不锈钢市场需求分析研究.docx

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不锈钢市场需求分析研究

《不锈钢市场需求分析研究》

一、当前中国不锈钢产业形势

一、国内不锈钢市场进展状况简述

我国不锈钢进展大体经历了三个时期：

一是从建国以来到改革开放前，我国不锈钢的需求主若是以工业和国防尖端利用为主；二是从改革开放后到90年代中期，随着国民经济的快速进展，人民生活水平的显著提高，带动了以板材为主的不锈钢需求的高速进展；三是从20世纪90年代中期至今，我国不锈钢产业进入快速进展期，不锈钢需求的增速远高于全世界水平。

1990年以来，全世界不锈钢表观消费量以年均6%的速度增加，而九十年代的十年间，我国不锈钢表观消费量年均增加率达到%，是世界年均增加率的倍，成为世界上不锈钢消费增加最快的国家。

进入21世纪，我国不锈钢产业高速增加。

2000年—2007年，我国不锈钢表观消费量从188万吨增加到658万吨，增加了倍，年平均增长率在%。

其中，从2001年不锈钢表观消费量超过美国，达到225万吨，目前已持续9年成为世界第一不锈钢消费大国。

2020年受国际金融危机的阻碍，我国不锈钢表观消费量第一次显现下降，达624万吨，比上年下降%。

伴随着不锈钢市场的快速进展，我国不锈钢产量也实现了高速增加。

不锈钢产量从2000年的46万吨增加到2007年的721万吨，增加了倍，年平均增加率%；不锈钢材占国内市场需求的比重也由2000年的%提高到2007年的%。

2020年在世界不锈钢产量比上年大幅下降%的情形下，中国的不锈钢产量略有下降，为%；不锈钢材占国内市场需求的比重进一步增加，达%，比上年提高了个百分点。

从上世纪九十年代后期起，我国太钢、宝钢和张浦、广州联众等国有和合伙企业和一批民营企业通过引进和技术改造，前后建成了一系列不锈钢生产线，不锈钢工艺技术装备达到国际先进水平，规模以上企业的不锈钢生产能力已超过1400万吨，完全能够知足国内需求。

不锈钢品种结构也发生了踊跃的转变，不锈钢产品质量迅速提高。

不锈钢冷轧板增加迅速，从2000年国内需求以入口为主，到2006年大体知足国内市场需求，专门是太钢（1952年中国第一炉不锈钢确实是太钢冶炼出的）生产的2m不锈钢冷轧宽板填补国内不锈钢市场空白、6mm以上不锈冷轧卷板填补国际不锈钢市场空白。

我国400系不锈钢生产比例成绩喜人，从2003年的15%提高到2020年的%，增加了近12个百分点，接近发达国家水平。

从整体上看，我国不锈钢经历了由规模小、水平低、品种单一、严峻不能知足需求到具有相当规模和水平、品种质量显著提高和能够知足国民经济进展要求的深刻转变。

随着我国推动城镇化、工业化的步伐加速，不锈钢潜在需求将慢慢扩大，不锈钢材自给率将进一步提高。

二、国际不锈钢市场现状

在超过2万亿美元的基础建设项目、减税与政府刺激政策方法推动下，全世界经济正在从上个世纪30年代以后最严峻的经济衰退中苏醒，到9月份，全世界要紧国家PMI持续多月上涨，逼近乃至超过50临界点，说明经济已大体触底，乃至步入低水平苏醒。

随着全世界经济的慢慢企稳和原材料价钱的上涨，二季度以来，市场上一些库存商及加工中心出于补充库存的需要开始增加定货，要紧不锈钢厂动工率也慢慢恢复，不锈钢市场显现了比较明显的上升迹象。

但这种上升的缘故更多是不锈钢市场对前期过度“去库存化”的一种回归，市场对不锈钢真正需求并非明显。

随着9月份国际金属材料专门是镍价的再次下跌，欧美不锈钢市场价钱自二季度后期开始的价钱恢复性上涨再次陷入停滞状态，亚洲区域价钱已开始冲高回落，相较8月份的高点下降300-400美元，当前客户对2020年四季度市场普遍不乐观，以为市场在年末前可不能有明显好转，购买意愿和行为均趋于谨慎。

