投资银行--西门控股集团介绍.ppt

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西门于1998年再次重组，成为全球最大的估值师和顾问公司之一英国ATISWeatherall国际集团的成员，透过集团在全球50个国家的130个分公司和办事处为客户提供更专业化和全球化的便利服务。

西门在协助中国公司于香港、美国及境外其他国家上市方面具备丰富的经验及专业知识。

西门的专业服务被证券界各界人士，如主要国家（美国、香港、英国、日本和新加坡等）的证监会、股票交易所、投资银行、会计师和律师行所接受和肯定。

Sallmanns西门拥有西门拥有遍布全球遍布全球的国际网的国际网络，为客络，为客户在全球户在全球范围内提范围内提供便捷的供便捷的服务。

服务。

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Sallmanns西门在中国的经验西门在中国的经验西门是最早进入中国的专业机构之一。

参与了中国企业最早在香港资本市场的借壳和注资工作（“中信泰富”、“粤海投资”和“首长四方”）；更成为第一批参与中国海外上市企业服务的专业机构之一（“青岛啤酒”、“洛阳玻璃”和“广船国际”）。

1999-2000年西门成为中国最大企业重组和上市的国企中国联通中国联通、中中国海洋石油公司国海洋石油公司和中国石油化工集团公司的中国石油化工集团公司的中介机构之之一，为中国国有企业的改革和发展作出了自己的贡献。

西门也是最早服务于中国民营企业的专业机构。

如第一家在香港主板上市的民营企业浙江玻璃浙江玻璃、第一家在香港创业板上市企业浩伦农业浩伦农业等。

目前所服务的中国民营企业超过一百家。

Sallmanns国有企业已上市的客户名单（部分）国有企业已上市的客户名单（部分）三九医药股份有限公司天津环保科技创业公司云南旅游股份有限公司兖州煤业股份有限公司浙江玻璃股份有限公司北京大唐电力股份有限公司深圳高速股份有限公司温州基建大连基建鞍钢新轧首都机场股份有限公司中国石油化工集团公司中国海洋石油中国联通公司中信泰富有限公司青岛啤酒股份集团有限公司洛阳玻璃股份有限公司广州广船国际有限公司佛山陶瓷股份有限公司沈阳公用发展股份有限公广东科龙电器股份有限公司宁沪高速公路股份有限公司Sallmanns民营企业已上市的客户名单（部分）民营企业已上市的客户名单（部分）数码库有限公司北大青鸟环宇科技股份牡丹汽车股份有限公司金蝶国际软件集团有限公司成都托普科技股份有限公司裕兴电脑科技控股有限公司锴联科技集团有限公司威能控股有限公司乾坤烛国际控股有限公司霹雳啪喇控股有限公司中远威生物制药有限公司华翔电路控股有限公司乾坤烛国际控股有限公司东北虎药业股份有限公司亚洲讯息（控股）有限公司浩伦农业科技集团有限公司浙江浙大网新兰德科技江苏南大苏富特软件金属电子交易集团有限公司昌兴国际控股（香港）Sallmanns西门的部分国际客户名单西门的部分国际客户名单美孚石油埃索加德仕大韩重石株式会社嘉仕伯啤酒百事可乐国际集团BassInternationalBrewery德国Hoechst赫斯特（中国）投资有限公司美国LearCorporation英国BTR工业集团总公司德国BrookHansen英国糖业（海外）有限公司ABBTransmissionandDistribution美国WCI公司德国电讯新世界电讯通用金融财务有限公司大华国际（控股）有限公司八佰伴国际饮食有限公司亚太基建基金英国国防部Sallmanns目录目录集团背景西门亚洲顾问公司业务简介西门远东有限公司业务简介西门主要人员简介Sallmanns西门（亚洲）顾问有限公司西门（亚洲）顾问有限公司西门亚洲顾问公司是西门控股集团的子公司，是从原集团企业融资及顾问服务部门发展而来，由有经验的投资银行专家、会计师和管理咨询专家组成。

西门（亚洲）顾问公司以自己丰富的资本市场专业知识和客户网络为基础，依托自己强有力的专业队伍和多方面的专业人才，充分利用西门集团若干年来在资本市场所形成的品牌、信誉以及形成的客户资源优势，为客户提供资本市场投资咨询、管理咨询、商业价值分析和商业信息研究等服务。

西门亚洲顾问公司致力于以“投资银行+管理咨询”的双重专业能力，为中国企业提供基于战略的资本运作、结构重组和管理改进方案，推动中国企业实现管理升级和能力提升，为提高中国企业在全球市场的竞争力作出贡献。

Sallmanns（Asia）ConsultingLimitedSallmanns西门亚洲顾问公司业务架构西门亚洲顾问公司业务架构西门亚洲致力于以“投资银行+管理咨询”的双重专业能力，为亚太客户提供基于战略的资本运作、结构重组和管理改进方案，提供以创造价值为核心的一站式咨询服务投资银行+管理咨询双重专业能力投资银行业务管理咨询业务海外上市企业改制私募融资公司并购资产重组公司战略市场营销组织与流程重组人力资源管理财务管理Sallmanns投资银行业务投资银行业务凭借西门在资本市场的丰富经验，在资本运作层面，我们力图帮助企业在发展战略的指导下进行融资、购并、整合、置换、上市，实现低成本高效率的成长。

