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钢材市场调研分析汇报

序言伴随世界关键经济体连续复苏，外需有铁行业进出口估计望保持一定增加，出口有望继续快速增加。

同时，伴随中国钢铁企业技术水平不停提升，自给能力将不停提升，钢材进口仍将小幅下降。

年中国钢材进口量和出口量分别为1590万吨和5950万吨左右，同比分别增加-3.2%和39.8%左右。

现在全球钢铁生产关键集中在日本、美国、欧盟、俄罗斯、韩国等国家和地域。

近十几年来，因为美国、欧盟和日韩钢材需求强度减弱，其钢铁产量增加也随之放缓。

而中国在钢材需求连续旺盛拉动下，钢铁产量大幅增加。

进入21世纪以来，中国钢铁产量增加速度远远高于全球平均水平，占全球份额不停增加。

这表明中国钢铁工业国际地位不停增强，国际竞争力不停提升。

年1～3月，中国共生产粗钢16990.86万吨，同比增加8.69%；生产生铁15865.64万吨，同比增加6.98%；生产钢材20803.68万吨，同比增加13.72%而估计中国粗钢、生铁、钢材产量分别达成6.8亿吨、6.2亿吨、9.0亿吨左右。

世界钢铁生产关键分三大板块：

亚洲板块，关键包含中国、日本、韩国、印度等国；欧洲板块，关键包含俄罗斯、德国、乌克兰、意大利等国；美洲板块，关键包含美国、巴西等国。

世界钢铁销售模式大致也能够分为三大类：

日本模式、欧美模式、中国模式。

（1）日本模式

日本钢铁生产和销售有四大特点：

一是产量大、品种多、质量好；二是集

中度高，新日铁、川崎制铁、住友金属等大型钢铁企业钢铁产量占日本钢铁总

产量60%～70%；三是“大进大出”，该国钢铁生产原材料靠进口，而产品

有相当大一部分出口；四是钢铁企业以生产为主，商社以销售为主，钢铁企业

97%产品全部是经过商社来销售。

如最早由9个为川崎制铁服务经销商联手

成立日本川铁商社，其销售产品80%为川崎制铁产品，其它为其它钢铁企

业产品。

该商社下设23个钢铁流通加工厂，经过加工过钢材占其销售量

60%以上。

（2）欧美模式

欧美模式恰好和日韩模式相反，此种模式下钢材销售关键以钢铁企业为

主。

比如，德国钢铁企业80%产品是直销给用户，而余下20%交经销商（包含加工配送中心、佣金代理商、进出口商等）销售。

在这种模式下，钢铁企业也

从事钢铁加工配送，如利伯库森钢材加工中心，隶属蒂森钢铁联合企业，其年

加工能力为30万吨，供给800家终端用户。

（3）中国模式

中国钢材生产和销售特点是：

产量大，销量大，产销量均为世界第一；钢

材生产所需铁矿石大量靠进口；虽有部分大型钢铁企业，但中小型钢铁企业

钢材产量在全国钢材总产量中占有很大百分比；钢铁生产和流通企业数量众多，集

中度全部很低。

这些特点决定了钢铁流通模式即不能象欧美那样由钢铁企业主导，

以直供为主；又不能象日韩那样，由销售商（综合商社）来主导。

调研目标：

为促进我中国企业对外钢材出口，增加中国企业在国际市场上钢材出口份额和拥有率，为促进中国经济发展，同时增加我企业在钢材市场竞争力。

调研范围：

中国外市场（小范围内）

一、市场分析：

，中国出口关键钢材品种有：

线材、热轧棒材、热轧中板、热轧普中厚宽钢带、镀锌板（带）、彩涂板（带）和无缝管，其中彩涂板（带）出口增幅最大，高达77.99%；热轧普中厚宽钢带出口量是多个品种中唯一出现下降品种，降幅高达23.07%，这关键是因为热轧普中厚宽钢带大幅进口均价大幅上涨所至，均价涨幅高达48.70%。

值得注意是，热轧普薄宽钢带出口高达209.22万吨，而出口量仅4.15万吨，同比下降98.02%。

和此同时，线材、棒材等其它关键品种均展现量价齐升态势。

其中韩国、泰国、日本越南和马来西亚是中国线材关键出口市场，分别出口了101.73万吨、43.82万吨、28.34万吨、24.24万吨和18.53万吨，五者累计占总计线材出口量71.94%。

