给排水阀门制造行业分析报告.docx

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给排水阀门制造行业分析报告

给排水阀门制造行业分析报告

给排水阀门制造行业，属于机械制造行业的阀门制造子行业。

按照2001年中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，给排水阀门制造业属于“机械制造业”中的“轴承、阀门制造业”范畴，行业分类代码为C7115。

一、行业管理体制

给排水阀门行业属于完全竞争行业，国家对行业的管理仅限于宏观管理。

1、行业主管部门

我国给排水阀门行业的行政主管部门包括国家发展改革委员会、工业和信息化部、环境保护部等，上述国家部、委通过制定行业发展规划、行业管理规章制度、行业标准体系间接对阀门企业生产经营施加影响。

2、行业协会

给排水阀门行业所属的行业自律性组织包括中国通用机械工业协会阀门分会、中国建筑金属结构协会给排水分会泵阀委员会以及中国城市给排水协会。

中国通用机械工业协会是于1989年4月经中华人民共和国机械电子工业部和民政部批准并注册登记成立的全国性社会团体，具有社会团体法人资格。

中国通用机械工业协会阀门分会是中国通用机械工业协会的分支机构，以从事阀门生产经营为主体的包括有关科研院所、大专院校等企事业单位在内的跨地区、跨部门的全国性专业行业组织，目前是我国阀门行业最具权威性的、专业性的行业协会。

中国通用机械工业协会阀门分会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导企业产品的研发、生产和销售。

二、相关产业政策法规

1、主要法律法规和政策

2、主要法律法规和政策分析

（1）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》列出了11个重点领域，并在各重点领域中给出了数个优先主题，为解决经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力支撑。

而“基础件和通用部件”作为11个重点领域之一的制造业中一个优先命题，其发展得到了国家政策的大力支持，规划提出，要“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术”。

此外，作为给排水阀门的重要下游，水利某些重点领域也得到国家政策的积极扶持。

“水资源优化配置与综合开发利用”及“综合节水”也成优先命题之一被提出，纲要提出要优化配置“长江、黄河等重大江河综合治理及南水北调等跨流域重大水利工程治理开发的关键技术”、“2011年中央1号文件关于加大水利建设的投入”，从而给本行业带来发展机遇。

（2）《2009年金融机构贷款投向统计报告》指出：

商业银行要重点支持“节能环保及资源综合利用、现代装备制造业”等领域。

包括南水北调水利项目在内的一批重点项目成为重点支持对象。

（3）《装备制造业调整和振兴规划》提出要大力发展现代制造服务业，围绕产业转型升级，支持装备制造骨干企业在工程承包、系统集成、设备租赁、提供解决方案、再制造等方面开展增值服务，逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。

在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策，调整政策适用范围，引导发展高技术、高附加值产品。

（4）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》把工业和城市节水、废水处理技术及设备被列为优先发展类别之一。

（5）《重大技术装备自主创新指导目录（2009）》中，将“污水处理及回用技术装备”作为“大型环保及资源综合利用设备”之一，列为国家重大技术装备自主创新的范畴予以大力扶持。

（6）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，指出城市污水处理的产业化是市场经济条件下高效的产业化，其目的是推动城市污水处理行业的发展，促进产业链的良性循环。

（7）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》以“推动城镇污泥处理”带动环境保护和改善工作，从而推动对相关的管道、阀门技术标准的提高。

（8）《中西部地区外商投资优势产业目录》中将“城市供气、供热、供排水管网建设、经营”作为中西部地区“外商投资优势产业”，加大外资投资力度，推动供排水管网等市政产业发展。

（9）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》中明确：

为促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，夺取全面建设小康社会新胜利，必须下决心加快水利发展，力争通过5年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。

到2020年，基本建成防洪抗旱减灾体系，重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，抗旱能力显著增强。

