中国烟用接装纸行业发展概况报告影响因素行业特点经营模式行业特征上下游行业.docx

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中国烟用接装纸行业发展概况报告影响因素行业特点经营模式行业特征上下游行业

中国烟用接装纸行业发展概况报告

-影响因素、行业特点、经营模式、行业特征、上下游行业

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）下游烟草行业的持续稳定发展为烟用接装纸行业提供了广阔的发展前景

包装印刷行业是典型的下游驱动型行业，在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。

有别于其他普通印刷品，包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。

烟用接装纸是特殊的包装印刷品，生产出来的烟用接装纸只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。

因此以烟用接装纸为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业，与卷烟行业关联度较高。

1）庞大的消费群是烟草行业稳定发展的基础

中国是世界上最大的卷烟市场之一，作为世界人口大国，人口基数决定了卷烟消费量，而卷烟是一种替代性较弱的消费品，在人们日常生活和人际交往中有着难以取代的地位，这保证了卷烟产品拥有庞大而稳定的消费群体。

此外，随着国民物质生活的不断丰富和消费能力的显著提高，消费升级也将增加对卷烟产品，特别是高端卷烟的需求。

下游烟草行业的稳定增长带动烟用接装纸行业发展。

从烟草消费需求看，在经济发展新常态下，中国经济长期向好的基本面没有改变，到2020年全面建成小康社会和“两个翻番”计划，国民经济将保持中高速增长，城乡居民收入将稳步增加。

因此，全社会烟草消费支出还有持续扩大的潜力、卷烟消费结构还有持续提升的潜力，全国烟草行业未来五年、十年甚至更长时间仍将处于可以有所作为的平稳发展期。

2）“十三五”期间，中国烟草行业将在“十二五”末的规模基础上保持总体稳定

2016年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间，烟草行业要明确和坚定“两个略高于”的发展目标，即：

努力保持行业税利总额增长速度略高于全国国内生产总值增长速度、略高于全国财政收入增长速度。

确定这一发展目标，这是烟草行业履行法定职责、保证财政收入的根本任务，这是坚持专卖制度、提升行业形象的重要标志，这是烟草行业增进职工福祉、实现成果共享的内在动力。

要以税利总额这一核心指标为牵引，实现三个总体稳定、三个持续增长、三个不断降低，即：

保持卷烟销量总体稳定、卷烟产量总体稳定、烟叶生产总体稳定，实现国有资产持续增长、单箱税利持续增长、职工收入持续增长，推动卷烟成本不断降低、烟叶成本不断降低、卷烟焦油和其他有害成份含量不断降低，全面促进品牌建设、烟叶生产、技术创新、市场营销、基础管理再上新水平。

2016年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间主要预期指标是：

全国烟叶生产稳定在4300万担左右，现代烟草农业建设水平全面提升；卷烟销量按照“前两年抓恢复、后三年抓增长”的要求，力争到2020年细支卷烟比重超过8%；中式卷烟品牌发展再上新台阶，到2020年全国单箱卷烟批发均价达到3.8万元，单箱税利（工商合计）超过3万元，培育形成5个工商税利达到400亿元、3个工商税利达到600亿元、6个工商税利达到1000亿元乃至超过2000亿元的知名品牌，争创2个工商税利超过2000亿元、4个工商税利超过1000亿元的“两烟”大省；中式雪茄烟和雪茄型卷烟加快发展，贡献度大幅提升；“走出去”发展步伐加快；成本控制、资源节约、金融合作取得显著成效。

根据“十三五”期间的预期指标，全国烟草行业在“十三五”期间将在“十二五”末的较高水平上保持基本稳定。

（2）烟草行业结构性变化推动中高端烟用接装纸需求量的较快增长

为深化中国卷烟产品结构调整，国家烟草专卖局多次调整卷烟分类标准以促进中国中高档卷烟产品的生产，其中一、二类烟为高档，三类烟为中档，四、五类烟为低档。

下表为国家烟草专卖局最新卷烟分类标准与历史标准的对比表：

从上述对比表可以看出，2007年卷烟分类标准调整大幅提高了中高端卷烟产品的基准价格。

这一分类标准的变化，标志着中国卷烟行业结构转型的开始，卷烟产量逐步从金字塔形向橄榄型过渡。

而2009年卷烟分类标准则面向中档卷烟，进一步深化了中端卷烟结构调整。

这一分类标准的变化显示中国卷烟行业结构调整将进一步深化，结构转型走向深入。

在产业政策推动卷烟产业结构性升级的同时，中国经济快速增长，消费水平显著提高、消费能力不断增强，进一步推动了包括卷烟产品在内各类消费品的中高档化进程。

从单箱结构来看，十二五期间，2010年卷烟单箱批发均价18,100元，至2015年增长到28,566元，十三五末即2020年预期达到38,000元，卷烟结构升级将持续深入。

