第三方支付发展战略和政策研究.ppt

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上海第三方支付产业发展战略上海第三方支付产业发展战略与政策研究与政策研究上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心20102010年年44月月上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心22近年来，第三方支付产业发展势头强劲，成为整个金融体系中的热点和亮点。

重视发展第三方支付，加快其产业渗透和产业创新，已经成为国内外产业发展的共识和重点。

上海的第三方支付产业，数量众多，行业集中度明显；同时业务种类齐全，发展迅速。

但也存在同质化竞争激烈、企业知名度不够、声势不足等问题。

因此，上海迫切需要抓住第三方支付产业发展机遇，结合自身实际，利用现有优势，积极营造良好的政策和制度环境，以产业链整合和支付创新为突破口，重点扶持，妥善引导，加快培育上海第三方支付龙头企业，形成上海国际金融中心和国际贸易中心建设的突破口。

问题提出问题提出第三方支付产业的现第三方支付产业的现状与趋势状与趋势上海第三方支付产业上海第三方支付产业现状特点和机遇挑战现状特点和机遇挑战发展战略发展战略国内外第三方支国内外第三方支付的模式和实践付的模式和实践对策建议对策建议不同第三方支付模式的理论基础不同第三方支付模式的理论基础垂直型市场垂直型市场水平型市场水平型市场内容框架、研究内容框架、研究背景和重要意义背景和重要意义上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心331中国第三方支付产业发展中国第三方支付产业发展现状现状2020世纪世纪9090年代以来，第三方支付的诞生极大地促进了支付体系的发展，年代以来，第三方支付的诞生极大地促进了支付体系的发展，新型第三方支付工具和第三方支付模式层出不穷。

我国第三方支付产业起步新型第三方支付工具和第三方支付模式层出不穷。

我国第三方支付产业起步稍晚，但加速度大，目前进入高速增长期。

稍晚，但加速度大，目前进入高速增长期。

20092009年中国网上支付市场规模达年中国网上支付市场规模达57665766亿元亿元人民币人民币，相比，相比20082008年的年的27432743亿元增长亿元增长110.2%110.2%。

网上支付交。

网上支付交易额连续五年增速超易额连续五年增速超100%100%至至20092009年底，中国网民规模达到年底，中国网民规模达到3.843.84亿人，较亿人，较20082008年增长年增长28.9%28.9%，总，总人口中的比重从人口中的比重从22.6%22.6%提升到提升到28.9%28.9%，互联网普及率在稳步上升。

从全，互联网普及率在稳步上升。

从全国情况来看，上海的网民数量占总国情况来看，上海的网民数量占总人口的人口的62%62%，普及率居全国第二位，普及率居全国第二位从网络应用情况来看，商务交易类从网络应用情况来看，商务交易类应用的用户规模增长最快，平均年应用的用户规模增长最快，平均年增幅增幅68%68%，远高于网络娱乐、交流沟，远高于网络娱乐、交流沟通与信息获取类的用户增长。

其中，通与信息获取类的用户增长。

其中，网上支付用户年增幅网上支付用户年增幅80.9%80.9%，在所有，在所有应用中排名第一，旅游预订、网络应用中排名第一，旅游预订、网络炒股、网上银行和网络购物用户规炒股、网上银行和网络购物用户规模分别增长了模分别增长了77.9%77.9%、67.0%67.0%、62.3%62.3%和和45.9%45.9%。

省份省份网民数（万网民数（万人）人）普及普及率率增增长率率普及率排普及率排名名网民增速排网民增速排名名北京北京110365.1%12.6%128上海上海117162.0%5.5%230广广东486050.9%6.7%329天津天津56448.0%16.3%424浙江浙江245247.9%16.3%5252008年年2009年年年变化年变化使用率使用率网民规网民规模模（万（万人）人）使用率使用率网民规网民规模模（万（万人）人）增长量增长量（万人）（万人）增长率增长率网络网络购物购物24.8%7,40028.1%10,8003,40045.9%旅行旅行预订预订5.6%1,7007.9%3,0241,32477.9%网上网上支付支付17.6%5,20024.5%9,4064,20680.9%网上网上银行银行19.3%5,80024.5%9,4123,61262.3%网络网络炒股炒股11.4%3,40014.8%5,6782,27867.0%上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心44预计到2012年，中国互联网在线支付市场规模可以达到16740亿元，相当于2008年市场规模的7.1倍，年均增速预计将达到67%。

