宏源证券投行业务及新三板等业绩简介.ppt

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宏源证券及投资银行宏源证券及投资银行业务简介业务简介二零一九年第1页目目录3.13.1宏源证券股份有限公司介绍宏源证券股份有限公司介绍3.23.2宏源证券投资银行业务部介绍宏源证券投资银行业务部介绍3.33.3宏源证券中小企业金融服务业务介绍宏源证券中小企业金融服务业务介绍第2页目目录3.13.1宏源证券股份有限公司介绍宏源证券股份有限公司介绍第3页宏源证券股份有限公司（证券代码：

000562）是中国第一家上市证券公司，是经中国证监会批准设立的全国性、综合类、创新类券商，全国首批保荐机构之一。

公司于2012年获得理财周报评选的年度“中国最佳证券公司”。

证券承销与保荐财务顾问经纪业务证券投资咨询证券自营证券资产管理短期融资券承销证券投资基金代销IB业务中期票据承销直接投资业务证券业务外汇经营完备的业务体系完备的业务体系齐全的业务资格齐全的业务资格银行间市场交易商协会会员代办系统主办券商业务3.13.1宏源证券股份有限公司介绍宏源证券股份有限公司介绍第4页发展历程发展历程二十年来，宏源证券坚持规范经营、稳健发展，构建并不断强化以研究、投资银行业务、经纪业务、自营业务、资产管理业务和金融创新业务为特色的核心竞争力。

1988年3月，宏源证券的前身中国人民建设银行新疆信托投资公司成立；1993年1月，通过股份制改造，成功改组为宏源信托投资股份有限公司；1994年2月，“新宏信A”股票正式在深圳证券交易所上市；2000年9月，经证监会批准改组为宏源证券股份有限公司，成为中国第一家上市证券公司；2004年4月，成为国内首批保荐机构之一；2006年5月，中国建银投资有限责任公司注资26亿元重组宏源证券，成为宏源证券控股股东；2006年11月，宏源证券收购新疆证券的证券类资产；2007年3月，被中国证券业协会评审为创新类证券公司；2007年7月，全资收购北京华煜期货并增资，后更名为宏源期货有限公司；2009年10月，入驻北京金融街地区；2010年3月，全资子公司宏源创新投资有限公司注册成立。

3.13.1宏源证券股份有限公司介绍宏源证券股份有限公司介绍第5页股东大会股东大会董事会董事会经营管理层经营管理层发展战略委员会提名与薪酬考核委员会风险管理委员会资产管理业务决策委员会企业融资委员会证券投资决策委员会营销经纪业务管理委员会信用交易决策委员会审计委员会北京资产管理分公司债券销售交易总部证券投资总部经纪业务总部信用交易部宏源创新投资有限公司宏源期货有限公司监事会监事会零售服务管理总部机构服务管理总部电子商务部北京承销保荐分公司固定收益总部投资银行总部计划资金总部财务会计总部人力资源总部董事会办公室监事会办公室总经理办公室风险管理总部审计总部监察室客户资产运行中心信息技术总部研究所机构设置机构设置公司作为上市证券公司，具有较为完善的法人治理结构，设有董事会、监事会和经营管理层。

董事会下设有提名与薪酬考核委员会、审计委员会、风险管理委员会和发展战略委员会等4个专门委员会。

公司经营管理层设4个业务委员会、即投资决策委员会、企业融资委员会、资产管理业务决策委员会、营销经纪业务管理委员会。

公司现有19个一级部门。

公司在全国拥有76家证券营业部和17家证券服务部。

营业网点遍布全国主要城市及经济发达地区，并全资控股宏源期货有限公司。

3.13.1宏源证券股份有限公司介绍宏源证券股份有限公司介绍第6页发展战略发展战略在规范经营、风险可控的前提下，一方面，紧紧围绕发展的主题，狠抓投资银行业务，依靠创新和业务转型的增量带动，改善公司盈利结构，切实提高公司市场地位和形象，进一步推动各项业务全面均衡发展；另一方面，以研发和信息技术水平的快速提升为突破口，继续强化客户支持和服务，夯实发展基础。

