项目的管理系统常用表格实用模板11.docx

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项目的管理系统常用表格实用模板11.docx

项目的管理系统常用表格实用模板11

项目需求建议书(RFP)

A.项目信息

提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

文件起草人:

项目发起人:

日期:

B.项目目标

描述完成项目的时间、质量要求等方面的信息

 

C.工作描述(SOW)

描述执行项目的具体工作

 

 

D.可交付结果

描述执行项目的阶段,完成项目任务的主要交付结果等方面的信息

 

E.合同类型

描述使用哪种性质的合同

 

F.付款方式

描述付款的时间、金额、币种、方式等

 

G.建议书的内容

描述建议书应包括的具体内容

 

H.建议书的评价标准

描述评价建议书的主要标准,包括价格、技术方案、项目管理方法、经验与资质等方面

 

I.提交建议书的时间、地点要求

描述建议书的截止日期、提交的地点等信息

 

 

项目授权书

A.项目信息

提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

授权书起草人:

项目发起人:

日期:

B.项目授权书

描述项目的工作任务,被任命的项目经理的姓名,项目经理的职责、权力等方面的信息

授权书发出人姓名:

职务:

授权书接受人姓名:

职务:

抄送人:

职务:

项目任务描述

 

项目经理的职责

 

项目经理的权力

 

授权人职务:

签字:

项目计划文件

A.项目信息

提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

文件起草人:

项目发起人:

日期:

请回答如下问题并做出选择

这是更新后的项目计划吗?

如果是,更新的原因是:

项目的年度预算是否提供?

如果是,每年度是多少?

预算额:

年度:

资金到位了吗?

预算额:

年度:

资金到位了吗?

预算额:

年度:

资金到位了吗?

项目关系人名单

列出项目执行过程中涉及的相关人员的信息

职务

姓名

电话

E-mail

项目经理

项目发起人

技术总负责人

采购负责人

项目小组成员

项目小组成员

项目小组成员

项目小组成员

项目小组成员

项目小组成员

项目小组成员

客户代表

其他利益相关者

 

供应商/分承包商信息

公司名称:

职务

姓名

电话

E-mail

项目经理

技术负责人

合同管理者

其他人

 

 

B.项目概述

提供关于项目需要解决的问题、项目的工作任务、项目目标、项目管理采用的方法等的信息

业务需求/难题

定义需要满足的业务需求或需要解决的业务难题

 

工作描述

详细描述需要完成的工作任务

 

项目目标

提供项目的工期、成本、质量性能以及工作范围方面的要求

 

项目管理方法

描述项目管理采用的战略、遵循的流程以及使用的工具等信息

 

C.技术要求

提供关于项目的技术参数、性能指标、设计要求、实施规范以及技术方面的培训计划等的信息

 

 

D.相关人员签名

姓名

职务

签名

日期

 

 

 

 

E.项目计划文件汇总

检查项目计划是否包含下列文件

 

□项目范围说明书

描述项目交付结果和工作范围的书面文件

□关键的成功因素

描述关于项目管理、项目团队建设、客户关系管理等方面关键的成功因素方面的书面文件,以便得到项目小组成员的理解、接受和达成共识

□工作分解结构(WBS)

是以项目的交付结果为导向而分解出的、表明项目具体工作任务的书面文件,它定义了整个项目的工作范围

□组织分解结构(OBS)

提供项目沟通与汇报渠道,角色与职责,以及授权等方面信息的组织机构方式

□成本/效益分析

提供关于项目成本与收益,项目的货币价值等方面的信息,以便团队进行财务方面的分析,并作出经济决策

□资源计划

描述执行项目需要资源方面信息的书面文件

□项目进度计划

提供用甘特图表示的项目进度计划,包括项目的开始日期、里程碑事件、活动之间的先后逻辑关系、活动历时、交付日期等信息

□风险管理计划

描述在项目执行过程中可能出现的所有风险事件,每个风险严重程度,以及应急措施的书面文件

□采购计划

描述为了完成项目任务,需要从项目组织以外获取的产品或服务的种类和数量的书面文件

□质量计划

提供确保产品或服务质量的责任人,工作程序与作业指导书,以及质量检验与控制的措施等书面信息

□沟通计划

定义项目利益相关者对项目信息方面的需要,包括谁、在何时、以什么方式需要何种信息等

□配置管理计划

提供关于定义和控制项目变更管理,文件版本以及设计变更方面的管理方式

□项目成本估算

关于项目成本和预算的书面文件,内容包括项目的总体预算、成本估算以及额外需要的资源等等

 

项目需求文件

A.项目信息

提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

文件起草人:

项目发起人:

日期:

B.项目背景

描述项目的产生背景、决策依据、需要解决的问题等方面的背景信息

 

C.项目目标

描述项目的工期、成本、质量、范围等方面的信息

 

D.项目的阶段/可交付结果

描述执行项目的阶段,完成项目任务的主要交付结果等方面的信息

 

