银保培训计划.docx

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银保培训计划

银保培训计划

银保培训计划

篇一：

银行保险2016年培训工作指引人寿银行保险2016年培训工作指引

2016年总公司银行保险培训工作将围绕探索、实践“打造个性化营销模式”的培训工作重点，围绕人寿筹备的工作部署，打造在新市场形势下具有全面技能的优秀业务团队，奠定人寿银行保险的市场地位。

一、培训规划指导思想

通过讲师队伍建设、教材编写及培训制度制定，争取建立和推广各层级制式化培训，使业务队伍逐步成熟、稳定，为业务快速发展提供有力支持。

、培训理念

教材统一化，教务规范化，讲师专业化，考核制度化。

、培训目标

实现培训是最大的福利，建立最优秀的培训系统。

、培训管理

建立银保培训指标考核，培训考核指标明确为课时数、培训班召开频次、3个月新人举绩率60%、新人6个月任务达成率40%，各项考核指标将分阶段与讲师、机构负责人薪酬考核办法挂钩，实现绩效牵引。

、培训的基本原则

培训的基本原则以传授专业知识和技巧为主，重在训练和辅导，目的在于使外勤员工培养良好的工作习惯，以热忱的态度投身工作。

培训分为对内和对外两个方面。

采取多样化的教学方法和手段。

二、培训队伍打造

两支专业队伍是培训管理与培训授课力量的基础，包括讲师和兼讲队伍。

讲师队伍

2016年，总公司培训部对讲师的要求不仅在于专注培训授课，更要求讲师具备培训管理和培训授课的双技能，对分公司讲师队伍能够实现专岗专责，系统培养，具体表现为：

1、培训部内部执行自律公约，约定日常工作习惯、规范、利益等行为；

2、培训部讲师定岗定责，明确考核指标

3、培训部内部集体备课制，培训部内部以月为单位实施集体备课制度，持续提

升讲师个人授课水平。

兼职讲师

1、制定兼职讲师管理办法并严格执行；

2、总公司星级兼讲与分公司兼讲分别培养；

3、季度兼讲研修以各项培训课程授权为主。

4、加强兼讲荣誉体系建设：

教师节、群英会、竞赛方案倾斜。

三、培训课程规划

对内培训

建立一套有利于员工长远发展的、适合业务人员不同发展阶段需求的培训课程，

让适当的人在适当的时候接受适当的培训。

1、新人岗前培训

培训目的：

使新人正确认识、理解、认同寿险行业和公司的企业文化、经营

理念及发展战略，培训他们对公司的忠诚度和归属感；让他们掌握基本的寿险销

售技能和商品知识，了解和学会销售公司的产品，建立正确的价值观和团队合作

精神，初步养成良好的职业行为习惯。

培训对象：

新入司的银保业务员

培训时间、课程设置及课时安排：

1、公司与企业文化2课时

2、前程规划1课时

3、寿险意义与功用2课时

4、商业银行概述1课时

5、产品介绍4课时

6、银保专业化推销流程2课时

7、展业礼仪1课时

8、客户经理工作职责1课时

9、网点开拓与维护2课时

10、实务操作介绍2课时

11、保单填写1课时

考核：

口试十笔试

实施单位：

分公司培训部

2、保险代理人资格考试

培训时间、课程设置及课时安排：

1、风险与保险2课时

2、我国的保险市场与法律制度1课时

3、保险公司与经营管理1课时

4、保险合同总论3课时

5、财产保险合同1课时

6、财产保险实务1课时

7、人身保险合同2课时

8、人身保险实务2课时

9、保险代理人1课时

10、保险代理合同1课时

11、保险代理人的法律责任1课时

考核：

模拟考试

培训方法：

辅导与答疑相结合

培训教材：

《保险代理基础知识》

《保险代理人资格仿真题》

实施单位：

分公司培训部

3、客户经理基技能提升培训

培训目标：

强化学员推销技巧，提升生产性和留存率，树立专业化推销形象

培训对象：

将转正和己转正的客户经理

培训时间：

课程设置及课时安排

培训内容：

1、银保销售特点1课时

2、个人目标设定与管理2课时

3、专业化推销技能2课时

4、时间管理2课时

5、认识核保与理赔2课时

6、保全知识1课时

7、业务员品质管理2课时

8、活动量管理1课时

考核：

笔试

培训方法：

讨论、角色扮演、案例研讨

实施单位：

分公司培训部

4、渠道经理培训

培训目标：

提高渠道经理的业务素质和管理能力，培养他们的网点开发能

力和技巧，提升对新人的辅导能力。

培训时间、课程设置及课时安排：

1、渠道经理的工作职责1课时

2、单位活动规划与执行2课时

3、银代专业化推销流程3课时

4、激励与辅导技巧2课时

5、如何做好网点培训2课时

6、会议管理2课时

考核：

笔试十合理化建议

培训方法：

分组讨论、角色扮演、案例分析。

实施单位：

总、分公司培训部

5、兼职讲师PTT培训

培训目标：

培养组织有效训练的银代专兼职讲师，提高培训质量。

培训对象：

刚从事银代培训的专兼职讲师

培训时间：

课程设置及课时安排：

时间：

3-4天

内容：

待定

考核：

课堂笔记整理、试讲

培训方法：

演讲和分组研讨

培训教材：

《PTT讲师操作手册》

《PTT讲师培训投影片》

实施单位：

总公司培训部

6、二次开发客户技能提升培训

培训目标：

提高银保客户经理个人销售寿险的能力，从粗放式销售转向深入挖掘客户寿险需求。

培训对象：

所有银保客户经理

培训时间：

课程设置及课时安排：

时间：

集中式培训3-4天，配合以日常晨会反复培训及话术通关

内容：

暂定

1、保险解决两大问题2课时

2、保险四大账户2课时

3、销售流程讲解2课时

4、草帽图、保额销售2课时

5、客户需求分析2课时

6、电话销售课程2课时

7、产说会运作流程及要点4课时

考核：

话术通关