3.13.1宏源证券股份有限公司介绍宏源证券股份有限公司介绍第7页陕电子债6亿元主承销商2011泰矿债10亿元主承销商2011镇经开16亿元主承销商2012淮开控债12亿元主承销商2012晋中公投债8.5亿元主承销商2011高密国投债10亿元主承销商2011莆田国投债11亿元主承销商2012扬城控债12亿元主承销商2012铁道债150亿元主承销商2010南京钟山债9亿元主承销商2011九城投债20亿元主承销商2012莆田债11亿元主承销商2012中石油债200亿元主承销商2010淮南矿业债20亿元主承销商2011铁道债300亿元主承销商2011绵阳科发债15亿元主承销商2012淮矿债15亿元主承销商2009如东东泰债12亿元主承销商2011扬州开发债10亿元主承销商2011徐经开18亿元主承销商2012邹城城投债15亿元主承销商2011焦作建投债22亿元主承销商2011吉安城投债16亿元主承销商2012苏州相城债18亿元主承销商2012龙源电力债30亿元主承销商2011诸城开投债10亿元主承销商2011九江债20亿元主承销商2012连发债9亿元主承销商2012龙源电力债40亿元主承销商2010皖投债13亿元主承销商2011镇江新区债16亿元主承销商2012吉城投16亿元主承销商20123.13.1宏源证券股份有限公司介绍宏源证券股份有限公司介绍固定收益代表业绩固定收益代表业绩第8页宏源证券股份有限公司已有10年从事受托投资管理业务历史，并于2002年首批获得中国证券监督管理委员会批准的从事受托投资管理业务资格，2003年自动转为客户资产管理资格，具有丰富的实践经验和管理经验。

2012年获得理财周报评选的年度“中国券商最佳资产管理团队”同时公司资产管理总部经过十多年的长足、稳定发展，组织架构更趋合理，制度建设更为完善，业务流程更加科学，已建立了一个涵盖客户资源开发与后续服务、投资方案的制定与实施、投资策略与产品的设计及创新、业务统计与风险监控等方面的、成熟的业务体系，并在资本市场上树立了稳健、积极、服务、创新的良好形象。

1998年开始开展传统模式的资产管理业务；2002年5月获得受托投资管理资格；2007年3月获得创新类证券公司资格后，迅速转型开展新型资产管理业务；中国证券监督管理委员会新疆监管局于2008年8月分别出具了关于同意宏源证券公司开展定向资产管理业务的确认函、关于同意宏源证券股份有限公司申请设立集合资产管理计划的确认函，同意我公司开展定向资产管理业务和申请设立集合资产管理计划。

在新型的定向资产管理业务方面，我公司已经走在了其它券商的前端。

2008年11月6日我公司开立了自证券公司定向资产管理业务实施细则出台后第一个定向理财专用证券账户，为其它券商办理同类业务积累了宝贵的经验。

3.13.1宏源证券股份有限公司介绍宏源证券股份有限公司介绍资产管理业务资产管理业务第9页机构投资者限售股减持服务机构投资者限售股减持服务持有大小非的机构投资者在卖出大小非股票时，其卖出金额与投资成本的增值部分是投资收益，一般情况下，该机构投资者的投资收益应按照25%的税率缴纳企业所得税。

新疆自治区股权投资类企业税收优惠政策就是通过直接降低企业所得税税率的方法达到持有大小非的机构投资者坚持大小非见谁的目的。

股权投资类企业包括股权投资企业的股权投资管理企业：

“股权投资企业”是指股东或者合伙人以其出出资及合法筹集的资金，从事于对其它企业进行直接股权投资或者持有股份而设立的企业。

“股权投资管理企业”是指以接受股权投资企业或者其它企业、个人委托，管理运营股权投资项目为主业的机构。

3.13.1宏源证券股份有限公司介绍宏源证券股份有限公司介绍经纪业务经纪业务第10页目目录3.23.2宏源证券投资银行业务部介绍宏源证券投资银行业务部介绍第11页主要业务主要业务宏源证券投资银行业务主要服务包括：

