泰康保险系统操作.ppt
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旅游险系统操作及业务流程介绍广分团险运营部钟敏2011年9月11日目目录录一、序言一、序言二、二、ECSM出单系统操作流程出单系统操作流程三、泰康卡单销售管理系统三、泰康卡单销售管理系统四、客户自助保单查询四、客户自助保单查询五、旅游险业务流程简介五、旅游险业务流程简介一、对设备、操作环境的需求:
电脑、可登陆一、对设备、操作环境的需求:
电脑、可登陆Internet二、单证管理:
无实物单证,采用电子保单二、单证管理:
无实物单证,采用电子保单三、方案类型:
种类多样,基本可满足市场需求三、方案类型:
种类多样,基本可满足市场需求四、出单员权限:
登陆四、出单员权限:
登陆ECSM系统界面,投保出单系统界面,投保出单五、管理员权限:
登陆管理系统界面,对账结算五、管理员权限:
登陆管理系统界面,对账结算六、可进行实时网络查询。
六、可进行实时网络查询。
序序言言目目录录二、二、ECSM出单系统操作流程出单系统操作流程一、一、序言序言三、泰康卡单销售管理系统三、泰康卡单销售管理系统四、客户自助保单查询四、客户自助保单查询五、旅游险业务流程简介五、旅游险业务流程简介登陆登陆ECSM出单系统出单系统输入出单员用户名、密码及输入出单员用户名、密码及随机验证码后点击登录(用随机验证码后点击登录(用户名、密码由泰康提供)户名、密码由泰康提供)登陆网址:
登陆网址:
http:
/选择投保方案选择投保方案要先选择要先选择“境内境内”或或“境外境外”,才能进一步选,才能进一步选择具体投保方案。
择具体投保方案。
在下拉选项中在下拉选项中选择您所需要选择您所需要投保的方案。
投保的方案。
进入投保界面进入投保界面录入信息演示录入信息演示被保险人名单被保险人名单可实现导入可实现导入生效时间可选生效时间可选择具体时间点择具体时间点根据该团人数根据该团人数和天数,自动和天数,自动计算本单保费计算本单保费显示成功导入人数,导显示成功导入人数,导入失败时会提示错误信入失败时会提示错误信息。
投保确定前,重新息。
投保确定前,重新导入名单时,将覆盖原导入名单时,将覆盖原名单信息。
名单信息。
已设定为电子保单已设定为电子保单请记住旅行团号,请记住旅行团号,查询或修改保单时查询或修改保单时会用到。
会用到。
在此输入营销在此输入营销员工号及姓名员工号及姓名导入名单模板展示导入名单模板展示证件类型选证件类型选“其他其他”时,证件号码不能时,证件号码不能为空,且必须录入客户的性别和出生日为空,且必须录入客户的性别和出生日期期填写范例的内容填写范例的内容不可删除不可删除投保成功投保成功投保成功,显投保成功,显示保单号。
请示保单号。
请记住保单号,记住保单号,修改保单时会修改保单时会用到。
用到。
录入完毕后,录入完毕后,点击确认。
点击确认。
保全管理保全管理一、时间要求:
一、时间要求:
在保单生效前操作即可。
保单一旦生效,则不可进行任何在保单生效前操作即可。
保单一旦生效,则不可进行任何保全操作。
保全操作。
二、保全种类:
二、保全种类:
1、撤单;、撤单;2、修改保险期间、行程路线、旅行社经办人;、修改保险期间、行程路线、旅行社经办人;3、增加被保险人:
对增加部分的人员重新投保一份保险;、增加被保险人:
对增加部分的人员重新投保一份保险;4、减少或更换被保险人:
将原保单做撤单处理,再按最新、减少或更换被保险人:
将原保单做撤单处理,再按最新名单重新投保一份;名单重新投保一份;5、被保险人信息变更:
将原保单做撤单处理,再按最新名、被保险人信息变更:
将原保单做撤单处理,再按最新名单重新投保一份。
单重新投保一份。
进入保全管理菜单进入保全管理菜单点击此处,点击此处,进入保全管进入保全管理菜单。
理菜单。
输入保单号或旅行团号,搜输入保单号或旅行团号,搜索保单。
索保单。
小贴士:
小贴士:
用保单号查询,用保单号查询,速度更快!
速度更快!
