我国醋酸行业现状与发展动态.ppt

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NPCPI我国醋酸行业现状与发展动态我国醋酸行业现状与发展动态石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院副总工程师副总工程师刘延伟刘延伟2008年年11月月20日日2008年中国氯乙酸行业发展论坛年中国氯乙酸行业发展论坛NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析3.面临的问题与挑战面临的问题与挑战4.对策与建议对策与建议报告内容：

报告内容：

NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况冰醋酸概览：

冰醋酸概览：

截止到截止到2007年年12月：

月：

v冰醋酸产能：

冰醋酸产能：

380万万t/a；v企业数量：

企业数量：

18家（平均规模为家（平均规模为21万万t/a）；）；v最最大大规规模模：

塞塞拉拉尼尼斯斯60万万t/a（下下游游5万万t/aEVA树树脂脂、6万万t/aVAE乳乳液液、30万万t/a醋醋酸酸乙乙烯烯、2万万t/aUHWPE）；中石化与）；中石化与BP50万万t/a；v集中度较高，平均规模居中；集中度较高，平均规模居中；NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况冰醋酸概览冰醋酸概览2007年数据：

年数据：

v产量：

产量：

162.8万万t，同比增长，同比增长14.6%，约占世界，约占世界18.9;v进口量：

进口量：

49.9万万t，同比下降，同比下降29.4%;v出口量：

出口量：

13.8万万t，同比增长，同比增长392.9%;v消费量：

消费量：

198.9万万t，同比下降，同比下降5.3%，约占世界，约占世界23.1；v进口关税（进口关税（MFN）：

）：

5.5%；v进口增值税（进口增值税（VAT）：

）：

17；v进口进口/出口冰醋酸价格（出口冰醋酸价格（CIF）：

）：

618$/t/526$/t；v进口成本：

进口成本：

5800元元/t（含关税、增值税和杂费）；（含关税、增值税和杂费）；v华东与华南地区市场价格：

华东与华南地区市场价格：

55007700元元/t。

NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况冰醋酸概览冰醋酸概览2008年年1-3月数据：

月数据：

v产量：

产量：

45.7万万t，同比增长，同比增长30.4%;v进口量：

进口量：

6.5万万t，同比下降，同比下降61.1%;v出口量：

出口量：

0.7万万t，同比下降，同比下降30.0%;v消费量：

消费量：

51.5万万t，同比增长，同比增长4.0%；v进口关税（进口关税（MFN）：

）：

5.5%；v进口增值税（进口增值税（VAT）：

）：

17；v进口进口/出口冰醋酸价格（出口冰醋酸价格（CIF）：

）：

622$/t/656$/t；v进口成本：

进口成本：

5450元元/t（含关税、增值税和杂费）；（含关税、增值税和杂费）；v华东与华南地区市场价格：

华东与华南地区市场价格：

55005700元元/t。

NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况生产情况：

生产情况：

1990-2000年期间，中国冰年期间，中国冰醋酸产量的年均增长速度为醋酸产量的年均增长速度为9.19，2000-2007年期间年期间的年均增长速度为的年均增长速度为9.45。

NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况消费情况：

消费情况：

1990-2000年期间，中国冰醋年期间，中国冰醋酸消费量的年均增长速度为酸消费量的年均增长速度为10.84，2000-2007年期间年期间的年均增长速度为的年均增长速度为10.84。

NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况供求状况：

供求状况：

NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况价格变化情况：

价格变化情况：

NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况盈利空间分析：

盈利空间分析：

NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况小结：

小结：

v我我国国冰冰醋醋酸酸产产品品市市场场处处于于成成长长期期，并并正正在在发发展展成成为为世世界界重重要要的的生生产产和和消消费费国国，未未来来市市场场仍仍有有较较大大的的发发展空间；展空间；v近近两两年年随随着着冰冰醋醋酸酸产产能能的的不不断断释释放放，产产量量增增速速高高于于消消费费量量，国国内内产产品品市市场场满满足足率率在在提提高高，同同时时冰冰醋醋酸酸进口量逐步下降，而出口量在不断增长；进口量逐步下降，而出口量在不断增长；v由由于于目目前前到到2010年年期期间间还还将将有有一一批批大大型型冰冰醋醋酸酸装装置置建建成成投投产产，国国内内市市场场竞竞争争将将会会日日趋趋激激烈烈，产产品品价价格格会趋于下降，盈利空间趋小；会趋于下降，盈利空间趋小；NPCPI1.冰醋酸行业概况冰醋酸行业概况消费构成：