中国出口棒材前五位目标地分别为韩国、香港、泰国、比利时和台湾。

，中国向韩国出口中板159.73万吨，同比增加20.48%，占比34.37%；出口印度35.79万吨，同比增加80.03%，占比7.70%；出口新加坡33.85万吨，同比增加16.20%，占比7.28%；出口越南和阿联酋分别为24.7万吨和24.67万吨，同比分别增加55.74%和145.47%。

从出口价格看，均出现10%上涨。

，中国中厚宽钢带510.47万吨，同比下降22.69%，这和出口价格上涨有一定关系。

出口数量前五位国家和地域分别为韩国、越南、印度、台湾和泰国，其中向印度出口数量大幅下降，降幅高达67.34%。

，中国出口镀层板（带）627.72万吨，排在前五位国家分别为韩国、比利时、泰国、意大利和巴西，出口量分别为74.15万吨、53.93万吨、42.01万吨、31.03万吨和29.41万吨，

，中国向韩国出口彩涂板（带）161.41万吨，同比增加135.29%，占比29.73%，提升7.24个百分点；出口俄罗斯56.99万吨，增加11.79%，占比10.50%，下降1.21个百分点；出口新加坡35.38万吨，同比增幅高达4.5倍。

，中国出口无缝管数量前五位国家包含印度、韩国、阿联酋、加拿大和印尼，出口量分别为53.51万吨、34.61万吨、31.58万吨、22.25万吨和21.17万吨，分别增加119.28%、43.37%、66.91%、24.65%和26.54%。

中国向上述国家出口无缝管出现量价齐升态势。

无缝管出口总量大486.92万吨，同比增加27.92%。

东南亚各国增速强劲，成为拉动中国出口关键动力。

表1列出了1-2月中国钢材出口地域变动情况，能够发觉两个月中排名前十国家改变不大，其中有八个国家两次均跻身前十，只是排名有细微改变。

韩国仍然稳坐中国钢材出口第一把交椅，月环比增加10.9%；值得注意是，台湾和香港增速迅猛，尤其是台湾省，由1月份出口量排名第22位跃升至第8位，2月份环比增速高达104.2%。

泰国、新加坡等国家出口量增速也较为强劲，出口环比增加4.6%和25.7%。

3月份具体数据未出，但从历史数据来看，关键出口国家改变应该不大。

整体来看，东南亚各国仍是拉动中国钢材出口关键动力。

表11-2月中国钢材关键出口地

二、中国钢材出口现实状况分析：

　改革开放30年来，中国钢铁工业取得了举世瞩目标成就。

中国已是世界钢铁生产大国，钢产量连续多年居世界第一，但产品质量和技术含量和发达国家相比还存在着较大差距。

中国钢铁产业在经历了几十年蓬勃快速发展同时，也隐藏着严重产业结构矛盾问题，产业集中度低和产能布局不合理是其中最为突出两个问题。

前者使得企业既无法实现规模经济收益，也制约了本身技术创新，实际上是限制了国际竞争力提升；以后者则造成了各地域低水平反复建设，资源浪费严重，不符合产业效率标准。

中国钢铁产业新增产能在最近几年得到快速放大，并已受到国家宏观调控政策限制，市场也展现出较为严重结构问题。

和西方发达国家相比，中国钢铁产业规模虽大，总量已占全球比重35%以上，但钢铁企业地位并不突出，中国最大宝钢仅排名全球钢铁企业第五位，这和中国钢铁大国地位极不相当。