届时，在线支付注册帐户数将达到11.33亿，相当于2008年帐户数的3.8倍，年均增速为42%。

从市场规模看，第三方支付产业规模将进一步扩大，注册帐户从市场规模看，第三方支付产业规模将进一步扩大，注册帐户数也将继续增加数也将继续增加11第三方支付的发展趋势第三方支付的发展趋势上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心55预计2010年中国B2B第三方支付市场交易额将会达到14470亿元。

预计2012年中国中小企业B2B交易规模将占当年B2B贸易总额的60.3%从市场结构看，从市场结构看，B2BB2B第三方支付市场交易额占中国整个第三方支付市第三方支付市场交易额占中国整个第三方支付市场交易额的场交易额的95%95%左右，具有最广阔的发展空间，左右，具有最广阔的发展空间，12第三方支付的发展趋势第三方支付的发展趋势2001-20102001-2010年中国年中国B2BB2B第三方支付市场交易规模第三方支付市场交易规模中国中小企业中国中小企业B2BB2B第三方支付市场交易规模第三方支付市场交易规模上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心66作作为为第第三三方方支支付付的的两两种种主主要要模模式式，垂垂直直型型与与水水平平型型模模式式各各有有其其独独特特优优势势与与市市场场，而而对对其其本本身身优优势势的的充充分分发发掘掘将将成成为为第第三三方方支支付未来发展的主要趋势。

付未来发展的主要趋势。

从业务模式看，垂直型模型的进一步精深化开拓与从业务模式看，垂直型模型的进一步精深化开拓与水平型模式的进一步扩张并存水平型模式的进一步扩张并存13第三方支发展趋势第三方支发展趋势垂直型模式拥有对本行业较为深刻的理解，同垂直型模式拥有对本行业较为深刻的理解，同时掌握行业内部全面准确的信息，具有很高的可时掌握行业内部全面准确的信息，具有很高的可靠性。

因此采用这种模式的第三方支付企业将在靠性。

因此采用这种模式的第三方支付企业将在其现有的基础上进一步加强与供应链各个环节厂其现有的基础上进一步加强与供应链各个环节厂商的合作，为其提供更有个性化的定制服务商的合作，为其提供更有个性化的定制服务水平型模式拥有广阔的市场与客户群体，而且水平型模式拥有广阔的市场与客户群体，而且对于国内市场土数量庞大的中小型企业比较友好，对于国内市场土数量庞大的中小型企业比较友好，参与门槛较低。

因此采用这种模式的第三方支付参与门槛较低。

因此采用这种模式的第三方支付将在其现有的基础上进一步扩展市场，为参与者将在其现有的基础上进一步扩展市场，为参与者提供更多的交易机会提供更多的交易机会垂直型模式注重专业化、个性化，而水平型模垂直型模式注重专业化、个性化，而水平型模式则重视标准化、广泛化，这两者的互补效应要式则重视标准化、广泛化，这两者的互补效应要大于两者的替代效应大于两者的替代效应两种模式的发展和扩张将同步存在两种模式的发展和扩张将同步存在上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心77人人才才，对对于于任任何何一一个个行行业业都都是是重重中中之之重重，对对于于第第三三方方支支付这样一个技术、需求的复合指向型产业来说更是如此。