进入保全界面进入保全界面查询出保单后,点击保单号,查询出保单后,点击保单号,方可进入保全修改界面方可进入保全修改界面修改保单信息修改保单信息撤单撤单撤单步骤:
撤单步骤:
1、选择撤单、选择撤单2、点击确认、点击确认修改保单信息修改保单信息保险期间、行程路线、旅行社经办人保险期间、行程路线、旅行社经办人修改步骤:
修改步骤:
1、选择批改、选择批改2、修改内容、修改内容3、点击确认、点击确认4、确认是否、确认是否修改完毕修改完毕修改保单信息修改保单信息修改成功修改成功注意:
修改完注意:
修改完毕后,生成了毕后,生成了新的保单号,新的保单号,原保单号对应原保单号对应的状态为的状态为“已已撤单撤单”。
保单查询统计保单查询统计可将查询结果导出,并通过可将查询结果导出,并通过EXCEL表格的形式进行查看。
表格的形式进行查看。
点击进入,可重新打印保单。
点击进入,可重新打印保单。
查看保单信息查看保单信息可重新打印保单可重新打印保单点击这里,可点击这里,可重新打印保单。
重新打印保单。
修改出单员密码修改出单员密码在此处修改出单员密码,但请切记修改后的密码!
在此处修改出单员密码,但请切记修改后的密码!
目目录录三、泰康卡单销售管理系统三、泰康卡单销售管理系统一、一、序言序言二、二、ECSM出单系统操作流程出单系统操作流程四、客户自助保单查询四、客户自助保单查询五、旅游险业务流程简介五、旅游险业务流程简介卡单销售管理系统卡单销售管理系统一、用途及使用人员:
一、用途及使用人员:
用于旅游险业务的查询对账与结算工作,由旅行社经办人及泰康用于旅游险业务的查询对账与结算工作,由旅行社经办人及泰康经办人(内勤或专员)共同使用。
故如果任何一方修改了密码,需告经办人(内勤或专员)共同使用。
故如果任何一方修改了密码,需告知另外一方。
知另外一方。
二、对账时间及区间:
二、对账时间及区间:
通常于次月初对上月投保的业务进行对账,对账区间选择投保时通常于次月初对上月投保的业务进行对账,对账区间选择投保时间,通常为一个月。
若对账期间的业务明细表中存在尚未生效的保单,间,通常为一个月。
若对账期间的业务明细表中存在尚未生效的保单,则暂时不做结算。
待该月内某保险方案对应所有保单均生效后,则暂时不做结算。
待该月内某保险方案对应所有保单均生效后,由泰由泰康经办人对全月进行对账确认(因为这一步骤需选择业务渠道,如果康经办人对全月进行对账确认(因为这一步骤需选择业务渠道,如果选错,将无法更改,故建议由泰康经办人操作),选错,将无法更改,故建议由泰康经办人操作),并打印对账单。
并打印对账单。
三、结算缴费三、结算缴费旅行社按结算单上的金额,向泰康人寿缴纳全额保费,泰康人寿旅行社按结算单上的金额,向泰康人寿缴纳全额保费,泰康人寿向旅行社提供保险费发票。
向旅行社提供保险费发票。
四、注意事项四、注意事项不同的保险方案要分开结算。
不同的保险方案要分开结算。
结算流程结算流程导出业务明细表,查看各保险方案导出业务明细表,查看各保险方案对应的保单是否已经全部生效。
对应的保单是否已经全部生效。
在在“代理机构结账代理机构结账”项目中,对所有保单均已项目中,对所有保单均已生效的保险方案进行结账,生成对账单号码。
生效的保险方案进行结账,生成对账单号码。
查询出该对账单,做确认操作。
查询出该对账单,做确认操作。
选择选择业务渠道业务渠道,做业务确认,并打印。
,做业务确认,并打印。
旅行社根据对账单金额缴费,泰康财务凭对账单及缴费凭证进行系统收旅行社根据对账单金额缴费,泰康财务凭对账单及缴费凭证进行系统收费,完成系统收费后,泰康开具保费发票,同时该业务即可计算业绩。
费,完成系统收费后,泰康开具保费发票,同时该业务即可计算业绩。
登陆卡单销售管理系统登陆卡单销售管理系统输入用户名、密码及随机验输入用户名、密码及随机验证码后点击登录(用户名、证码后点击登录(用户名、密码由泰康提供)密码由泰康提供)登陆网址:
登陆网址:
http:
/查看业务明细表查看业务明细表点击此处点击此处查看全月查看全月业务明细业务明细指的是投保指的是投保日期,通常日期,通常输入一个整输入一个整月的期间。