而日本、美国、俄罗斯等钢铁大国均形成了少数几家大型钢铁企业垄断中国市场格局。

中国出口钢材贸易方法关键以通常贸易、进料加工、对外承包出口货物为主，这三种贸易方法出口钢材数量累计4831.49万吨，占总出口数量98.8%。

其中通常贸易4607.04万吨，占比94.25%。

表1中国钢材分贸易方法出口情况

国家或地域

增幅

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（%）

均价（%）

通常贸易

4607.04

94.25

994.76

3939.69

92.58

828.72

16.94

20.04

进料加工贸易

151.39

3.10

2412.33

107.67

2.53

1996.58

40.61

20.82

外承包出口货物

73.06

1.49

1290.87

69.54

1.63

1132.25

5.06

14.01

边境小额贸易

31.6

0.65

1009.98

30.93

0.73

867.56

2.17

16.42

保税区仓储转口货物

9.81

0.20

1695.71

42.41

1.00

895.75

-76.87

89.31

来料加工贸易

5.33

0.11

3569.65

4.14

0.10

2851.88

28.74

25.17

其它贸易

4.3

0.09

2242.85

4.23

0.10

1699.92

1.65

31.94

国际间无偿援助和赠予物资

3.02

0.06

891.29

3.16

0.07

798.94

-4.43

11.56

保税仓库进出口境货物

2.54

0.05

1672.93

53.50

1.26

684.52

-95.25

144.39

易货贸易

0.01

0.00

1450.00

0.00

0.00

***

***

***

总计

4888.1

100.00

1048.80

4255.60

100.00

865.21

14.86

21.22

中国钢材进出口量情况

中国钢材进出口钢材价格情况

三、消费需求分析：

国外需求（关键研究对象）：

表2中国线材出口流向

国家或地域

增幅

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（%）

均价（%）

韩国

101.73

33.78

755.72

85.14

36.14

616.39

19.49

22.60

泰国

43.82

14.55

799.68

34.25

14.54

672.89

27.94

18.84

越南

24.24

8.05

829.36

26.12

11.09

663.89

-7.20

24.92

表3中国棒材出口流向

国家或地域

增幅

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（%）

均价（%）

韩国

99.01

28.66

871.54

82.40

31.54

737.45

20.16

18.18

泰国

22.19

6.42

814.42

14.39

5.51

727.89

54.20

11.89

表4中国中板出口流向

国家或地域

增幅

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（%）

均价（%）

韩国

159.73

34.37

792.64

132.58

40.81

669.11

20.48

18.46

越南

24.7

5.31

761.87

15.86

4.88

653.78

55.74

16.53

表5中国中厚宽钢带出口流向

国家或地域

增幅

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（%）

均价（%）

韩国

191.49

37.51

863.87

185.25

28.06

708.04

3.37

22.01

越南

62.48

12.24

779.22

62.87

9.52

628.21

-0.62

24.04

表6镀层板（带）出口流向

国家或地域

增幅

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（%）

均价（%）

韩国

74.15

11.81

859.70

33.69

6.87

756.33

120.09

13.67

泰国

42.01

6.69

994.56

30.22

6.17

902.48

39.01

10.20

国家或地域

增幅

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

出口量（%）

均价（%）

韩国

34.61

7.11

1442.73

24.14

6.34

1248.23

43.37

15.58

表7无缝管出口流向

由上表中能够看出在中国在钢材出口中关键对象是韩国、泰国和越南等亚洲国家（所在比重最大），所以我们以后要争取关键出口对象也一样为韩国、泰国和越南。

中国需求：

金融危机以后,世界钢铁工业开始缓慢复苏。

据世界钢动态企业（WSD）估计,世界钢材需求量上升13.7%,上升5.8%,则上升4.6%。

未来几年里,世界经济出现部分新情况和新改变全部将影响到世界钢铁工业发展及下游钢材需求。

中国—钢材需求主力仍由房地产、基础设施、机械行业来拉动，受民生工程、水利、环境、公共设施等基础设施投资需求拉动，占钢材消费70%房地产业、基础设施（除交通和电力）和机械制造业钢材需求继续增加，估计拉动消费增速分别为3.9%（）和2.6%（）。

汽车、家电、船舶行业增加乏力，用钢潜力不足。

铁路、电力行业投资下降，钢材需求降低。

受融资和运行安全问题双重压力，铁路投资连续下降，公路增加缓慢，交通业实际投资下降，用钢下降，电力投资受价格机制制约，投资增加缓慢，钢材需求无增量。

经济增加放缓，但钢材消费仍小幅增加，产能略显过剩。

权威机构估计，-中国钢材估计增加5.7%和3.7%。

按新增总产能、产能利用率维持85-90%估算，供需基础平衡，产能略有剩下。

四、产品分析：

中国钢材出口情况

出口钢材总体结构

，中国钢材出口增加14.86%，增至4888.10万吨；出口均价为1048.80美元/吨，同比上涨21.22%。

关键出口产品中，板带材出口量为2658.18万吨，同比增加30.07%，占总计出口量54.38%，下降3.93个百分点；长材出口量925.18万吨，同比增加30.07%占比升至18.93%，上升2.21个百分点；管材出口量923.21万吨，同比增加26.34%，占比18.89%，上升1.72个百分点；铁道用材53.32万吨，同比增加21.57%，占比1.09%，上升0.06个百分点。

