的股票作为质押向商业银行借款；允许证券公司和基金公司进入银行间同业拆借市场和银行间债券市场。

资金融通资金融通方面合作方面合作保险资金通过基金间接入市，通过基金的经营运作，保险公司的资金开辟了另一个增殖的渠道，同时也为保险公司的业务创新（如推出“保障+投资”两全型寿险产品）提供了条件。

保险资金保险资金进入股市进入股市银行为证券公司和保险公司提供中介服务，如银证转帐业务、基金托管业务、代理销售保险产品、资金网络结算业务等，使银行的中间业务和表外业务收入在营业收入中的比例不断上升，为银行建立了新的经济增长点。

银行为证银行为证券保险提供券保险提供中介服务中介服务金融创新是当前金融业在进入WTO后获得竞争优势的主要途径，金融创新的实质是尽快学习西方发达金融市场的经验金融品种创新金融业务创新金融技术创新2000年，中国证监会颁布了开放式基金试点管理办法，开放式基金这一新的金融品种出现。

保险基金间接进入股票市场，推出了“保障+投资”这一新的寿险品种。

国泰君安与中国工商银行联合推出“银证通”业务，通过电脑系统的联网，投资者可以通过证券交易系统进行证券买卖，并通过在工行开立的储蓄帐户完成资金结算。

网上委托交易使网络技术和证券业务相结合，使得投资者可以通过网络直接了解股市行情并进行交易委托，不受时空限制，具有低成本、实时信息和迅速交易特点。

中国金融业也存在诸多问题，主要有中国金融体系较为脆弱的问题资产管理业的整顿和发展问题传统银行业务如何面对国外竞争问题保险市场的持续发展和创新问题证券市场的规范发展和竞争力问题问题是不胜枚举的。

问题产生的根源有两点：

一是国有体制带来的，一是WTO带来的。

对外开放中的分业和混业经营问题问题提出证券期货业务分析资产管理业务分析发展现状未来趋势未来趋势未来趋势未来趋势金融行业分析导读银行保险业务分析资本经营战略建议未来中国政府的金融业务政策主要取向银银行行业业从扩充商业银行的资本充足率、完善法人治理结构、利率市场化等方面研究修改涉外金融法律、法规，适应服务贸易总协定的规定。

将某些有条件的国有独资商业银行改造为国家控股的股份制商业银行，在符合条件后，支持其在国内外股票市场上市。

积极支持股份制中小商业银行的发展。

证证券券业业采取超常规、创造性的办法大力培育机构投资者加快制定投资基金法、投资者保护法等法律，尽快形成以证券法为核心的比较完善的证券法规体系。

加快创业板市场的建立，为科技含量高、成长性好的中小企业提供直接融资渠道，为风险资本提供退出渠道，扶持高科技企业成长。

资资产产管管理理资产管理业务的市场准入制度将被确定，一批不合格的从事金融类资产管理业务的公司将淘汰出局。

保保险险业业积极推进保险品种和营销方式的创新，推动保险行业技术进步。

“十五”期间金融政策主题是改革、监管和发展监管发展改革v疏通储蓄转化为投资的渠道，积极稳妥地发展多种融资方式。

v规范发展中小金融机构。

v规范和发展证券市场。

v稳步发展期货市场。

v积极培育证券投资基金、养老基金和保险基金等机构投资者。

v发展企业债券市场，发展产业投资基金。

v对国有独资商业银行进行综合改革，有条件的国有独资商业银行可以改组为国家控股的股份制商业银行。

v改进人民币汇率形成机制，完善以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。

v强化金融监管，防范和化解金融风险。

v加强对证券市场的监管，提高证券市场的透明度。

WTO的影响主要表现在两个方面：

一是资本流动风险；二是分业经营的问题资本流动风险资本流动风险分业经营问题分业经营问题v我国在东南亚金融危机中，不受影响的主要原因是金融市场未开放。

v人民币一旦实行自由兑换，汇率实行自由浮动，国民经济和金融市场的潜伏危机将浮出水面，金融体系面临严峻考验。

v分业经营格局商业银行的业务面被限制在狭小的主要面对效益低下的国有企业的存贷款领域，导致出现大面积潜亏的局面。

v混业经营能够获得较大的竞争优势，中资机构的分业经营在和外资机构的混业经营的竞争中，处于不利地位。

同时，利用进入WTO的契机以及相应而来的压力，中国金融业大有可为，竞争的结果将达到资源的国内和国外机构相互分享的一种均衡中国加入WTO有利于促进金融业各部门的竞争，提高金融效率，推动金融改革。

中国加入WTO有利于借鉴国外成功的经验，推动金融市场向纵深发展。

中国加入WTO有利于规范金融市场交易行为，促进金融市场按国际惯例行事。

中国金融业目前处于寡头垄断状况，这一点在工、农、中、建四大国有商业银行表现更为突出，由此，也造成了机构臃肿、竞争力弱，体制不健全的弊病。

进入WTO以后，中国的金融机构将同外国金融机构展开全面的竞争（市场分额，服务水平等），“置之死地而后生”，竞争将给积弱的中国金融业注入新的活力，在压力之下的成长是金融改革的唯一办法。

外国金融机构大规模进入中国市场，在获取国内的市场分额的同时，也带来了先进的管理模式、经营理念和技术设备。

国内机构在和国外机构展开交流、合作、竞争的同时，可以借鉴它们的成功经验，提高国内金融机构的整体经营水平。

另外，国外机构也培养了大量的国际金融专家，在未来国内机构迫于竞争压力，对激励制度进行改革的情况下，人才的回流也是可能的。

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