（10）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：

为加快培育和发展我国高端装备制造业、新能源产业等7个战略性新兴产业的发展勾画了蓝图，也为加快推进我国阀门行业的发展，尽快摆脱高温、高压等关键装置阀门主要依赖进口的局面提供了契机。

（11）《国家环境保护“十二五”规划》提出“要提升城镇污水处理水平。

加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到2015年，全国新增城镇污水管网约16万公里，新增污水日处理能力4200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到80%以上，城市污水处理率达到85%。

推进污泥无害化处理处置和污水再生利用。

加强污水处理设施运行和污染物削减评估考核，推进城市污水处理厂监控平台建设。

”

三、给排水阀门行业现状及竞争格局

1、行业基本情况

阀门是管路流体输送系统中的控制部件，用来改变通路断面和介质流动方向，可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动，具有截止、调节、节流、止回、导流、稳压、分流或溢流泄压等功能。

阀门按照应用领域可分为给排水阀门、海水淡化阀门、烟气脱硫阀门、石油天然气阀门、核电阀门等。

其中，给排水阀门是指用于生活供水、排水、消防系统及工业给排水系统中，用于控制流量、水位等的专用阀门。

给排水阀门的应用范围涵盖：

饮用水、工业用水的给排水管网，以及生活、工业污水处理的管网中。

从全球范围内看，给排水阀门用量占全部阀门用量比例的11.4%（数据来源：

国家统计局，中国机电数据网《2008-2010年中国阀门行业竞争调查与投资咨询报告》），是阀门行业的重要细分应用领域。

（1）给排水阀门行业发展历程

从全球范围来看，人类很早就学会使用类似阀门的装置来控制水流。

我国早在公元前两千年就开始在输水管道上使用了竹管和木塞阀，以后又在灌溉渠道上使用水闸；公元前1800年，古埃及人为了防止尼罗河泛滥而修建大规模水利工程时，曾采用过木制旋塞来控制水流的分配，成为今天的给排水阀门的早期应用实例。

1840年前后，带螺纹阀杆的截止阀，和带梯形螺纹阀杆的楔式闸阀开始出现，成为阀门发展中的一次重大突破，初步满足了对流量调节的要求；二战后，随着聚合材料、不锈钢等新材料的发展应用，球阀和隔膜阀开始出现并得到广泛应用。

目前，给排水阀门产品已广泛应用于城市供水、工业及生活污水处理等市政、环保领域。

涉及防洪、排水、灌溉、水力、水道、给水、污渠、港工等各个方面。

（2）给排水阀门产品分类

给排水阀门通常按用途和作用可分为：

截断阀类—主要用于截断或接通介质流。

包括闸阀、碟阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等；

调节阀类—主要用于调节介质的流量、压力等。

包括调节阀、节流阀、减压阀等；

止回阀类—用于阻止介质倒流。

包括各种结构的止回阀；

分流阀类—用于分离、分配或混合介质。

包括各种结构的分配阀和疏水阀等；

安全阀类—用于介质超压时的安全保护。

包括各种类型的安全阀。

其中，用途最为广泛的主要是各类截断阀，最常见的产品类型包括：

此外，按照给排水阀门口径大小，行业通常将其分为普通口径阀门（公称口径小于350mm）、大口径阀门（公称口径大于350mm）和超大口径。

其中，大口径阀门对产品技术和性能要求较高，需要有专门的加工制造设备，目前行业内能生产大口径和超大口径阀门的企业仅有少数几家。

（3）产品主要性能指标

①密封性

阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力，它是阀门最重要的技术性能指标。

阀门的密封分内密封和外密封两部分。

内密封是阀瓣与阀座之间的密封；外密封是阀杆运动部位与阀盖之间、阀体与阀盖之间和阀体与管道联接部位之间的密封。

通常阀门的密封部位有三处：

启闭件与阀座两密封面间的接触处；填料与阀杆和填料函的配合处；阀体与阀盖的连接处。

在实际应用中，密封有多种形式，如软密封、硬密封、阀板密封、阀体密封、面密封、线密封等等。

②寿命

主要指产品耐用程度，是阀门的重要性能指标，并具有很大的经济意义。

通常以能保证密封要求的启闭次数来表示，也可以用使用时间来表示。

在大型市政工程和大型水利工程及一些需要频繁启闭的阀门，如各种供排水支网管道安装的蝶阀，对阀门产品的寿命具有较高的要求。

③强度

阀门的强度性能是指阀门承受介质压力、在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力的重要指标。

阀门是承受内压的机械产品，因而必须具有足够的强度和刚度，以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。