E.主要里程碑事件

描述项目的重大里程碑事件或日期等方面的信息

 

 

F.主要资源要求

描述项目需要消耗的资源,包括人力资源、设备、材料、服务等

 

G.项目的风险情况

描述项目的主要风险

 

H.项目的接受标准

描述完成项目任务后客户验收产品或服务的标准

 

I.项目的假设条件

描述在项目执行过程中,现在不具备但为了计划的方便而假设具备的各种条件

 

J.项目的制约因素

描述项目执行的各种制约因素,包括执行组织内部以及执行组织以外的因素

 

项目范围说明书

A.项目信息

提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息

项目名称:

起草人:

项目经理:

日期:

项目发起人:

最新更新日期:

 

B.项目的交付结果

陈述项目的交付结果(产品的技术参数)以及完成项目的衡量指标

 

 

C.实施项目的方法

详细陈述项目是依靠内部自己完成,还是需要外部力量的帮助和介入,以及项目范围变更管理的方法

 

 

D.项目的工作范围

确定项目需要完成的工作,包括相关的业务要求

 

 

E.例外工作

确定不属于项目范围的工作,包括相关的业务要求

 

工作分解结构(WBS)词典

A.项目信息

提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

计划起草人:

项目发起人:

日期:

B.工作分解结构词典

描述工作分解结构的活动名称,每个活动的历时估计、成本估计,每个活动的前导活动以及责任人等方面的信息

 

WBS编码

活动名称

历时估计

成本估计

前导活动

责任人

 

项目资源计划表

A.概述

提供关于项目名称、项目经理、项目发起人的姓名以及其他与项目有关的有用信息

项目名称:

起草人:

项目经理:

日期:

项目发起人:

最新更新日期:

B.资源描述

确定完成项目任务所需要的主要资源,这些资源主要包括人员、资金、设备、设施、材料、分包商以及信息技术等

 

C.资源数量

对项目需要的每种资源进行如下分析:

1)估计每种资源的成本;2)是否具备;3)估计人力资源和设备资源的资格与质量要求以及其产能

资源名称

成本估计

现有情况

质量要求

产能

 

D.人力资源的使用计划

在确定人力资源需求后,还要以月为单位建立人员使用计划

人力资源分类

项目成本估算表

A.项目信息

提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

文件起草人:

项目发起人:

日期:

B.项目成本估算

分别估算出人工成本、非人工成本、不可预见的费用等方面的成本

人工成本

活动名称

需要的人力资源

需要的时间

单位时间的工资标准

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工成本合计

非人工成本

非人力资源的分类

非人力资源的数量

单价

小计

材料

 

 

 

 

 

 

 

设备

 

 

 

 

 

 

差旅及通信费

 

 

 

 

 

管理费用

 

 

 

其他

 

 

非人工成本合计

不可预见费用

总计

项目质量计划

A.概述

提供项目名称、客户、名称、项目经理与项目发起人姓名等与项目相关的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

计划起草人:

项目发起人:

日期:

 

B.项目范围

按照项目范围说明书的要求描述项目的工作范围、主要交付结果、项目总体目标、客户需求、应遵循的程序等方面的信息

 

C.项目的交付结果

描述项目的主要交付结果,包括合同规定的交付结果以及重大里程碑事件

 

D.交付结果的接受标准

描述交付结果的接受标准或者产品测试的验收标准,详细列出客户提出的相关质量标准

 

E.质量保证计划

确定项目质量保证活动,包括项目质量责任人、工作程序、作业指导书、里程碑检查清单、测试标准和流程、质量事故报告及沟通渠道,以及持续改进措施等

 

F.质量监督及控制措施

提供有关质量监督与质量控制的措施

 

G.质量责任

确定与项目质量相关的责任人,包括产品测试、过程评审、质量检查等

 

项目变更管理

A.项目信息

提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

计划起草人:

项目发起人:

日期:

B.变更的概述

描述变更的方面、申请人,以及变更的理由等方面的信息

 

基准计划要求

 

变更描述

 

变更理由

 

变更申请人(单位/职务):

签名:

C.变更引起的修订活动

描述由于变更而引起的项目工作分解结果及其进度、成本、质量等方面的信息

 

WBS

进度

成本

质量

其他

工作包

工作包

工作包

工作包

工作包

工作包

工作包

其他

D.变更影响评价

提供由于变更而对项目的进度、预算、质量、技术、范围、合同等方面影响的书面信息

 

对进度产生的影响

 

对预算产生的影响

 

对产品质量产生的影响

 

对应用技术产生的影响

 

对项目范围产生的影响

 

对合同产生的影响

 

对客户关系产生的影响

 

对其他方面产生的影响

 

E.项目变更控制委员会(CCB)意见

提供项目变更委员会关于项目变更的决策意见

批准

CCB主席签字:

否决

F.客户意见

提供客户关于项目变更的决策意见

批准

签署意见并签字:

搁置

否决

项目阶段性评审报告

A.项目信息

提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

报告起草人:

项目发起人:

日期:

B.项目阶段性评审报告

从完成项目的进度、成本、质量、团队管理、客户关系等方面进行评价

评审阶段:

自至

自上次评审以来的主要成就

 

项目实施的当前状态

 

上次评审提出问题解决情况

 

当前出现或预见可能出现的问题

 

解决这些问题的方案有哪些?

