罗兰贝格上海外经贸探索新型外贸企业模式下.ppt

罗兰贝格上海外经贸探索新型外贸企业模式下.ppt

《罗兰贝格上海外经贸探索新型外贸企业模式下.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《罗兰贝格上海外经贸探索新型外贸企业模式下.ppt（72页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1SMERT增强竞争优势，探索新型外贸企业发展之路增强竞争优势，探索新型外贸企业发展之路上海市人民政府对外经济贸易委员会罗兰贝格国际管理咨询公司上上海，海，20022002年年88月月1515日日2SMERT下卷下卷对策及建议对策及建议一、现有企业的资产质量分类一、现有企业的资产质量分类331.分类指标体系42.现有企业分类5二、历史遗留问题处理二、历史遗留问题处理661.债务问题处理72.不良资产处理133.冗员问题处理14三、产权结构改革三、产权结构改革15151.产权结构调整162.治理结构调整27四、经营管理模式建议四、经营管理模式建议341.客户管理362.产品定位433.建立品牌464.提升服务495.拓展价值链526.资金风险控制577.组织、激励模式变革58五、新型外贸企业勾画五、新型外贸企业勾画683SMERT一、一、现有企业的资产质量分类现有企业的资产质量分类4SMERT对现有资产规模较大的二级企业按经营状况对现有资产规模较大的二级企业按经营状况和和资产质量进行资产质量进行分类分类分类指标体系举例经营状况指标经营状况指标-净资产收益率净资产收益率=10%3%10%（含3%）-3%3%（含-3%）-3%资产质量指标资产质量指标-资产负债率资产负债率100%资产质量指标资产质量指标-不良资产不良资产/净资产比例净资产比例100%资产质量指标资产质量指标-银行债务银行债务/净资产比例净资产比例100%4321分值分值公司分类公司分类I类（优）II类（良）III类（中）IV类（差）综合评分综合评分=141014（含10分）610（含6分）50%）国有绝对控股模式1相对控股相对控股（20-50%）国有相对控股模式国有股东-战略投资者（或联盟）的多极寡头模式25战略投资者（或联盟）绝对控股模式不控股不控股（20%）或完全退出或完全退出战略投资者（或联盟）-财务投资者的多极寡头模式战略投资者（或联盟）-内部员工（或联盟）的多极寡头模式财务投资者-内部员工（或联盟）的多极寡头模式财务投资者分散持股模式财务投资者-内部员工分散持股模式内部员工分散持股模式36791011内部员工（或联盟）绝对控股模式48产权结构调整产权结构调整121SMERT国有股不控股或完全退出的股权结构形式最有利于企业发展国有股不控股或完全退出的股权结构形式最有利于企业发展评分指标：

