我国实物黄金市场消费调查与前景分析.ppt

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我国实物黄金市场消费调查与前景分析报告2008年3月北京第一部分我国实物黄金市场概述第二部分投资类实金市场供应链分析第三部分结论和分析第四部分天津技术开发区投资环境调研第一部分我国实物黄金市场概述

（一）现状：

实物黄金市场分为两类

（二）趋势：

我国未来实物黄金需求将逐年增长（三）分析：

消费类实金日趋成熟，投资类实金前景广阔

（一）现状：

实物黄金市场分为两类按照需求及用途分类，我国实物黄金市场主要分为消费和投资两类市场。

实物黄金消费类实金投资类实金黄金首饰等产品黄金首饰等产品金条、金章等产品金条、金章等产品

（二）趋势：

我国未来实物黄金需求将逐年增长原因一：

几年来，我国实物黄金消费持续升温。

2007年中国内地黄金消费326.1吨，比2006年增长26%。

2002年至2007年我国实物黄金消费曲线图单位（吨）

（二）趋势：

我国未来实物黄金需求将逐年增长原因二：

自2006年起，中国内地实物黄金需求跃居于世界第二位。

2007年，中国继续保持第二的位置。

628.3269.3227.3212.5242.02006年世界前五名黄金消费国黄金消费量对比分析00100100200200300300400400500500600600700700印度印度中国中国意大利意大利美国美国土耳其土耳其（单位吨）（单位吨）原因三：

目前，我国内地人均黄金消费量只有0.2克，与一些地区和国家相比，水平差距悬殊。

0.2克1克30克005510101515202025253030中国中国中东中东印度印度人均人均黄金消费量黄金消费量

（二）我国未来实物黄金需求将逐年增长

（二）我国未来实物黄金需求将逐年增长原因四:

按照国际经验,居民一般将储蓄的5%用于黄金消费比较合理。

2007年中国内地居民储蓄总值超过17.25万亿人民币。

2007年，我国实物黄金消费326.1吨，与居民储蓄总额不匹配。

17.25万亿*5%4000吨黄金的市值远远大于326.1吨未来几年，我国实物未来几年，我国实物黄金消费将逐年黄金消费将逐年增长。

增长。

（二）趋势：

我国未来实物黄金需求将逐年增长结论需求居世界第二位人均水平远低于一些国家和地区4000吨的成长空间消费持续升温我国实物黄金市场1、黄金首饰类产品A生产：

集中在以深圳为代表的珠三角地区，工厂林立。

B特点：

劳动密集型产业，加工费低。

C现状：

经过20多年的发展，中国现代首饰加工业已日趋成熟。

D结论：

竞争激烈，不适合进入。

劳动密集型日趋成熟工厂集中在珠三角黄金首饰结论竞争激烈，不适合进入竞争激烈，不适合进入（三）分析：

消费类实金日趋成熟，投资类实金前景广阔（三）分析：

消费类实金日趋成熟，投资类实金前景广阔2、投资类实金投资类黄金产品主要有金条、金币和金章，具备礼品和投资双重功能。

投资类实金金条金章金币投资型收藏型价格贴近实时金价，容易回购，批量生产中国金币总公司生产的黄金钱币专属附加文化题材、铸造工艺、文化内涵等，价格较高2、投资类实金A有空间我国2007年实物黄金消费量与其他国家相比，有一定差距。

23.9215.456.1107年实物黄金投资产品消费对比005050100100150150200200250250中国内地中国内地印度印度越南越南台湾台湾实物黄金投资消费量（单位吨）实物黄金投资消费量（单位吨）2、投资类实金B有潜力：