二、不锈钢市场初步分析及预测

1、中国不锈钢产业供给情形

2020年-2015年估量全行业产能、产量、销售量

单位：

万吨

2008年

2009年预计

2010年预计

2015年预计

生产能力

1300

1600

2000

2600

钢产量

694

800

920

1600

销售量

498

630

720

1200

注：

钢产量，2020年为中国特钢协会不锈钢分会发布；2020年为中国特钢协会不锈钢分会发布09年上半年数据折算出；2020年为按09/08年增加比率15%计算。

销售量=生产量×成材率85%－出口量。

2021年生产能力含此刻拟建项目的能力。

二、中国不锈钢产业产销情形

（1）中国不锈钢市场容量

通过近十年中国不锈钢消费的进展能够看出，不锈钢消费量的增加与国民经济的增加高度相关，因此，从科学进展观的角度动身，依照GDP的增加率来对以后5年表观消费量的增加率进行预测。

据测算，GDP增加与不锈钢表观需求增加比为“1：

”，但由于近几年国内不锈钢消费的大幅度增加，中国不锈钢人均消费量已达，接近全世界平均水平，继续大幅增加概率较小，因此下表的测算按1：

进行。

按GDP与不锈钢表观需求增加率“1：

”，2020年-2021年中国GDP增加按8%估量，不锈钢增加率为10%。

2020年-2021年国内不锈钢表观消费量预测

单位：

万吨

项目/年份

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GDP%

8

8

8

8

8

8

不锈消费量

700

770

847

931

1024

1126

1238

据此估算，2021年，中国不锈钢表观消费量将达到1230-1240万吨。

（2）按产品类别划分

A、长型材（棒、线、丝）2020-2015年的产能、产量、销量。

单位：

万吨

主要

企业

2008年

2009年预计

2010年预计

2015年预计

产能

产量

销售

产能

产量

销售

产能

产量

销售

产能

产量

销售

太钢

15

15

17

11

11

20

20

20

宝特

35

15

15

35

14

14

35

15

15

35

20

20

东特

25

12

12

25

30

15

15

30

20

20

永兴

25

11

11

30

30

11

11

30

15

15

青山

25

24

24

30

28

28

30

28

28

30

29

29

吴航

20

10

10

20

10

10

20

10

10

20

15

15

长特

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

西特

10

5

5

10

10

4

4

10

4

4

重特

1

1

1

1

南通

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

其它

30

17

17

30

30

15

15

30

15

15

总产能

194

204

211

214

B、不锈钢无缝管2020-2015年的产能、产量、销量。

单位：

万吨

主要企业

2008年

2009年预计

2010年预计

2015年预计

产能

产量

销售

产能

产量

销售

产能

产量

销售

产能

产量

销售

太钢

0．2

2

5

1

5

5

久立

3

3

3

3

3

3

3

3

3

武进

4

5

4

5

4

4

5

5

5

华迪

3

3

3

4

3

4

3

上上

1

1

1

1

1

1

1

1

总产能

60

70

80

100

C、板材（带）2020-2015年的产能、产量、销量。

单位：

万吨

3、要紧生产企业2020年、2020年、2020年吨钢平均销售价。

长型材

注：

300系和400系别离以304、1Cr13为代表。

注：

以TP304轧制管坯为代表。

注：

以304为代表。

不锈冷板

注：

2020年估量价钱上涨20%。

不锈中板

注：

2020年估量价钱上涨20%。

不锈热卷

注：

2020年估量价钱上涨20%。

4、国内不锈钢用户市场需求情形

A、长型材

单位：

万吨

类别

行业

2008年

2009年预计

2010年预计

2015年预计

不锈圆钢

机器制造

4

食品设备

3

流程控制系统

2