消费构成：

NPCPI2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析醋酸酯：

醋酸酯：

v醋醋酸酸乙乙酯酯/丁丁酯酯是是醋醋酸酸的的主主要要下下游游产产品品之之一一，是是重重要要的的有有机机溶溶剂剂，广广泛泛用用于于涂涂料料、粘粘合合剂剂、医医药药等等领领域域。

2007年年我我国国涂涂料料产产量量达达到到600万万t，居居世世界界第第二二位位；粘粘合合剂剂和和油油墨墨行行业业也也是是发发展展速速度度很很快快的的行行业业，上述行业对醋酸酯的需求都将稳定增长；上述行业对醋酸酯的需求都将稳定增长；v2007年年，我我国国醋醋酸酸酯酯消消费费量量约约为为80万万t，其其中中醋醋酸酸乙乙酯酯约约占占60，醋醋酸酸丁丁酯酯占占40，贸贸易易较较少少。

预预计计到到2010年年和和2015年年，我我国国醋醋酸酸酯酯需需求求量量将将分分别别达到达到110万万t和和160万万t；NPCPI2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析醋酸酯：

醋酸酯：

v我我国国在在建建或或拟拟建建的的醋醋酸酸酯酯装装置置主主要要有有：

兖兖矿矿国国泰泰10万万t/a、广广西西新新乐乐石石油油化化工工公公司司10万万t/a、广广西西崇崇左左市市凯凯源源酒酒业业化化工工公公司司拟拟建建8万万t/a；吉吉林林辽辽源源拟拟建建5万万t/a；江江苏苏泰泰兴兴拟拟建建10万万t/a；山山东东鲁鲁南南化化肥肥厂厂拟拟建建8万万t/a（为为其其20万万t/a醋醋酸酸配配套套）；上上海海石石化化与与英英国国BP合合资资90万万t/a乙乙烯烯工工程程中中，规规划划建建设设15万万t/a醋酸乙酯和醋酸丁酯；醋酸乙酯和醋酸丁酯；v乙乙醇醇脱脱氢氢法法醋醋酸酸乙乙酯酯装装置置建建设设，将将使使醋醋酸酸失失去去部部分分市场。

市场。

NPCPI2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析醋酸乙烯：

醋酸乙烯：

v醋醋酸酸乙乙烯烯是是重重要要的的有有机机化化工工原原料料之之一一，主主要要用用于于聚聚乙乙烯烯醇醇、EVA树树脂脂、氯氯醋醋共共聚聚树树脂脂、醋醋丙丙乳乳液液和和聚聚醋醋酸酸乙乙烯烯乳乳液液（主主要要用用于于胶胶粘粘剂剂、涂涂料料、纸纸张张涂涂层层、纺织品加工、树脂胶等领域）等领域；纺织品加工、树脂胶等领域）等领域；v2007年年，我我国国醋醋酸酸乙乙烯烯消消费费量量约约为为140万万t，其其中中进进口口量量28万万t，占占20，进进口口量量逐逐年年大大幅幅度度增增长长。

预预计计到到2010年年和和2015年年，我我国国醋醋酸酸乙乙烯烯需需求求量量将将分别达到分别达到185万万t和和260万；万；NPCPI2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析醋酸乙烯：

醋酸乙烯：

v塞塞拉拉尼尼斯斯南南京京30万万t/a醋醋酸酸乙乙烯烯；中中国国石石化化集集团团四四川川维维尼尼纶纶厂厂30万万t/a醋醋酸酸乙乙烯烯项项目目已已完完成成总总体体设设计计；湖湖北北宜宜化化集集团团拟拟在在乌乌海海市市建建设设30万万t/a醋醋酸酸乙乙烯烯项项目目；福福建建纺纺织织化化纤纤集集团团有有限限公公司司拟拟建建设设20万万t/a醋醋酸酸乙乙烯烯项项目目；兖兖矿矿国国泰泰化化工工有有限限公公司司拟拟建建设设10万万t/a醋酸乙烯项目；醋酸乙烯项目；v醋酸乙烯是未来我国醋酸乙烯的最大应用领域之一。

醋酸乙烯是未来我国醋酸乙烯的最大应用领域之一。

NPCPI2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析EVA树脂：

树脂：

vEVA树树脂脂是是乙乙烯烯与与醋醋酸酸乙乙烯烯的的共共聚聚树树脂脂。

与与聚聚乙乙烯烯树树脂脂相相比比，EVA树树脂脂产产品品在在较较宽宽的的温温度度范范围围内内具具有有良良好好的的柔柔软软性性、耐耐冲冲击击性性、耐耐环环境境应应力力开开裂裂性性及及无无毒毒特特性性。