我们的服务领域包括：

海外上市之财务顾问私募融资企业改制企业兼并收购资产重组Sallmanns西门具有丰富的参与国内企业海外上市经验，已经协助众多的企业实现了海外上市。

凭借对国际资本市场的通盘了解和对监管层意图的准确把握，以及与各专业机构的长期良好合作，西门可以为企业提供最恰当的上市方案，协助企业完成改制、财务整理、上市发行。

海外上市海外上市前期可行性研究上市规划及准备客户高管人员沟通海外资本市场客户公司海外上市可行性研究设计改制、重组、上市方案协助客户完成改制上市上市计划制定协助客户公司选定中介机构协调中介机构的工作协调计划模块顺利实施国内外监管部门材料上报、沟通公司对外宣传的形象策划及定位安排与国际投资机构沟通，利用西门国际资源进行推介客户长远发展规划及资本运营规划Sallmanns西门拥有参与多家国企和民营企业的股改及上市经验，帮助企业制定合理的改制方案和改制程序，顺利实现规范化的公司治理，并与资本市场对接，帮助企业谋求更进一步的发展。

企业改制企业改制股份制改造方案设计股改方案实施尽职调查初步改制方案及工作时间表提交改制申请报告与主管部门沟通制定综合改制实施方案股改后的整合清产核资，确定股份构成帐务处理及会计政策设立实施完成改制方案出具独立财务顾问报告公司战略资产及产业调整管理水平的提升配套融资方案Sallmanns西门凭借与资本市场各专业机构的良好关系，以及与众多国际企业的良好合作，为中小企业引入战略合作伙伴和资金。

融资前的包装融资前的包装融资融资尽职调查改制重组项目可行性研究报告业务估值商业计划书引荐投资人相关财务分析、重大帐务处理投资方案设计融资谈判私募融资私募融资Sallmanns作为专业机构，西门提供并购相关的企业价值评估、可行性分析及方案设计、融资安排、参与培训收购以及购并后的整合等服务。

收购原则收购标准目标企业调查目标企业评价、遴选收购时机把握参与收购的谈判方案策划中介机构协调融资安排资产及产业调整战略及组织调整公司管理提升配套融资方案设计公司并购公司并购收购对象推介收购方案设计整合基于公司战略Sallmanns西门曾经帮助多间中国公司成功的完成资产重组、上市和股权处置，帮助企业调整资产和产品结构，整合资源，强化核心竞争力。

西门特别在协助中国企业将国有股权向外资发售方面具备丰富经验。

出售及收购方案相关文件制作中介机构协调出售（收购）价格及方式，融资安排资产配比方案资产置换方式置换后的整合配套融资方案债务重组方案文件制作与债权人谈判重组后的财务规划资产重组资产重组资产出售及收购资产置换债务重组Sallmanns西门拥有一批具备丰富的咨询项目经验的管理顾问,并与具有五十多年全球专业咨询经验的美国管理咨询公司ProudfootProudfootConsultingPLC.ConsultingPLC.结成战略联盟,在以下领域为客户提供国际水准的咨询服务：

公司战略的制定与实施营销策略咨询组织与流程重组人力资源与企业文化财务管理管理咨询业务管理咨询业务Sallmanns西门通过对企业资源与能力及外部环境的分析，结合行业研究及竞争对手分析，提供企业诊断、战略规划服务，制定可操作性的战略实施方案并辅助实施。

战略分析战略规划企业现状调查竞争环境分析企业资源及战略能力分析行业内领先企业对比分析战略实施明确企业使命与愿景明确企业核心竞争力及发展评估进入其他行业的可行性和有效性产业战略、资本战略、业务战略职能战略的制定战略实施阶段方案、目标考核与激励机制战略评价及控制方案发展战略发展战略Sallmanns西门通过分析组织的职能结构、层次结构、部门结构、职权结构，并考虑组织环境、组织战略、组织技术特征、组织规模、组织人员和文化等因素，为企业提供流程优化和组织结构设计服务。

企业典型问题解决方法组织机构建设不能快速响应业务发展需要部门众多，人员臃肿，效率低下责权利不对称企业盈利能力下降，销量下跌，效益低下可预计的项目结果公司战略、业务和组织结构关系分析明确企业问题所在，界定各类问题严重程度制定短期改进措施设计针对性的重组方案和阶段性实施计划短期效益改善新的组织机构设置和决策体系顾客导向的业务流程公司长期盈利能力上升组织与流程重组组织与流程重组Sallmanns营销策略营销策略面对竞争白热化、以消费者为主导的卖方市场，西门帮助企业增强市场和竞争态势的理解，帮助企业制定明晰的营销战略和有竞争力的市场营销体系。

企业典型问题解决方法定位不明确，缺乏明确的整体市场营销战略销售组织体系不适应企业发展销售控制能力弱，渠道混乱，应收账款居高不下营销手段单一，过分依赖价格战可预计的项目结果市场、客户、竞争对手的调查分析成功企业关键成功因素分析设计针对性地短期营销方案设计营销战略及支持体系对产品、市场、客户需求及竞争态势的全面理性认识明确的营销战略完整的市场营销体系和管理流程市场份额的扩大和销售利润率上升Sallmanns人力资源管理人力资源管理西门提供公司治理结构、岗位分析、职位评价、招聘、培训与能力发展、考核和激励机制、人力资源规划和职业生涯设计等方面的咨询服务和培训。

企业典型问题解决方法员工缺乏工作热情，人心涣散企业难以吸引和留住人才收入分配不合理，培养机制不明确缺乏有凝聚力的企业文化，形式主义盛行可预计的项目结果明确人力资源管理关键问题所在建立健全目标管理体系、绩效评价制度及薪酬体系长期激励方案设计企业文化改进方案完整的人力资源管理体系员工工作效率及热情的提高有吸引力的工作环境，吸引人才充满凝聚力的企业文化Sallmanns西门凭借大量专业会计师长期的实务经验，为客户提供信息披露、账务处理、成本管理、法规政策