表8中国钢材出口结构

品种

增幅

进口量

（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

进口量

（万吨）

占比（%）

均价（美元/吨）

进口量（%）

均价

（%）

钢材

4888.10

100.00

1048.80

4255.60

100.00

865.21

14.86

21.22

长材

925.18

18.93

857.82

711.31

16.71

703.32

30.07

21.97

板带材

2658.18

54.38

961.67

2481.42

58.31

780.57

7.12

23.20

管材

923.21

18.89

1214.92

730.77

17.17

1048.92

26.34

15.83

铁道用材

53.32

1.09

943.29

43.86

1.03

861.43

21.57

9.50

其它钢材

328.19

6.71

1842.70

288.24

6.77

1528.16

13.86

20.58

五、国别分析：

韩国：

（略）

泰国：

泰国对外贸易政策及对外贸易现实状况

1、外贸政策

（1）保护和促进对外贸易方法

泰国政府早在20世纪70年代早期就制订了部分奖励出口方法和措施，但实施不力。

到了80年代初，政府才开始重视在政策和服务上为促进对外贸易发明条件。

从第五个经济和社会发展计划（1983—1987年）起，泰国政府关键制订了以下几项具体方法促进外贸发展：

财政方法：

采取压低出口税措施促进出口，并配合实施部分货币政策，比如1984年11月泰国财政部和中央银行宣告泰铢大幅度贬值，贬值率达17.39%，这大大提升了泰国商品在国际市场上竞争力。

严格检验制度。

对出口商品进行标准化质量检验，扩大出口产品标准货物质量管理。

增加对本国外贸企业支持。

为这些企业提供多种优惠，如税务优惠、外汇奖励，许可其扩大经营范围，对运费、国外销售费用减免税收等。

在大力推进本国产品出口到国外同时，泰国政府为了保护本国新生工业部门而对进口外国产品采取于部分限制方法；其中最突出就是对一系列进口商品征收高关税，和其它东盟国家相比，泰国征收进口关税不仅税率过高，而且档次太多。

限制进口另一项方法就是实施进口许可证制度。

（2）调整关税税率

泰国为了推行对关税及贸易总协定和东盟自由贸易区协定负担义务，前后于1990年和1995年两次大幅度调整了对进口商品征收关税税率。

依据关贸总协定要求，泰国必需在1999年底之前降低3089项工业品进口关税，由1990年平均42.78%降低到28%，并在以前降低740项农产品进口关税，平均降低24%。

而根据东盟自由贸易区协定要求，泰国要在1月1日以前把从东盟其它国家进口货物关税降低到0～9%。

除了大幅度降低税率外，这次调税还大大压缩了进口关税档次，由过去39个降低到6个。

这6个档次中第一个档次是免税档，包含是符合免税政策物品，如医疗设备；第二档税率为1%，适用范围为原材料、电子部件及国际运输工具；第三档税率为5%，属于这一档有初级货物和资本货物，如机器、设备和电脑；第四档税率为10%，适适用于中间货物；第五档税率为20%，制成品属于这一档；第六档为30%，这一档是专为受特殊保护产品。

制订这些档次税率标准是，根据产品生产不一样阶段，即从原材料到制成品，逐步提升税率，

2、外贸现实状况

泰国自80年代以来，外贸发展十分快速。

1989～1996年，年平均出口额增加率为17.1%，1996年出口额达1.4万亿铢，出口业在国民经济发展中起到了“火车头”和“发动机”作用；进口贸易发展也十分快速，1995年进口额从1990年8290亿铢猛增至1995年1.7万亿铢。

1996年泰国成为世界第22大进出口贸易国。

20世纪90年代以来，泰国外贸进出口市场结构日益向多元化发展，形成了以美国、日本、欧共体国家为关键贸易伙伴，以邻近国家为贸易关键，向中东、非洲、俄罗斯和东欧地域、拉丁美洲发展贸易格局。

现在，泰国已经和世界150多个国家和地域建立了经贸关系。

泰国出口商品关键有大米、海鲜、橡胶、电子产品、纺织品、珠宝等。

1997年从泰国开始爆发亚洲金融危机对泰国冲击十分严重，1997年比1996年进出口额全部大幅下降，1998年1至10月出口额又比1997年下降6.4%，为452.75亿美元；进口为354.87亿美元，下降35.2%。

