平安人寿核心服务模块宣导.pptx

平安人寿核心服务模块宣导.pptx

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保单模块保单模块是客户权益的体现，通过保单模块可以随时查询客户的保障，了解理赔进度等多种操作，让您的保单永不消失。

健康模块健康模块是公司对客户的关爱。

通过点击“问医生”，可以为您提供私人医生问诊、海量健康资讯，并帮助您形成良好的健康习惯。

加值模块加值模块是公司对客户的回馈。

感恩客户及家人，邀约客户参与平安健康、安全知识讲座，下一代快乐的暑假活动等，让客户能够“玩”在平安。

平安人寿APP核心服务功能模块包含：

保单模块、健康模块和加值模块三大模块。

三个模块代表着“权益、关爱、回馈”。

保单模块的好处随时随地，掌握保单足不出门，办理业务预约服务，快人一步登入保单模块的好处客户是一种稀缺资源，如果不主动不绑定不登入，就会在这场客户资源的“圈地运动”中落后不登入保单模块的损失洞察客户的保险需求，从而达到让客户购买保障的目的。

平安人寿APP保单模块完全替代纸质保单检视，是整个APP的基础，也是基于客户对于公司产品及服务需求的模块。

健康管理服务平安人寿APP服务平台上全新推出“问医生”板块功能。

4月1日健康管理在平安人寿APP正式上线，丁当董对健康管理功能进行大力推介。

健康管理功能可以更轻松的帮助业务伙伴与客户进行沟通，服务客户，维护客户，还可以实现圈子经营。

服务项目：

首批上线的功能包括1、家庭医生2、健康资讯3、健康习惯体验方式：

1、进入平安人寿APP2、猛戳“问医生”3、健康资讯猛戳健康模块的好处平安客户服务节是秉承以客户回馈为中心，以慈善、公益为主线，开展年度主题品牌活动。

一年一度的平安人寿客户服务节活动，是平安人回馈客户、回馈社会的集中体现。

平安自1996年在同业中首创寿险客户服务月活动，并在2000年延伸为客户服务节以来，通过这项全国统一的大型活动，陆续开展了客户大回访、全国少儿系列比赛、公益活动、客户座谈会、客户游园会等服务客户、回馈社会的系列活动，既让客户享受到公司的超值服务，也让更多的人了解保险。

平安人寿客户服务节活动获得了广大客户和社会各界的好评，被国内同业竞相效仿。

u举办频次：

每年一次，以“低门槛、易参与、覆盖广”为目标，通过新颖、贴合实际的品牌活动和机构自设活动，吸引广大客户、准客户及其孩子参加，是业务伙伴回馈客户和收集大量客户量的重要渠道。

u活动时间：

5月-8月u参加方式：

平安人寿APP报名+线下互动客服节模块的好处核心服务模块操作保单模块客户点击登陆APP，点击保单选项，弹出图2的对话框，此处客户就已经算保单模块活跃了；还可以点击预约服务、投保查询、理赔进度查询等，客户可以便捷享受掌上保单服务。

核心服务模块操作健康模块活跃点击一：

问诊活跃点击二：

资讯活跃点击三：

习惯客户点击登陆平安人寿APP1、未绑定家庭医生，点击“问医生”，绑定家庭医生，计算活跃；2、已绑定家庭医生，点击“问医生”，进入问诊、阅读健康资讯、完成健康习惯，以上三项完成一项均计算活跃；核心服务模块操作客服节模块客户点击登陆平安人寿APP1、进入活动模块；2、点击我要参与活动；3、进入客服节主界面之后点击观看“健康安全视频”或参与“互动专区”，以上操作两项任选一项计算活跃新契约保单递送活动新旧活动对比以前的推动模式：

业务员通过递送平安人寿E服务APP回执函让客户签字，确认客户是否已经完成注册及活跃新上线的推动模式：

步骤一：

与之前相同步骤二：

使用平安人寿E服务APP活动模块左上角的“扫描”按钮扫描成品保单自带二维码并查验保单，在保单、问医生、客服节模块进行活跃；步骤三：

使用平安人寿E服务APP活动模块左上角的“扫描”按钮，扫描保单右下角的新契约保单递送活动二维码不干胶贴，参与活动抽奖新上线的优势：

1、平安人寿APP注册真实；2、保单、健康、加值模块活跃真实；业务员拜访承保客户，同时带上1080单证和APP确认函提示客户进行APP下载并向客户介绍APP保单、问医生和客服节模块的功能，并指导客户在APP确认函上签字业务员将APP确认函和1080单证交回柜面客户承保成功，业务员领取保单业务员向客户递送保单并提示客户，并扫描保单后二维码，活跃保单、问医生、客服节三大模块打开平安人寿E服务APP左上角“扫描”按钮，扫描保单右下角二维码参与活动抽奖123546新契约保单递送活动外勤操作流程新契约保单递送活动具体操作第一次扫描第三次扫描第二次扫描使用微信扫一扫使用平安人寿E服务APP活动模块左上角的“扫描”按钮下载APP查验保单参与活动新契约保单递送活动APP扫描地址新契约保单递送活动推动管控举措1080单证录入环节对回执函签名与1080单证签名不匹配的进行1080单证退回，不预录入承保短信推送环节客户承保保单后，分公司会对承保客户的业务员进行短信发送提示参与扫描保单二维码活动清单追踪环节E专员和柜面利用分公司下发的清单报表对未注册、未活跃的业务员进行面谈等管控举措事后电话回访追踪对已回收回执函确认安装的客户进行电话回访，检视业务员是否引导客户在保单、健康及加值模块活跃以上管控措施，若发现差异，将对业务员处以以下处罚：

1、按照朱渝杭总签发的寿险湘分工作通知201570号关于启用新契约保单用户安装平安人寿E服务APP确认函的通知：

（1）首次发现差异者，由销售企划部和客户服务部人员对异常人员进行面谈；

（2）再次发现差异者，参加由销售企划部与客户服务部联合举行的“E服务技能加强培训班”（3）发现三次以上者，分公司将关闭该业务员的E行销系统。

2、按照业务员基本法，若发现回执函代签名的将对业务员做品质扣分处理；新契约保单递送活动工具展示