在国家加强烟草专卖及重点发展知名品牌的指引下，烟用接装纸作为卷烟产品重要的防伪功能性包装产品，在下游产业结构性升级中机会明显，中高档烟用接装纸需求增长将显著高于烟草行业的平均增长。

（3）烟草行业品牌整合政策推动优势供应商做大做强

2003年烟草行业工商分开后，烟草工业企业随即进行大范围的兼并重组；2004年，国家烟草专卖局制定了《卷烟产品百牌号目录》，即用2～3年的时间，将全行业卷烟产品生产和销售牌号（四、五类除外）压缩到100个左右；2008年，国家烟草专卖局印发《全国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》，支持品牌的发展，增强品牌核心竞争力，并确定了20个全国性卷烟重点骨干品牌和10个视同全国性卷烟重点骨干品牌；2010年，国家烟草专卖局陆续提出《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》、卷烟品牌的“532”发展规划和销售收入“461”目标等，进一步明确了“十二五”时期加强整合、培育少数品牌做大做强的发展思路。

自2002年烟草行业大规模推动重组整合以来，全国卷烟工业企业数量迅速减少，全国卷烟制造企业数量从2002年末的183家减少至2014年末的56家。

2001年至2015年，全国卷烟品牌数量从1,183个减少到83个；2014年，28个全国性卷烟重点骨干品牌销量超过4,230万箱，占当年卷烟总销量比重的82.96%。

事实证明，在烟草专卖的体制下，百牌号战略、重点骨干品牌战略以及企业组织结构调整，对卷烟产品结构调整产生了直接的推动作用，有力地促进了行业的持续健康发展。

下游行业的整合为烟用接装纸行业优势企业的快速发展提供了契机。

卷烟行业的进一步规范、品牌集中度的不断提高，提升了设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟用接装纸企业的竞争优势。

预计未来烟用接装纸行业的市场将逐步向优势企业集中。

（4）烟草行业创新驱动战略有利于具备创新能力的供应商做大做强

创新是烟草行业“十三五”期间提振优化产品结构的重要驱动力。

2016年全国烟草工作会议指出，烟草行业在“十三五”期间要坚持创新驱动，提振优化产品结构的信心。

从注重量的满足向追求质的提升、从注重有形物质产品向追求无形品牌价值、从模仿型排浪式消费向个性化多样化消费转变，这是当前中国居民消费结构加快升级的大趋势，也是企业提升产品结构的好时机。

坚持以技术创新支撑产品创新，有效应用新技术、新材料、新方法，更好适应、满足、激发消费需求，系统优化配方、调香、工艺、辅料、包装的整体设计，注重叶组配方的创新、注重醋纤嘴棒的创新、注重“爆珠添加”的创新，促进卷烟产品升级换代；坚持以细支卷烟拉升产品结构，坚持“高品质、高技术、高结构、低成本、低危害”发展导向，提高细支卷烟研发、设计、生产、营销水平，规范和促进细支卷烟健康发展，不断丰富卷烟品类结构，拉动卷烟价位稳步上移。

随着消费需求的多元化、个性化，创新产品开拓细分市场成为赢得市场份额的重要途径，口味、包装、低焦等是烟草行业的主要创新点。

对于上游烟用接装纸供应商而言，在新材料、新技术、新工艺、新产品、新装备等方面有所创新，开发出在创意设计、防伪、环保性能等若干方面具有创新元素的产品，有助于在市场竞争中取得竞争优势，实现做大做强。

（5）中国卷烟国际化发展将带来大量市场机会

目前中国卷烟市场基本是由中国烟草主导，而当前烟草国际市场则完全由少数几个国外大品牌占据，尤以菲利普莫里斯国际集团、英美烟草公司、日本烟草公司、奥驰亚烟草公司以及帝国烟草公司等五大巨头为主。

