市政行业分析报告.docx
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市政行业分析报告
2013年市政行业分析报告
2013年4月
目录
一、城镇化推动市政投资进入快车道3
二、高空作业车:
稳定增长的品种4
1、市容环境投资增加拉动高空作业车4
2、高空作业车代替人工大量进入市政领域4
3、建筑市场:
高空作业车未来进入的领域5
4、关于高空作业车的市场容量的测算6
三、消防车:
城市安全的救急者7
1、国内消防投入加快7
2、和发达国家对比,我国整体消防投入依然偏低7
3、国内消防车市场容量测算8
四、电源车:
电网检修拉动电源车需求9
1、电网投资的高峰期已过,检修需求随之而来9
2、检修标准提高,专业电源车将替代皮卡改装车9
3、关于电源车的市场容量测算10
五、行业竞争格局10
一、城镇化推动市政投资进入快车道
城镇化快速推进,市政投资将弥补历史欠账
按照人口比例的算法,我国城镇化已经达到51.27%,并且仍在快速推进。
但是,传统的城镇化道路已经出现各种弊端,中央提出“新型城镇化”的道路,强调全面提升城镇化的质量和水平。
城镇化的质量提高必然要求城市基础设施建设的完善,但是,过去十年,我国城市市政建设投资增速缓慢,城市市政投资占全社会固定资产投资的比重下降到2011年4.48%;另外,由于经济发展的不平衡,各地区市政投资结构失衡,从市容环卫车辆来看,我国城区单位平方公里的车辆均值为0.55台,山东、安徽、湖北、福建、浙江、广东等经济大省都在均量之下。
因此,“十二五”期间,我国的市政投资将进入快速发展的通道。
从市政投资方向来看,城市维修、消防安全、电网维护等投资将是明显收益的品种,所对应的高空作业车、消防车和电源车等设备的需求量也将增加。
二、高空作业车:
稳定增长的品种
1、市容环境投资增加拉动高空作业车
从2002-2010年来看,国内市容环境投资波动幅度较大,投资出现下降的主要是2007年和2010年,这两年都是宏观调控非常严厉的年份。
但是从长期来看,随着城市规模的扩张,市容环境投资仍然将随之增加,例如电力、路灯、广告、通讯、园林等登高作业量的加大,将带动高空作业车的需求稳定增长。
2、高空作业车代替人工大量进入市政领域
从现在登高作业方式来看,主要包括攀登作业、悬空作业和高空作业车辅助作业。
随着安全作业标准的提高和人工成本的上涨,攀登作业和悬空作业逐渐被高空作业车取代。
在市政领域,高空作业车的发展空间在于需求下沉,三四线城市将是高空作业车未来拓展的重点区域。
3、建筑市场:
高空作业车未来进入的领域
城市空间利用效率的提高导致高层建筑越来来多,而建筑物表面处理、维护的需求也大量增加,在欧美市场,高空作业车广泛应用在建筑施工领域,主要方式是租赁。
对于国内市场而言,经济增长导致办公楼的投资额和销售面积持续增长,未来对办公楼的维护将创造出巨大的市场。
根据不完全统计,2011年,北京市的高层建筑11300多栋,但是建筑施工运用最广泛的仍然是脚手架和绳索悬空,高空作业车很少,主要原因是高空作业车产品标准、收费标准没有统一,以及高空作业车的举高有限,国内高空作业车租赁市场发展缓慢。
但是,随着收费标准的统一和租赁市场的发展,高空作业车将逐渐渗透到建筑市场,进而打开高空作业车的市场空间。
4、关于高空作业车的市场容量的测算
根据《中国汽车工业年鉴2012》的统计数据,可比口径下,高空作业车2011年的销量是3872台;但是,根据16家生产的产量数据,2011年的产量总计4826台。
考虑到未列入统计口径的产量存在,我们估计全国高空作业车的市场销量应该不低于16家企业的4826台产量。
假设每台高空作业车价格为30万元,则市场容量不低于14亿元。
三、消防车:
城市安全的救急者
1、国内消防投入加快
随着城市规模的扩大,火灾发生的概率也相应增加,2011年消防部队接境出动次数65.6万起,相对2010年增加11.37%,出动消防车辆111.3万次,增加15.10%。
另一方面,经济增长导致财政资金的充实也为消防投入增加提供了基础,2011年全国消防经费投入416亿元,相对2010年增加19.54%。
2、和发达国家对比,我国整体消防投入依然偏低
从消防力量来看,根据统计,2010年我国专职消防人员为13.48万人,各种消防车辆保有量为1.76万辆,相对经济体量较大的经济体,例如美国7.5万辆、德国7.7万辆消防车保有量而言,我国的消防力量由很大的提升空间。
从消防投入占GDP之比来看,我国现阶段的投入占比约0.088%,远低于发达国家十年前的水平。
3、国内消防车市场容量测算
根据可比口径,2011年,消防车产量3298台,相对2010年增长57.57%;按照《中国汽车工业年鉴2012》对21家消防车生产企业的统计,2011年的总产量为5309台。
考虑到消防车性能提高,假设每台均价为50~100万元,则市场容量为26~53亿元。
四、电源车:
电网检修拉动电源车需求
1、电网投资的高峰期已过,检修需求随之而来
“十一五”期间,特别是金融危机之后,全国电网投资大规模增加;从固定资产净额来看,国家电网和南方电网2011年总额达到1.89万亿的峰值;从电网建设投资来看,国家电网2012年完成投资3054亿元的峰值,预计“十二五”后期投资额将小幅增长。
从输电线路长度来看,2012年国家电网公司达到71.31万公里。
整体而言,电网投资的高峰期已经过去。
电网大规模投资完成之后,维护需求将逐渐增加,进而对检修设备需求拉动明显。
2、检修标准提高,专业电源车将替代皮卡改装车
现代工业和居民生活对电的依赖很高,断电检修对现代工业运行带来的负面影响较大,用户对不停电检修的呼声很高。
但是,国内销量最大的电源车一般都是皮卡改装,装备相对简单,一般不支持带电检修,需要专业的电源车进行作业。
专业电源车作业效率高、安全性能够保证,未来将逐渐替代皮卡改装车。
3、关于电源车的市场容量测算
以海伦哲生产的旁路带电作业车(组)系统为例,主要包括旁路布缆车、绝缘型带电高空作业车、绝缘工机具库车、负荷开关车和负荷转移车5辆,假设每套设备价格1000万元。
另外,假设全国县级城市配置1套,地级市配置2套。
按照2003年全国行政区划分标准,我国共有333个地级市,2861个县级城市,则总共需要配置旁路带电作业车(组)系统为3527套,总需求为352.7亿,假设20年完成,则平均每年市场需求为17.6亿元。
五、行业竞争格局
高空作业车:
沈阳北方交通重工集团和郑州宇通重工集团处于第一梯队,海伦哲处于第二梯队。
消防车:
抚顺起重机制造有限责任公司是第一梯队,山东天河消防车辆装备有限公司处于第二梯队,上海格拉曼国际消防装备有限公司、北京中卓时代消防装备科技有限公司、四川森田消防装备制造有限公司等处于第三梯队。
电源车:
江西江铃专用车辆厂是第一梯队,其他公司产量相对较小。
从这些样本来看,在高空作业车市场,海伦哲的市场份额为12.06%;消防车市场,上海格拉曼(海伦哲全资子公司)的市场份额为2.94%;电源车市场,海伦哲的市场份额为2.85%。
因此,海伦哲三种产品的市场份额都有较大提升空间。