培训方法：

分组讨论、角色扮演、案例分析。

实施单位：

分公司培训部

对外培训

1、对外培训的目的篇二：

银保训练营方案

霞浦邮政局——中国人寿霞浦公司

营销精英训练营

训练方案

成立营销精英训练营目的：

培育出一批高素质、专业化的理财营销精英。

营销精英训练营达成效果：

1、学员形成主动营销的习惯。

2、学员保持良好的服务营销心态。

3、学员树立良好的学习心态。

4、学员掌握更多的理财专业知识和专业营销技巧。

5、学员拥有娴熟的客户开发能力。

营销精英训练营训练方案

一、会议时间：

12.11至12.15，每天晚上19：

30到20：

30

二、地点：

县邮政局9楼会议室

三、参会人员

四、会议安排

启动会

1、主持人开场2、领导讲话3、方案宣导4、激励专题5、领导期许6、结束

夕会1、夕会前的准备

2、敬业时间：

考勤

3、晨操时间：

4、喜讯播报：

成绩通报5、经验分享：

经验介绍

6、人生加油站，主讲人兼当天主持人

7、专题时间

9、向成功出发

8、话述演练上一天的内容

方案配套

时间：

12.12-12.16

一、个人奖

1、快枪手奖：

在5天的训练营期间每天10点前出单第一个出单的人员为快枪手，奖50元礼品份；2、活动期间标保达10万以上且最高者给予500元的培训基金奖励；

二、组织奖

1、本次训练营分两组对抗，按每天的目标完成情况定胜负，在当天的夕会上负方需向胜方表演即性节目。

2、活动期间标保达20万元以上的组给予500元的团队培训基金。

三、市局“收获金秋”专项营销方案

营销精英训练营学员须知

欢迎进入第*期营销精英训练营！

为期七天的训练营，将让您在实践中体会到营销的魅力；将让您拥有化目标为现实的能力；将让您学会用更积极的态度去遨游人生。

重塑人生，在此一举！

一、开营时间：

2016.12.11

会议时间：

每天晚上19：

30到20：

30二、地点：

县邮政局

9楼会议室

三、入营规定

1、着装：

男士着行服、领带；女士着行服、领带。

2、训练期间不得无故缺席，必须提前10分钟到达训练地点，有事须事先请假，经领导小组批准后方可准假。

迟到乐捐10元，事假乐捐20元，病假乐捐10元，未请假者按旷工处理乐捐40元。

3、训练期间不得接听手机，同时手机应该关闭或调至振动档。

若违反规定，一次乐捐10元。

4、训练期间每天应该认真填写工作日志。

若违反规定，一次乐捐10元。

篇三：

生命银保客户经理新人班培训讲师手册

生命人寿银代系列理财经理《新人基础培训课程》

生命人寿保险股份有限公司

总公司银代管理本部

二○一○年二月

编者说明

在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。

中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。

因此，生命人寿在成立之初就确定了“以需求为导向，以培训文化为指导，以提高员工素质和产能为目标，注重训练和追踪”的培训体系，并以“携手提升生命价值”作为公司的核心文化理念。

新人基础培训是寿险销售人员职业生涯中重要的培训之一，是制式培训的重要组成部分。

寿险销售人员能否坚定对保险的信心，能否坚定对公司的信心，进而从事寿险工作，新人基础培训起着关键的作用。

因此规范新人基础培训的内容和操作模式，建立新人育成培训体系，提高新人基础培训的质量是非常必要的。

为此总公司银代管理本部根据目前各分公司新人基础培训的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写《银代理财经理新人基础培训操作手册》。

《银代理财经理新人基础培训操作手册》详细说明了新人基础培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。

本手册的编订得到了生命人寿总公司银代管理本部各位领导的亲自指导，也得到了北京、上海、安徽、河南、重庆等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司银代管理本部部分伙伴的心血。

参加本书编辑工作的人员有：

方光维、孙海燕、周彬、王润棽、赵晓东、李金峰、张志群。

因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。

生命人寿总公司银代管理本部

二O一O年二月

新人育成模式………………………………………………………………4新人基础培训班课程表…………………………………………………………5课程目的、期望效果及授课讲师资格要求……………………………………6训前说明会………………………………………………………………………8第一章行业展望……………………………………………………………15第二章生命人寿公司简介…………………………………………………22第三章银行保险概述………………………………………………………27第四章寿险的意义与功用…………………………………………………47第五章商务礼仪……………………………………………………………66第六章打破舒适圈…………………………………………………………89第七章金融基础知识………………………………………………………94第八章保险基础知识………………………………………………………105第九章保额分红基础知识…………………………………………………112第十章主力产品介绍………………………………………………………125第十一章典范分享……………………………………………………………138第十二章早会…………………………………………………………………145第十三章服务营销…………………………………………………………6