这些国际烟草巨头牢牢占据了欧美等主流大市场，而中国烟草的境外销售区域多集中于中国周边区域。

近年来中国卷烟外销率仅为2-3%左右，因此中国卷烟国际化发展拥有较大潜力。

随着未来加大国际市场的开发与投入，尤其是加大对消费习惯、消费文化相近的周边国家市场开发，打造出口基地，将有效提升中国卷烟在国际市场上的占有率。

随着中国卷烟国际化进程的加快，中国烟用接装纸市场规模将进一步扩大。

2、不利因素

（1）烟草控制工作的深入开展

2012年《中国烟草控制规划（2012-2015）》正式发布。

随着中国烟草控制工作的深入开展以及人们健康意识的提升，未来卷烟消费需求的增长可能受到抑制，卷烟及其上下游企业将面临一定程度的冲击。

“十三五”时期，烟草行业面临控烟履约的艰巨任务和“片面化、绝对化、扩大化”的过激倾向，作为烟草行业的上游企业将受到一定程度的影响。

（2）公共场所禁烟及限制政府部门招待费用

2012年3月26日，国务院召开第五次廉政工作会议，要求严格控制“三公”经费，禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。

2013年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》，该“禁烟令”要求党员领导干部身体力行带头率先禁烟，在公共场所和有“禁止吸烟”标志的地方均不得吸烟。

2015年6月1日，《北京市控制吸烟条例》正式施行。

北京市包括写字楼、餐厅在内的所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具内禁止吸烟。

公共场所禁烟及限制政府部门招待费用，未来可能对卷烟消费产生一定的抑制作用，对烟用接装纸企业产生一定负面影响。

（3）烟草消费税调整

中国烟草消费税1994年确定税制，1998年、2001年、2009年、2015年分别进行过调整。

烟草消费税的调整，涉及生产、批发、零售等环节税率的变化，最终都将传导到最终消费者身上，导致卷烟终端销售价格上涨，可能会对消费者的消费量产生一定程度的影响。

如果未来国家对烟草消费税进行进一步调整，可能对烟草行业的产销量产生不利影响，作为烟草行业的上游企业，公司未来的盈利能力可能受到一定程度的影响。

（七）行业技术水平及技术特点

1、中国烟用接装纸行业发展历程

烟用接装纸作为卷烟的辅助包装材料之一。

直接影响烟支的质量。

烟用接装纸印刷工艺经过飞速发展，已从过去的单色涂布工艺发展到多色凹版印刷，从单纯印刷到融合烫印，现已发展到印、烫、打孔三结合的水平，正向防伪、精细化和功能化方向发展。

以下将从发展的几个阶段讲述烟用接装纸产品印制工艺。

①第一阶段：

单色涂布时期

此阶段过滤嘴香烟刚刚出现，是烟用接装纸发展的初级阶段，烟厂对烟用接装纸的需求仅限于基本的接装功能，生产时大多数采用涂布机，利用涂布凹版进行单色印刷。

②第二阶段：

多色印刷时期

随着对烟支质量要求的提高和消费者审美观的加强，涂布工艺已不能满足烟厂对烟用接装纸品质的要求，逐渐向多色凹版印刷工艺转变，也就是由单色向多色转变。

③第三阶段：

印烫结合时期

随着印刷技术的飞速发展，烫印、珠光等新型工艺被迅速应用到印刷行业。

烟用接装纸印刷也不例外，已从多色印刷发展到先印后烫、再分切。

这时期的产品大多要求有较高的烫印精度，甚至对烫金和印刷两个工艺之间的烫印套准精度要求极高。

此阶段可以说烟用接装纸印刷工艺已有质的飞跃，对烟用接装纸原纸的质量、操作人员的素质等都有较高的要求。

④第四阶段：

印烫、打孔结合时期

随着烟草行业对降焦要求越来越高，通过对各种降焦方法的研究，打孔成为了行业物理降焦的最好方法。

打孔方式经历了机械打孔、静电打孔和激光打孔三个阶段，目前大都采用激光打孔的方式。

2、中国烟用接装纸行业的发展趋势

创新是烟草行业“十三五”期间提振优化产品结构的重要驱动力。

2016年全国烟草工作会议指出，烟草行业在“十三五”期间要坚持创新驱动，提振优化产品结构的信心。

随着消费需求的多元化、个性化，创新产品开拓细分市场成为赢得市场份额的重要途径，口味、包装、低焦等是烟草行业的主要创新点。

对于上游烟用接装纸供应商而言，在新材料、新技术、新工艺、新产品、新装备等方面有所创新，开发出在创意设计、防伪、环保性能等若干方面具有创新元素的产品，有助于在市场竞争中取得竞争优势，实现做大做强。