月的期间。
卡单种类、保单状态、卡单种类、保单状态、结算状态均选择结算状态均选择“全全部部”,方可查询当月,方可查询当月所有保单信息。
所有保单信息。
业务明细表查询结果业务明细表查询结果业务明细表的左下业务明细表的左下方,可下载该表格。
方,可下载该表格。
查询结果展示查询结果展示1、“投保日期投保日期”可精确到秒,可精确到秒,“生效时间生效时间”精确到小时;精确到小时;2、“产品产品”即保险方案名称。
当该月某方案对应保单已全部到达生效日即保险方案名称。
当该月某方案对应保单已全部到达生效日期,则可对该保险方案进行对账确认和结算保费了;期,则可对该保险方案进行对账确认和结算保费了;3、已经完成对账确认操作的保单,其、已经完成对账确认操作的保单,其“结账状态结账状态”显示为显示为“已结已结”;4、“经办人经办人”为旅行社内部操作投保时的经办人员。
为旅行社内部操作投保时的经办人员。
代理机构结账代理机构结账通常输入一个通常输入一个整月的期间。
整月的期间。
请按投保时间请按投保时间进行查询。
进行查询。
根据实际需要根据实际需要进行选择。
进行选择。
选择可以进行选择可以进行对账结算的方对账结算的方案类型。
案类型。
提交,查询出提交,查询出可对账清单。
可对账清单。
对账结果显示对账结果显示因前期已经通过明细表进行核因前期已经通过明细表进行核对,该保险方案对应的保单已对,该保险方案对应的保单已全部生效,故此处点击全部生效,故此处点击“全部全部生成对账单生成对账单”即可。
即可。
对账单生成对账单生成此金额即为需要此金额即为需要缴纳的保费数。
缴纳的保费数。
每个对账单的每个对账单的编号都是唯一编号都是唯一的。
的。
对账单查询对账单查询此处是指对账单此处是指对账单生成时的日期。
生成时的日期。
对账单查询结果显示对账单查询结果显示查询出需要结算的对账查询出需要结算的对账单号,点击单号,点击“确认确认”。
对账单业务确认对账单业务确认选择正确的业选择正确的业务渠道,进行务渠道,进行业务确认。
业务确认。
小贴士:
小贴士:
业务渠道一旦确业务渠道一旦确认,就无法更改。
认,就无法更改。
对账单信息确认,并与核心系统交换数据对账单信息确认,并与核心系统交换数据信息无误,即信息无误,即可点击确认。
可点击确认。
对账结果显示对账结果显示至少打印三份对账单,至少打印三份对账单,并由旅行社经办人和泰并由旅行社经办人和泰康经办人签名确认:
康经办人签名确认:
1、旅行社留存、旅行社留存2、泰康财务留存、泰康财务留存3、泰康团险留存、泰康团险留存目目录录四、客户自助保单查询四、客户自助保单查询一、一、序言序言二、二、ECSM出单系统操作流程出单系统操作流程三、泰康卡单销售管理系统三、泰康卡单销售管理系统五、旅游险业务流程简介五、旅游险业务流程简介保单查询保单查询泰康在线泰康在线点击这里点击这里可以查询可以查询保单信息保单信息网址:
网址:
保单查询保单查询泰康在线泰康在线选择查看基本信息,可查看选择查看基本信息,可查看到保险期间、保额、保费。
到保险期间、保额、保费。
选择投保时提供的证件类型,选择投保时提供的证件类型,输入保单号及证件号,可查输入保单号及证件号,可查看保险期间、保额、保费及看保险期间、保额、保费及对应的被保险人信息。
对应的被保险人信息。
目目录录五、旅游险业务流程简介五、旅游险业务流程简介一、一、序言序言二、二、ECSM出单系统操作流程出单系统操作流程三、泰康卡单销售管理系统三、泰康卡单销售管理系统四、客户自助保单查询四、客户自助保单查询业务流程业务流程与核保沟通保险方案,根据核保意见与客户商定保险方案。
与核保沟通保险方案,根据核保意见与客户商定保险方案。
核保审核旅游险协议,审核无误后,双方签订旅游险协议。
核保审核旅游险协议,审核无误后,双方签订旅游险协议。
(旅行社需提供营业执照复印件)(旅行社需提供营业执照复印件)缴纳预交保费(此预交保费作为押金使用)缴纳预交保费(此预交保费作为押金使用)财务确认预交保费到帐后,开具收据。
该收据内容为财务确认预交保费到帐后,开具收据。
该收据内