1999年泰国外贸开始回升，进出口总额1084亿美元，增加11.8%，其中出口585亿美元，增加7.3%，进口499亿美元，增加17.6%。

外贸顺差为85.74亿美元。

1—10月，泰国进出口额分别为512.81亿美元和577.05亿美元，同比增加27.4%和20.85%。

（二）金融危机以来外贸政策调整

泰国是东南亚金融危机起源地和重灾区，所以，泰国为复苏经济而采取种种调整方法及复苏进程将对整个东南亚复苏产生较大影响。

这些方法关键有：

①金融危机发生后，为促进出口，政府要求进出口银行和商业银行优先向出口企业放贷。

泰政府还和外国商业银行进行磋商，向外国商业银行争取贷款以促进出口。

②政府各部门对出口业大开绿灯。

1997年底商业部和外国签署了庞大易货贸易计划。

财政部对纺织机器设备及零部件降低5%关税。

海关简化部分繁锁手续。

财政部还对部分商品实施出口退税政策。

③1998年9月，商业部成立“出口信贷联络中心”，加大对以出口为导向产业提供贷款。

④1998年底，泰政府决定放弃单纯依靠出口来刺激经济复苏政策。

政府认为，泰出口竞争国货币也相继贬值，使泰产品在国际市场中失去价格优势，另外，在亚洲、拉美及东欧等泰关键出口市场购置力大幅下降，使泰出口增加减缓。

贸易管理制度

1．进口管理泰国实施自由进口政策，任何可开具信用证进口商均可从事进口业务。

泰国对部分产品实施严禁进口、关税配额和进口许可等管理方法。

严禁进口产品关键是包含公共健康、国家安全等产品；关税配额产品包含桂圆等23种农产品，但关税配额方法不适适用于从东盟组员国进口；进口许可分为通常产品许可和特殊产品许可，并要求进口许可产品必需在得到泰国商业部同意后才能到港。

2．出口管理泰国是出口导向型经济，除经过出口登记、许可证、配额、出口税、出口禁令或其它限制方法加以控制产品外，大部分产品能够自由出口。

3．外汇管理泰国实施自由外汇制度，泰铢或外币交易大部分不受限制，仅少数交易需得到泰国银行同意。

一、关键贸易政策

     贸易管理相关要求

   进口管理：

泰国对多数商品实施自由进口政策，任何开具信用证进口商均可从事进口业务。

泰国仅对部分产品实施严禁进口、关税配额和进口许可证等管理方法。

严禁进口产品关键包含公共健康、国家安全等产品；关税配额产品包含桂圆等23种农产品，但关税配额方法不适适用于从东盟组员国进口；进口许可分为通常产品许可和特殊产品许可，并要求进口许可产品必需得到泰国商业部同意后才能到港。

  海关管理规章制度

   现在，在泰国，大部分进口商品全部需要缴纳两部分税，一是海关关税，二是增值税。

关税计税方法通常为按价计税，也有部分商品根据特定单位税率方法征税。

通常情况下，进口商品关税额计算公式为到岸价乘以该项商品进口税率，绝大部分商品进口关税在0-80%之间；增值税计算公式为进口商品缴纳关税和消费税后总价值乘以7%。

泰国给东盟组员国和和其签署多边贸易协定国家地域不一样程度关税减让。

   贸易壁垒

   泰国对WTO组员方平均关税是14.6%，非WTO组员方平均关税是16.8%。

   1.关税高峰。

泰国对大量进口产品征收超出30%关税，包含农产品、汽车和汽车零部件、酒精饮料、纤维和部分电子产品。

如丝织品、羊毛织物、棉纺织品及其它部分纤维织物进口关税多为60%，摩托车及部分特殊用途车进口关税达成或超出80%、大米52%、奶制品216%。

   2.关税升级。

泰国对绝大多数工业原材料和必需品征收零关税；对有选择部分原材料、电子零配件及用于国际运输交通工具征收1%关税；部分化工原料关税也仅为1%；对初级产品和资本货物大部分征收5%关税；对中间产品通常征收10%关税；对成品征收20%关税；对需要保护特殊产品征收30%关税。

  3.关税配额。

产品在配额内实施低关税，在配额外实施高关税。

4.进口限制。

泰国要求26种产品需要进口许可，包含原材料、石油、工业原料、纺织品、医药品及农产品。

产品进口必需满足要求要求，如缴纳尤其费用、需要原产地证实等。

进口食品、医药产品、矿产品、武器弹药