（1）健康环保型的烟用接装纸是今后的发展趋势和基本要求

烟用接装纸作为一种比较特殊的卷烟辅料和烟支中直接接触吸烟者嘴唇的材料，烟用接装纸的印刷油墨和涂层必须无毒，符合食品卫生要求，并且具有一定的抗水性和抗湿强度。

健康和环保将是烟用接装纸今后的发展趋势和基本要求。

目前业内对卷烟产品在每个环节的环保要求都非常高，特别针对烟用接装纸等包装材料的溶剂残留、无机元素、微生物、特定芳香胺、非挥发性物质总迁移量设立了较高的行业标准。

随着中国“卷烟上水平”规划的进一步实施，对整体卷烟产品的环保要求将进一步提高，“绿色包装”产品的生产和应用将是今后几年卷烟行业及烟用接装纸行业发展的趋势。

油墨是影响烟用接装纸环保性能的最主要因素，水性油墨是未来重要的发展方向。

水性油墨由水溶性树脂、有机颜料、食品级连结料等复合研磨加工而成。

它的优势在于油墨中使用的溶剂不是有机溶剂而是水，油墨不含挥发性有机溶剂，大大减少了VOC（有机挥发物）的排放，从而减轻了大气污染，改善了印刷操作人员的环境，有利于职工健康。

同时，它可以完全消除溶剂型油墨中有害物质，消除因包装商品的污染对人体的危害，改善了总体环境质量。

（2）烟用接装纸作为品牌文化载体的作用日益凸显

中国的卷烟市场品牌众多，各种品牌都在为市场竞争中夺得先机、获取较高的市场占有率而努力，卷烟的包装就成为关键因素之一。

作为卷烟包装主要材料的烟用接装纸其功能含义与推广效应都在发生质的改变。

烟用接装纸产品对卷烟企业文化、品牌内涵都有直接的表达作用，在给品牌增加附加含义、宣扬品牌文化、加强产品市场竞争力都有着十分重大的意义，这逐渐成为卷烟企业的重要关注点；同时，消费者对卷烟品牌文化的认知也在逐步提高，由过去以享受烟气芳香为主，向自我表现、社会交际、收藏和民俗文化结合的方向发展。

（3）防伪技术的要求越来越高

在烟草制品的高额利润驱使下，国内制售假烟现象较常见，中国卷烟制造企业纷纷投入大量资金，在包装材料、制版、印刷、加工等各个环节加强防伪措施。

烟用接装纸作为重要的卷烟包装材料，同时由于烟用接装纸面积小、模仿难度更高，是重要的防伪技术载体。

目前烟用接装纸防伪已由单一的防伪技术向集设计、材料、工艺、技术于一体的综合防伪方向转变，多种防伪技术综合运用，将大幅增加烟用接装纸印刷的复杂性及技术难度。

相对于一般产品所应用的防伪技术而言，烟用接装纸对防伪技术有更高的要求。

烟草企业一方面在包装材料的生产过程中植入具有防伪特征的物质，另一方面是在印刷过程中采用防伪印刷技术。

主要有印前设计防伪、工艺组合防伪、印刷材料防伪、印后防伪等技术。

（4）智能数字化设备的应用是烟用接装纸行业发展的必然趋势

目前，烟用接装纸生产设备普遍采用独立的驱动技术，包括伺服控制、纵向自动套准、数字化接口、联网技术等，设备之间缺乏联动控制。

未来需要在现有独立驱动技术的基础上，研发全方位的整体精准自动套印系统，通过高精度动态成像技术或分光谱采集色彩数字信息，并根据反馈结果对油墨进行遥控配置，实现全方位的自动化、数字化联动控制，提高印刷品的套印精度和色彩一致性，促进烟用接装纸在外观、防伪等功能性方面有质的飞跃。