宏源证券投资银行业务主要服务包括：

n股票发行承销、保荐业务n债券发行承销业务n投行相关创新业务n上市公司收购与资产重组业务n企业股份制改造、私募股权融资等财务顾问业务n政府财务顾问业务n债券销售与交易业务n证券发行相关估值、定价及销售、询价、路演、薄记、配售、网上发行业务3.23.2宏源证券投资银行业务宏源证券投资银行业务第12页部门设置部门设置3.23.2宏源证券投资银行业务介绍宏源证券投资银行业务介绍第13页乌鲁木齐乌鲁木齐重庆重庆成都成都深圳深圳上海上海北京北京投资银行业务总部位于北京，并在上海、深圳、重庆、成都、乌鲁木齐等地设立了业务分部，业务网络覆盖全国。

投资银行总部在深刻理解客户需求和透彻掌握经济动向及行业趋势的基础上，为客户策划并实施与资本市场相关的专业方案，提供全面、优质、持续、高效的专业化服务，努力实现客户价值增值与最大化。

业务网络业务网络3.23.2宏源证券投资银行业务介绍宏源证券投资银行业务介绍第14页爱仕达11.28亿元主承销商2010湖南汉森6.8亿元主承销商2010天山股份20.64亿元主承销商2012楚天科技2.5亿元主承销商2012吉峰农机3.98亿元主承销商2009六国化工10.39亿元主承销商2010上海钢联2.30亿元主承销商2011益康生物2.57亿元主承销商2012华工科技4.39亿元主承销商2009天原集团15.36亿元主承销商2010吉鑫科技11.43亿元主承销商2011中钢天源2.5亿元主承销商2012粤水电4.08亿元主承销商2008华力创通5.22亿元主承销商2010司尔特9.88亿元主承销商2011戴维医疗4亿元主承销商2012国统股份1.54亿元主承销商2008三聚环保8亿元主承销商2010国统股份4.36亿元主承销商2010朗玛信息3.01亿元主承销商2012贵州百灵14.8亿元主承销商2010丽鹏股份3.21亿元主承销商2010华工科技7.59亿元主承销商2011天富热电25亿元主承销商2012天山股份15.39亿元主承销商2010智飞生物15.19亿元主承销商2010粤水电8.25亿元主承销商2011红旗连锁6.1亿元主承销商2012博汇纸业9.75亿元主承销商2009二重重装25.5亿元主承销商2010上海新阳2.38亿元主承销商2011海南航空80亿元主承销商20123.23.2宏源证券投资银行业务介绍宏源证券投资银行业务介绍股票发行、保荐与承销股票发行、保荐与承销第15页宏源证券与上市公司、知名企业以及证券监管部门、行业主管部门或协会建立了良好的合作关系为企业策划行业整合、资产重组、收购兼并等方案，并协助其顺利实施，为其构建资本运作平台。

2012年，公司因担任阳媒化工东新电碳重大资产重组项目独立财务顾问荣获第九届中国并购年会“最佳并购方案设计奖”。

2010年，公司作为光大银行IPO财务顾问，在金融机构投行业务方面取得了重大突破。

2009年，公司承办山西电子信息集团联合控股子公司陕西烽火通信有限公司重组S*ST长岭项目荣获“2009年最佳并购财务顾问奖”。

2008年，公司完成的天颐科技重大资产重组项目获得全国工商联并购公会并购专项奖评选的“最佳并购方案设计奖”，公司完成的新疆天康生物重大资产重组项目开创了国内上市公司定向增发收购无关联第三方资产的先例。

公司名称公司名称工作内容工作内容项目角色项目角色时时间间*ST申龙重大资产出售、以新增股份吸收合并独立财务顾问2011年光大银行主板IPO财务顾问2010年天山纺织资产重组、定向增发独立财务顾问2010年烽火通信资产重组、定向增发收购方财务顾问2009年承德钒钛上市公司吸收合并被吸并方财务问2009年天康生物向非关联方发行股份购买资产独立财务顾问2008年天颐科技资产重组、定向增发独立财务顾问2008年百花股份资产重组独立财务顾问2008年轴研科技定向增发独立财务顾问2008年孚日股份战略咨询财务顾问2007年新大洲股权收购独立财务顾问2007年太钢集团战略咨询财务顾问2005年祥龙电业股权转让财务顾问2005年京西旅游资产重组财务顾问2005年华新水泥融资咨询财务顾问2004年宏源证券并购重组及财务顾问业务宏源证券并购重组及财务顾问业务3.23.2宏源证券投资银行业务宏源证券投资银行业务介