评分指标：

实现改制目的，实行市场化运作实现改制目的，实行市场化运作的指标的指标5个：

个：

内部治理结构经营独立性管理能力决策效率融资能力改制成功的关键因素指标改制成功的关键因素指标5个：

个：

对投资者的吸引力现有员工的权益改制企业认可度政府、主管部门认可度适合大中型企业根据关键指标分析的结果1国有绝对控股模式2国有相对控股模式3战略投资者绝对控股模式4内部员工/联盟绝对控股模式5国有股东战略投资者的多极寡头模式6战略投资者/联盟财务投资者的多极寡头模式7战略投资者/联盟-内部员工/联盟的多极寡头模式89财务投资者分散持股模式10内部员工分散持股模式11产权结构调整产权结构调整11.11.651.41.151.751.81.550.851.251.05财务投资者-内部员工/联盟的多极寡头模式财务投资者-内部员工分散持股模式多多极极寡寡头头模模式式单单极极寡寡头头模模式式分分散散持持股股模模式式0.60最差最差2最优最优22SMERT国有外贸企业转让的对象应该面向所有类型的投资者，国有外贸企业转让的对象应该面向所有类型的投资者，对外对外资和民营的战略投资者在现有政策条件下要敢于突破资和民营的战略投资者在现有政策条件下要敢于突破外资和外资和民营投民营投资者资者可能的投资目的可能的投资目的对改制的影响对改制的影响战略投资目的提升核心竞争力合并竞争对手进入新的市场获得在相关领域长期发展的资源财务投资目的获得投资收益（企业上市时）套利引进先进的管理和运作机制促进合理的法人治理机制形成提供资金促进企业外部监督机制的形成持股要求持股要求要求控股在现有条件下可行的比例是外资50%对持股数量没有严格要求，但一般不控股产权结构调整产权结构调整123SMERT请大家思考，采取哪些措施可以请大家思考，采取哪些措施可以吸引内部投资者购买现有的吸引内部投资者购买现有的国有专业外贸公司国有专业外贸公司1.产权结构调整产权结构调整12.3.24SMERT对好企业要对好企业要抓住时机果断出让抓住时机果断出让，以，以加速整个行业的产权结构加速整个行业的产权结构改革改革“靓女先嫁靓女先嫁靓女先嫁靓女先嫁”加速整个行业的产权结构改革加速整个行业的产权结构改革对好企业实现产权结构改革较容易，增强投资者、公司和政府对改制的信心现有的好企业通常对政策有较强的依赖性或不具有可持续发展的能力，若不及时转让，盈利性可能下降，资产状况恶化，造成资产潜在的贬值好企业出让获得的现金较为丰厚，可以对后续企业的改制提供资金支持，如企业的重组或发展性再投资，负担处理等产权结构调整产权结构调整125SMERT集团在产权结构调整中的主要作用是推动下属公司完成改制集团在产权结构调整中的主要作用是推动下属公司完成改制集团在集团在改制中改制中的作用的作用制订集团整体发展战略和年度改制计划评审二级公司及三级公司改制方案并负责其实施审批三级公司改制方案并监督其改制进度和结果集团内资源整合和资产重组，提高公司经营业绩和资产质量以吸引投资者剥离下属企业的不良资产及非核心业务资产及相应债务，改善下属企业的资产质量并适当减小企业规模，以促进改制进行调配资金等改制必需的资源负责招标出售选定的下属企业产权结构调整产权结构调整126SMERT外经贸委在产权结构调整中的作用主要体现在相互促进的四外经贸委在产权结构调整中的作用主要体现在相互促进的四个方面个方面指导指导争取政策争取政策协调协调推进推进外经贸委在产外经贸委在产外经贸委在产外经贸委在产权结构调整中权结构调整中权结构调整中权结构调整中的作用的作用的作用的作用产权结构调整产权结构调整127SMERT2.治理结构调整治理结构调整28SMERT针对目前上海国有专业外贸公司在董事会人员构成和决策制针对目前上海国有专业外贸公司在董事会人员构成和决策制度方面存在的严重缺陷度方面存在的严重缺陷，作出以下改进作出以下改进限制在经理层兼职的董事数量董事长与总经理分设（在目前的上海国有专业外贸公司中基本已经做到）设立外部董事，并规定外部董事在总体人员构成中的比例明确董事的任职要求改善董事会的人员结构董事长与董事具有平等的投票权，实行一人一票、少数服从多数的集体决策制度严格按照公司法规定实行“决策责任追究制度”大型公司设立为董事会决策提供支持和服务的专门委员会，由外部董事领导，如投资咨询委员会、薪酬委员会、审计委员会、提名委员会等完善董事会的决策制度治理结构调整治理结构调整229SMERT设立外部董事对董事会机构的完善有较好的促进作用设立外部董事对董事会机构的完善有较好的促进作用成功美国公司的董事会构成举例举例75%124512416美国运通91%5510111DEC83%14510212联合技术62%358513Intel69%2619413Amoco81%17513316AT&T74%16714519IBM个人投资者投资机构代表其他公司现任/前任董事长专家董事公司名称外部董事比例外部董事的构成外部董事人数内部董事人数董事会总人数治理结构调整治理结构调整230SMERT建立对董事任职资格的要求建立对董事任职资格的要求危机反应能力全美公司董事全美公司董事全美公司董事全美公司董事会联合会从会联合会从会联合会从会联合会从88个方面评估董个方面评估董个方面评估董个方面评估董事的资质事的资质事的资质事的资质综合管理能力全面的领导才能战略与远景公司所从事的行业知识对国际市场的认识业务判断能力会计与财务技能举例举例治理结构调整治理结构调整231SMERT监事会应该针对目前存在的问题进行完善监事会应该针对目前存在的问题进行完善，以，以充分发挥对董充分发挥对董事会的监督作用事会的监督作用监事会人员监事会人员构成不合理构成不合理监事会资源监事会资源不足不足引进外部监事以增强监事会的独立性独立性和专业性专业性，外部监事可以是银行债权人、各行业专家等规定对监事的任职要求专业素质要求应当与董事相当不能同时担任多个公司（超过15家）的监事保证一定的监事会人数，一般不低于3人配备一定的资源，如办公经费、独立的办公场所等治理结构调整治理结构调整2问题问题对策对策32SMERT对国有专业外贸公司的高层管理人员实行实质性的淘汰机制对国有专业外贸公司的高层管理人员实行实质性的淘汰机制，招聘招聘、考核和激励市场化、考核和激励市场化高层人员来源和任免市场化高层人员激励市场化外资公司管理人员民营公司管理人员其他国有企业管理人员国有外贸公司管理人员通过专业人才中介机构评估通过专业人才中介机构评估，推荐给有关公司董事会，推荐给有关公司董事会进入国有外贸进入国有外贸公司管理层公司管理层国有外贸公司薪酬市场化薪酬年薪固定工资个人业绩奖公司业绩奖考核不合格的淘汰考核不合格的淘汰考核不合格的淘汰考核不合格的淘汰治理结构调整治理结构调整2其它33SMERT对公司经营者的考核指标应当调整，加大以下两个考核指标对公司经营者的考核指标应当调整，加大以下两个考核指标的权重的权重注：