尖端智能数字化印刷及印后加工设备的研发和应用是烟用接装纸行业发展的必然趋势。

（八）行业特有的经营模式

为了保障生产、稳定质量，根据《国家烟草专卖局中国烟草总公司关于印发烟用物资采购管理规定的通知》（国烟运[2010]389号）等文件的相关规定，国内各卷烟公司已逐步对大部分原辅材料采用公开招标的方式进行采购，其对烟用接装纸采购进行招标的主要程序为：

首先对供应商进行考察、评定资质，对符合条件的企业纳入合格供应商名录，并确定相应的资质级别；其次制定未来1-2年的烟用接装纸采购计划，涵盖不同的品牌、系列与数量；然后通过对合格供应商范围内的投标人的研发设计，样品质量，挥发性有机物控制，防伪，价格，交货速度，售后服务，经营状况，资信情况等方面予以综合评判；最后确定中标人及其中标的品牌系列与数量，向其发出中标通知书，签订正式采购框架合同。

完成招标工作后，烟用接装纸供应商根据卷烟公司的具体订单安排生产与配送。

烟用接装纸行业的特殊性决定了其特有的经营模式：

在生产上，烟用接装纸企业主要实行“以销定产”原则制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保烟用接装纸产品供应的及时性。

在质量控制上，烟用接装纸企业不仅要确保产品的高品质及高稳定性，而且还要保证烟用接装纸产品化学物质含量符合日益提升的行业标准，烟用接装纸企业必须建立一套覆盖原材料采购、印刷过程监控、产成品检测的控制体系，确保烟用接装纸产品的高品质、高稳定性。

在销售上，烟用接装纸企业一般采用直销模式。

烟用接装纸企业针对各卷烟企业的需求，积极参与各卷烟企业的烟用物资招投标工作，同时通过包装设计、材料选择、工艺研发、工艺验证、打样等一系列活动与卷烟企业建立互动，逐渐争取其产品份额。

（九）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、周期性特征

烟用接装纸行业的整体周期性特征并不突出。

烟用接装纸行业的发展与中国卷烟市场息息相关，由于卷烟是一种替代性较弱的消费品，属于非周期行业，所以烟用接装纸行业也表现出弱周期性的特征。

而中国卷烟消费市场庞大而且稳定，稳定的市场需求是烟用接装纸行业稳步发展的有利保障。

2、区域性特征

受国家引导政策、部分客户需求、上下游配套等多方面因素的影响，大部分的烟用接装纸企业分布在泛珠江三角洲、长江三角洲以及各大卷烟厂周边地带。

随着卷烟品牌的集中化，卷烟品牌的覆盖区域越来越广泛，烟用接装纸行业将向以卷烟品牌为核心，覆盖全国的业务体系转变，区域性经营的特点将减弱。

3、季节性特征

受季节变化和卷烟消费节日效应的影响，烟用接装纸行业表现出一定的季节性特征。

烟用接装纸需求与卷烟消费需求具有明显的联动性，又要提前于卷烟消费的高峰期。

因此，每年春节、国庆、中秋等传统节假日的平均前1-2个月是烟用接装纸需求的高峰期。

由于梅雨季节给烟草的生产、仓储和运输造成影响，卷烟生产的淡季为每年的梅雨季节，因此，烟用接装纸的生产淡季为每年的4-6月。

此外，每年农历一月，由于春节假期的影响，也属于淡季。

（十）与上下游行业之间的关联性及对本行业的影响

烟用接装纸行业产业链上游主要包括造纸业、油墨制造业、电化铝制造业及其他辅助原材料行业，产业链下游为烟草行业。

1、与上游行业的关联性及其影响

本行业采购内容主要为原纸、电化铝、油墨和乙醇等。

上游的各行业发展较为成熟，属于充分市场化的行业，已经形成了较为透明的价格体系，上游原材料供应充足。

2、与下游行业的关联性及其影响

下游行业为烟草行业，其发展状况对本行业的产品结构、需求规模、发展速度有着显著的影响。

一方面，中国卷烟消费市场庞大而且稳定，未来市场规模仍将保持稳步发展的态势；另一方面，随着卷烟品牌战略的深入推进，作为卷烟的重要组成部分，烟用接装纸越来越得到卷烟企业的重视。

稳定的市场需求以及卷烟企业对烟用接装纸的愈发重视将有力的支撑本行业的发展。