④操控性

操控性通常涉及操作灵敏度和阀门启闭速度。

其中操作灵敏度是指阀门对于介质参数变化，做出相应反应的敏感程度。

操作灵敏度对于节流阀、减压阀、调节阀等用来调节介质参数的阀门以及安全阀、疏水阀等具有特定功能的阀门是一项十分重要的技术性能指标。

启闭速度则是指阀门完成的一次开启或关闭动作所需的时间。

在实际应用中，除少数特珠情况（如要求迅速开启或关闭，以防止发生事故，或要求缓慢关闭，以防产生水击）之外，大多数阀门对启闭速度无特别要求。

（4）给排水阀门发展前景

①市场总体需求情况持续保持稳定增长

给排水阀门制造业属于机械加工制造业，其市场发展主要受下游应用市场的拉动影响。

据中国通用机械工业协会统计，目前全球对包括工业阀门在内的各类阀门的总需求量约为600亿美元左右，其中给排水阀门约为68.4亿美元。

随着发展中国家对控制阀、环保用阀的需求的不断增长，给排水阀门行业预计未来将保持稳定增长。

从国内现状来看，基础设施建设是我国经济建设的重点，给排水工程规模浩大，加上全球经济危机以来，国家加大基础设施建设投资力度，给排水阀门在内的水处理设备制造业已形成强大的水工业，为给排水阀门行业的发展提供了巨大的空间。

②大口径、超大口径阀门市场国内产能不足，市场需求旺盛

随着我国城市化比率不断加大、城市人口快速增长，自来水厂供水量以及污水处理厂污水处理规模正在逐步加大，管网口径不断增加，因此需要大量各类大口径、超大口径给排水阀门。

同时，纳入水利基本建设管理的各类防洪、排涝、灌溉、供排水、水力发电、水土保持、水资源保护等工程的建设对各类大口径、超大口径给排水阀门的需求十分旺盛，导致目前国内大口径和超大口径给排水阀门产能产量尚不能满足下游市场需求增长。

未来几年，我国继续将加快实施淮河治理新三项工程和太湖、洞庭湖、鄱阳湖综合治理，推进黄河宁蒙河段、长江中下游河势控制等大江大河重点河段治理，加“南水北调”世纪工程项目的开展，将不断拉动各类阀门产品的需求规模，尤其是大口径闸阀、大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀和特大口径真空阀等品种。

由于大口径和超大口径阀门生产在技术和工艺上的要求要远高于普通阀门，其单个产品附加值较高，这就对产品设计水平和加工水平提出了更高的要求。

目前国内技术装备能达到要求的企业不多，而行业内其他企业多数以生产普通口径阀门为主，从整个行业来看，大口径给排水阀门的产能产量将呈现出稳定增长的趋势。

据中国通用机械工业协会阀门分会统计资料，大口径和超大口径阀门在给排水领域所占的销售比重约为50%到60%之间，取中间值55%计算，2009年到2011年市场规模分别为82.4亿元、95.5亿元和105.8亿元。

③污水处理行业的快速发展加快了对环保水工设备的需求

环保水工设备包含闸门、堰门、格栅除污机、刮泥机、污泥后处置设备及固体废弃物处理设备等，主要应用在污水处理领域。

由于环保水工设备属于非标产品，需要根据用户需求进行设计加工，不具备标准化、系列