付这样一个技术、需求的复合指向型产业来说更是如此。

从发展要素看，对于人才的争夺更加激烈从发展要素看，对于人才的争夺更加激烈14第三方支发展趋势第三方支发展趋势5从行业趋势看，行业内部的联盟与整合更加激烈从行业趋势看，行业内部的联盟与整合更加激烈同一模式内部以及两种模式之间的联盟与整合是不可避免的发展趋势同一模式内部以及两种模式之间的联盟与整合是不可避免的发展趋势6从发展环境看，第三方支付产业面临最大的不确定因素，在于政策法规从发展环境看，第三方支付产业面临最大的不确定因素，在于政策法规环境的变化，即对第三方支付平台的法律定位问题环境的变化，即对第三方支付平台的法律定位问题。

预计随着预计随着支付清算组织管理办法支付清算组织管理办法的出台以及第三方支付企业牌照的出台以及第三方支付企业牌照发放工作的展开，整个行业将出现一次发放工作的展开，整个行业将出现一次“洗牌洗牌”，发展良好、运营规范、，发展良好、运营规范、已经形成规模的企业将从中获益，而一些竞争力相对较弱的运营商将已经形成规模的企业将从中获益，而一些竞争力相对较弱的运营商将会退出市场会退出市场上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心88从影响要素看，在不同的发展阶段，主要影响因素从影响要素看，在不同的发展阶段，主要影响因素和影响程度都在发生变化和影响程度都在发生变化17第三方支发展趋势第三方支发展趋势促进因素促进因素阻碍因素阻碍因素近期近期网民增长、网购用户增加；网民增长、网购用户增加；更多的行业应用；更多的行业应用；功能的完善；功能的完善；商户规模增长。

商户规模增长。

支付的安全性；支付的安全性；同业恶性竞争；同业恶性竞争；金融体系有待健全；金融体系有待健全；监管的两面性影响监管的两面性影响中长中长期期电信重组、电信重组、3G带来的新业务；带来的新业务；银行业改革、中间业务的发银行业改革、中间业务的发展。

展。

上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心991国内外第三方支付模式分国内外第三方支付模式分析析对比中美两国的互联网发展指数可以发现：

在综合应用指数上，美国对比中美两国的互联网发展指数可以发现：

在综合应用指数上，美国只比中国高出只比中国高出3.5个点。

但是对二级指标细分研究发现：

美国互联网在个点。

但是对二级指标细分研究发现：

美国互联网在网络消费指数上得分远高于中国，几乎是中国的三倍。

网络消费指数上得分远高于中国，几乎是中国的三倍。

指标级别指标级别中国中国美国美国一级指标一级指标个人互联网应用指数个人互联网应用指数56.159.6二级指标二级指标信息获取指数信息获取指数76.780.0网络娱乐指数网络娱乐指数71.744.7互动参与指数互动参与指数49.045.8网络消费指数网络消费指数20.259.7上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心10101国内外第三方支付模式分国内外第三方支付模式分析析服务服务C2CC2C，提高信用度，提高信用度提供短期授信提供短期授信结合金融业务发展结合金融业务发展上海市人民政府发展研究中心上海市人民政府发展研究中心1111国国内内第第三三方方支支付付平平台台的的发发展展，基基本本上上和和区区域域经经济济发发展展以以及及金金融融发发展展水水平平相相匹匹配配。

目目前前国国内内领领先先的的支支付付企企业业集集中中在在北北京京、上上海海、杭杭州州、广广州州、深深圳圳等等经经济济、金金融融都都很很发发达达的的城城市市。

按按照照功功能能的的不不同同，国国内内第第三三方方支支付付平平台台大大致致可可以以划划分分为为三三种种类类型型：

支支付付网网关关型型、信用信用担保担保型和型和产业链整合产业链整合型。

型。

1国内外第三方支付模式分国内外第三方支付模式分析析支付网关型支付网关型支付网关型是第三方支付中支付网关型是第三方支付中最先发展起来的一种形式，也最先发展起来的一种形式，也是较为简单的一种形式是较为简单的一种形式指第三方支付公司针对网上指第三方支付公司针对网上交易开发出