世界黄金协会预计，中国内地投资类实物黄金消费每年将以50%-60%的比例递增。

C有机会：

中国黄金投资市场开放较晚（2002年），2005年个人投资产品大规模进入市场。

目前，市场正处于初级阶段，没有形成最终格局。

D有环境：

外部投资环境好，股市、房产萎缩，人们手中握有大量可供投资的热钱。

E有传统：

中国有藏金于民的传统F结论：

前景广阔。

有空间：

市场不饱和有环境：

大量可供投资的热钱有传统：

藏金于民有机会：

市场格局未定有潜力：

50%-60%增长比例投资类实金前景广阔前景广阔结论第二部分投资类实物黄金市场详细分析总述：

投资类实物黄金产品目前主要存在两种生产模式。

三类供应商销售了这两种模式生产的产品。

生产模式借助手工生产机器生产黄金金饭碗、黄金奥运鸟巢等中国黄金投资金条、高赛尔金条、招金金条等第二部分投资类实物黄金市场详细分析

（一）三大供应商

（二）谁是合作伙伴，谁是竞争对手1、专业的黄金制品开发、推广商2、专业金融机构3、大型黄金矿业公司

（一）三大供应商根据企业的性质来划分，目前有三类企业主导着我国投资类实物黄金市场的运转。

1.专业的黄金制品开发、推广商优势：

产品开发、概念推广并树立品牌。

代表企业：

中钞国鼎、中国金币总公司、国家博物馆艺术品开发中心生产：

中钞国鼎、中国金币总公司一般委托给系统内的企业国家博物馆艺术品开发中心委托加工企业。

1、专业的黄金制品开发、推广商A中钞国鼎（中国印钞造币总公司的销售公司）2007年，中钞国鼎销售投资类实物黄金产品8吨，价值18亿元人民币。

2004年进入投资类实物黄金市场。

中钞国鼎目前的运作模式中国印钞造币总公司以首饰零售企业为主（菜百）/自营店中钞国鼎销售供货生产制造商销售商优势项目策划能力强、加工工艺好附：

中钞国鼎的主要优势中钞国鼎策划策划能力强以“北京奥运金”为例，自2005年2月起，中钞国鼎开始发行“北京奥运金”本色系列第一组。

至2007年10月，本色系列已发行四组。

每组产品可单独收藏。

把不同的组别联系起来，又是一套完整的收藏产品。

加工工艺好印钞造币厂的设备由国家投入，工艺、技术先进，但工费高。

1、专业的黄金制品开发、推广商B中国金币总公司2007年投资类实物黄金销售量为4-5吨。

中国金币总公司的运作模式中国金币总公司下属的生产企业传统金币承销商中国金币总公司销售供货生产制造商销售商优势进入市场最早，是唯一的金币生产商附：

中国金币总公司主要优势品牌进入市场早。

通过发行金币，中国金币总公司进入投资类实物黄金市场已有20多年历史。

唯一的金币生产商。

只有金币总公司发行的产品能被称为钱币，拥有概念优势。

1、专业的黄金制品开发、推广商C国家博物馆艺术品开发中心（简称国博）2005年进入市场，实物黄金销售量较少。

2005年8月至2007年6月底，销售总额为8亿人民币。

国博目前的运作模式首饰加工企业首饰零售企业国博销售供货生产制造商销售商优势借助国家博物馆，做藏品概念附国博主要优势概念好。

借助国家博物馆，做国宝黄金复制品，做黄金收藏品概念。

（一）三大供应商2.专业金融机构主要是各大商业银行。

投资类实物黄金产品是金融投资品的一种。

目前的运作模式黄金精炼企业（非民营首饰加工企业）各银行网点专业金融机构销售供货生产制造商销售商网点多，金融理财概念专业优势自主品牌代销其他品牌工商、建行附：

专业金融机构主要优势银行网点多，产品能够在短时间在市场内全面铺开。

银行人流量大，作为金融理财类产品，投资类实物黄金产品容易受到关注。

工商银行“如意金”产品07年销售3.49吨注：

银行经营的金融产品很多。

投资类实物黄金是银行理财业务的一种，但不会成为银行主营业务。

（一）三大供应商3.大型黄金矿业公司中国黄金集团、山东招金集团、山东黄金集团等大型黄金矿业公司。

下属的黄金精炼企业银行网点/金币总公司传统承销商/首饰零售商/自营大型黄金矿业公司销售供货生产制造商销售商回购方便，机器加工费用低优势目前生产模式流程图3、大型黄金矿业公司A中国黄金集团07年销售量超过5吨。

2006年底正式进入市场。

B山东招金集团07年通过银行销售2.2吨，总销售量近3吨。

2005年正式进入市场。

C山东黄金集团上个世纪90年代初成立鑫意首饰加工公司，是最早进入黄金首饰加工领域的黄金矿业公司。

目前，山东黄金集团已完全退出该领域，转入投资类实物黄金市场。

中金黄金投资有限公司销售渠道合作伙伴世界黄金协会银行网点金币承销商首饰零售商山东招金集团希望合作世界黄金协会销售渠道主要是银行网点山东黄金集团希望合作世界黄金协会自营店

（二）谁是合作伙伴，谁是竞争对手1、谁是合作伙伴？

谁是合作伙伴向所有的销售渠道供货为银行自主品牌产品代工首饰零售商传统金币承销渠道银行代销销售合作加工合作

（二）谁是合作伙伴，谁是竞争对手2、谁是竞争对手？

综合性黄金制品生产商（深圳民营企业）和大的品牌零售商（北京菜百、上海城隍等）不是主要竞争对手。

黄金制品综合生产商品牌影响力弱。

大的品牌零售商带有地区和品牌的局限性。

专业的黄金制品开发、推广商是主要竞争对手。

其他矿业公司构成威胁。

附表：

中金与主要竞争对手优劣势对比品牌渠道市场推广加工品牌回购中金首饰零售企业/传统金币承销商/银行渠道/自营店概念、题材不多工业化生产效率高投资及礼品品牌。

全国性品牌。

容易中钞国鼎首饰零售渠道/自营店题材多，奥运概念做得好设备、工艺好收藏及投资品牌不回购中国金币总公司传统金币承销商。

市场多渠道开放后，原有销售渠道在萎缩。

题材不多设备、工艺好收藏及投资品牌不回购国家博物馆首饰零售渠道藏品概念做得好没有自主加工能力收藏及工艺礼品品牌不回购招金以银行渠道为主和不同的银行合作，题材和概念不同工业化生产效率高投资及礼品品牌。

品牌带有一定的局域性。

容易注：

以上5家占据了国内投资类黄金市场份额的90%左右。

第三部分结论和建议

（一）结论1.国内供货商的实物黄金投资产品还不能完全满足国民日益多元化的需要。

2.行业缺乏有实力、上规模的现代化加工、营销企业。

结论和建议

（二）将市场现状与中金黄金投资有限公司的三年规划结合起来未来三年规划拓宽营销渠道与银行合作/加强与零售企业的合作参与重要题材、纪念产品的拓展打造旗舰店成为一流的“黄金超市”做大做强“中国黄金”投资金条做好5个九的营销工作加快开发速度，丰富产品品种加大品牌推广力度完善电子商务交易平台结论和建议（三）建议1.建设创新型的策划+营销+加工综合性企业。

行业需要集创意、销售、加工为一体的综合性企业。

我们认为，要想站稳脚跟，并领先一步，必须走创新之路，加强文化创意能力。

2.加强与金融机构合作，拓展银行销售渠道。

3.加大营销和推广能力，强力占据市场终端。