计划采取的措施是什么?

 

下次评审预计实现的里程碑有哪些?

 

项目经理的意见

 

签名:

 

项目会议纪要

A.项目信息

提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

文件起草人:

项目发起人:

日期:

B.通知信息

描述会议通知的发起人、被通知者以及会议时间等等方面的信息

致:

 

发自:

日期:

 

C.会议信息

描述会议的召集者、时间、地点、目的等方面的信息

日期:

开始时间:

结束时间:

地点:

召集者:

电话:

传真:

电子邮件:

发起者:

电话:

传真:

电子邮件:

会议目的:

 

 

D.会议议程

描述会议的主要议题、主要发言者以及时间安排等方面的信息

会议内容

主持者

时间安排

欢迎和情况介绍

会议目的

项目计划执行中出现的问题

合同执行方面的问题

客户方面的反馈

其他需要讨论的问题

项目经理的特别补充

总结

 

 

E.会议纪要

记录会议的主要精神、达成的协议以及下一步的行动计划等方面的信息

 

 

项目自我评价表

A.项目信息

提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等关于项目的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

自我评价人:

项目发起人:

日期:

B.角色与职责

提供自我评价人在项目中的角色、职责等方面的信息

 

你在项目中的角色是什么?

负责的主要任务有哪些?

 

C.自我评价

提供自我评价人在完成任务、达到工作标准、团队建设、经验教训等方面的信息

 

你对自己的总体评价并说明理由

很满意

满意

不满意

你对自己负责工作如下目标的评价:

进度:

低于标准达到标准高于标准

成本:

低于标准达到标准高于标准

质量性能:

低于标准达到标准高于标准

你成功地完成了项目任务吗?

如何证明?

如果不成功,原因是什么?

 

在项目实施过程中,你遇到了哪些困难和挑战?

是如何克服的?

为何要采取这种方法?

 

你在建设高效项目团队和促进信息沟通方面作出了哪些贡献?

 

你在该项目中积累了哪些成功的经验教训?

又吸取了哪些失败的教训?

 

如果再作一次,你将采用哪些不同的方法?

 

项目经理评语

 

签名:

项目总结报告

A.项目信息

提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息

项目名称:

客户名称:

项目经理:

报告起草人:

项目发起人:

日期:

B.项目背景与要求

提供有关项目背景、目标、项目方案等方面的信息

 

C.项目总结

从完成项目的进度、成本、质量、团队管理、客户关系等方面进行评价

完成了项目的哪些交付结果

没有完成的工作是哪些?

原因是什么?

 

对项目的总体评价

 

进度方面评价:

项目实际进展情况与计划进度如何?

哪些方面的工作本来应多花些时间?

在进度上发生了哪些变化?

我们用到了哪些进度控制方法?

 

成本方面评价:

项目实际成本与计划预算相比如何?

哪些方面的工作本来应多花些资金?

预算怎样才能作得更准确些?

质量方面评价:

项目的质量符合客户的具体要求吗?

在质量方面发生了哪些问题?

是如何处理的?

客户对项目的质量要求发生了哪些变更?

客户对项目的最终移交成果是否满意?

以后如何更好地理解客户的质量要求?

 

人员管理与团队建设方面评价:

小组成员是否理解他们的角色?

是否存在有人工作分配负担过重或过轻的情况?

成员之间的协作情况如何?

角色分配是否合适?

运用的激励、领导方式、监督方法是否有效?

小组成员在哪些方面得到了锻炼与成长?

 

沟通交流方面评价:

小组成员对项目的目标、客户要求是否有充分的了解?

成员是否迅速地交流自己遇到的问题?

有没有利益相关者在交流沟通中被忽略?

今后的项目在交流沟通上可作哪些改进?

 

技术与方法评价:

该项目运用了哪些新技术?

它们如何促使项目的成功?

项目跟踪与控制的方法是否发挥了作用?

什么样的改进可能有用?

 

 

客户关系评价:

项目运用了哪些客户关系管理的方法?

其效果如何?

客户的反馈与抱怨是如何被管理的?

采取了哪些增强客户满意度的措施?

 

 

合同管理评审:

合同前期招标、谈判方面积累了哪些成功的做法?

合同履行过程中的冲突是如何得到处理的?

在与合同方打交道方面积累了哪些经验?

合同方的职能履行得如何?

如何改进?

 

 

经验教训:

该项目有哪些成功的经验?

又有哪些失败的教训?

如果有机会重新作这个项目,应该怎样去作?

 

 

发起人意见:

 

签名:

日期:

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