法兰和配件

3

2

发动机阀门

加工设备

其它

4

小计

21

25

不锈线材

紧固件

20

22

丝、网

9

10

15

制品

3

4

焊材

3

易切削

2

2

4

其它

2

2

3

小计

39

43

不锈初轧坯

不锈钢法兰

2

2

塑料模具

3

油井控件

汽车零件

加工设备

其它

小计

7

不锈管坯

石油化工

6

6

锅炉生产制造业

石油和天然气开采

3

3

3

化肥工业

1

1

1

发电行业

2

2

2

军工造船

核工业

化工行业

8

8

8

城市建设

2

2

2

设备制造业

交通运输制造业

冶金矿山

环保行业

印染造纸

出口

10

10

10

其它行业

4

4

4

小计

45

44

45

合计

B、不锈管材

单位：

万吨

消费领域

2008年

2009年预计

2010年预计

2015年预计

化肥

1

化工

2

2

石化

3

电力

3

2

4

核工业

轻工（造纸、印刷）

环保

1

2

2

供水

1

2

其他

合计

C、不锈板材

单位：

万吨

三、国内外不锈钢材产品的差距及技术开发问题

（一）国内外不锈钢材产品的差距

一、长型材

项目

国内

进口

钢水纯净度

较好

好

表面质量

有重皮、毛刺、压坑

稳定性

较好

好

尺寸精度

较好

好

低端材料

较多

较少

2、不锈管材

国内

进口

材质

常规材质（304、321、316、316L、347等）

特殊材质（双相钢，铁基、镍基耐蚀合金管等）

规格

常规长度（4-12m）；

壁厚精度不能满足个性化要求

U型管用超长管；壁厚精度高

3、不锈板材

项目

国内

进口

钢种类别

较多

多，特别是钢种的子钢号、新产品、特殊行业用钢

表面

涵盖所有表面

涵盖所有表面

表面质量

较好

好

产品规格

较全

全

表面粗糙度（μm）

较好

好

厚度公差

较大

稳定

板型

较好

好

加工性能

较好

好

机械性能

较好

好

（二）技术开发有待解决的问题

一、增强不锈钢应用基础与利用新技术研究

——成立不锈钢耐蚀、焊接、成型性的评判系统和实际工况模拟及其开发平台；

——研究不锈钢表面处置与改性新技术与应用

——要紧研究不锈钢表面彩色处置技术；具有防指纹、易清洁、耐磨新功能表面加工技术及表面纳米化技术等。

二、增强与用户的日常沟通，把握用户对特殊品种的需求

——成立按期、常态化与用户沟通的制度，了解市场的需求转变，跟踪产业进展动向，把握特殊品种的市场容量，提升需求治理水平；

——强化新品种的市场推行力度，辅助各类宣传手腕，提升用户的认知度、忠诚度与信任度，利用户对太钢产品由性质认知提升到品质认知。

3、跟踪国际前沿动态，增强与同行学术交流

——踊跃参加国际和国内学术会议，提交高水平学术论文，与同行专家进行深切交流和讨论，跟踪本领域国际前沿研究动态和技术流派的进展，并对太钢的学术思想进行宣传推行；

——通过各类渠道学习并了解材料的利用环境与工况对性能的特殊要求，在此基础上有目的地引导材料的研发进程，使之能有效地知足实际利用条件，提升太钢产品佳誉度。

四、当前国内不锈钢市场急需解决的问题

一、不锈钢产能问题

（1）整体产能多余，需严格操纵新建产能和合理操纵产能释放。

通过近些年来的快速投建，目前我国不锈钢粗钢产能达到了2000万吨以上；不锈钢材的表现消费也达到600多万吨，2007年人均约5kg；消费自给率不断提高，2020年整体达到了80%以上。

显然，我国不锈钢的整体产能与日本、韩国、台湾、欧洲等地一样，是远远超过了自身现实的消费能力，若是考虑到不锈钢库存及其下游产品的净出口，我国国内目前的不锈钢实际消费能力应该更低些，而产能的多余也会加倍明显。

在产能明显多余、市场竞争猛烈的情形下，专门是活着界经济危机严峻阻碍不锈钢需求的形势下，严格操纵新产能的投建很有必要。

但是仍有很多地址，如青海、海南、广西等地，仍然打算新建大的不锈钢产能，这必将给不锈钢产业带来严峻的危害。

咱们不能高估中国对不锈钢需求的潜力，要看抵达到欧美日等发达地域的人均消费水平是很难的。

事实上，所谓发达地域的高人均消费量也并非全数是其自身的最终消费量，他们的许多不锈钢下游产品，如机电产品等，也是依托出口市场的。

因此从市场需求前景及当前的市场竞争、已有的投资体会教训看，投资者必需慎重考虑不锈钢工业的投资风险。

另外，在政策层面，建议国家发改委等有关部门严格操纵好各地项目的审批，严查各地违背国家有关政策，擅自动工建设的项目，真正实现全国全行业总量的操纵，保护中国不锈钢产业的健康进展。