1）调整后的净利润=净利润历史原因造成的成本负担（应在年初予以确认）非正常项下的收益（如：

固定资产处置收益）企业调整后的企业调整后的企业调整后的企业调整后的净利润净利润净利润净利润11）经营者改革的难经营者改革的难经营者改革的难经营者改革的难度和所获成果度和所获成果度和所获成果度和所获成果对处于不同状况的外贸公司对处于不同状况的外贸公司应采用不同的考核指标权重应采用不同的考核指标权重对于状况较好的企业经营者应着重加大利润指标的权重对于历史包袱相当重，处于破产边缘的企业，对经营者考核的指标应偏重改革成果，以鼓励经营者克服改革的重重阻力治理结构调整治理结构调整234SMERT四、四、经营管理模式建议经营管理模式建议35SMERT根据现状分析发现的经营管理问题，我们提出如下对策根据现状分析发现的经营管理问题，我们提出如下对策相应的对策相应的对策发现的问题发现的问题1客户管理客户管理2产品定位产品定位3建立品牌建立品牌4提升服务提升服务5拓展价值链拓展价值链7组织、激励模式变革组织、激励模式变革6资金风险控制资金风险控制服务功能简单服务功能简单品牌资源缺乏品牌资源缺乏经营定位狭窄经营定位狭窄资产运作效率低资产运作效率低产品结构不合理产品结构不合理劳动生产率低导致管理费用高劳动生产率低导致管理费用高资金风险管理粗放资金风险管理粗放投资存在问题投资存在问题9大大问问题题客户资源私有化，外销员流失严重客户资源私有化，外销员流失严重36SMERT不同的供需市场结构对于贸易中间商的需求不同，国有专业不同的供需市场结构对于贸易中间商的需求不同，国有专业外贸公司应有正确的市场定位外贸公司应有正确的市场定位生产商、采购商都集中生产量集中，采购商分散生产商分散，采购商集中生产商、采购商都分散生产商采购商XX生产商采购商XXXX生产商采购商XX生产商采购商XXXX贸易中间商应有的增值服务对贸易中间商的需求供需市场结构交易中间商机会很小为生产商开拓销售渠道为采购商进行产品比较和集中采购既可为生产商开拓销售渠道，也可为采购商实施采购，或同时为上、下游企业服务，机会相对最大1客户管理客户管理37SMERT外贸公司应真正改变外贸公司应真正改变“坐商坐商”习惯，积极建立客户关系习惯，积极建立客户关系1）考核制度不合理对外销员开拓海外市场给予更多的支持2）外贸公司整体形象弱提升产品和品牌形象3）体制落后发展多元投资主体，重现企业活力广交会、华交会广交会、华交会1）海外交易会（应成为重要的拓展渠道）海外交易会（应成为重要的拓展渠道）2）他人介绍3）国外使领馆推荐4）商会5）常年展示平台6）互联网7）报刊杂志上