EVA树树脂脂广广泛泛生生产产鞋鞋料料、热热熔熔胶胶、注注射射制制品、薄膜、发泡体、管材、电线品、薄膜、发泡体、管材、电线/电缆、板材等。

电缆、板材等。

v2007年年，我我国国EVA树树脂脂消消费费量量约约为为75万万t，其其中中进进口口量量43万万t，占占57.33，进进口口量量逐逐年年大大幅幅度度增增长长。

预预计计到到2010年年和和2015年年，我我国国EVA树树脂脂需需求求量量将将分别达到分别达到100万万t和和150万万t;NPCPI2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析EVA树脂：

树脂：

v北北京京东东方方石石油油化化工工有有限限公公司司引引进进意意大大利利埃埃尼尼化化学学公公司司技技术术，EVA装装置置生生产产能能力力为为6万万t/a；四四川川维维尼尼纶纶厂厂EVA产产能能为为4万万t/a；扬扬子子石石化化已已建建成成20万万t/a的的EVA生产装置；生产装置；v中中国国石石化化股股份份公公司司与与杜杜邦邦包包装装用用塑塑料料及及工工业业用用树树脂脂部拟合资建设部拟合资建设EVA树脂，产能为树脂，产能为6万万t/a；v我国我国EVA树脂需求增长潜力较大，应引起关注。

树脂需求增长潜力较大，应引起关注。

NPCPI2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析精对苯二甲酸精对苯二甲酸（PTA）：

v精对苯二甲酸是重要的合纤（涤纶）单体，主要用于精对苯二甲酸是重要的合纤（涤纶）单体，主要用于生产聚酯树脂（生产聚酯树脂（PET），），PET树脂主要用于纺丝（涤纶）树脂主要用于纺丝（涤纶）和用作包装材料（包括饮料瓶、薄膜）和片材），是和用作包装材料（包括饮料瓶、薄膜）和片材），是消费量较大的有机原料。

消费量较大的有机原料。

v2007年，我国年，我国PTA的消费量约为的消费量约为1470万万t，其中国内产，其中国内产量量870万万t，进口量，进口量600万万t，占，占40.82。

由于国内。

由于国内PTA产能在释放，进口量有逐年下降趋势。

预计到产能在释放，进口量有逐年下降趋势。

预计到2010年年和和2015年，我国年，我国PTA需求量将分别达到需求量将分别达到2250万万t和和3600万万t。

主要受原料。

主要受原料PX和环境制约。

和环境制约。

NPCPI2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析氯乙酸：

氯乙酸：

v氯氯乙乙酸酸作作为为基基本本有有机机化化工工原原料料，主主要要用用于于农农药药、医医药、染料、日化和有机合成等领域药、染料、日化和有机合成等领域；v2007年年，我我国国氯氯乙乙酸酸的的消消费费量量约约为为23万万t，其其中中国国内产量内产量25万万t，出口量，出口量2万万t。

v氯氯乙乙酸酸在在农农药药领领域域主主要要用用于于除除草草剂剂草草甘甘膦膦的的生生产产。

草草甘甘膦膦是是一一种种高高效效、低低毒毒、广广谱谱灭灭生生性性除除草草剂剂。

草草甘甘膦膦是是需需求求增增速速最最快快的的农农药药品品种种，也也是是全全球球产产量量最最大的农药原药，占整个除草剂市场的大的农药原药，占整个除草剂市场的30%。

NPCPI2.冰醋酸市场分析冰醋酸市场分析氯乙酸：

氯乙酸：

v2007年年，我我国国草草甘甘膦膦原原粉粉产产量量达达到到25万万吨吨，80产产品品用用于于出出口口，我我国国已已成成为为全全球球最最大大的的草草甘甘膦膦生生产产国国与与供供应国。

应国。

v草草甘甘膦膦的的生生产产有有两两种种主主要要的的工工艺艺路路线线：

甘甘氨氨酸酸法法（消消耗耗氯氯乙乙酸酸）和和亚亚氨氨基基二二乙乙酸酸法法（IDA法法，消消耗耗二二乙乙醇醇胺胺），其其中中甘甘氨氨酸酸法法的的副副产产品品氯氯甲甲烷烷对对环环境境有有较较大大污污染染，不不符符合合国国际际上上的的环环保保标标准准；IDA法法是是国国际际企企业业普普遍遍采采用用的的工工艺艺，但但原原料料二二乙乙醇醇胺胺国国内内的的产产