（2）踊跃整合现有产能，加速推动淘汰掉队。

中国不锈钢产业集中度低于日韩等国。

仅规模以上的不锈钢企业就有13家，规模以下的不锈钢企业达上百家之多。

应当加速整合重组，形成产业集群。

在目前已建的不锈钢产能中，有相当部份是掉队的产能，不符合节能减排和科学进展的要求，不锈钢产业应切实落实《钢铁产业调整振兴计划》，利用政策和市场的力量，通过联合重组、技术改造等手腕，淘汰掉队，优化布局，将不锈钢产业做强。

二、品种质量问题

近些年，咱们低端的产品，专门是所谓“200系不锈钢”（铬锰类Cr-Mn），所占比重严峻偏高。

2020年该类钢所占比例比2007年上升，达到了22%以上，比全世界%的水平高出近一倍，占全世界该类钢的53%以上。

若是不计中国，世界上该类钢所占比例仅为%，而中国是它的3倍以上。

钢类

全球

除中国大陆外

中国大陆

产量（万吨）

比例（％）

产量（万吨）

比例（％）

产量（万吨）

比例（％）

Cr―Ni系

Cr系

Cr―Mn系

共计

100

100

100

其实，这种钢的生产要紧确实是在中国、印度，印度此刻呈下降趋势，而中国却变得“一枝独秀”。

所谓“200系不锈钢”不管是在耐蚀性能、寿命期本钱、节能环保等方面，无法与一些现代铁素体、300系奥氏体、双相钢等相较，也更无法知足需求正在上升、要求更高的工业等领域的需要。

能够预见，市场的竞争、用户的需求、社会的要求等，将使这种钢的前景慢慢变得暗淡。

3、市场标准问题

所谓“200系不锈钢”的问题，与市场上采购、设计、利用及产销的不标准等有关。

在用户方，往往受限于不锈钢知识、信息的不足，设计利用标准的不明确或招标采购的不标准，及贪图廉价之心；在产销方，是为了眼前利益，有的乃至利用用户知识、信息的不足或采购的不标准等，以次充好，欺骗用户。

签于这些情形，需要咱们与有关政府部门和下游用户行业等一道，在宣传、推行不锈钢知识，沟通信息，增进设计标准的修订和项目采购的标准，和增强行业自律、提倡诚信道德、增进标准执行和监管等方面开展更多更有效的工作，以保护行业整体利益和久远进展。

关于一些厂商以低价倾销等不合法竞争手腕扰乱市场的问题，不锈钢行业除和谐自律外，建议国家有关部门加大执法力度，重办那些以次充好，以假乱真，牟取暴利，侵害消费者合法利益的生产者、经销商。

在当前经济危机尚未完全走出困局的形势下，建议国家和有关主管部门应该周密关注严峻阻碍中国不锈钢产业进展的几大问题：

第一，针对目前我国不锈钢产能整体严峻多余问题，建议国家通过限制投资政策，切实采取有有效方法，解决各地不锈钢重复建设，产能过大的局面。

第二，全面增强不锈钢产品标准的健全和质量监管，不锈钢生产企业必需要严格执行各项国家标准生产，要坚决冲击冒充伪劣的不锈钢产品，以爱惜国家和用户的利益。

第三，在原材料方面，要给予优惠政策，通过税收政策调剂，鼓舞原材料和不锈废钢材的入口，踊跃鼓舞我国企业到国外投资矿山和开掘镍、铬等战略性资源。

第四，在出口方面，要鼓舞不锈钢制成品和深加工产品出口，对阻碍中国不锈钢声誉的铬锰钢产品出口，加以政策限制。

第五，建议国家制定工业用不锈钢生产的准入条件，提高不锈钢生产企业准入资质，真正促使中国不锈钢行业健康进展。